國產(chǎn)AUTOSAR三巨頭：東軟睿馳、經(jīng)緯恒潤、普華基礎軟件

AUTOSAR是汽車軟件領域最重要的中間件，也是利潤最豐厚的領域。AUTOSAR只是一個標準框架，是一種方法論，并不能拿來直接應用。經(jīng)典AUTOSAR需要軟件廠家配合硬件芯片特別是MCU來做二次開發(fā)，這項工作通常都是由第三方來提供，國際上AUTOSAR三巨頭分別是VECTOR、ETAS和EB。

VECTOR基本上可以配合所有主流MCU芯片，EB偏向瑞薩和NXP的MCU，ETAS偏向意法半導體和英飛凌，最近和瑞薩合作也有升溫。汽車MCU市場高度集中，按金額計算，2021年前六大廠家市場占有率高達97.5%，前三大廠家市場占有率高達75.6%。瑞薩市場占有率28.8%位居第一，NXP市場占有率24.9%，英飛凌為21.9%，德州儀器為7.5%，Microchip為7.4%，意法半導體為7.0%。

自適應AUTOSAR則是為Linux、QNX等基于POSIX標準的OS進入汽車做的中間件，它與高性能SoC如英偉達Orin或高通SA8540P關系密切。至于經(jīng)典AUTOSAR則基本與MCU捆綁，說是軟硬件解耦，實際某些方面關聯(lián)程度更高。

國內(nèi)做AUTOSAR中間件的企業(yè)多達十幾家，比較大的三家分別是東軟睿馳、普華基礎軟件經(jīng)緯恒潤。其余有華為、斑馬智行、超星未來、映馳科技、未動科技、零念科技、上海赫千、國汽智控、成都道偉。

對中小廠家來說開發(fā)AUTOSAR中間件非常困難，首先因為一旦用上三巨頭的產(chǎn)品，除非出現(xiàn)重大錯誤或國際封鎖，否則是不可能更換供應商的，那樣等于放棄了全部研發(fā)人員的研發(fā)經(jīng)驗需從零開始。其次，AUTOSAR畢竟在歐洲，英語書寫的，這種方法論類型的英語文本，對母語是漢語的中國人來說深入理解是不可能的，AUTOSAR有上萬個文檔，都是晦澀難懂。不是AUTOSAR頂級會員也拿不到最新最全的解釋。最后是芯片廠家支持，VECTOR有所有芯片廠家的支持，因為其市場占有率太高了，誰都繞不開。對于初創(chuàng)廠家，芯片廠家不會跟你合作，除非你打開市場了，特別是國外的芯片廠家。

國產(chǎn)三巨頭分別是東軟睿馳、普華基礎軟件、經(jīng)緯恒潤。

中國AUTOSAR會員分類表

來源：互聯(lián)網(wǎng)

AUTOSAR核心成員有9家，分別為：寶馬、博世、大陸、戴姆勒、福特、通用、PSA、豐田、大眾。截止2022年3月，AUTOSAR現(xiàn)有核心成員單位9家，高級合作伙伴單位63家（可算1級會員），發(fā)展合作伙伴單位70家（可算2級會員），初級合作伙伴154家（可算3級會員）。

9家核心公司主要負責AUTOSAR開發(fā)模式的籌劃、管理和調(diào)控，也是AUTOSAR協(xié)議的發(fā)起人。高級合作伙伴需要與核心開發(fā)合作伙伴緊密合作，參與制定AUTOSAR標準，協(xié)同管理工作組。發(fā)展合作伙伴在核心會員成立的項目領導組的協(xié)調(diào)和監(jiān)督下開展工作。每一級會員每年的年費有差別，提供的信息豐富程度和快捷程度有差異?；旧献銎囓浖@不開AUTOSAR，做域控制器也繞不開，有時候沒法區(qū)分基礎軟件和Tier1。會員等級基本上和重視程度高度關聯(lián)，與開發(fā)技術實力也基本是正相關的，沒有加入AUTOSAR就做汽車軟件的，有些不可思議。

2017年以前中國企業(yè)只有一家是二級會員，就是東軟睿馳。三級會員則有普華基礎軟件、寧德時代、雙林汽車、東風汽車、上汽集團、中國一汽、吉利集團和經(jīng)緯恒潤。經(jīng)緯恒潤最早，早在2007年就已加入；普華則是2010年9月；東軟睿馳則起點比較高，2017年加入時就是2級會員。隨著對AUTOSAR重視程度的提高，會員等級陸續(xù)提高，普華在2018年5月升級為1級會員，進入2022年，經(jīng)緯恒潤和東軟睿馳也升級為1級會員。長城汽車則在2018年初直接成為1級會員，不過長城有些外銷皮卡的AUTOSAR中間件反而是印度TATA提供，TATA就是捷豹路虎的母公司。

