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2023年，動(dòng)力電池行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的挑戰(zhàn)和變革：從原材料價(jià)格的動(dòng)蕩，到市場(chǎng)需求的不確定性增大。電動(dòng)汽車進(jìn)入淘汰賽階段，動(dòng)力電池的客戶在慢慢集聚為少數(shù)頭部玩家；同時(shí)，在其他領(lǐng)域—比如儲(chǔ)能—的需求也在逐步提高。
對(duì)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)時(shí)期挑戰(zhàn)和機(jī)遇共存。積極的企業(yè)正在尋找新的機(jī)遇和解決方案，尋找與客戶共贏的方法，從而在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立足和發(fā)展。電池行業(yè)正在走向成熟期，企業(yè)的重點(diǎn)從擴(kuò)張產(chǎn)能，逐步轉(zhuǎn)到保障上游供應(yīng)、協(xié)同降本并提高效率。這里有幾個(gè)核心工作：
●?提高生產(chǎn)效率和降低制造成本：成熟企業(yè)的標(biāo)志是強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)流程的優(yōu)化，比如降低原材料成本、引入新的制造工藝技術(shù)、提高設(shè)備利用率等方式，降低整體制造成本。
●?圍繞行業(yè)需求進(jìn)行技術(shù)研發(fā)：動(dòng)力電池企業(yè)和車企的合作更緊密，這需要電池企業(yè)更關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，針對(duì)行業(yè)趨勢(shì)和客戶需求進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。
●?保持可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和需求的匹配：目前的動(dòng)力企業(yè)已經(jīng)走過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能的階段，關(guān)注重點(diǎn)將放到產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能利用率上，才能實(shí)現(xiàn)與客戶的共贏。
Part 1、2023年Q1 中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)
今年3月份動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一些積極的變化，動(dòng)力電池月度產(chǎn)量突破了50GWh的大關(guān)，已經(jīng)回到了去年8月份的水平。2023年一季度累計(jì)裝車量為65.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)28.4%。但是我們也要看到，雖然產(chǎn)量數(shù)據(jù)上回到高位，但是如果從整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈的上下游來(lái)看，不管是上游的原材料供應(yīng)，還是中游的電池制造，都處于"吃不飽"的狀態(tài)。
盡管整體來(lái)看，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出積極的態(tài)勢(shì)，但是其開工率和總利用率相對(duì)較低，行業(yè)內(nèi)雙向淘汰現(xiàn)象不可避免。同時(shí)，由于原材料價(jià)格持續(xù)下降，車企不能靠堆積存貨應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，需要更加積極地應(yīng)對(duì)下半年的市場(chǎng)變化。令人欣慰的是，與去年同期相比，3月份動(dòng)力電動(dòng)汽車企業(yè)的需求量也已接近8月份的水平，這表明盡管整體市場(chǎng)不景氣，新能源汽車市場(chǎng)仍然具備一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
不過(guò)，隨著整個(gè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，一些車企面臨被市場(chǎng)洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。就產(chǎn)品類型而言，一季度累計(jì)裝車量顯示出，三元電池的市場(chǎng)份額下降了2.2%，累計(jì)裝車量?jī)H為20.9GWh，占總裝車量的31.7%；而磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額則大幅上升，累計(jì)裝車量達(dá)到了44.9GWh，占總裝車量的68.2%，同比增長(zhǎng)50.5%。這表明，磷酸鐵鋰電池在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位正在逐漸上升。
