商用車車聯(lián)網(wǎng)研究：政策推動(dòng)下，2023年前裝滲透率將達(dá)76%，市場(chǎng)規(guī)模將超207億

佐思汽研發(fā)布《2020 年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告》，對(duì)商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、頭部玩家以及未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究。
不同于乘用車車聯(lián)網(wǎng)以提升用戶體驗(yàn)為主，商用車因其生產(chǎn)資料屬性，車聯(lián)網(wǎng)功能更加關(guān)注車輛使用效率，運(yùn)營成本等，以降本增效和安全運(yùn)營為首要出發(fā)點(diǎn)。

表：商用車&乘用車車聯(lián)網(wǎng)對(duì)比

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政策法規(guī)是主要推動(dòng)因素

2013 年在政策要求下，“兩客一?！?、重型載貨車及牽引車開始強(qiáng)制安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，至此拉開商用車車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代序幕。

2020 年 11 月，交通部起草《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見稿）》，要求半掛牽引車及 12 噸以上的載貨車輛配備具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置和智能視頻監(jiān)控裝置，并接入符合標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)增長。

未來三年，國六標(biāo)準(zhǔn)將成為市場(chǎng)增長的主要推手。按照國六標(biāo)準(zhǔn)，2021 年 7 月 1 日起，所有銷售和注冊(cè)登記的重型汽車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國六 a 階段要求，2023 年 7 月 1 日起，所有銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國六 b 階段要求。未來三年，具有遠(yuǎn)程在線監(jiān)控、尾氣檢測(cè)功能的車載信息終端需求將迎來快速增長。根據(jù)估算，2023 年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)前裝滲透率將達(dá)到 76%，市場(chǎng)規(guī)模將突破 200 億。

圖：2018-2023 年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)規(guī)模及滲透率 （億元）

OEM 布局逐漸完善

在政策要求和需求推動(dòng)下，重卡廠商率先入局，一汽解放、陜汽、東風(fēng)商用等廠家紛紛制定車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配計(jì)劃。

圖：國內(nèi)商用車 OEM 車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)布局對(duì)比（節(jié)選）

一汽解放長春基地和解放青島基地的車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)—— “解放領(lǐng)航員”和“解放行”在 2020 年 3 月完成整合。一汽解放全系車型自 2019 年開始標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，發(fā)展至今，入網(wǎng)車輛已超過 70 萬輛。

陜汽商用車自 2010 年開始布局車聯(lián)網(wǎng)，與鴻泉物聯(lián)合作推出的“天行健”車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在 2019 年完成全線卡車標(biāo)配，裝機(jī)量已超過 60 萬臺(tái)。

福田汽車于 2011 年開始研究規(guī)劃車聯(lián)網(wǎng)，次年成立福田智科信息技術(shù)服務(wù)公司，進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。福田智科車聯(lián)網(wǎng)自 2016 年推出至今，裝機(jī)量已超過 100 萬臺(tái)。

車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方面，數(shù)據(jù)應(yīng)用將更加深化

運(yùn)營平臺(tái)是車聯(lián)網(wǎng)的核心，目前主機(jī)廠和平臺(tái)供應(yīng)商之間合作緊密，例如陜汽重卡與鴻泉物聯(lián)合作開發(fā)“天行鍵”，東風(fēng)商用與雅迅合作開發(fā)“東風(fēng)商用車車隊(duì)管理”等，功能已覆蓋車輛全生命周期。下一步，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的深化應(yīng)用成為平臺(tái)探索重點(diǎn)。

圖：中國商用車車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要供應(yīng)商

一汽解放：注重車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+場(chǎng)景賦能

2020 年 5 月，一汽解放聯(lián)合中寰衛(wèi)星成立魚快創(chuàng)領(lǐng)，以全新一代“解放行”車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為基礎(chǔ)，結(jié)合解放行個(gè)人 APP、車隊(duì)行 FMS 管理系統(tǒng)、物流行 TMS 管理系統(tǒng)三大產(chǎn)品，為合作伙伴提供車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)+場(chǎng)景數(shù)據(jù)賦能。

