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LFP電池加速滲透，對LFP材料需求急速攀升。面向TWh時(shí)代巨大的增量市場，大化工企業(yè)奔襲入場。
GGII數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)LFP鋰電池出貨量171GWh，同比增長2.4倍，占整體鋰電池出貨量的52.3%。其中LFP動(dòng)力電池出貨量117GWh，同比增長2.7倍；儲(chǔ)能領(lǐng)域LFP電池出貨量47.3GWh，同比增長2.6倍。
LFP需求量快速攀升背后是，新能源汽車市場需求爆發(fā)，疊加儲(chǔ)能領(lǐng)域升溫，LFP電池在這兩大應(yīng)用市場加速滲透。
車用領(lǐng)域，LFP電池在乘用車領(lǐng)域持續(xù)攻城略地，2021年LFP動(dòng)力電池出貨量增速已超三元電池，達(dá)到51.7%。
2021年以來，Model Y、Model 3、漢EV、宏光Mini EV等現(xiàn)象級車型拉動(dòng)，LFP電池在乘用車市場接受度與滲透率雙提升。同時(shí)，LFP電池還獲得奔馳、大眾、雷諾、現(xiàn)代等一批國際主機(jī)廠的青睞，為其規(guī)模上量奠定基礎(chǔ)。
儲(chǔ)能領(lǐng)域，國內(nèi)外儲(chǔ)能市場升溫提振LFP電池需求。LFP電池作為國內(nèi)儲(chǔ)能電池企業(yè)主流技術(shù)路線，隨著國內(nèi)電池企業(yè)的全球化布局，進(jìn)一步加速在全球儲(chǔ)能市場的滲透。
2021年，LFP電池在中國儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的配套占比已經(jīng)達(dá)到了98.5%。全球市場看，2021年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量70GWh，同比增長159%，其中LFP電池占比超5成，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能鋰電池LFP路線占比將超過7成。
新能源汽車與儲(chǔ)能兩大賽道加持，疊加船舶、輕型車等細(xì)分應(yīng)用場景，瞄準(zhǔn)LFP電池旺盛需求，國內(nèi)外三元電池企業(yè)積極加快LFP電池布局與導(dǎo)入，同時(shí)包括派能科技、?；履茉吹纫慌鷥?chǔ)能電池企業(yè)也加速崛起。
高工鋰電獲悉，包括遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、捷威動(dòng)力等三元電池企業(yè)積極推進(jìn)LFP電池研發(fā)及產(chǎn)能落地，同時(shí)LG新能源、SK ON等國際電池企業(yè)也明確宣布涉足LFP電池陣營。
電池企業(yè)集中加碼的底氣在于，LFP電池看得見的市場增量空間。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池出貨量327GWh，LFP電池占比52.3%。預(yù)計(jì)2022年鋰電池出貨量超600GWh，同比增速超8成。未來4年年復(fù)合增長率超43%，到2025年中國鋰電池市場出貨量將超1450GWh。
若按LFP占比50%粗略測算，僅中國LFP電池的需求2022年有望達(dá)到300GWh，2025年實(shí)現(xiàn)725GWh。目光進(jìn)一步放寬至全球，相應(yīng)數(shù)據(jù)有望急速攀升。
龐大的電池增量市場，毫無疑問將引發(fā)上游材料出現(xiàn)巨大的需求，以磷酸鐵鋰正極材料來例，預(yù)計(jì)2025年全球需求量將超過300萬噸。
面向TWh時(shí)代，頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模普遍向百GWh體量邁進(jìn)，對配套材料的需求規(guī)模加速由萬噸級、十萬噸級向數(shù)十萬噸、甚至百萬噸級演進(jìn)，這就為LFP材料向化工類大宗品演進(jìn)奠定基礎(chǔ)。
來自GGII的研究數(shù)據(jù)顯示，2021年全球LFP正極材料出貨量48.5萬噸，同比增長239%，其中中國LFP正極材料出貨量48萬噸。GGII預(yù)測，2022年全球LFP正極材料出貨量已經(jīng)接近100萬噸，達(dá)到小型化工的水平。
面向2030年，市場規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大，全球動(dòng)力電池需求量將達(dá)到7TWh，按照磷酸鐵鋰占比70%的極限值測算，對于磷酸鐵鋰材料需求將達(dá)1250萬噸。
瞄準(zhǔn)成長中的百萬噸級別鋰電材料新賽道，除了原本基于行業(yè)集中度孵化的細(xì)分龍頭之外，越來越多化工龍頭也參與到鋰電材料賽場中，新一輪市場競逐已經(jīng)開啟。