國產(chǎn)AUTOSAR需要與國產(chǎn)芯片相互支持，也要有能力應對國際形勢，因此出現(xiàn)了AUTOSEMO。中國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合車企與軟件企業(yè)于2019年12月決定組建中國汽車基礎軟件生態(tài)委員會AUTOSEMO，China Automotive Basic Software Ecosystem Committee，AUTOSEMO創(chuàng)始會員單位匯聚國內(nèi)20家整車企業(yè)和汽車軟件供應商，包括：中國一汽、一汽解放、東風汽車、廣汽研究院、蔚來汽車、上汽零束、小鵬汽車、吉利汽車、長城汽車、長安汽車、北汽福田、東軟睿馳、蘇州摯途、萬向錢潮、威邁斯、經(jīng)緯恒潤、上海拿森、上海重塑、北京地平線、中汽創(chuàng)智。這個委員會下屬的ASF組，致力于定一個中間件的行業(yè)標準，就是AUTOSEMO Service Framework，簡稱就是ASF。目前AUTOSEMO的工作組已經(jīng)發(fā)布了《中國汽車基礎軟件發(fā)展白皮書2.0》。

普華基礎軟件：國家隊

普華基礎軟件由中央直屬中國電子科技集團公司（CETC）控股。中國電子科技集團公司（CETC）成立于2002年，是以原信息產(chǎn)業(yè)部直屬研究院所和高科技企業(yè)為基礎、組建而成的國有大型企業(yè)集團，也是國家批準的國有資產(chǎn)授權投資機構之一。直接股東是中電太極和太極計算機。

普華基礎軟件分基礎軟件和汽車電子兩大事業(yè)部，其中普華汽車電子事業(yè)部自成立運營以來專注于AUTOSAR基礎軟件的技術開發(fā)和產(chǎn)品推廣應用，擁有約70人的專注于且國內(nèi)技術能力很強的AUTOSAR基礎軟件的開發(fā)和技術服務團隊，也通過了ASPICE 3級認證。與經(jīng)緯恒潤和東軟睿馳比，普華基礎軟件是純軟件企業(yè)，基本不涉及硬件生產(chǎn)制造。

普華基礎軟件與意法半導體合作密切，中國電子科技旗下的中電港也是中國大陸最大的意法半導體經(jīng)銷商，意法半導體的MCAL即MCU抽象層也由普華基礎軟件銷售，基本上選定意法半導體做AUTOSAR就等于選定了普華。普華可以提供ST系列芯片（如SPC58系列）的MCAL 的Demo工程和培訓服務、ST系列芯片和AUTOSAR BSW基礎軟件的集成服務、ST系列芯片定制開發(fā)的符合HIS和UDS規(guī)范的Flash bootloader開發(fā)服務、ST系列芯片定制開發(fā)的符合AUTOSAR 4.2.2規(guī)范的多核操作系統(tǒng)開發(fā)服務、ST系列芯片的HSM模塊和AUTOSAR CSM（加密服務管理）模塊和SecOC（通信安全）模塊的集成服務。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

普華自主研發(fā)的ORIENTAIS AUTOSAR汽車電子基礎軟件平臺定位于滿足汽車電子應用開發(fā)及測試需求，提供一體化的系統(tǒng)解決方案、定制開發(fā)和本地化技術支持。為了使不同廠家生產(chǎn)的ECU方便可靠地集成到通信網(wǎng)絡中，普華ORIENTAIS AUTOSAR基礎軟件平臺為用戶提供了操作系統(tǒng)、底層驅(qū)動、通信協(xié)議棧、診斷協(xié)議棧、網(wǎng)絡管理、測量標定、復雜驅(qū)動、Bootloader 、FOTA 、功能安全、信息安全等基礎軟件模塊及集成開發(fā)環(huán)境。普華ORIENTAIS AUTOSAR汽車電子基礎軟件平臺搭載的操作系統(tǒng)嚴格遵循ISO 26262開發(fā)流程，采用危害分析、失效分析、安全架構設計、安全機制設計、安全測試和確認等方法，有效控制汽車電子系統(tǒng)的功能風險。通過ASIL D最高安全等級認證的ORIENTAIS操作系統(tǒng)可以應用于動力、底盤等安全系統(tǒng)，滿足行業(yè)最高的功能安全要求。AUTOSAR版本為2019的11版。普華ORIENTAIS Adaptive AUTOSAR V1.0產(chǎn)品適配了恩智浦S32V234芯片平臺和國產(chǎn)車規(guī)芯馳G9X芯片平臺。不過S32V234不到1TOPS的算力實在是太低了。