陜汽重卡：落地車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+保險(xiǎn)應(yīng)用

2020 年 10 月，天行健車聯(lián)網(wǎng)、美信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、太保財(cái)險(xiǎn)三方就商用車 UBI 保險(xiǎn)合作進(jìn)行探討，此舉將拓展天行健車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)在汽車后市場(chǎng)的應(yīng)用。

車載智能終端成為未來重點(diǎn)

中國商用車車聯(lián)網(wǎng)終端供應(yīng)商主要有鴻泉物聯(lián)、雅迅網(wǎng)絡(luò)等，其得益于豐富的客戶基礎(chǔ)，在前裝和后裝市場(chǎng)均有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。下一步，國六標(biāo)準(zhǔn)及《道路運(yùn)輸條例》等政策的實(shí)施將驅(qū)動(dòng)營收進(jìn)一步提升。

圖：中國商用車車聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商

鴻泉物聯(lián)是中國最大的商用車車聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商，2019 年其“智能增強(qiáng)駕駛終端”（包括硬件設(shè)備，如 T-BOX、行駛記錄儀等、智能增強(qiáng)駕駛模塊和大數(shù)據(jù)云平臺(tái)等）銷售 31．3 萬套，重卡市場(chǎng)占比超過 20%。2020 年，鴻泉物聯(lián)獲得中國重汽供貨資格，預(yù)計(jì)市占比將進(jìn)一步提升。

圖：2016-2019 年鴻泉物聯(lián)智能增強(qiáng)系統(tǒng)銷量及重卡市場(chǎng)市占比（單位：萬臺(tái)）

商用車車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛功能將實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展

在智能化大背景及 V2X、5G 助力下，車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛將實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，列隊(duì)跟馳、預(yù)見性巡航等有望率先落地應(yīng)用。

圖：中國智能網(wǎng)聯(lián)客運(yùn)車輛發(fā)展路線圖

來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》

圖：中國智能網(wǎng)聯(lián)貨運(yùn)車輛發(fā)展路線圖

來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》

列隊(duì)跟馳：商用車列隊(duì)跟馳有望作為自動(dòng)駕駛率先落地應(yīng)用的領(lǐng)域，可有效控制車輛之間的距離和車隊(duì)行駛狀態(tài)，顯著降低車輛油耗（荷蘭研究機(jī)構(gòu) TNO 指出，卡車列隊(duì)行駛可以降低 10-15%油耗。），還可以減少人力成本，降低駕駛員工作強(qiáng)度，節(jié)約商用車運(yùn)營成本。目前已有多家 OEM 進(jìn)入該領(lǐng)域。

預(yù)見性巡航：從車聯(lián)網(wǎng)地圖數(shù)據(jù)中提取出坡度、曲率、航向、限速等數(shù)據(jù)，結(jié)合持續(xù)優(yōu)化的節(jié)油算法，制定車輛駕駛決策，降低油耗。

2020 年商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告目錄

01、商用車車聯(lián)網(wǎng)概述

1.1 定義

1.2 商用車車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景

1.3 商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段

1.4 行業(yè)特點(diǎn)

1.5 車聯(lián)網(wǎng)價(jià)值分布

1.6 商用車車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)趨勢(shì)

1.7 商用車車聯(lián)網(wǎng)需求趨勢(shì)

1.8 商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)趨勢(shì)

1.9 商用車車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用

1.10 商用車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展路徑

02、商用車車聯(lián)網(wǎng)概述

2.1 全球市場(chǎng)

2.1.1 全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)

2.1.2 全球商用車車聯(lián)網(wǎng)政策

2.1.3 國外 OEM 車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)布局

2.1.4 國外 OEM 車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)比

2.2 中國市場(chǎng)