寧德時(shí)代董事長曾毓群的判斷是，“海量需求呼喚大化工供應(yīng)鏈，需要化工巨頭進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)，提供巨量的、穩(wěn)定的供給，并通過供給側(cè)帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)的升級。”
實(shí)際上，需求側(cè)的量級演化，早已激起了傳統(tǒng)化工領(lǐng)域企業(yè)的熱情，也為其規(guī)?？缃玟囯姴牧咸峁┝耸袌鐾寥?。
2021年以來，包括石油化工、氟化工、磷化工、鈦白粉化工等巨頭紛紛投擲重金，大手筆奔襲入場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括龍佰集團(tuán)、中核鈦白、興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化、龍蟒佰利等化工企業(yè)2021年宣布磷酸鐵擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已近300萬噸/年，磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模近200萬噸/年。
鈦白粉龍頭企業(yè)龍佰集團(tuán)就是其中代表之一。
在龍佰集團(tuán)董事長兼總裁許剛看來，“面向未來10年1000萬噸級別甚至更大的磷酸鐵鋰材料需求規(guī)模，按照現(xiàn)有的生產(chǎn)制造模式、產(chǎn)能設(shè)計(jì)理念、管理方式等，根本無法滿足將來的需求，必須要導(dǎo)入大化工的思路。”
所謂大化工思路，主要體現(xiàn)是裝備水平的大型化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局帶來的低成本及產(chǎn)品的大宗化。
許剛認(rèn)為，當(dāng)前磷酸鐵鋰及前驅(qū)體磷酸鐵的裝備，無論反應(yīng)釜，還是燒結(jié)、砂磨、洗濾設(shè)備，鋰電產(chǎn)業(yè)目前的規(guī)格整體都比較小，并未按照大化工的思路來設(shè)計(jì)，這意味著按照現(xiàn)有的制造模式，無法充分釋放出規(guī)?；瘍?yōu)勢。而大化工企業(yè)在做大產(chǎn)能規(guī)模、做大裝置領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢。
此外，龍佰集團(tuán)鈦白粉生產(chǎn)中的副產(chǎn)物硫酸亞鐵，可作為鐵源來制備前驅(qū)體磷酸鐵，并進(jìn)一步生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料，形成硫酸亞鐵-磷酸鐵-磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。
截至目前，龍佰集團(tuán)已投建35萬噸磷酸鐵鋰一體化項(xiàng)目和10萬噸石墨負(fù)極一體化項(xiàng)目。規(guī)劃十四五末，龍佰集團(tuán)將形成50萬噸磷酸鐵鋰材料全產(chǎn)業(yè)鏈一體化產(chǎn)能和20萬噸負(fù)極全產(chǎn)業(yè)鏈一體化產(chǎn)能；至2030年，將形成100萬噸正極和50萬噸負(fù)極產(chǎn)能規(guī)模。
除去規(guī)模優(yōu)勢與成本優(yōu)勢，大化工企業(yè)的入局，還將帶來幾十年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、人才積累、管理經(jīng)驗(yàn)等，這些經(jīng)驗(yàn)和積累的加入也將會(huì)加速推動(dòng)LFP材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的更大的發(fā)展。
業(yè)內(nèi)的判斷是，以龍佰集團(tuán)為代表的鈦白粉化工企業(yè)，以云天化、湖北宜化、川恒股份、川發(fā)龍蟒為代表的磷化工企業(yè)，以萬華化學(xué)為代表的石油化工企業(yè)入局，將會(huì)極大程度的改變現(xiàn)有鋰電材料的競爭格局。
在此背景下，高工鋰電（2022）鋰電材料供應(yīng)鏈峰會(huì)將于5月10日在鄭州舉行，此次峰會(huì)主題為“TWh時(shí)代鋰電材料供應(yīng)鏈變局”，峰會(huì)由龍佰集團(tuán)協(xié)辦。
屆時(shí)，來自動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游超500家企業(yè)將齊聚鄭州，磷酸鐵鋰電池及材料領(lǐng)域是此次峰會(huì)的重要關(guān)注方向，具體將圍繞以下核心議題展開探討：
· 磷酸鐵鋰電池的全球市場機(jī)會(huì)預(yù)測
· 磷酸鐵鋰電池的技術(shù)升級與迭代
· 磷酸鐵鋰材料的供給與需求
· 大化工思路入局后的磷酸鐵鋰材料產(chǎn)業(yè)變革
· 磷酸鐵鋰材料市場格局與競爭
聲明：本文章屬高工鋰電原創(chuàng)（微信號：weixin-gg-lb），轉(zhuǎn)載請注明出處。