根據(jù)電動(dòng)車發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，動(dòng)力電池市場(chǎng)出現(xiàn)了比較明顯的不均衡情況，今年許多汽車制造商紛紛大量推廣PHEV車型，導(dǎo)致插電式混合動(dòng)力車（PHEV）電池需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車（BEV）電池需求增速，但由于PHEV的電池需求有限，這給動(dòng)力電池行業(yè)的總產(chǎn)能帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。
需要注意的是，我們需要理性地評(píng)估中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況。最近數(shù)據(jù)顯示，3月份中國(guó)電池產(chǎn)量相比于安裝量和出口量之和，缺口反而是擴(kuò)大的，尤其是磷酸鐵鋰電池庫(kù)存量急劇增加。這反映了電池需求增長(zhǎng)率只有30%左右。此外，需要考慮磷酸鐵鋰電池可能在提前生產(chǎn)，相比三元電池產(chǎn)量出口接近國(guó)內(nèi)需求，庫(kù)存較低，磷酸鐵鋰電池會(huì)成為庫(kù)存主力。
在一線企業(yè)中，寧德時(shí)代和比亞迪分列市場(chǎng)占有率的前兩位。寧德時(shí)代以29.25GWh的裝車量排名第一，市占率達(dá)到44.42%；比亞迪緊隨其后，總裝車量為20.41GWh，市占率為30.99%。這兩家企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以及穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，在市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位。除了寧德時(shí)代和比亞迪之外，還有中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、LG新能源、孚能科技、蜂巢能源、捷威動(dòng)力等企業(yè)，他們?cè)谑袌?chǎng)中爭(zhēng)奪份額，努力尋求突破。
蜂巢能源作為其中的代表，正不斷調(diào)整其產(chǎn)品思路和發(fā)展策略，以在競(jìng)爭(zhēng)激烈的汽車市場(chǎng)中提升競(jìng)爭(zhēng)力。然而，目前電池企業(yè)無(wú)法直接影響汽車競(jìng)爭(zhēng)格局，因此蜂巢能源通過(guò)開辟更大的市場(chǎng)，尤其是儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
在此之前楊總的訪談中提到，蜂巢能源采用多種策略來(lái)提升其競(jìng)爭(zhēng)力：
●?技術(shù)遷移
利用在動(dòng)力電池領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，將更高的系統(tǒng)能量密度、更好的溫度控制、更好的安全性設(shè)計(jì)和能量管理等技術(shù)應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域，提升競(jìng)爭(zhēng)力。
●?產(chǎn)品創(chuàng)新
通過(guò)自主開發(fā)BMS和軟件，將疊片技術(shù)應(yīng)用于大電池和短刀電池，實(shí)現(xiàn)更高的系統(tǒng)效率、更好的安全性和散熱性能，降低綜合成本。
●?產(chǎn)能協(xié)同
采用平臺(tái)化產(chǎn)線開發(fā)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能市場(chǎng)的產(chǎn)能協(xié)同，提高整體產(chǎn)能利用率。
●?市場(chǎng)戰(zhàn)略
針對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，快速轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)未來(lái)五年的持續(xù)增長(zhǎng)。
●?國(guó)際化布局
利用中國(guó)企業(yè)磷酸鐵鋰優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈完整性，進(jìn)入歐洲、非洲、美國(guó)和東南亞等國(guó)際市場(chǎng)，抓住巨大商機(jī)。
這些策略將幫助蜂巢能源實(shí)現(xiàn)未來(lái)五年的持續(xù)增長(zhǎng)，并促使其在國(guó)際市場(chǎng)上抓住巨大商機(jī)。需要指出的是，從動(dòng)力向儲(chǔ)能發(fā)展是當(dāng)前電池企業(yè)正在采取的戰(zhàn)略之一，這種系統(tǒng)性的發(fā)展具有必要性。
Part 2、蜂巢能源圍繞制造，從創(chuàng)新到成熟
作為一家充滿活力和創(chuàng)新精神的企業(yè)，蜂巢能源正在動(dòng)力電池市場(chǎng)中逐漸成熟。為了提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，該企業(yè)在制造方面采取四個(gè)核心策略：