2.2.1 前裝市場(chǎng)——驅(qū)動(dòng)因素&市場(chǎng)規(guī)模

2.2.2 前裝市場(chǎng)——OEM 車聯(lián)網(wǎng)布局

2.2.3 前裝市場(chǎng)——OEM 車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

2.2.4 前裝市場(chǎng)——供應(yīng)商產(chǎn)品

2.2.5 前裝市場(chǎng)——供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局

2.2.6 后裝市場(chǎng)——驅(qū)動(dòng)因素&市場(chǎng)規(guī)模

2.2.7 后裝市場(chǎng)——供應(yīng)商產(chǎn)品

2.2.8 中國車聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境

2.2.9 商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)特點(diǎn)

03、商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

3.1 產(chǎn)業(yè)鏈概述

3.2 TSP 服務(wù)商

3.3 TSP 服務(wù)商區(qū)域性表現(xiàn)

3.4 內(nèi)容服務(wù)商

3.5 云 / 數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商

3.6 終端設(shè)備制造商

3.7 終端設(shè)備制造商產(chǎn)品及上車量

04、國外商用車 OEM 車聯(lián)網(wǎng)布局

4.1 戴姆勒

4.1.1 戴姆勒車隊(duì)管理系統(tǒng)

4.1.2 FleetBoard 服務(wù)板塊

4.1.3 FleetBoard 功能

4.1.4 合作伙伴

4.1.5 發(fā)展規(guī)劃

4.2 曼恩

4.2.1 MAN 曼恩

4.2.2 曼恩車聯(lián)網(wǎng) TeleMatics

4.2.3 MAN TeleMatics APP

4.2.4 合作伙伴

4.2.5 發(fā)展規(guī)劃

4.3 福特

4.3.1 Ford Telematics

4.3.2 Ford Data Services

4.3.3 合作伙伴

4.4 PACCAR

4.4.1 PACCAR

4.4.2 PACCAR——PacTrac Telematics

4.4.3 Kenworth Essentials APP

4.4.4 DAF Connect

4.4.5 DAF Connect APP

4.5 VOLVO

4.5.1 VOLVO——My Truck

4.5.2 VOLVO——Dynafleet

4.6 Scania

4.6.1 Scania 聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

4.6.2 Scania Fleet APP&PC 端

4.7 IVECO

4.7.1 IVECO——DAILY Business UP

4.8 TATA

4.8.1 塔塔汽車 Fleet Edge

4.8.2 合作伙伴

05、中國商用車 OEM 車聯(lián)網(wǎng)布局

5.1 一汽解放

5.1.1 一汽解放車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展歷程

5.1.2 解放領(lǐng)航員系統(tǒng)功能

5.1.3 解放行系統(tǒng)功能

5.1.4 解放行服務(wù)板塊

5.1.5 合作伙伴

5.1.6 發(fā)展規(guī)劃

5.2 東風(fēng)商用車

5.2.1 東風(fēng)車管家

5.2.2 車管家功能

5.2.3 東風(fēng)車管家 2020 年版本新增功能

5.2.4 合作伙伴

5.2.5 發(fā)展規(guī)劃

5.3 中國重汽

5.3.1 中國重汽智能通

5.3.2 智能通功能介紹

5.3.3 智能通功能介紹

5.3.4 合作伙伴

5.3.5 發(fā)展規(guī)劃

5.4 陜汽重卡

5.4.1 陜汽重卡天行健

5.4.2 天行健功能——物流車隊(duì)管理

5.4.3 天行健功能——“管車專家”APP 功能

5.4.4 天行健功能——車輛遠(yuǎn)程管理

5.4.5 天行健功能——大數(shù)據(jù)分析

5.4.6 合作伙伴

5.4.7 發(fā)展規(guī)劃

5.5 福田汽車

5.5.1 福田智科車聯(lián)網(wǎng)

5.5.2 福田智科解決方案

5.5.3 福田智科解決方案——車隊(duì)管理

5.5.4 福田 e 家&福田遠(yuǎn)程智能醫(yī)生

5.5.5 合作伙伴

5.5.6 發(fā)展規(guī)劃

5.6 上海紅巖

5.6.1 上汽紅巖

5.6.2 杰時(shí)達(dá)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

5.6.3 上汽紅巖 e 平臺(tái)

