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2023年，動力電池行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的挑戰(zhàn)和變革：從原材料價格的動蕩，到市場需求的不確定性增大。電動汽車進(jìn)入淘汰賽階段，動力電池的客戶在慢慢集聚為少數(shù)頭部玩家；同時，在其他領(lǐng)域—比如儲能—的需求也在逐步提高。
對電池企業(yè)來說，這個時期挑戰(zhàn)和機遇共存。積極的企業(yè)正在尋找新的機遇和解決方案，尋找與客戶共贏的方法，從而在激烈的競爭中立足和發(fā)展。電池行業(yè)正在走向成熟期，企業(yè)的重點從擴(kuò)張產(chǎn)能，逐步轉(zhuǎn)到保障上游供應(yīng)、協(xié)同降本并提高效率。這里有幾個核心工作：
●?提高生產(chǎn)效率和降低制造成本：成熟企業(yè)的標(biāo)志是強調(diào)生產(chǎn)流程的優(yōu)化，比如降低原材料成本、引入新的制造工藝技術(shù)、提高設(shè)備利用率等方式，降低整體制造成本。
●?圍繞行業(yè)需求進(jìn)行技術(shù)研發(fā)：動力電池企業(yè)和車企的合作更緊密，這需要電池企業(yè)更關(guān)注市場動態(tài)，針對行業(yè)趨勢和客戶需求進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。
●?保持可持續(xù)經(jīng)營的節(jié)奏，實現(xiàn)產(chǎn)能和需求的匹配：目前的動力企業(yè)已經(jīng)走過擴(kuò)大產(chǎn)能的階段，關(guān)注重點將放到產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能利用率上，才能實現(xiàn)與客戶的共贏。
Part 1、2023年Q1 中國動力電池產(chǎn)業(yè)的特點
今年3月份動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一些積極的變化，動力電池月度產(chǎn)量突破了50GWh的大關(guān)，已經(jīng)回到了去年8月份的水平。2023年一季度累計裝車量為65.9GWh，累計同比增長28.4%。但是我們也要看到，雖然產(chǎn)量數(shù)據(jù)上回到高位，但是如果從整個電池產(chǎn)業(yè)鏈的上下游來看，不管是上游的原材料供應(yīng)，還是中游的電池制造，都處于"吃不飽"的狀態(tài)。
盡管整體來看，動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出積極的態(tài)勢，但是其開工率和總利用率相對較低，行業(yè)內(nèi)雙向淘汰現(xiàn)象不可避免。同時，由于原材料價格持續(xù)下降，車企不能靠堆積存貨應(yīng)對市場需求，需要更加積極地應(yīng)對下半年的市場變化。令人欣慰的是，與去年同期相比，3月份動力電動汽車企業(yè)的需求量也已接近8月份的水平，這表明盡管整體市場不景氣，新能源汽車市場仍然具備一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
不過，隨著整個市場結(jié)構(gòu)的變化，一些車企面臨被市場洗牌的風(fēng)險。就產(chǎn)品類型而言，一季度累計裝車量顯示出，三元電池的市場份額下降了2.2%，累計裝車量僅為20.9GWh，占總裝車量的31.7%；而磷酸鐵鋰電池的市場份額則大幅上升，累計裝車量達(dá)到了44.9GWh，占總裝車量的68.2%，同比增長50.5%。這表明，磷酸鐵鋰電池在市場中的競爭地位正在逐漸上升。
根據(jù)電動車發(fā)展趨勢來看，動力電池市場出現(xiàn)了比較明顯的不均衡情況，今年許多汽車制造商紛紛大量推廣PHEV車型，導(dǎo)致插電式混合動力車（PHEV）電池需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于純電動車（BEV）電池需求增速，但由于PHEV的電池需求有限，這給動力電池行業(yè)的總產(chǎn)能帶來了一些挑戰(zhàn)。
需要注意的是，我們需要理性地評估中國新能源汽車市場的增長情況。最近數(shù)據(jù)顯示，3月份中國電池產(chǎn)量相比于安裝量和出口量之和，缺口反而是擴(kuò)大的，尤其是磷酸鐵鋰電池庫存量急劇增加。這反映了電池需求增長率只有30%左右。此外，需要考慮磷酸鐵鋰電池可能在提前生產(chǎn)，相比三元電池產(chǎn)量出口接近國內(nèi)需求，庫存較低，磷酸鐵鋰電池會成為庫存主力。
在一線企業(yè)中，寧德時代和比亞迪分列市場占有率的前兩位。寧德時代以29.25GWh的裝車量排名第一，市占率達(dá)到44.42%；比亞迪緊隨其后，總裝車量為20.41GWh，市占率為30.99%。這兩家企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以及穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，在市場中保持領(lǐng)先地位。除了寧德時代和比亞迪之外，還有中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、LG新能源、孚能科技、蜂巢能源、捷威動力等企業(yè)，他們在市場中爭奪份額，努力尋求突破。
蜂巢能源作為其中的代表，正不斷調(diào)整其產(chǎn)品思路和發(fā)展策略，以在競爭激烈的汽車市場中提升競爭力。然而，目前電池企業(yè)無法直接影響汽車競爭格局，因此蜂巢能源通過開辟更大的市場，尤其是儲能市場的發(fā)展來實現(xiàn)增長。
