產(chǎn)研 | 一文看懂中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)

激光雷達(dá)被廣泛用于無人駕駛汽車和機(jī)器人領(lǐng)域，被譽(yù)為廣義機(jī)器人的“眼睛”，是一種通過發(fā)射激光來測(cè)量物體與傳感器之間精確距離的主動(dòng)測(cè)量裝置。激光雷達(dá)通過激光器和探測(cè)器組成的收發(fā)陣列，結(jié)合光束掃描，可以對(duì)廣義機(jī)器人所處環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)感知，獲取周圍物體的精確距離及輪廓信息，以實(shí)現(xiàn)避障功能；同時(shí)，結(jié)合預(yù)先采集的高精地圖，機(jī)器人在環(huán)境中通過激光雷達(dá)的定位精度可達(dá)厘米量級(jí)，以實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航。

激光雷達(dá)主流的三大應(yīng)用場(chǎng)景

?全球激光雷達(dá)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)現(xiàn)狀

激光雷達(dá)應(yīng)用范圍廣，可以用于無人駕駛、ADAS、服務(wù)機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)等各個(gè)領(lǐng)域，特別是自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟發(fā)展與推動(dòng)創(chuàng)造了對(duì)激光雷達(dá)市場(chǎng)的龐大需求。激光雷達(dá)是L3?及以上自動(dòng)駕駛汽車的關(guān)鍵傳感器，伴隨L3?汽車逐步量產(chǎn)，激光雷達(dá)將迎來市場(chǎng)放量。L3、?L4車輛分別平均搭載激光雷達(dá)數(shù)為1?個(gè)、2-3個(gè)、?4-6個(gè)，伴隨成本逐漸下降、預(yù)計(jì)未來激光雷達(dá)將滲透至L2?車輛。

自2017?年奧迪A8?首次搭載SCALA?的激光雷達(dá)后，2021年多款搭載激光雷達(dá)的新車型發(fā)布，除了蔚來、小鵬、極狐等造車新勢(shì)力，更有奔馳、本田等傳統(tǒng)車廠實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)上車，預(yù)計(jì)這些車型將于2021?年底開始陸續(xù)量產(chǎn)交付，可以期待2022?年成為激光雷達(dá)放量元年。

根據(jù)沙利文的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，未來受到?L3-L5自動(dòng)駕駛普及，車路協(xié)同的智慧城市，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域需求的拉動(dòng)，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)于2019－?2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)64.5%，從2020年的?10-12億美元，增長(zhǎng)超過?10倍以上到?2025年的?135.4億美元。

根據(jù)另一研究機(jī)構(gòu)TrendForce?的預(yù)測(cè)，2030?年全球激光雷達(dá)前裝量產(chǎn)市場(chǎng)出貨量將超過1.2?億個(gè)，2021-2030?年復(fù)合出貨量增長(zhǎng)率達(dá)120%，2030年全球激光雷達(dá)前裝量產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)233?億美元，2021-2030?年復(fù)合增長(zhǎng)率近90%。按照全球9000萬輛汽車、一輛車搭載4個(gè)激光雷達(dá)、單個(gè)激光雷達(dá)售價(jià)500美元計(jì)算，Luminar預(yù)計(jì)全球激光雷達(dá)總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1800億美元。

全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模(億美元)，來源：Frost & Sullivan

中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）,資料來源： 沙利文研究

國(guó)外的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)起步較早，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，明星企業(yè)都有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)技術(shù)，同時(shí)在2020年紛紛開始上市之路。其中Velodyne、Luminar?已于2020?年通過借殼方式實(shí)現(xiàn)上市，Aeva、Innoviz?以及Ouster?計(jì)劃于2021?年上市。

海外激光雷達(dá)主要廠商，資料來源：傳感器專家網(wǎng)

其中Velodyne在機(jī)械式雷達(dá)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，占有較大份額；Luminar?在?MEMS激光雷達(dá)方面較為領(lǐng)先；Aeva?是唯一采用FMCW?技術(shù)路徑的廠商；Innoviz、Ouster?主要聚焦固態(tài)激光雷達(dá)研發(fā)。

