BAT造芯的三岔路：昆侖芯自食其力，平頭哥狠角色， 騰訊慢吞吞

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們跨界造芯要跨過的兩座大山，說服自己、說服別人。

互聯(lián)網(wǎng)公司自研芯片的成功，除了要滿足人人都能指點(diǎn)幾句的“技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品好用”外，還有兩座大山要跨過：說服自己、說服別人。

說服自己，芯片讓公司的業(yè)務(wù)部門大規(guī)模使用；說服別人，能讓客戶放心把半條命交給你。

于BAT而言，自研芯片要跨過的第一大關(guān)，就是搞定自己人。

道理與這十多年來的BAT上云無異。

“業(yè)務(wù)部門把云用好了，功勞是云部門的。用不好系統(tǒng)崩了，鍋是自己的。”這便是當(dāng)年BAT核心業(yè)務(wù)上云遇到的現(xiàn)實(shí)矛盾。

“跨部門協(xié)作，尤其像IT基礎(chǔ)設(shè)施的替換，若不是建立在對等互利的基礎(chǔ)上，愿意孔融讓梨的圣母型領(lǐng)導(dǎo)少之又少。”

縱使大家在同一只船上，只要每部門的KPI不同、高管的任務(wù)不一，犧牲小我、利好他人、成就大我之事的推進(jìn)，舉步維艱。

正如淘寶和京東商城的上云，過程絕不僅是在技術(shù)層面把系統(tǒng)搬到云上那么簡單，更要讓電商部門與云部門之間放下戒備、充分信任、利益捆綁，也需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)人絕對支持、敢于兜底的決心。

否則無論是云，亦或是芯片，自研產(chǎn)品只能在集團(tuán)內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)或無關(guān)痛癢的場景中，小試牛刀，自娛自樂。

故事對外講的震天響，產(chǎn)品對內(nèi)躺在倉庫無人問津。

與之相扣的是，任何銷售行為，只有在能夠說服自己的時(shí)候，才有機(jī)會(huì)說服別人。

因此，芯片的自用和外銷，歷來都是綁定在一起的。

所以當(dāng)我們在討論互聯(lián)網(wǎng)廠商造芯誰更勝一籌時(shí)，不妨先看看誰的核心業(yè)務(wù)有大規(guī)模使用自研芯片。

否則一切談?wù)?，只停留在紙面?/p>

回歸正題，其實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，早已經(jīng)在自研芯片領(lǐng)域卷起來了。

已經(jīng)擁有第四代張量處理器TPU的谷歌，在2021年將自研芯片的觸角延伸到了手機(jī)SoC領(lǐng)域。亞馬遜更是在去年底交出了8年推出3大系列9款自研芯片的成績單，并在其AWS云服務(wù)中用上了大量自研芯片。

國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們2021年在自研芯片領(lǐng)域也動(dòng)作頻頻，先是3月份字節(jié)跳動(dòng)正在組建芯片團(tuán)隊(duì)的消息爆出。6月份百度宣布將其芯片業(yè)務(wù)獨(dú)立，成立昆侖芯科技。10月份的阿里云棲大會(huì)，全球首款5nm服務(wù)器CPU問世。相隔不到一個(gè)月，騰訊也首次公布了其三款自研芯片的進(jìn)展。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們跨界自研芯片的出發(fā)點(diǎn)，業(yè)界的共識(shí)是對差異化的需求以及成本考量，也有資深人士認(rèn)為提升技術(shù)形象也是重要原因。

雖然有著相似的出發(fā)點(diǎn)，但互聯(lián)網(wǎng)巨頭們自研芯片的路徑各不相同。百度選擇了拆分芯片業(yè)務(wù)，阿里云端高性能芯片自用，RISC-V芯片開源開放，騰訊想用盡可能少的投入撬動(dòng)自研芯片。

目前來看，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司遇到的問題比較類似：一是如上述所談到的，還處于“說服自己”的階段，核心業(yè)務(wù)部門并不完全買賬，產(chǎn)品更多在話語權(quán)相對弱勢的業(yè)務(wù)部門小范圍使用。

