艙內(nèi)監(jiān)控研究：2023前十月裝配量大增81.3%，推動(dòng)因素是什么？

佐思汽研發(fā)布《2023-2024年DMS、OMS等艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)研究報(bào)告》，主要梳理了以DMS、OMS為主的艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀、主要車型艙內(nèi)監(jiān)控方案、國(guó)內(nèi)外監(jiān)控系統(tǒng)供應(yīng)商、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商等，以及艙內(nèi)監(jiān)控發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判。

艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)的首要推動(dòng)因素是法規(guī)，中國(guó)、美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、印度等主要汽車國(guó)家已推出相關(guān)法規(guī)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

其中最具引領(lǐng)作用的是歐盟駕駛員疲勞監(jiān)測(cè)法規(guī)(DDAW)，其要求2022年7月6日起對(duì)車速超過70公里/小時(shí)的M類和N類新認(rèn)證車型強(qiáng)制實(shí)施DDAWS要求，2024年7月7日起對(duì)所有新注冊(cè)車型強(qiáng)制安裝DDAW系統(tǒng)。

在中國(guó)，《C-NCAP管理規(guī)則》2024征求意見稿首次將DMS納入項(xiàng)目分值，為DMS（包括疲勞監(jiān)測(cè)、注意力監(jiān)測(cè)）設(shè)置了3個(gè)場(chǎng)景權(quán)重，項(xiàng)目分值為2分，在ADAS實(shí)驗(yàn)項(xiàng)得分比重僅次于AEB。

總之，從政策和法規(guī)環(huán)境來看，艙內(nèi)監(jiān)控正成為智能汽車功能評(píng)價(jià)項(xiàng)目之一，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

01、2023年1-10月，中國(guó)乘用車艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)裝配量同比增長(zhǎng)81.3%

近幾年，艙內(nèi)監(jiān)控市場(chǎng)進(jìn)入快車道。2023年1-10月，中國(guó)乘用車艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)裝配量達(dá)206.1萬套，同比增長(zhǎng)81.3%；裝配率達(dá)12.4%，較去年同期增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)。

2020-2023年中國(guó)乘用車標(biāo)配艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)裝配量及裝配率

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研數(shù)據(jù)庫(kù)

從品牌分布來看，2023年1-10月裝配量較大的品牌包括特斯拉、理想、長(zhǎng)安、蔚來、比亞迪等，TOP10品牌裝配量合計(jì)占比達(dá)72%。

2023年1-10月中國(guó)乘用車標(biāo)配艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)裝配量（分品牌）TOP 10（單位：萬套）

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研數(shù)據(jù)庫(kù)

02、高階駕駛輔助將拉動(dòng)DMS系統(tǒng)需求增長(zhǎng)

除法規(guī)外，智能座艙、高階駕駛輔助等功能擴(kuò)大上車，對(duì)DMS、OMS等艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)亦產(chǎn)生著推動(dòng)作用。例如在L2以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中，人機(jī)共駕成為需要解決的難題，駕駛員監(jiān)控成為不可或缺的冗余方案。此外，高階自動(dòng)駕駛?cè)藱C(jī)共駕不同場(chǎng)景下，艙內(nèi)監(jiān)控的功能要求和系統(tǒng)策略不同，需要根據(jù)自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)要求進(jìn)行功能和場(chǎng)景定義。

圖片來源：安波福

從城市NOA裝配量TOP10車型來看，DMS+OMS已成為艙內(nèi)監(jiān)控的主流方案，大多通過1-2個(gè)攝像頭實(shí)現(xiàn)對(duì)駕駛員和乘員的全方位監(jiān)控，滿足高階自動(dòng)駕駛?cè)哂嗟耐瑫r(shí)也滿足座艙智能化需求。

2023年1-9月中國(guó)乘用車城市NOA TOP10車型艙內(nèi)監(jiān)控方案

來源：佐思汽研《2023-2024年DMS、OMS等艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)研究報(bào)告》

特斯拉Model Y在車內(nèi)駕駛室搭載了一顆攝像頭。2023年10月通過版本升級(jí)，新增“駕駛員瞌睡警告” 功能。該功能通過攝像頭可判斷駕駛員注意力是否集中，并發(fā)出警報(bào)聲。此外還允許用戶在車輛的哨兵模式或?qū)櫸锬Ｊ焦δ芗せ顣r(shí)遠(yuǎn)程查看車內(nèi)攝像頭。

03、雷達(dá)傳感器在乘員監(jiān)控系統(tǒng)中得到擴(kuò)展應(yīng)用

在某些場(chǎng)景下（如遺留兒童監(jiān)測(cè)），攝像頭的監(jiān)控范圍易受安裝位置、視線范圍等條件影響，較難做到精準(zhǔn)無誤監(jiān)測(cè)與警報(bào)。而雷達(dá)傳感器（包括毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、UWB雷達(dá)）具有穿透固體物質(zhì)的能力，可以更精確地檢測(cè)無人照管的兒童、監(jiān)測(cè)乘員狀態(tài)、預(yù)估駕駛員的生命體征，在艙內(nèi)監(jiān)控中的應(yīng)用有望擴(kuò)大。

超寬帶UWB作為一種新體制雷達(dá)，工作頻段為6-8GHz。UWB雷達(dá)具有穩(wěn)健性和高精度特征，可穿透汽車內(nèi)部固體材料，如金屬屏障、汽車座椅及嬰兒毯；還可以精確檢測(cè)到非常小的運(yùn)動(dòng)，例如嬰兒呼吸時(shí)胸部的微小起伏檢測(cè)等。

艙內(nèi)監(jiān)控供應(yīng)商中，哈曼于2023年1月全新升級(jí)Ready Care產(chǎn)品功能。升級(jí)后可通過24 GHz生命體雷達(dá)傳感器、60 GHz 占用雷達(dá)傳感器實(shí)現(xiàn)生命體征感知、遺留兒童檢測(cè)功能。

圖片來源：哈曼

主機(jī)廠中，2023年5月上市的廣汽傳祺E9，其乘員監(jiān)控系統(tǒng)搭載了2顆OMS攝像頭、1顆生命體征監(jiān)控雷達(dá)（位于內(nèi)后視鏡上方）以及1顆紅外監(jiān)測(cè)器。通過該雷達(dá)，可實(shí)現(xiàn)車內(nèi)駕乘人員生命體征檢測(cè)。

04、艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)與多模態(tài)交互實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步融合

艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)作為人車交互的關(guān)鍵—環(huán)，正在與座艙內(nèi)的語音/手勢(shì)/生物識(shí)別/嗅覺等其他多模態(tài)交互實(shí)現(xiàn)融合。

經(jīng)緯恒潤(rùn)智能座艙全艙感知系統(tǒng)SCSS具備感知能力、呈現(xiàn)能力和處理能力，包含攝像頭模組、麥克風(fēng)、氛圍燈、流媒體后視鏡、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示、智能座椅、域控制器等部件，可深度融合 ADAS、TBOX、車身、高精地圖等信息。

已量產(chǎn)的車型中，例如理想L7的艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)支持與語音+手勢(shì)識(shí)別進(jìn)行交互聯(lián)動(dòng)；長(zhǎng)安啟源A07、領(lǐng)克08、睿藍(lán)7等車型的DMS系統(tǒng)則支持與語音、視線追蹤、嗅覺進(jìn)行聯(lián)動(dòng)。

艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)與多模態(tài)交互融合應(yīng)用案例

來源：佐思汽研《2023-2024年DMS、OMS等艙內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)研究報(bào)告》