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產(chǎn)研 | 誰在領(lǐng)跑本土藍牙芯片產(chǎn)業(yè)?

2021/10/28
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藍牙技術(shù)誕生于瑞典公司愛立信,至今已有27個年頭。產(chǎn)業(yè)規(guī)模也從當初興趣班級別的小打小鬧拓展到了今天的萬物互聯(lián)生態(tài),廣泛覆蓋音頻傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、位置服務(wù)和設(shè)備網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。

延遲增長的全球藍牙市場

根據(jù)藍牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《2021藍牙市場最新資訊》顯示,受到疫情的影響,2020年藍牙設(shè)備總出貨量為40億臺,與2019年持平,藍牙市場擴張速度放緩,但仍舊保持著韌性。總體上,2020年預(yù)測的藍牙設(shè)備年出貨量增長將延后一年,根據(jù)復(fù)蘇和增長情況,預(yù)計到2025年藍牙設(shè)備的年出貨量將超過60億。

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圖 | 藍牙設(shè)備年度總出貨量

技術(shù)市場側(cè),從藍牙尋向功能到LE Audio,低功耗藍牙能夠支持各種新功能,因此被應(yīng)用于所有平臺設(shè)備。隨著低功耗藍牙在手機、平板電腦和PC中的應(yīng)用率達到100%,經(jīng)典藍牙支持的設(shè)備數(shù)量也達到了一個高峰。而低功耗藍牙單模式設(shè)備的出貨量預(yù)計將在未來五年內(nèi)增長三倍以上,低功耗藍牙將繼續(xù)對市場產(chǎn)生決定性影響,預(yù)計到2025年,96%的藍牙設(shè)備將包含低功耗藍牙。

上面是2021年4月份藍牙技術(shù)聯(lián)盟公布的一組數(shù)據(jù),基本是總結(jié)2020年,展望2021-2025年。就在本月,IDC發(fā)布了2021年上半年的一些市場實況,雖不是全球數(shù)據(jù),但是中國市場的增長對早期藍牙技術(shù)聯(lián)盟的預(yù)測也是一種印證。

根據(jù)IDC的報告顯示,2021上半年中國無線藍牙市場出貨5374萬臺,同比增長26.8%。其中真無線藍牙耳機增長速度最大,上半年出貨量為3625萬臺,同比增長32.1%。頸戴式藍牙耳機上半年出貨量為1189萬臺,同比增長了12.2%。頭戴式藍牙耳機上半年出貨量為514萬臺,同比增長24.6%。

藍牙市場的持續(xù)增長有目共睹,但真正屬于中國的技術(shù)有多少?聚焦最核心的技術(shù),又是誰在領(lǐng)跑本土藍牙芯片產(chǎn)業(yè)?一系列的問號之下,與非研究院策劃了本期產(chǎn)研活動,通過多方途徑搜集到了44家本土藍牙芯片企業(yè)的一些信息,整理出了關(guān)于本土藍牙芯片產(chǎn)業(yè)的一些圖表,并分析之。

本土藍牙企業(yè)概況

根據(jù)與非研究院的統(tǒng)計,目前國內(nèi)共有44家企業(yè)從事藍牙芯片的研發(fā),按區(qū)域分布來看,前三分別是上海16家、廣東省11家、江蘇省和北京并列5家,其后依次是中國臺灣省4家、福建省1家、安徽省1家、浙江省1家,這些省市中除了北京以外,基本都分布在東南沿海一帶。

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圖 | 本土藍牙芯片研發(fā)企業(yè)地理分布一覽
來源:與非研究院

從時間維度來看,這44家公司的成立時間跨度從1987年到2019年,新老參半,但在2014年和2015年時出現(xiàn)了一個小高峰,這一方面與智能手機等應(yīng)用領(lǐng)域的爆發(fā)有一定關(guān)系,另外也與國內(nèi)國產(chǎn)芯片開始突破進入快速發(fā)展期有關(guān)。此外,從如下圖表中可以發(fā)現(xiàn),2014年-2015年新成立并存活下來的藍牙芯片研發(fā)企業(yè)中大部分來自上海,這應(yīng)該與整個生態(tài)體系和上海的科技招商不無關(guān)系。