其次，互聯(lián)網(wǎng)公司天然不具備半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)的流程管理和考核經(jīng)驗(yàn)。尤其當(dāng)團(tuán)隊(duì)中既有大量互聯(lián)網(wǎng)原生員工，也有不少傳統(tǒng)芯片背景人員時(shí)，面對不同技術(shù)背景、做事風(fēng)格迥然不同的兩大類員工，互聯(lián)網(wǎng)做派的管理方式、員工之間的協(xié)作配合，會(huì)產(chǎn)生較大的沖突。

與此同時(shí)，由于個(gè)別公司的芯片團(tuán)隊(duì)，其人員和資源投入力度有限，通常由兩個(gè)一級(jí)事業(yè)群組建的臨時(shí)聯(lián)合項(xiàng)目組來推進(jìn)。這種跨事業(yè)群的協(xié)作，在芯片這類研發(fā)周期較長的產(chǎn)品上，往往是最無奈也是非常糟糕的模式。

當(dāng)這些問題確確實(shí)實(shí)映射在BAT身上時(shí)，中國互聯(lián)網(wǎng)三巨頭自研芯片，能否殊途同歸？

1、內(nèi)外因素交織，卷入自研芯片的BAT

相比谷歌和亞馬遜兩大巨頭，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭自研芯片的整體進(jìn)度稍慢。因此，不少芯片業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們自研芯片有兩方面的原因：一方面是被國外互聯(lián)網(wǎng)巨頭卷入芯片領(lǐng)域，另一方面還有自主可控的需求。

當(dāng)然，通過自研芯片提升技術(shù)形象，進(jìn)而帶來毛利率的提升，促進(jìn)股價(jià)上漲也是不可忽略的目的。

2005年摩爾定律放緩之后，在自動(dòng)駕駛、高性能計(jì)算、AI等日益龐大且多種多樣的應(yīng)用需求下，促使擅長軟件和算法的科技巨頭們，開始涉足不太擅長的芯片領(lǐng)域。

“當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭有了各自的專長，且都想越做越好。通用芯片只能滿足八九成的需求，不能滿足互聯(lián)網(wǎng)巨頭們差異化需求和發(fā)揮各自的專長，自然就開始自研芯片。”芯片行業(yè)資深人士J叔說。

接近昆侖芯科技的小川認(rèn)為，百度自研芯片的兩個(gè)關(guān)鍵因素，首先是業(yè)務(wù)的需求，其次是因?yàn)榘俣葟?011年開始就用FPGA做AI加速，有了多年的積累在2018年轉(zhuǎn)向AI芯片是自然而然的選擇。

當(dāng)然，自研芯片還包含了互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對于成本的考量。

出發(fā)點(diǎn)相似，但互聯(lián)網(wǎng)巨頭們開始自研芯片的時(shí)間和決心為何有明顯差別？

云岫資本合伙人趙占祥認(rèn)為，“國外的巨頭自研芯片更多是出于差異化和提升競爭力的需求。國內(nèi)的巨頭自研芯片還有供應(yīng)鏈安全的考慮。”

這能夠解釋多家國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭在2018年中美局勢緊張前后開始布局芯片。

從業(yè)務(wù)層面看，有20年多芯片行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的張丁認(rèn)為，“云計(jì)算業(yè)務(wù)是自研芯片的關(guān)鍵。云計(jì)算需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施，而自研芯片又和基礎(chǔ)設(shè)施緊密相關(guān)，可以看到無論是國外的AWS還是國內(nèi)的阿里云，自研芯片的動(dòng)力都很大。騰訊是以應(yīng)用和運(yùn)營為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司，云計(jì)算業(yè)務(wù)在整個(gè)公司中的占比還相對較小，自研芯片的動(dòng)力就很弱。”