普華操作系統(tǒng)

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

普華軟件標定

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

普華網(wǎng)絡管理

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

不過意法半導體的MCU市占率并不高，普華基礎軟件在2017年加大與英飛凌的合作，2018年4月，推出了基于AUTOSAR 4.2.2的英飛凌AURIX平臺。普華主要客戶包括長安、奇瑞、廣汽、吉利和上汽。

經(jīng)緯恒潤：小VECTOR

經(jīng)緯恒潤成立之初靠代理銷售國外汽車電子研發(fā)工具起家，2005年進入汽車電子領域，2008年通過承接上海小糸車燈的上汽通用項目迎來汽車電子業(yè)務發(fā)展轉(zhuǎn)折點。2008年經(jīng)緯恒潤開始與VECTOR合作，2011年開始代理VECTOR全線產(chǎn)品，2016年達到巔峰，不僅代理VECTOR的AUTOSAR，還代理VECTOR的診斷工具、ECU刷寫工具、總線開發(fā)工具、標定工具。多年合作，特別是和一線客戶的長期合作經(jīng)驗讓經(jīng)緯恒潤自主開發(fā)AUTOSAR更容易，也更貼近中國國情。經(jīng)緯恒潤MCU領域主要合作伙伴是英飛凌。英飛凌二代AURIX的SafeTpack是最早考慮功能安全的產(chǎn)品，其應用比較復雜，經(jīng)緯恒潤是國內(nèi)最早應用SafeTpack的廠家。

2015年開始，經(jīng)緯恒潤敏銳把握ADAS商機，與Mobileye合作，2016年量產(chǎn)配套上汽榮威RX5車型，是中國首家Mobileye集成商，截至目前已配套一汽、中國重汽、上汽、吉利、春風動力等客戶；經(jīng)緯恒潤是2020年中國市占率最高的ADAS系統(tǒng)供應商，自主品牌領域市場占有率僅次于博世。2020年則基于Mobileye EyeQ4，配套一汽紅旗E-HS9車型。最新HPC產(chǎn)品基于TI TDA4+Infineon TC397開發(fā)，能夠搭載發(fā)行人自研或客戶定制的人工智能感知算法、路徑規(guī)劃和控制方案，實現(xiàn)在高速公路、城市道路、停車場等場景下自動行駛，現(xiàn)已獲得嬴徹科技、寶能汽車等客戶定點。

經(jīng)緯恒潤配套車型

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

ADAS與AUTOSAR關系密切，經(jīng)緯恒潤具備軟硬一體能力，其配套車型都可以采用經(jīng)緯恒潤自主開發(fā)的AUTOSAR。
INTEWORK-EAS（ECU AUTOSAR Software，以下簡稱EAS）是經(jīng)緯恒潤自主研發(fā)的符合AUTOSAR標準的軟件產(chǎn)品。
EAS.BSW是EAS產(chǎn)品的嵌入式標準軟件部分，覆蓋了AUTOSAR架構中重要模塊。產(chǎn)品以源代碼的形式提供給用戶。軟件架構示意圖如下。用戶可根據(jù)自身需求按模塊或組件選購。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

AUTOSAR工具鏈，運行于PC機上，分別實現(xiàn)AUTOSAR分層架構中各層軟件的設計、生成與配置功能。

EAS工具鏈

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

EAS.Configurator是EAS產(chǎn)品的配置工具，用戶可使用該工具在上位機上圖形化地配置各類參數(shù)并一鍵生成配置代碼。同時配置工具還支持自動解析ARXML、DBC、ODX、LDF等文件并自動生成配置，簡化用戶工作量。

INTEWORK-EAS-AP是經(jīng)緯恒潤自主研發(fā)的Adaptive AUTOSAR解決方案，遵循AUTOSAR Adaptive R19-11規(guī)范，使用C++11語言和POSIX操作系統(tǒng)，除實現(xiàn)諸如診斷（UDS和DOIP）、面向服務通信（SOME/IP）、網(wǎng)絡管理、數(shù)據(jù)持久化等基本功能外，還實現(xiàn)了執(zhí)行管理、平臺健康管理、狀態(tài)管理、配置及更新管理、加密管理等高級功能。INTEWORK-EAS-AP已適配WindRiver Linux、Android、QNX等POSIX操作系統(tǒng)，已適配TDA2/TDA4、高通8155、MT8666、NXP S32G/S32V、IMAX6/8、地平線J2/J3、芯馳G9X、X9H、黑芝麻A1000、移遠EC20/AG35 等SOC平臺。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