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圖 | 本土藍牙芯片研發(fā)企業(yè)成立時間與對應(yīng)省份一覽
來源:與非研究院

從企業(yè)規(guī)模的維度來看,這44家企業(yè)員工規(guī)模88.6%在500人以內(nèi),11.4%為超過500人規(guī)模,并且后者都是產(chǎn)品綜合性企業(yè)(翱捷、匯頂、海思、聯(lián)發(fā)科、瑞昱),藍牙產(chǎn)品線只是其中的一部分。在500人規(guī)模內(nèi),有6家占比13.6%的企業(yè)員工數(shù)在10人以內(nèi),屬于小微企業(yè)類型,但不乏有多款產(chǎn)品推出,比如成立于2015年的合肥聯(lián)睿微員工數(shù)僅7人,在售的藍牙產(chǎn)品型號卻已達8款。(具體每一家公司對應(yīng)的產(chǎn)品型號見附件)

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圖 | 本土藍牙企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計
來源:與非研究院

從資金的維度來看,這44家企業(yè)中77%的企業(yè)有融資歷史,23%的企業(yè)沒有融資記錄,這些沒有融資的企業(yè)要么是個人資金持有為主,要么是被其他大型的芯片設(shè)計公司100%控股。在已有融資記錄的這些企業(yè)中,除了已經(jīng)IPO上市和Pre-IPO的以外,分布相對均勻。

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圖 | 藍牙企業(yè)融資情況一覽
來源:與非研究院

針對已經(jīng)IPO上市和Pre-IPO的企業(yè)情況,與非研究院進行了進一步的統(tǒng)計,其中IPO上市企業(yè)有9家,按照總市值從高到低排列分別為:聯(lián)發(fā)科、卓勝微、瑞昱、匯頂、晶晨、恒玄、樂鑫、博通集成和笙科。根據(jù)不同的上市板塊統(tǒng)計,其中A股主板有3家(博通集成、匯頂、卓勝微),科創(chuàng)板有3家(樂鑫、恒玄、晶晨),中國臺灣證券有3家(聯(lián)發(fā)科、笙科、瑞昱)。

此外,有5家企業(yè)正處于Pre-IPO階段,其中中科藍訊處于科創(chuàng)板已問詢狀態(tài),杰理處于創(chuàng)業(yè)板已問詢狀態(tài),炬芯處于科創(chuàng)板注冊生效狀態(tài),翱捷處于科創(chuàng)板提交注冊狀態(tài),易兆微處于Pre-IPO融資階段。

值得一提的是,中國臺灣交易市場和本土有些不同,除了在中國臺灣證券上市以外,還可以在柜臺市場進行交易,由聯(lián)發(fā)科控股的絡(luò)達就是這種上柜狀態(tài)。

圖 | 藍牙芯片研發(fā)上市企業(yè)總市值一覽
來源:與非研究院

結(jié)語

縱觀全球藍牙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,結(jié)合與非研究院的統(tǒng)計,我們發(fā)現(xiàn),海外廠商仍處于藍牙芯片市場的主流,2020年Nordic、Dialog以及TI的全球市占比達59.9%,但相比2018年下降1.1%。中國本土藍牙芯片企業(yè)市占比正在逐年上升,從營收規(guī)模的角度來看,前面提到的泰凌微市場份額增長迅速,已達9%,處于中國第1、全球第4的位置,但是泰凌微所面臨的問題是綜合能力與海外企業(yè)還有一段差距。不過在AIoT領(lǐng)域的中國領(lǐng)跑,資本市場活躍,以及藍牙芯片本土自給率較低的市場環(huán)境下,本土企業(yè)的生存空間得到擴張,未來如何取代海外進口市場,甚至大量出口海外成為挑戰(zhàn)和機遇。

附本土藍牙芯片企業(yè)與其產(chǎn)品型號一覽表(由與非研究院制作):

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