超級(jí)電商與超級(jí)搜索，在海外市場上印證了是最容易帶動(dòng)云計(jì)算和芯片發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)形態(tài)，諸如以超級(jí)電商為代表的亞馬遜，以超級(jí)搜索為代表的Google和微軟（Bing）。相反，F(xiàn)acebook這類社交基因的企業(yè)，其云與芯片的自研動(dòng)力相對沒那么強(qiáng)。

最有動(dòng)力自研芯片的阿里，也被更多人看好。

2、不服就干的平頭哥，看好者和看空者皆有

看好阿里自研芯片的業(yè)界人士們認(rèn)為，阿里云是國內(nèi)公有云市場份額第一，有更大的動(dòng)力自研芯片，并且現(xiàn)在看來投入最多，也更有決心，再加上有前海思人才的加入，增加了阿里自研芯片成功的概率。

看空阿里自研芯片的一個(gè)理由則是公司內(nèi)部目標(biāo)訴求的不同。

阿里自研芯片的決心從其團(tuán)隊(duì)的命名——平頭哥就可見一斑，平頭哥是鼬科蜜獾屬下唯一一種動(dòng)物，其性情可以概括為“生死看淡、不服就干”。

平頭哥在2018年亮相，由其收購的中天微系統(tǒng)和達(dá)摩院自研芯片業(yè)務(wù)整合而成，成立之初的目標(biāo)就是推進(jìn)云端一體化芯片布局，并在1年后相繼發(fā)布云端和邊緣芯片。

2019年7月，平頭哥推出了當(dāng)時(shí)業(yè)界最強(qiáng)性能RISC-V處理器玄鐵710。兩個(gè)月后，含光800 發(fā)布，號(hào)稱全球最強(qiáng)云端AI推理芯片。

不過，即便官方表示含光800已經(jīng)通過阿里云提供服務(wù)，在一些AI場景中對比GPU有 4-11倍的性能優(yōu)勢，但綜合最終落地的情況，以及團(tuán)隊(duì)人員的調(diào)整等來看，不少業(yè)界人士都認(rèn)為含光800并不算很成功。

EDA和IP行業(yè)的專家曄華認(rèn)為，“系統(tǒng)廠商內(nèi)部的支持和一定的采購量，已經(jīng)足以支撐芯片團(tuán)隊(duì)繼續(xù)做新的項(xiàng)目。很多芯片設(shè)計(jì)公司四五顆芯片也只有一兩顆賺錢，同樣的道理，互聯(lián)網(wǎng)公司一個(gè)項(xiàng)目的成敗，并不意味著公司大戰(zhàn)略的成敗，即便最初的項(xiàng)目不算成功，未來總會(huì)有很成功的項(xiàng)目，關(guān)鍵在于能夠滿足深度差異化的需求，以及服務(wù)于公司整體生態(tài)。”

雷峰網(wǎng)了解到，平頭哥面向AI應(yīng)用的自研芯片的技術(shù)路線會(huì)有所調(diào)整，新的芯片預(yù)計(jì)會(huì)在今年云棲大會(huì)發(fā)布。

阿里平頭哥在邊緣端芯片選擇了RISC-V的技術(shù)路線，目前主要是提供RISC-V IP。對此，張丁表示，平頭哥在邊緣端布局RISC-V IP，可能比國外的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在邊緣端有更大的布局。J叔有不同的觀點(diǎn)，他認(rèn)為提供IP是最單純的工作，因?yàn)樘峁㊣P不用做最終的商業(yè)化。

不過平頭哥相比于其他互聯(lián)網(wǎng)公司芯片團(tuán)隊(duì)來說，有著更強(qiáng)的組織保障。通俗講，就是高層領(lǐng)導(dǎo)給予的資源支持，高出其他企業(yè)一個(gè)量級(jí)。

