盡管汽車成像產(chǎn)業(yè)生態(tài)在2021年和2022年經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn),但在汽車廠商和Tier1態(tài)勢(shì)的推動(dòng)下,2022年汽車攝像頭和汽車圖像傳感器市場(chǎng)的收益同比增幅分別為22.8%和35.3%,達(dá)到了54億美元和22億美元。這要?dú)w功于更高的自主性需求、芯片短缺導(dǎo)致的ASP(平均售價(jià))上漲以及產(chǎn)品組合向更高分辨率的轉(zhuǎn)變。
Yole Intelligence在《汽車成像2023》分析報(bào)告中稱,2022年至2028年間上述市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別為9.7%和8.7%。在此推動(dòng)下,2028年市場(chǎng)將分別達(dá)到94億美元和37億美元。
2022-2028年汽車攝像頭模塊收入預(yù)測(cè)(單位:億美元)
安森美主導(dǎo)了汽車成像市場(chǎng),未來(lái)的挑戰(zhàn)者也在崛起,包括豪威科技(OmniVision)、索尼和三星;思特威和比亞迪等一些國(guó)內(nèi)企業(yè)也正在不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中逐步贏得份額。
安全法規(guī)和芯片短缺使需求水漲船高
在汽車成像市場(chǎng),由于安全法規(guī)和芯片短缺導(dǎo)致需求增加和價(jià)格上漲,汽車攝像頭和圖像傳感器市場(chǎng)的收入大幅增長(zhǎng)。鏡頭組占攝像頭模塊價(jià)格的三分之一,其市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)將從15億美元增長(zhǎng)到2028年的28億美元。
總的攝像頭市場(chǎng)將從2022年的2.18億臺(tái)增長(zhǎng)到2028年的4.02億臺(tái)。汽車應(yīng)用的攝像頭模塊和CMOS圖像傳感器市場(chǎng)將分別達(dá)到90億美元和30億美元以上。
Yole Intelligence成像業(yè)務(wù)技術(shù)與市場(chǎng)分析師Anas Chalak點(diǎn)評(píng)道:“目前大多數(shù)攝像頭的分辨率都在120至170百萬(wàn)像素之間;360°環(huán)繞視角系統(tǒng)風(fēng)頭熱度正在增加,吸引力也越來(lái)越大?!?/p>
為了滿足市場(chǎng)需求,高分辨率的技術(shù)正在不斷進(jìn)步,目前占據(jù)了總市場(chǎng)1.6%的份額。到2028年,將有94%的汽車使用ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))攝像頭,而用于DMS(駕駛員監(jiān)控系統(tǒng))和OMS(乘客監(jiān)控系統(tǒng))的車內(nèi)攝像頭也將經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。如果成本下降,熱成像攝像頭也將乘勢(shì)增長(zhǎng),而AEB(自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng))可能會(huì)是其最佳應(yīng)用。
汽車廠商和Tier1引領(lǐng)應(yīng)用
盡管遭受了芯片短缺和新冠疫情的打擊,汽車成像這一生態(tài)系統(tǒng)在汽車廠商和Tier1的影響下仍然走出了令人羨慕的走勢(shì)。法雷奧是ADAS攝像頭市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,去年已出貨第1000萬(wàn)個(gè)前置攝像頭;大陸集團(tuán)是影像攝像頭(Viewing camera,前視、后視)市場(chǎng)的頭號(hào)玩家,其新一代攝像頭MFC500最高可達(dá)到4K分辨率級(jí)別的800萬(wàn)像素;
海康威視也是一個(gè)實(shí)力強(qiáng)勁的參與者,其產(chǎn)品涵蓋車內(nèi)監(jiān)控、路況監(jiān)控、倒車影像、低照盲區(qū)監(jiān)控等應(yīng)用場(chǎng)景;而大疆憑借其無(wú)人機(jī)專業(yè)知識(shí)進(jìn)入該市場(chǎng),推出了前視雙目攝像頭,并已向用戶交付。
在汽車圖像傳感器方面,安森美擁有40%的市場(chǎng)份額,其2023年Q2業(yè)績(jī)顯示,更高分辨率的圖像傳感器(800萬(wàn)像素)已被領(lǐng)先的汽車制造廠廣泛應(yīng)用于他們2024年的新車型中,預(yù)計(jì)2023年這種圖像傳感器的收入將同比增長(zhǎng)一倍以上。其次是擁有26%市場(chǎng)份額的豪威科技;索尼和三星去年表現(xiàn)良好,價(jià)格上頗具競(jìng)爭(zhēng)力。這四家企業(yè)未來(lái)將進(jìn)行更為激烈的角逐。
此外,思特威、比亞迪和格科微電子等中國(guó)公司正在加大對(duì)汽車圖像傳感器的投資,市場(chǎng)份額也在逐步增加。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,在中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的推動(dòng)下,它們的影響力也將與日俱增。
