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    • Part 1、行業(yè)總體情況分析
    • Part 2、動(dòng)力供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)
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旺季不旺,月度電池報(bào)告

2023/12/13
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11月,我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為87.7GWh,實(shí)際拆解估算動(dòng)力電池約為70.7GWh,同比上升11.5%,環(huán)比上升8.4%裝車量44.9GWh,同比增長(zhǎng)31.0%,環(huán)比增長(zhǎng)14.5%,出口13.0GWh,環(huán)比增長(zhǎng)13.5%,同比增長(zhǎng)37.8%。從大的數(shù)據(jù)來(lái)看,11月的動(dòng)力電池在供給端開始降低增速了,(旺季)需求層面不管是國(guó)內(nèi)和出口大約在30%以上的增速。

Part 1、行業(yè)總體情況分析

●?產(chǎn)量

11月的產(chǎn)量估算下來(lái)在70GWh左右,和之前的高點(diǎn)持平,從產(chǎn)量的總體增長(zhǎng)來(lái)看,中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能大概是穩(wěn)定在了60-70GWh,實(shí)際上去掉10-15GWh的出口,國(guó)內(nèi)的需求穩(wěn)態(tài)開始保持在50-55GWh的水平,這個(gè)比安裝量略高一些。

● 安裝量

動(dòng)力電池的安裝量國(guó)內(nèi)安裝量,整體表現(xiàn)還是非常不錯(cuò)的。本月突破40GWh!當(dāng)然從長(zhǎng)期來(lái)看,2023年穩(wěn)定的需求大概在30-40GWh波動(dòng),今年純電的增長(zhǎng)就30%的水平,100%增長(zhǎng)的插電/增程的需求。

● 出口量

電池出口的總量可能在10-15GWh是個(gè)頂峰,因?yàn)橄乱徊诫S著更多的歐洲產(chǎn)能投產(chǎn),需求層面也需要在海外直接生產(chǎn)。所以國(guó)內(nèi)的電池產(chǎn)能利用率能借到的東風(fēng),大概就是月度這10GWh以上的海外電池需求。

Part 2、動(dòng)力供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)

今年的競(jìng)爭(zhēng)超級(jí)殘酷,現(xiàn)在寧德時(shí)代也在努力保住整體的產(chǎn)能利用率,真下場(chǎng)來(lái)對(duì)線了。這場(chǎng)持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng),二線動(dòng)力電池企業(yè)缺的還是錢。

第二梯隊(duì),也客觀存在生產(chǎn)意愿的問題,年底現(xiàn)金流是電池企業(yè)非??粗氐?。

小結(jié)

本月的數(shù)據(jù),整體來(lái)看,讓動(dòng)力電池這個(gè)行業(yè)開始回歸普通的行業(yè)增速。競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,這開始回歸零部件的屬性,目前下游車企端的毛利情況和電池端還不平衡,還是存在誰(shuí)能賺錢,誰(shuí)給誰(shuí)打工的問題。

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筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學(xué)的是測(cè)試和電路,從汽車電子硬件開始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè),不過(guò)我相信未來(lái)衣食住行中的行,汽車仍是實(shí)現(xiàn)個(gè)人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見解。