算力時(shí)代，英偉達(dá)是如何壟斷自動(dòng)駕駛芯片的？

在當(dāng)前這場(chǎng)以大模型為基礎(chǔ)的AI戰(zhàn)局里，參賽者眾多。海外有OpenAI、微軟、谷歌，國(guó)內(nèi)百度、阿里、華為、商湯等大廠也紛紛加入。而藏在戰(zhàn)局里的GPU巨頭英偉達(dá)，則掌握著“算力”命門，成為了這場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”中的最大受益者。在當(dāng)前，幾乎所有AI企業(yè)都在求購(gòu)相關(guān)的GPU。甚至企業(yè)所擁有的A100、H100數(shù)量，已經(jīng)成為了行業(yè)判斷企業(yè)大模型能力的重要指標(biāo)之一。同樣，在自動(dòng)駕駛行業(yè)，在車載高端芯片市場(chǎng)，全球最大的智能計(jì)算平臺(tái)公司，也是高端自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)商的英偉達(dá)基本也是一枝獨(dú)秀。那掌握了自動(dòng)駕駛目前命脈的英偉達(dá)是如何形成這種統(tǒng)治力的？后續(xù)是否會(huì)因此卡主自動(dòng)駕駛發(fā)展的脖子呢？

英偉達(dá)進(jìn)軍自動(dòng)駕駛之路

時(shí)間拉回到2015年，此時(shí)的英偉達(dá)在獨(dú)立顯卡領(lǐng)域大獲成功后，開始進(jìn)入車載計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)域，并推出了初代自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)DRIVE PX和Tegra系列車載芯片，為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供計(jì)算能力。也在那時(shí)，英偉達(dá)與特斯拉聯(lián)手，特斯拉Model S和X所搭載的Autopilot 1.0系統(tǒng)就是采用1顆英偉達(dá)Tegra3芯片（算力僅有1TOPS）＋一顆Mobileye EyeQ3芯片。

僅僅時(shí)隔一年，英偉達(dá)便發(fā)布了DRIVE PX二代平臺(tái)。特斯拉Autopilot 2.0系統(tǒng)則采用了算力升級(jí)達(dá)到3TOPS的英偉達(dá)Parker芯片，而后續(xù)的Autopilot 2.5系統(tǒng)則采用的是2顆英偉達(dá)Parker芯片。得益于硬件的升級(jí)、算力的提升，特斯拉給車主們來了一次“充滿驚喜”的軟件推送。升級(jí)過后的Model S可以準(zhǔn)確檢測(cè)車身四周其他車道上的車輛，并將其渲染在儀表盤上，還實(shí)現(xiàn)了在當(dāng)時(shí)看來極為科技的自動(dòng)變道功能?？梢哉f從那時(shí)，英偉達(dá)便正式進(jìn)入了車載計(jì)算領(lǐng)域，并由于為行業(yè)翹楚的特斯拉提供算力支撐服務(wù)，不僅收獲了大量訂單，也讓他們直擊自動(dòng)駕駛一線，從而對(duì)行業(yè)內(nèi)的瓶頸困難了如指掌，也為后來的迅速統(tǒng)領(lǐng)智駕算力市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

時(shí)間來到2022，英偉達(dá)DRIVE Orin系列芯片正式量產(chǎn)并開啟交付，臺(tái)積電7nm工藝，算力最高的Orin-X達(dá)到了單片254 TOPS。另外，在深度學(xué)習(xí)加速、內(nèi)存和通訊、CPU性能等指標(biāo)上，相比上代都有著翻倍提升，并在目前的市場(chǎng)上沒有任何對(duì)手，因此也成為了想布局高階智駕功能的車企哄搶的對(duì)象。以至于搭載英偉達(dá)Orin-X，都成為了車企在智能駕駛方面的重要宣傳賣點(diǎn)。至此為止，英偉達(dá)真正大規(guī)模布局了智能駕駛的算力戰(zhàn)場(chǎng)，在這個(gè)依靠ai模型的高端行業(yè)里，英偉達(dá)保住了其先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并利用一次次的技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)壟斷。

被英偉達(dá)“壟斷”算力的自動(dòng)駕駛時(shí)代

在orin時(shí)代過后，英偉達(dá)并沒有就此停下腳步。在2022年秋季舉辦的英偉達(dá)開發(fā)者大會(huì)(GTC)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛發(fā)布了新一代自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片DRIVE Thor，單顆算力高達(dá)史無前例的2000 TOPS。作為類比，是特斯拉FSD芯片算力的14倍。其實(shí)在發(fā)布會(huì)半年前，黃仁勛才剛宣布彼時(shí)算力最強(qiáng)的自動(dòng)駕駛芯片Atlan（算力1000TOPS），此次更是直接拿出了領(lǐng)先一代的產(chǎn)品DRIVE Thor，并且確認(rèn)2025年量產(chǎn)上車。當(dāng)其他廠商還是追趕Orin性能的時(shí)候，英偉達(dá)已經(jīng)準(zhǔn)備用下一代產(chǎn)品降維打擊。