資源的支持，通常分為兩種形式，一種是最常見的給人、給錢。另一種是賦予它更高的組織地位，讓其他部門配合其發(fā)展。

消息人士稱，首先阿里在平頭哥上投入的財(cái)力和人力放在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈都屈指可數(shù)，阿里云總裁張建鋒更是在這兩年賦予了平頭哥非常高的組織地位，諸如天貓精靈等產(chǎn)品收歸阿里云后，原本寄希望于用天貓精靈這一硬件產(chǎn)品，來帶動(dòng)IoT語音交互解決方案的銷售，而在現(xiàn)階段，一部分戰(zhàn)略重心，已轉(zhuǎn)變成為打磨壓測、量產(chǎn)平頭哥的終端芯片而生。

有著類似戰(zhàn)略意義的產(chǎn)品和場景，均在不斷提升著與平頭哥的配合度，個(gè)別甚至是生而為平頭哥服務(wù)。

如此力度的扶持，在其他公司身上罕見。

張丁就表示，“從自研芯片的動(dòng)力、投入、人才以及布局來看，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭自研芯片我最看好阿里。阿里去年發(fā)布的Arm架構(gòu)高性能CPU是以前海思的人設(shè)計(jì)，他們有經(jīng)驗(yàn)。”

J叔不看好阿里平頭哥自研芯片的原因是，“芯片是一個(gè)軟硬協(xié)同的系統(tǒng)工程，需要許多協(xié)作，但阿里集團(tuán)的戰(zhàn)略、內(nèi)部團(tuán)隊(duì)和個(gè)人目標(biāo)訴求不同，可能會(huì)成為阿里自研芯片成功的阻礙。中短期而言，我更看好百度自研芯片。”

3、分拆的昆侖芯，面對商業(yè)市場競爭

2021年6月25日，百度芯片業(yè)務(wù)獨(dú)立成為昆侖芯（北京）科技有限公司，百度芯片首席架構(gòu)師歐陽劍擔(dān)任昆侖芯科技CEO。

“昆侖芯獨(dú)立的初衷是希望能夠發(fā)展壯大，本質(zhì)是個(gè)定位問題。”小川說，“昆侖芯AI芯片是面向AI市場的通用芯片，在沒有獨(dú)立之前，團(tuán)隊(duì)其實(shí)也在做對外的商業(yè)化，只是規(guī)模比較小。獨(dú)立之后，昆侖芯科技有更靈活的機(jī)制支持業(yè)務(wù)發(fā)展，能夠更好的發(fā)展。”

其實(shí)百度近些年來一直有分拆硬科技類公司的習(xí)慣，如百圖生科、小度科技等。當(dāng)然這背后與百度集團(tuán)的PS值（市銷率：市值除以營收額）有一定關(guān)聯(lián)，百度最近一年的PS值大概在3倍左右（騰訊約為7倍），而AI芯片公司寒武紀(jì)目前大概維持在20倍左右。因此昆侖若從一個(gè)三倍計(jì)價(jià)體系中分拆，進(jìn)入到一個(gè)兩位數(shù)的計(jì)價(jià)賽道中，無疑對昆侖身價(jià)的提升效果顯著，而且芯片在早期往往作為成本中心而非營收中心，分拆更能讓母集團(tuán)的財(cái)報(bào)更漂亮。

獨(dú)立之后的昆侖芯的變化顯而易見。J叔說，“百度將芯片業(yè)務(wù)分拆之后，做好芯片至少符業(yè)務(wù)的利益。我從不同渠道了解到，歐陽劍確實(shí)投入了很多精力，經(jīng)常和客戶開會(huì)，和客戶的工程師深入溝通，像他這樣級(jí)別的人很少這么做。”

張丁也說，“昆侖芯科技獨(dú)立之后能看到他們在找不同的商業(yè)客戶推廣自己的方案。”

小川透露，昆侖芯獨(dú)立后業(yè)務(wù)進(jìn)展比較快，如今手上二代產(chǎn)品的的訂單總金額已經(jīng)過億元。

昆侖芯接下來的發(fā)展要面對許多外界的不了解，比如昆侖芯AI芯片是否只支持百度飛槳？和百度有競爭關(guān)系的公司的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)安全性如何保證？昆侖芯的性價(jià)比能否和市場上其它產(chǎn)品競爭？