在此之前楊總的訪談中提到，蜂巢能源采用多種策略來提升其競爭力：
●?技術(shù)遷移
利用在動力電池領(lǐng)域積累的經(jīng)驗，將更高的系統(tǒng)能量密度、更好的溫度控制、更好的安全性設(shè)計和能量管理等技術(shù)應(yīng)用于儲能領(lǐng)域，提升競爭力。
●?產(chǎn)品創(chuàng)新
通過自主開發(fā)BMS和軟件，將疊片技術(shù)應(yīng)用于大電池和短刀電池，實現(xiàn)更高的系統(tǒng)效率、更好的安全性和散熱性能，降低綜合成本。
●?產(chǎn)能協(xié)同
采用平臺化產(chǎn)線開發(fā)，實現(xiàn)動力電池和儲能市場的產(chǎn)能協(xié)同，提高整體產(chǎn)能利用率。
●?市場戰(zhàn)略
針對動力電池市場競爭加劇和儲能市場高速增長，快速轉(zhuǎn)向儲能領(lǐng)域，實現(xiàn)未來五年的持續(xù)增長。
●?國際化布局
利用中國企業(yè)磷酸鐵鋰優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈完整性，進(jìn)入歐洲、非洲、美國和東南亞等國際市場，抓住巨大商機。
這些策略將幫助蜂巢能源實現(xiàn)未來五年的持續(xù)增長，并促使其在國際市場上抓住巨大商機。需要指出的是，從動力向儲能發(fā)展是當(dāng)前電池企業(yè)正在采取的戰(zhàn)略之一，這種系統(tǒng)性的發(fā)展具有必要性。
Part 2、蜂巢能源圍繞制造，從創(chuàng)新到成熟
作為一家充滿活力和創(chuàng)新精神的企業(yè)，蜂巢能源正在動力電池市場中逐漸成熟。為了提高自身的競爭力，該企業(yè)在制造方面采取四個核心策略：
首先，有效產(chǎn)能釋放，確保資源得到充分利用，提高生產(chǎn)效率。蜂巢能源同時涉足動力電池、儲能電池和商用車等領(lǐng)域，設(shè)計產(chǎn)線時考慮不同行業(yè)的協(xié)同與產(chǎn)線共用，應(yīng)對幾個市場需求的季節(jié)性波動，提高產(chǎn)能利用率。只有把產(chǎn)線的利用率提高，產(chǎn)能平穩(wěn)建設(shè)起來，才能更好地控制制造成本。
其次，疊片技術(shù)從優(yōu)點到實戰(zhàn)結(jié)果的轉(zhuǎn)變，關(guān)注生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率，以提高企業(yè)競爭力。通過疊片+短刀技術(shù)，在儲能領(lǐng)域開發(fā)出325Ah短刀儲能專用電芯，具有優(yōu)越的散熱和安全性能。而在動力電池領(lǐng)域也是做了品類的創(chuàng)新，通過從原有產(chǎn)品往短刀電池和龍鱗甲電池遷移。
第三，平衡不同需求的產(chǎn)品切換和制造效率，以滿足多元化的市場需求。通過平臺化設(shè)計，打通不同產(chǎn)品的隔閡，利用動力電池領(lǐng)域已擁有百GWh產(chǎn)能布局，規(guī)?；a(chǎn)有助于降低成本。
最后，終極的生產(chǎn)成本優(yōu)化，通過不斷地技術(shù)創(chuàng)新和流程改進(jìn)，降低成本，提高盈利能力。這方面也是通過投資鋰礦加工廠、碳酸鋰廠等上游供應(yīng)鏈企業(yè)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高競爭優(yōu)勢。
通過這些核心策略的實施，蜂巢能源已經(jīng)成功地在動力電池市場中逐漸成為一家備受關(guān)注的企業(yè)。隨著不斷地技術(shù)創(chuàng)新和流程改進(jìn)，以及投資和產(chǎn)品布局，蜂巢能源將能持續(xù)提高自身的競爭力，在這個動力電池領(lǐng)域中找準(zhǔn)定位。
Part 3、決勝2023，蜂巢能源的策略
2023年，蜂巢能源為應(yīng)對激烈的市場競爭，采取了以下戰(zhàn)略：
首先，在動力電池方面建立靈活的產(chǎn)品組合，涵蓋從純電動汽車到插電混合動力汽車等多種類型，以滿足不同客戶的需求。其次，在儲能電池方面，公司推動使用325Ah電芯，采用兼容并包的客戶策略，為客戶提供有價值的產(chǎn)品，以滿足其需求并幫助客戶在市場中獲得競爭優(yōu)勢，這是公司堅持長期主義的考慮。
從當(dāng)前情況來看，成本降低確實是公司的核心環(huán)節(jié)，主要通過以下幾個方面實現(xiàn)：
●?供應(yīng)鏈布局
將原本處于Tier2和Tier3層級的供應(yīng)商，通過優(yōu)化路徑方式直接進(jìn)行接觸和采購，成為一級供應(yīng)商，以實現(xiàn)更大的市場份額，在供應(yīng)鏈層面進(jìn)行優(yōu)化。
●??技術(shù)差異化
通過技術(shù)創(chuàng)新提高效率，包括提高能量密度和減小成本。短刀疊片電芯適用于提高效率，因為它能減少電芯數(shù)量和連接件，使得組裝更緊湊。
●?制造成本降低
通過不斷升級疊片機設(shè)備，如第三代疊片機已降低了50%的投資和45%的占地面積。目前正開發(fā)第四代高速疊片機，以進(jìn)一步降低電芯制造成本。
總之，隨著蜂巢能源的不斷成熟，其專注于優(yōu)化制造邏輯和戰(zhàn)略定位以應(yīng)對2023年市場競爭的策略已經(jīng)展現(xiàn)出強大的競爭力。展望未來，蜂巢能源有望在動力電池市場中成為更為重要的角色，優(yōu)先考慮客戶需求，提供高質(zhì)量、高效的產(chǎn)品和服務(wù)。蜂巢能源對客戶需求的匹配，是其策略的關(guān)鍵部分，并將繼續(xù)推動公司未來的成功。