在鏡頭組市場(chǎng),舜宇光學(xué)以36%的市場(chǎng)份額占據(jù)主導(dǎo)地位。在ADAS視覺(jué)處理器市場(chǎng),Mobileye以52%的市場(chǎng)份額保持著強(qiáng)勢(shì)地位,預(yù)期將繼續(xù)鞏固。雖然ADAS市場(chǎng)仍由傳統(tǒng)的Tier1企業(yè)主導(dǎo),但在車內(nèi)應(yīng)用方面仍有機(jī)會(huì),特別是在隱私還沒(méi)有得到消費(fèi)者重視的中國(guó)市場(chǎng)。
2022年汽車成像行業(yè)排名
車載CMOS圖像傳感器維穩(wěn)增長(zhǎng)
2022年,CMOS圖像傳感器收入停滯不前,為213億美元,與前幾年大幅增長(zhǎng)相比,軟著陸形勢(shì)一直在延續(xù)。2022年,通貨膨脹導(dǎo)致智能手機(jī)等消費(fèi)品銷售大幅放緩,呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)10%。不過(guò),更高端的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品和新的傳感器將會(huì)在未來(lái)幾年維持CMOS圖像傳感器市場(chǎng)向5.1%復(fù)合年增長(zhǎng)率的穩(wěn)定增長(zhǎng)過(guò)渡。
在安全法規(guī)的進(jìn)一步推動(dòng)下,車內(nèi)(DMS駕駛員監(jiān)控、手勢(shì)識(shí)別等)、影像(數(shù)字反光鏡、360°環(huán)視、倒車影像、夜視系統(tǒng)等)和ADAS應(yīng)用推動(dòng)了汽車攝像頭的大幅增長(zhǎng)。
相對(duì)于汽車、安全和工業(yè)CMOS圖像傳感器日益增長(zhǎng)的份額,移動(dòng)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的份額將繼續(xù)下降,產(chǎn)品組合的ASP將保持在3美元左右。為此,Yole下調(diào)了長(zhǎng)期CMOS圖像傳感器預(yù)測(cè),到2028年,CMOS圖像傳感器收入應(yīng)達(dá)到290億美元。
2022-2028 CMOS圖像傳感器市場(chǎng)預(yù)測(cè)
整個(gè)CMOS圖像傳感器的行業(yè)領(lǐng)袖正經(jīng)歷著不同的命運(yùn)。索尼的主導(dǎo)地位有所鞏固,而豪威科技的市場(chǎng)份額有所回落,三星也是。相反,在汽車和工業(yè)市場(chǎng)的推動(dòng)下,安森美迎來(lái)了一個(gè)特殊的2022年,份額大幅增長(zhǎng),不過(guò)也只有6%,機(jī)會(huì)還很大。
2022年CMOS圖像傳感器行業(yè)市場(chǎng)份額
高性能CMOS圖像傳感器邁向新功能
在消費(fèi)市場(chǎng)停滯的背景下,大多數(shù)成像領(lǐng)導(dǎo)者都在努力提高CMOS圖像傳感器的價(jià)值和性能,或?qū)⑵洚a(chǎn)品組合定位于汽車或工業(yè)。這些行業(yè)仍在尋求更小的像素、更高的信噪比(SNR)和更高的動(dòng)態(tài)范圍(DR),同時(shí)降低功耗和傳感器的物理占位面積。索尼正在推出首款單層上帶有像素晶體管的三層堆疊傳感器,而豪威科技和ST也在研究此類架構(gòu)。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,低成本的短波紅外(SWIR)成像領(lǐng)域正在興起,以滿足消費(fèi)類應(yīng)用(例如跟蹤攝像頭、3D傳感、多光譜成像)?;谑录某上袷悄7卵劬Φ母泄鈾C(jī)制建立的傳感器技術(shù),具有高速、低延遲和低功耗成像的特點(diǎn),可以確保合理的數(shù)據(jù)負(fù)載,一些廠商正在開(kāi)發(fā)。中佳能推出了其第一款基于SPAD(單光子雪崩二極管)的彩色攝像頭,即使在黑暗中也能拍攝數(shù)公里外物體的清晰彩色圖像。
邁向更高性能CMOS圖像傳感器
驅(qū)動(dòng)未來(lái):以增強(qiáng)安全性和自主性為主
汽車圖像傳感器正在發(fā)展,以滿足高分辨率、動(dòng)態(tài)范圍、LED閃爍抑制和視野的要求。2022年,ADAS攝像頭的分辨率提高到800萬(wàn)像素,而影像攝像頭的分辨率在100到300萬(wàn)像素之間。由于對(duì)遠(yuǎn)距離物體檢測(cè)和自動(dòng)駕駛的需求,分辨率提高的趨勢(shì)將繼續(xù)下去。
2D RGB攝像頭仍然是ADAS和自動(dòng)駕駛最具成本效益的解決方案,而3D和熱像儀等技術(shù)仍然昂貴。2D RGB-IR攝像頭是DMS車內(nèi)傳感的理想選擇,可以在夜間使用紅外光進(jìn)行駕駛員面部檢測(cè)。與此同時(shí),3D傳感器仍在等待一個(gè)殺手級(jí)的應(yīng)用。
2022年按分辨率劃分的圖像傳感器
展望未來(lái),視覺(jué)攝像頭和ADAS攝像頭的融合也是可能的,尤其是在短距離檢測(cè)方面。結(jié)合玻璃和塑料透鏡的混合透鏡組可用來(lái)降低攝像頭模塊的成本。
伴隨分辨率、鏡頭組、濾色片以及ADAS、影像和客艙內(nèi)應(yīng)用的新興技術(shù)趨勢(shì),該行業(yè)正在向集中式數(shù)據(jù)融合平臺(tái)邁進(jìn)。與此同時(shí),該行業(yè)及其供應(yīng)鏈將進(jìn)行重大重組,現(xiàn)在是制定戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃并與合適的合作伙伴合作的時(shí)候了。