5.6.4 合作伙伴

5.6.5 發(fā)展規(guī)劃

5.7 宇通客車

5.7.1 宇通車聯(lián)網(wǎng)

5.7.2 安睿通

5.7.3 安芯

5.7.4 智能機(jī)務(wù)解決方案

5.7.5 智旅景區(qū)版

5.7.6 客運(yùn)智能管理系統(tǒng)

5.7.7 合作伙伴

5.7.8 發(fā)展規(guī)劃

5.8 金龍客車

5.8.1 金龍龍翼

5.8.2 龍翼產(chǎn)品功能

5.8.3 合作伙伴

5.8.4 發(fā)展規(guī)劃

06、國內(nèi)商用車車聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商

6.1 鴻泉物聯(lián)

6.1.1 公司簡(jiǎn)介

6.1.2 鴻泉物聯(lián)業(yè)務(wù)分類

6.1.3 鴻泉物聯(lián)商用車業(yè)務(wù)

6.1.4 業(yè)務(wù)營收情況

6.1.5 車聯(lián)網(wǎng)終端成本及售價(jià)

6.1.6 主要客戶

6.1.7 業(yè)務(wù)規(guī)劃

6.2 雅迅網(wǎng)絡(luò)

6.2.1 公司簡(jiǎn)介

6.2.2 企業(yè)營收

6.2.3 雅迅網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局

6.2.4 解決方案——云享車聯(lián)網(wǎng)服務(wù) PaaS 云平臺(tái)

6.2.5 解決方案——行業(yè)后裝解決方案

6.2.6 解決方案——汽車前裝解決方案

6.3 中交興路

6.3.1 公司簡(jiǎn)介

6.3.2 公司業(yè)務(wù)

6.3.3 貨運(yùn)平臺(tái)

6.3.4 車旺大卡——貨運(yùn)平臺(tái)手機(jī)端

6.3.5 先知平臺(tái)

6.3.6 商用車車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

6.4 啟明信息

6.4.1 公司簡(jiǎn)介

6.4.2 企業(yè)營收

6.4.3 啟明信息智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)

6.4.4 車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)

6.5 中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信

6.5.1 公司簡(jiǎn)介

6.5.2 企業(yè)營收

6.5.3 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)

6.5.4 商用車車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

6.5.5 中寰衛(wèi)星商用車車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用

6.5.6 北斗物流云服務(wù)平臺(tái)

6.5.7 合作動(dòng)態(tài)

6.6 天澤信息

6.6.1 公司簡(jiǎn)介

6.6.2 企業(yè)營收

6.6.3 解決方案

6.6.4 聯(lián)網(wǎng)終端

6.6.5 合作動(dòng)態(tài)

6.7 經(jīng)緯恒潤

6.7.1 企業(yè)簡(jiǎn)介

6.7.2 智能物聯(lián)

6.7.3 車載智能終端

6.7.4 T-BOX

6.7.5 數(shù)據(jù)管理及分析

6.7.6 商用車車隊(duì)管理系統(tǒng)(FMS)

6.7.7 遠(yuǎn)程采集監(jiān)控系統(tǒng)（RAMS）

6.7.8 合作動(dòng)態(tài)

6.8 英泰斯特

6.8.1 公司簡(jiǎn)介

6.8.2 企業(yè)營收

6.8.3 智能網(wǎng)聯(lián)軟件產(chǎn)品

6.8.4 智能網(wǎng)聯(lián)硬件產(chǎn)品

6.8.5 合作動(dòng)態(tài)

6.9 有為信息

6.9.1 公司簡(jiǎn)介

6.9.2 車聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程終端

6.9.3 車聯(lián)網(wǎng)智能終端

6.9.4 車聯(lián)網(wǎng)智能終端

6.9.5 合作動(dòng)態(tài)

6.10 勢(shì)航網(wǎng)絡(luò)

6.10.1 公司簡(jiǎn)介

6.10.2 車載終端系列

6.10.3 人機(jī)交互終端

6.10.4 商用車解決方案