海外激光雷達(dá)廠商技術(shù)對(duì)比，資料來源：汽車之心

?中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)情況

盡管國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但國(guó)產(chǎn)企業(yè)在成本和精度上相比國(guó)外同檔次產(chǎn)品依然擁有優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在固態(tài)激光雷達(dá)領(lǐng)域還沒有公認(rèn)的成熟解決方案，所有企業(yè)基本是齊頭并進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)，所以這個(gè)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)廠商有望超車。以采用FMCW?技術(shù)的公司為例，目前有3家公司采取該技術(shù)：光勺科技、國(guó)科光芯、洛微科技。據(jù)公司官方數(shù)據(jù)，光勺科技計(jì)劃2021年第4季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；洛微科技則已初步完成樣品設(shè)計(jì)。機(jī)械旋轉(zhuǎn)雷達(dá)領(lǐng)域，主要是速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、鐳神智能三家明星企業(yè)，但目前已經(jīng)開始向前裝固態(tài)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

國(guó)內(nèi)滿足車規(guī)級(jí)要求的部分激光雷達(dá)產(chǎn)品介紹

主要企業(yè)技術(shù)路徑及應(yīng)用場(chǎng)景統(tǒng)計(jì),資料來源： 青桐資本

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈完備，各環(huán)節(jié)都有參與者，跟隨國(guó)際領(lǐng)先廠商發(fā)展。國(guó)外廠商在上游光源、探測(cè)器和光束操縱等領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。上游激光器國(guó)產(chǎn)廠商有瑞波光電、縱慧芯光半導(dǎo)體，探測(cè)器國(guó)產(chǎn)廠商有靈明光子、芯視界等，國(guó)外廠商在成熟度和可靠性更好，國(guó)內(nèi)的廠商的產(chǎn)品性能目前已經(jīng)基本接近國(guó)外供應(yīng)商水平，且在價(jià)格上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。FPGA芯片目前國(guó)內(nèi)廠商主要有紫光同創(chuàng)、高云半導(dǎo)體、復(fù)旦微電子等，在產(chǎn)品性能上與國(guó)外廠商還有比較大的差距，不過FPGA不是唯一選擇可以通過MCU和DSP作為替代方案；在模擬芯片領(lǐng)域國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要包括矽力杰、圣邦微電子等，在產(chǎn)品成熟度和水平純?cè)谝欢ú罹?；光學(xué)部件國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈已經(jīng)達(dá)到或者超越國(guó)外供應(yīng)鏈水準(zhǔn)，且成本優(yōu)勢(shì)明顯已經(jīng)可以完全替代。中游激光雷達(dá)已經(jīng)有不少國(guó)產(chǎn)廠商如禾賽科技、大疆、華為、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能等。下游國(guó)產(chǎn)廠商參與者也較多，無人駕駛國(guó)內(nèi)有小馬智行、文遠(yuǎn)知行、Momenta、百度、商湯等，服務(wù)機(jī)器人國(guó)內(nèi)廠商有高仙、優(yōu)必選、白犀牛等，車聯(lián)網(wǎng)國(guó)產(chǎn)方案提供商有百度、大唐、金溢科技等。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游芯片供應(yīng)、中游激光雷達(dá)整機(jī)與下游激光雷達(dá)應(yīng)用。上游芯片包括激光器、光學(xué)探測(cè)器、光束操控元件、集成電路與功率器件等；中游激光雷達(dá)整機(jī)包括機(jī)械式、混合固態(tài)、固態(tài)激光雷達(dá)；下游應(yīng)用包括自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、軍事等。激光雷達(dá)成本的迅速下降更得益于中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與完善，將成本迅速降低。特別是中游激光雷達(dá)已經(jīng)有不少國(guó)產(chǎn)廠商如禾賽科技、大疆、華為、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能等。

國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)技術(shù)全球領(lǐng)先行列，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。在機(jī)械激光雷達(dá)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)廠商禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模銷售，且產(chǎn)品性能處于全球領(lǐng)先水平。在半固態(tài)領(lǐng)域華為、大疆等企業(yè)的激光雷達(dá)在售價(jià)和成本方面相比于國(guó)外廠商擁有巨大的優(yōu)勢(shì)。