"如果昆侖芯的產(chǎn)品有足夠的競爭力，可以獲得一些與百度沒有直接競爭關(guān)系的互聯(lián)網(wǎng)類公司的訂單。"張丁認(rèn)為。

J叔指出，“昆侖芯主要是用于AI推理，這并不涉及客戶的具體算法和技術(shù)細(xì)節(jié)。如果昆侖芯科技愿意把心態(tài)放到賺辛苦錢，我認(rèn)為昆侖芯還是能發(fā)展起來。”

“昆侖AI芯片是面向公開市場的芯片，自然會(huì)支持國內(nèi)外的主流框架，如百度飛槳、PyTorch及TensorFlow。小川透露，“昆侖芯科技目前的業(yè)務(wù)主要還是互聯(lián)網(wǎng)、泛政府以及行業(yè)類客戶，實(shí)際落地以AI推理應(yīng)用為主，也兼顧了AI訓(xùn)練和部分高性能計(jì)算，近期已中標(biāo)科研院所千萬級(jí)別的AI訓(xùn)練訂單。”

昆侖芯接下來的發(fā)展，更應(yīng)該被看作一個(gè)獨(dú)立的芯片初創(chuàng)公司。

據(jù)了解，昆侖芯科技目前還沒有遇到單純因?yàn)槠浒俣缺尘岸鴽Q定選擇或者不選擇合作的客戶。

4、進(jìn)展緩慢的騰訊自研芯片

騰訊自研芯片與其說是緩慢，不如說是本身投入力度有限。

與阿里和百度在自研芯片方面已經(jīng)探索出一些成果不同，騰訊自研芯片動(dòng)力不足以及其投入的不足，讓業(yè)界人士也還沒辦法看清楚其自研芯片的現(xiàn)在和未來。

2021年11月的騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊只是簡單介紹了其三款自研芯片，紫霄、滄海、玄靈的簡要特性，分別面向AI計(jì)算、視頻轉(zhuǎn)碼、高性能網(wǎng)絡(luò)（DPU芯片），除了紫霄已經(jīng)流片并成功點(diǎn)亮之外，另外兩款芯片的具體進(jìn)展未知。

“騰訊不止自研芯片進(jìn)展慢，他們在阿里自研服務(wù)器好幾年之后才開始自研服務(wù)器。”張丁說：“從互聯(lián)網(wǎng)和IT發(fā)展歷史來看，超級(jí)電商和超級(jí)搜索，對高性能的基礎(chǔ)設(shè)施依賴極大，隨時(shí)面臨不確定性，以電商為例，既要保障用戶體驗(yàn)，又要保證交易的安全性。而騰訊目前的核心業(yè)務(wù)如社交和游戲等，運(yùn)行相對比較穩(wěn)定，故障后果在可承受范圍內(nèi)，對倒逼基礎(chǔ)設(shè)施迭代的推動(dòng)力相對沒那么強(qiáng)。對于很多業(yè)務(wù)，不要說推AI處理器，就算是把CPU換成GPU都很難，更換處理器帶來的成本節(jié)省并不是他們團(tuán)隊(duì)最在意的，對用戶有吸引力的新功能對于他們的團(tuán)隊(duì)更重要。”

騰訊自研芯片的進(jìn)度不僅慢，自研的成分也相對偏低。雷峰網(wǎng)通過不同渠道了解到，其自研的AI芯片和DPU芯片都是騰訊投資的公司幫其做芯片設(shè)計(jì)，騰訊內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)軟件以及工具鏈層面的工作。

騰訊想要用盡可能少的投入，借助外力，來撬動(dòng)需要高額投入的芯片研發(fā)，這也符合騰訊的行事方式。

“從公有云業(yè)務(wù)營收占比的角度，騰訊很難像谷歌亞馬遜那樣思考考慮自研芯片，其投入相對少的資源自研芯片也可以理解。”J叔說，“與外部的團(tuán)隊(duì)合作是騰訊自研芯片的一個(gè)好選擇，無論是資金投入還是失敗的成本，都可以降低。從騰訊的業(yè)務(wù)需求來看，DPU與云計(jì)算架構(gòu)強(qiáng)相關(guān)，能夠?qū)崿F(xiàn)差異化。但我認(rèn)為其自研CPU和GPU的價(jià)值更高，CPU是因?yàn)樾枨蠛艽螅珿PU則和騰訊的游戲業(yè)務(wù)相關(guān)。”