DRIVE Thor的出現(xiàn)徹底顛覆了目前的自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)，其展現(xiàn)出的重要指標(biāo)，既是同行不具備，也是未來自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展方向。最重要肯定是超高集成度，目前業(yè)內(nèi)基本都認(rèn)為未來的電子電氣架構(gòu)一定是集中式的，即一個(gè)“大腦”控制汽車所有功能，而超高集成化的芯片，英偉達(dá)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。DRIVE Thor集成了一輛智能汽車上所需的一切AI功能的計(jì)算需求，包括高階自動(dòng)駕駛、車載操作系統(tǒng)、智能座艙、自主泊車等等。2000TOPS算力資源，主機(jī)廠可以在各種不同AI任務(wù)間隨意分配，還可以構(gòu)建自己的軟件模式，英偉達(dá)也提供相關(guān)開發(fā)工具，這也讓其他芯片企業(yè)失去了直接替代的機(jī)會(huì)。一顆芯片解決所有，以DRIVE Orin單片400美金來看，DRIVE Thor也不可能便宜，但肯定比采購(gòu)一堆芯片劃算。

英偉達(dá)會(huì)卡住自動(dòng)駕駛的脖子嗎？

英偉達(dá)目前在汽車芯片領(lǐng)域的進(jìn)展可謂一騎絕塵，后來者也難以望其項(xiàng)背。那么在技術(shù)上領(lǐng)先如此之多的行業(yè)巨頭，在這個(gè)算力為王的自動(dòng)駕駛時(shí)代，是否會(huì)卡主車廠發(fā)展的脖子，最終無法被替代呢？

首先我們看下行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)際上聲量最強(qiáng)的就是Mobileye，它的軟硬件一體自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，一度是乘用車量產(chǎn)的唯一選擇。目前廣泛量產(chǎn)搭載的EyeQ5芯片，算力24TOPS，與英偉達(dá)上一代Xavier芯片處于同一水平。其優(yōu)勢(shì)的就是整套方案快速上車，車企智駕功能快速落地；但同時(shí)缺點(diǎn)也很明顯，采用不向主機(jī)廠開放數(shù)據(jù)權(quán)限的“黑盒”模式，以及軟硬件必須買一套的“捆綁銷售”，這讓它的路越走越窄。盡管下一代EyeQ6芯片有望在技術(shù)指標(biāo)上追平英偉達(dá)，但目前國(guó)內(nèi)有點(diǎn)技術(shù)追求的廠商都不會(huì)對(duì)其考慮。

國(guó)內(nèi)呼聲最高的芯片廠商非地平線莫屬。地平線目前的芯片規(guī)劃從征程2系列到征程6系列，是可以覆蓋L2到L4級(jí)自動(dòng)駕駛。并且它已經(jīng)擁有超過 20 個(gè)合作車企，而征程系列芯片的出貨量已經(jīng)超過了 100 萬(wàn)顆。地平線目前最新量產(chǎn)上車的征程5芯片基于臺(tái)積電16nm制程打造，AI算力可以達(dá)到128TOPS。但在高配智駕方案上，車廠們依舊是采用英偉達(dá)的方案，最領(lǐng)先的城市領(lǐng)航也落地在搭載英偉達(dá)Orin-X芯片的車型上。從這點(diǎn)也可以看出，廠商們還是不太敢冒險(xiǎn)嘗試，更需求成熟穩(wěn)妥。

由此看來，目前的智駕領(lǐng)域，英偉達(dá)的壟斷位置是無法撼動(dòng)的，并且英偉達(dá)也一直快速迭代自研芯片，其更新速度也讓其余行業(yè)玩家望塵莫及。但國(guó)產(chǎn)廠商也并不是沒有機(jī)會(huì)，例如華為、地平線等，也都拿出了相應(yīng)的解決方案，并且華為的MDC810平臺(tái)還打包了整套的自動(dòng)駕駛解決方案，并搭載在了北汽極狐αS Hi版、阿維塔11上，它們的智駕表現(xiàn)相信大家都有目共睹。這種整合算力算法軟硬件于一體的思路，是華為的強(qiáng)項(xiàng)，而目前英偉達(dá)在軟件算法層面并無壟斷優(yōu)勢(shì)，后續(xù)也許是其他廠商彎道超車的好機(jī)會(huì)。

總結(jié)

無論如何，目前的英偉達(dá)在ai算力市場(chǎng)上是巨無霸一樣的存在，其統(tǒng)治地位已難以撼動(dòng)。美國(guó)相關(guān)研究顯示，到2027年，英偉達(dá)應(yīng)該能夠保持至少 65% 的AI芯片市場(chǎng)份額。但與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)的寡頭格局還尚未形成，真正的競(jìng)爭(zhēng)也沒有來到，留給國(guó)產(chǎn)廠商的時(shí)間窗口還在。也只有相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)形成，才能避免英偉達(dá)一家獨(dú)大而卡住自動(dòng)駕駛的脖子，尤其對(duì)于中國(guó)的車企而言。畢竟有了華為的前車之鑒，國(guó)產(chǎn)廠商的崛起之路是必須的，也是刻不容緩的。