?激光雷達(dá)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

激光雷達(dá)按照測(cè)距方法可以分為飛行時(shí)間（ToF）測(cè)距法、基于相干探測(cè)的FMCW測(cè)距法、以及三角測(cè)距法等，其中ToF與FMCW能夠?qū)崿F(xiàn)室外陽光下較遠(yuǎn)的測(cè)程（100~250m），是車載激光雷達(dá)的優(yōu)選方案。激光雷達(dá)按照光束操縱方式可分為機(jī)械式、半固態(tài)及固態(tài)式。總體來講，機(jī)械式目前最為成熟、產(chǎn)量最高，主要應(yīng)用于無人駕駛，但使用壽命限制難過車規(guī)要求；微振鏡、轉(zhuǎn)鏡、棱鏡等半固態(tài)式激光雷達(dá)陸續(xù)通過車規(guī)，并已少量前裝量產(chǎn)，近年內(nèi)或形成放量；長(zhǎng)期來看FLASH、?OPA均可能成為主導(dǎo)路線。

不同的廠商技術(shù)路線對(duì)比

從掃描方式來看，激光雷達(dá)可以分為機(jī)械式激光雷達(dá)和固態(tài)激光雷達(dá)。機(jī)械式激光雷達(dá)內(nèi)部裝配了機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件，可以實(shí)現(xiàn)最多360?度的掃描，但硬件成本高、量產(chǎn)困難；固態(tài)激光雷達(dá)在外觀上看不到旋轉(zhuǎn)，具體可以分為?MEMS、Flash?和?OPA。從測(cè)距方式看，主要包括?ToF和FMCW。?ToF是根據(jù)發(fā)射激光與回波信號(hào)的時(shí)間差來計(jì)算得到目標(biāo)物的距離信息，而FMCW則是將發(fā)射激光的光頻進(jìn)行線性調(diào)制，通過回波信號(hào)與參考光進(jìn)行相干拍頻得到頻率差，從而間接獲得飛行時(shí)間反推目標(biāo)物距離。目前主流激光雷達(dá)大多采用?Tof?方案，F(xiàn)MCW?雖然具有靈敏度高，抗干擾能力強(qiáng)，功耗低等優(yōu)點(diǎn)，但技術(shù)成熟度仍然較低。從發(fā)射光源看，主要包括?905nm和1550nm。?905nm光源使用硅材料和半導(dǎo)體激光器，成本較低，技術(shù)成熟度較高， 但是其穿透能力弱、探測(cè)距離近、安規(guī)測(cè)試較為嚴(yán)格，目前大部分主流廠商采用?905nm?光源，如Velodyne。1550nm光源使用?InGaAs材料和光纖激光器，成本較高，但其穿透能力強(qiáng)、探測(cè)距離遠(yuǎn)、人眼安全性高，目前Luminar、華為等少部分廠商采用。

激光雷達(dá)發(fā)展路線，資料來源：麥姆斯咨詢

機(jī)械式激光雷達(dá)是當(dāng)前自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)用最主流的產(chǎn)品。盡管機(jī)械式激光雷達(dá)探測(cè)性能優(yōu)越、技術(shù)成熟，但其高昂的成本和較短的使用壽命令其在短時(shí)間內(nèi)車規(guī)級(jí)量產(chǎn)的可能性較低。機(jī)械式激光雷達(dá)結(jié)構(gòu)精密，零件數(shù)多、組裝工藝復(fù)雜、制造周期長(zhǎng)，因此生產(chǎn)成本居高不下；內(nèi)部含有大量可動(dòng)部件，易受車輛振動(dòng)影響，在行車環(huán)境下磨損嚴(yán)重，長(zhǎng)期使用可靠性差，難以滿足汽車廠商的要求。

一直以來，高昂的成本作為激光雷達(dá)最大痛點(diǎn)之一導(dǎo)致其難以量產(chǎn)，如Velodyne?在2007?年推出的64?線機(jī)械式激光雷達(dá)的售價(jià)高達(dá)8?萬美元。在過去的十幾年里，激光雷達(dá)供應(yīng)商不斷創(chuàng)新技術(shù)路線，爭(zhēng)取在提升性能的同時(shí)降低成本。如大疆子公司?Livox采用的光電系統(tǒng)解決方案均使用經(jīng)過驗(yàn)證且易于獲得的光學(xué)元件，只需少量的激光收發(fā)模組即可取得高線束的掃描效果，極大降低了成本，其在CES 2020?上推出的Horizon?和Tele-15?兩款產(chǎn)品分別僅需6499?元和?8999元，但卻可以分別達(dá)到64?線和?128線機(jī)械式激光雷達(dá)的效果。2020?年?12月，華為首次面向行業(yè)正式發(fā)布車規(guī)級(jí)高性能激光雷達(dá)產(chǎn)品和解決方案，并且這款?96?線中長(zhǎng)距激光雷達(dá)產(chǎn)品的成本有望降至200?美元。