AP.Configurator：AP產(chǎn)品配置工具，支持導入、解析、編輯基于AP平臺的ARXML文件，完成Machine、Executable、Instance等設計開發(fā)。支持導入ODX，并轉(zhuǎn)化為ARXML格式診斷模型。支持配置SWC文件，完成SWC Port及框架設計。

AP.Generator：AP產(chǎn)品生成工具，實現(xiàn)組件API代碼及Manifest配置文件的生成，輸入是標準的ARXML和ODX文件，生成C++11源代碼和Manifest配置文件。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

經(jīng)緯恒潤自適應AUTOSAR硬件平臺，NXP的產(chǎn)品性能都不強，S32V不到1TOPS的算力已明顯落后，I.MX6是11年前的產(chǎn)品了。主要的精力或許在德州儀器的TDA4上。

東軟睿馳：生態(tài)構建者

東軟睿馳的汽車基礎軟件平臺產(chǎn)品NeuSAR在軟硬件協(xié)同能力、軟件模塊覆蓋完整度、軟件平臺產(chǎn)品化進展、工具鏈完善程度以及前裝能力等方面具有優(yōu)勢。

圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)

東軟睿馳的AUTOSAR產(chǎn)品NeuSAR，版本為21-11，是目前國內(nèi)最先進的。有支持AUTOSAR Adaptive標準的NeuSAR aCore平臺，以及支持AUTOSAR Classic標準的NeuSAR cCore平臺。

NeuSAR aCore標準平臺軟件，涵蓋如系統(tǒng)功能組件、通信功能組件，通信協(xié)議支持SOME/IP、及DDS，還有安全功能組件，還有診斷和日志組件。目前NeuSAR aCore平臺適配的操作系統(tǒng)包括Linux和QNX，適配硬件包括NXP的S32V，IMX6、IMX8、S32G，TI的TDA4，Renesas的R-Car H3，Xilinx的Zynq UltraScale+，安霸的CV22，芯馳的G9X以及NVIDIA的Jetson-AGX，覆蓋面比較廣，特別是對瑞薩、安霸、FPGA和英偉達的支持。平臺還有對應的工具支持，包括配置工具、代碼生成、代碼編輯、代碼編譯、代碼調(diào)試等，產(chǎn)品的部署形態(tài)也比較多樣化，支持Type1與Type2型虛擬化方案，以及輕量級虛擬化部署方式。平臺的1911版本已經(jīng)達成了量產(chǎn)狀態(tài)，2111版本2022年7月份發(fā)布，NeuSAR是國內(nèi)較早應用于量產(chǎn)項目的并符合Adaptive AUTOSAR標準產(chǎn)品，目前主要部署在了OEM廠商的主要車型。

NeuSAR CP覆蓋了Classic AUTOSAR標準里規(guī)定的模塊，OS、RTE、WDGM、WDGIF、E2E、CRC模塊，通過了功能安全ISO26262 ASIL D級認證，適配的硬件包括MPC 56,57，S32K，S32S，S32G，TC27X，TC37X，TC38*，TDA4，RH850，SPC58，CYT2，CYT4，還有國產(chǎn)化的芯片芯馳，應用在OEM和Tier1很多量產(chǎn)項目上，涉及的ECU領域包括整車控制器、車身控制器、自動駕駛域控，電池管理系統(tǒng)等。

NeuSAR目前致力于建立完整的開發(fā)生態(tài)，包括從整車SOA設計開始，到域控制器的應用架構設計，同時配置相應的平臺管理產(chǎn)品和中間件，生成對應的參數(shù)和代碼，支持用戶在一個工具內(nèi)進行代碼和文檔的編輯，能夠編譯生成軟件包，并且上傳更新系統(tǒng)，允許復用第三方軟件功能模塊，將這些可復用的軟件模塊進行統(tǒng)一管理，并集成到一個系統(tǒng)中。

NeuSAR有支持整車SOA設計的工具，可以在系統(tǒng)層定義整車拓撲，生成整個以太網(wǎng)的拓撲信息，定義硬件設備節(jié)點。還可以定義整車SOA服務的組件，定義組件里關聯(lián)的服務接口，以及接口里需要的數(shù)據(jù)類型，將這些組件與整車機器信息進行映射，完成整車的部署。這些部署信息可以生成每臺機器的標準部署參數(shù)文件，每臺機器清單文件后續(xù)可以導入到下一級配置工具里。