首先，有效產(chǎn)能釋放，確保資源得到充分利用，提高生產(chǎn)效率。蜂巢能源同時(shí)涉足動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和商用車等領(lǐng)域，設(shè)計(jì)產(chǎn)線時(shí)考慮不同行業(yè)的協(xié)同與產(chǎn)線共用，應(yīng)對(duì)幾個(gè)市場(chǎng)需求的季節(jié)性波動(dòng)，提高產(chǎn)能利用率。只有把產(chǎn)線的利用率提高，產(chǎn)能平穩(wěn)建設(shè)起來(lái)，才能更好地控制制造成本。
其次，疊片技術(shù)從優(yōu)點(diǎn)到實(shí)戰(zhàn)結(jié)果的轉(zhuǎn)變，關(guān)注生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率，以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)疊片+短刀技術(shù)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域開發(fā)出325Ah短刀儲(chǔ)能專用電芯，具有優(yōu)越的散熱和安全性能。而在動(dòng)力電池領(lǐng)域也是做了品類的創(chuàng)新，通過(guò)從原有產(chǎn)品往短刀電池和龍鱗甲電池遷移。
第三，平衡不同需求的產(chǎn)品切換和制造效率，以滿足多元化的市場(chǎng)需求。通過(guò)平臺(tái)化設(shè)計(jì)，打通不同產(chǎn)品的隔閡，利用動(dòng)力電池領(lǐng)域已擁有百GWh產(chǎn)能布局，規(guī)模化生產(chǎn)有助于降低成本。
最后，終極的生產(chǎn)成本優(yōu)化，通過(guò)不斷地技術(shù)創(chuàng)新和流程改進(jìn)，降低成本，提高盈利能力。這方面也是通過(guò)投資鋰礦加工廠、碳酸鋰廠等上游供應(yīng)鏈企業(yè)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
通過(guò)這些核心策略的實(shí)施，蜂巢能源已經(jīng)成功地在動(dòng)力電池市場(chǎng)中逐漸成為一家備受關(guān)注的企業(yè)。隨著不斷地技術(shù)創(chuàng)新和流程改進(jìn)，以及投資和產(chǎn)品布局，蜂巢能源將能持續(xù)提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，在這個(gè)動(dòng)力電池領(lǐng)域中找準(zhǔn)定位。
Part 3、決勝2023，蜂巢能源的策略
2023年，蜂巢能源為應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，采取了以下戰(zhàn)略：
首先，在動(dòng)力電池方面建立靈活的產(chǎn)品組合，涵蓋從純電動(dòng)汽車到插電混合動(dòng)力汽車等多種類型，以滿足不同客戶的需求。其次，在儲(chǔ)能電池方面，公司推動(dòng)使用325Ah電芯，采用兼容并包的客戶策略，為客戶提供有價(jià)值的產(chǎn)品，以滿足其需求并幫助客戶在市場(chǎng)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這是公司堅(jiān)持長(zhǎng)期主義的考慮。
從當(dāng)前情況來(lái)看，成本降低確實(shí)是公司的核心環(huán)節(jié)，主要通過(guò)以下幾個(gè)方面實(shí)現(xiàn)：
●?供應(yīng)鏈布局
將原本處于Tier2和Tier3層級(jí)的供應(yīng)商，通過(guò)優(yōu)化路徑方式直接進(jìn)行接觸和采購(gòu)，成為一級(jí)供應(yīng)商，以實(shí)現(xiàn)更大的市場(chǎng)份額，在供應(yīng)鏈層面進(jìn)行優(yōu)化。
●??技術(shù)差異化
通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高效率，包括提高能量密度和減小成本。短刀疊片電芯適用于提高效率，因?yàn)樗軠p少電芯數(shù)量和連接件，使得組裝更緊湊。
●?制造成本降低
通過(guò)不斷升級(jí)疊片機(jī)設(shè)備，如第三代疊片機(jī)已降低了50%的投資和45%的占地面積。目前正開發(fā)第四代高速疊片機(jī)，以進(jìn)一步降低電芯制造成本。
總之，隨著蜂巢能源的不斷成熟，其專注于優(yōu)化制造邏輯和戰(zhàn)略定位以應(yīng)對(duì)2023年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的策略已經(jīng)展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。展望未來(lái)，蜂巢能源有望在動(dòng)力電池市場(chǎng)中成為更為重要的角色，優(yōu)先考慮客戶需求，提供高質(zhì)量、高效的產(chǎn)品和服務(wù)。蜂巢能源對(duì)客戶需求的匹配，是其策略的關(guān)鍵部分，并將繼續(xù)推動(dòng)公司未來(lái)的成功。