FPGA vs??GPU&CPU

在激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈中，F(xiàn)PGA芯片通常被用作激光雷達(dá)的主控芯片。激光雷達(dá)在掃描到大量訊息后，其中包含距離，方位，高度，速度，形狀的各種大數(shù)據(jù)，會(huì)先傳送信息給低延遲（FPGA’s 3ms vs. CPU/GPU’ s 50ms?延遲）的FPGA?或?ASIC主控芯片來做低延遲的邊緣深度學(xué)習(xí)推理，如自動(dòng)過濾雜訊，及時(shí)決策，反應(yīng)突發(fā)狀況等。雖然車廠像特斯拉開發(fā)自己的ASIC芯片來取代?FPGA,GPU, CPU,?但若是自有需求量不足，開發(fā)自用芯片的成本，風(fēng)險(xiǎn)，周期會(huì)遠(yuǎn)高于FPGA，這解釋了為何賽靈思目前的FPGA產(chǎn)品在激光雷達(dá)主控芯片市場(chǎng)的占有率超過80%。國(guó)內(nèi)的紫光同創(chuàng)推出的系列產(chǎn)品雖性能不敵國(guó)外領(lǐng)先產(chǎn)品，但可以滿足激光雷達(dá)的需求。

總結(jié)

綜合來看，激光雷達(dá)領(lǐng)域國(guó)外廠商布局較早，已經(jīng)掌握了比較成熟的技術(shù)，且于2020年開始加快上市進(jìn)程，另一方面國(guó)內(nèi)廠商也緊追不舍，產(chǎn)品的精度和價(jià)格占據(jù)優(yōu)勢(shì)，且仍有初創(chuàng)公司不斷加入，未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

技術(shù)路線方面，由機(jī)械向固態(tài)混合、固態(tài)發(fā)展。不管是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)的產(chǎn)商，當(dāng)前的技術(shù)重點(diǎn)都放在成本低、車規(guī)級(jí)、可量產(chǎn)的固體激光雷達(dá)上。短期內(nèi)，MEMS?雷達(dá)技術(shù)相對(duì)成熟，成本可控，最有希望得到廣泛應(yīng)用。中長(zhǎng)期看，?OPA、FLASH、?FMCW方案技術(shù)上更為先進(jìn)，未來產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程決定于技術(shù)成熟度與量產(chǎn)能力。

成本方面，激光雷達(dá)的價(jià)格不斷下探，由最初的數(shù)萬美元逐漸降低至數(shù)百美元，如華為發(fā)布的車規(guī)級(jí)96?線中長(zhǎng)距激光雷達(dá)產(chǎn)品的成本有望降至200?美元。與此同時(shí)，越來越多的激光雷達(dá)通過了車規(guī)級(jí)驗(yàn)證，下游車企也紛紛宣布將在量產(chǎn)高端車型中搭載激光雷達(dá)，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將迎來實(shí)質(zhì)加速。

應(yīng)用層方面，應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富，從最初用于測(cè)繪和軍事，逐漸發(fā)展到VR/AR、智慧交通、3D?打印、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等，特別是L3級(jí)別以上的自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)是必備的傳感器。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，海外企業(yè)起步較早，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)呈百花齊放格局，初創(chuàng)企業(yè)禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能在機(jī)械雷達(dá)方面較為領(lǐng)先，并向固態(tài)雷達(dá)發(fā)展，大疆、華為等科技巨頭憑借在光學(xué)光電子等領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)也進(jìn)入激光雷達(dá)領(lǐng)域，未來競(jìng)爭(zhēng)格局將更加激烈。

值得一提的是，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游的部分核心元件仍被國(guó)外壟斷，如FPGA、模擬芯片等，但是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商也在迅速發(fā)展，在產(chǎn)品的定制化上有較大的靈活性，價(jià)格也有一定優(yōu)勢(shì)。