2022年4月，NeuSAR推出針對域控制器的軟件開發(fā)平臺——NeuSAR DS（Domain System），主要是為了解決目前OEM使用域系統(tǒng)器的時候需要集合不同供應商的產(chǎn)品，包括像硬件芯片、CP基礎軟件、AP基礎軟件、中間件，還有芯片適配、OS適配，還要考慮芯片專用固件，通信和交互等問題。

將這些部分集中起來也是很費時費力的一件事，NeuSAR域系統(tǒng)幫用戶一站式地解決這一系列的問題，基于典型的域控芯片，域系統(tǒng)包括了SoC上BSP和操作系統(tǒng)，MCU上工程的適配，啟動程序的適配，融合了標準平臺軟件AP、CP，還包括ASF中間件，用戶可以直接在硬件芯片上，利用中間件提供的接口，開發(fā)應用邏輯，配套的工具還包括SOA的配置工具以及調(diào)試工具。

目前適配的芯片包括NXP的S32G（做網(wǎng)關用），TI的TDA4（做泊車或ADAS），以及國產(chǎn)芯片芯馳，同時還提供了虛擬化環(huán)境，對于虛擬化環(huán)境用戶可以在沒有硬件的情況下進行軟件先行開發(fā)及驗證，可以從虛擬化驗證環(huán)境到真實硬件環(huán)境的無縫遷移。

NeuSAR DS也為域控制器開發(fā)應用提供了整套的軟件生態(tài)支持，覆蓋了開發(fā)、驗證與調(diào)試，以及產(chǎn)品發(fā)布與管理的整個軟件生態(tài)周期流程。通過提供的工具實現(xiàn)各個活動之間的聯(lián)動，提高開發(fā)者的開發(fā)效率，降低開發(fā)門檻，依賴NeuSAR提供的整車設計工具、配置工具，持續(xù)集成框架還有NeuSAR SDK的支持包構建工具，用戶可以快速地生成調(diào)試功能代碼，并且可以在NeuSAR的驗證系統(tǒng)里，或者已經(jīng)集成好的快速開發(fā)原型硬件環(huán)境里，進行驗證與調(diào)試。東軟睿馳今年5月上旬發(fā)布NeuSAR DS快速開發(fā)原型適配了S32G芯片，預計Q3基于Ti TDA4和芯馳G9/X9系列的芯片會推出2.0版本。

除在汽車基礎軟件平臺產(chǎn)品端不斷創(chuàng)新進取外，東軟睿馳還基于自身實踐，持續(xù)貢獻于打造基于中國自主知識產(chǎn)權的基礎軟件汽車生態(tài)圈，形成由本土企業(yè)主導的基礎軟件架構標準和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。作為中國汽車基礎軟件生態(tài)委員會（AUTOSEMO）的首屆輪值主席單位，東軟睿馳牽手其他成員單位共同研討汽車基礎軟件相關的標準、知識產(chǎn)權、推廣、測試以及前瞻研究等問題，代表行業(yè)首發(fā)了《中國汽車基礎軟件發(fā)展白皮書1.0》與2.0版本，擔任工作組組長單位牽頭推進了中間件ASF、車云一體等技術規(guī)范、行業(yè)標準的建設。在汽車基礎軟件的應用與傳播、技術交流學習的促進、行業(yè)共識的形成、行業(yè)標準的建設等方面起到了重要作用。

展望

考慮到目前汽車MCU的市場格局，國產(chǎn)AUTOSAR三巨頭還是各有所重，普華基礎軟件與意法半導體合作多年，近年來加大與英飛凌合作。經(jīng)緯恒潤一直與英飛凌合作。東軟睿馳覆蓋面最廣，說明其研發(fā)人員最充足、行業(yè)生態(tài)最豐富。

國產(chǎn)AUTOSAR三巨頭和國際三巨頭相比，確實有差距，但隨著國產(chǎn)芯片和自適應AUTOSAR的崛起，國產(chǎn)AUTOSAR企業(yè)的話語權則會越來越強。難點還在MCU領域，如果MCU領域能打破國際巨頭封鎖，那國產(chǎn)AUTOSAR企業(yè)也能比肩國際三巨頭。

注：本文內(nèi)容取自網(wǎng)絡公開信息，如有侵權或不實的內(nèi)容，請與我們聯(lián)系進行修改或刪除。