張丁也表示，AWS的Arm架構(gòu)CPU已經(jīng)取得了一些效果，阿里的倚天710也是Arm架構(gòu)。

騰訊自研芯片還有一個(gè)不確定性，是其目前自研芯片項(xiàng)目由CSIG和TEG兩個(gè)事業(yè)群的聯(lián)合項(xiàng)目組負(fù)責(zé)。

聯(lián)合項(xiàng)目組的方式，其好處是可以借兩個(gè)事業(yè)群之所長，劣勢是由于兩個(gè)組織之間目標(biāo)不一、考核不一，缺乏統(tǒng)一的、強(qiáng)有力的組織保障，協(xié)作成本相對較高。

不過有兩位資深人士都表示，在云計(jì)算市場，傳統(tǒng)服務(wù)器芯片公司的地位依舊比較強(qiáng)勢，無論是騰訊還是其他大廠，自研芯片會(huì)或多或少傳達(dá)出一種“想部分取代原有芯片供應(yīng)商”的信號(hào)，既會(huì)直接影響其與傳統(tǒng)芯片公司的合作關(guān)系，也會(huì)間接引發(fā)公司內(nèi)自研芯片部門和芯片采購部門之間的矛盾。

前面提到，騰訊在自研服務(wù)器以及自研芯片的進(jìn)展相對較慢，這也意味著騰訊更依賴傳統(tǒng)芯片巨頭。作為英特爾的全球七大客戶之一，騰訊長期享受著英特爾的特權(quán)服務(wù)，比如專屬的銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)，高級(jí)別技術(shù)專家的服務(wù)，差異化產(chǎn)品需求的滿足，以及高額度的采購折扣。

因此平衡內(nèi)外部矛盾，是企業(yè)們急需解決的問題。

尤其像騰訊這種用了十多年時(shí)間樹立起的來“只為伙伴提供平臺(tái)，不搶對方飯碗”的合作人設(shè)，在此問題面前，如何平衡好“自己做”和“幫助別人做 / 別人幫我做”之間的矛盾，變得異常的困難。

因此現(xiàn)階段的騰訊把主導(dǎo)權(quán)交給外部芯片合作伙伴，既保護(hù)了自己十年如一日的合作立場，同時(shí)也有利于供養(yǎng)出自己的半導(dǎo)體生態(tài)，諸如互聯(lián)網(wǎng)圈的京東、滴滴、美團(tuán)、拼多多、蝦皮。

有意思的是是，騰訊宣布自研芯片的當(dāng)天，其股價(jià)小幅拉升。

長遠(yuǎn)看，自研芯片確實(shí)是互聯(lián)網(wǎng)公司提升技術(shù)形象很好的加分項(xiàng)。

對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭們來說，決定自研芯片本身就要考慮諸多內(nèi)外交織的因素。更考驗(yàn)他們的是，一款芯片從研發(fā)到量產(chǎn)的周期以年來計(jì)算，這與互聯(lián)網(wǎng)公司們快速迭代產(chǎn)品的習(xí)慣有顯著差異，耐心、決心、尊重芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)律都決定著互聯(lián)網(wǎng)巨頭們自研芯片的成敗。

當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們自研芯片的成功與否，也將影響著全球芯片產(chǎn)業(yè)的競爭格局。這或許是芯片行業(yè)合久必分的一個(gè)開始。

跨界“造芯熱潮”系列的下一篇文章將探討手機(jī)大廠爭相自研芯片的真相，歡迎添加策劃人微信BENSONEIT（注明來意），爆料更多你知道的跨界造芯故事。

作者 | 包永剛

編輯 | 王亞峰