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“2024年又是一個(gè)跨界大年。”
在近期舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2024）媒體溝通會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉表示：2023年底，汽車與ICT、能源等產(chǎn)業(yè)加速融合；而2024年，汽車行業(yè)和能源行業(yè)、ICT信息通訊行業(yè)的跨界將進(jìn)入“你中有我、我中有你”的深度融合期。
這種融合發(fā)展將加速推動(dòng)中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)變革，影響巨大，譬如，汽車這個(gè)產(chǎn)品將一步步轉(zhuǎn)變?yōu)榭煜?，而汽車產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)也將向高價(jià)值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。進(jìn)入如今的智能汽車時(shí)代，汽車的高價(jià)值環(huán)節(jié)將表現(xiàn)在軟件和服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)。
據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)、車百智庫推出的調(diào)查報(bào)告《加快推動(dòng)消費(fèi)電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》（下文簡(jiǎn)稱百人會(huì)報(bào)告），未來，軟件和服務(wù)將創(chuàng)造汽車行業(yè)50%以上的總利潤(rùn)。
百人會(huì)報(bào)告首頁
該百人會(huì)報(bào)告還做出預(yù)測(cè)，到2030年，車端軟件應(yīng)用、無人出租車、無人卡車、車路協(xié)同等創(chuàng)新服務(wù)，至少可以帶動(dòng)5萬億元的增量產(chǎn)值。
汽車向快消品轉(zhuǎn)變
一直以來，汽車都被認(rèn)為是“大件耐用”消費(fèi)品。但是，據(jù)百人會(huì)報(bào)告，跨界融合發(fā)展將加速推動(dòng)中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)變革，其中的一個(gè)重要變革，就是汽車向快消品轉(zhuǎn)變。
所謂快消品，即快速消費(fèi)品的簡(jiǎn)稱，英文為Fast Moving Consumer Goods，主要是日常用品，由于其依靠消費(fèi)者高頻次和重復(fù)的使用與消耗，通過規(guī)模的市場(chǎng)量來獲得利潤(rùn)和價(jià)值的實(shí)現(xiàn)而得名。
據(jù)百人會(huì)報(bào)告，之所以認(rèn)為未來汽車向快消品轉(zhuǎn)變，是因?yàn)殡S著汽車行業(yè)的跨界融合，跨界主體為汽車帶來大算力芯片、AI 大模型等新技術(shù)，將成為汽車核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。這些新技術(shù)迭代更新速度很快，將促使汽車行業(yè)進(jìn)入“摩爾時(shí)代”，企業(yè)推出新車型的時(shí)間由過去的 3-5 年縮短到 1 年甚至更短。
汽車的這種快節(jié)奏的技術(shù)更新，將有可能使消費(fèi)者感覺手中的車迅速過時(shí)。另外，從近期二手車交易數(shù)據(jù)看，我國(guó)有30%的二手車車齡不到3年，3到6年的占40%左右。我國(guó)智能手機(jī)的換機(jī)周期現(xiàn)在大約是34個(gè)月，也就是將近3年?？梢?，在實(shí)際的市場(chǎng)發(fā)展中，不少消費(fèi)者已傾向于把汽車看成一種“快消品”，就跟手機(jī)一樣。
其實(shí)，消費(fèi)者將汽車視為快消品，早已有苗頭。J.D.Power發(fā)布過2018年度的一個(gè)車主調(diào)查，當(dāng)時(shí)中國(guó)的80后們買新車后一年內(nèi)就換車的比例高達(dá)17%，而另一項(xiàng)調(diào)查表明，當(dāng)時(shí)iphone手機(jī)用戶一年內(nèi)換機(jī)的比例是16%。
不少?gòu)S商已敏銳地發(fā)現(xiàn)了汽車向快消品轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。新勢(shì)力車企將汽車放在商場(chǎng)中銷售的模式，其實(shí)就是汽車快消品化的一種做法。
百人會(huì)報(bào)告提醒，作為車企，在互聯(lián)網(wǎng) C2B 模式影響下，如何實(shí)時(shí)掌握用戶需求并及時(shí)反饋，將成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。在消費(fèi)電子和通訊行業(yè)“以用戶為中心”的理念影響下，車企應(yīng)該關(guān)注消費(fèi)者對(duì)智能汽車多元化、高不確定性和個(gè)性化的需求，并快速做出反應(yīng)。車企在研、產(chǎn)、供、銷、服等汽車全生命周期環(huán)節(jié)，要更貼近消費(fèi)者需求。
作為車企、乃至跨界企業(yè)，不得不正視的還有：若將汽車視為快消品，就必須接受快消品薄利多銷的特點(diǎn)。如今很多新能源車企面對(duì)無法盈利的難題，不能僅僅依靠汽車制造本身來賺錢，而必須向高價(jià)值端轉(zhuǎn)移。
瞄準(zhǔn)高價(jià)值環(huán)節(jié)
據(jù)百人會(huì)報(bào)告，傳統(tǒng)車企聚焦整車生產(chǎn)制造，處于汽車產(chǎn)業(yè)低價(jià)值環(huán)節(jié)。智能汽車時(shí)代，車企的焦點(diǎn)要向軟件和服務(wù)等高價(jià)值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。
跨界主體進(jìn)入汽車行業(yè)，將對(duì)汽車全價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行重構(gòu)，包括設(shè)計(jì)端軟硬分離、制造側(cè)專業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)、市場(chǎng)側(cè)數(shù)字精準(zhǔn)營(yíng)銷等，車企能夠?qū)⒕Ψ旁谔嵘脩趔w驗(yàn)上來，更好把握汽車價(jià)值的定義權(quán)。
正如手機(jī)行業(yè)非手機(jī)售賣的利潤(rùn)占總利潤(rùn)超六成，未來，汽車行業(yè)總利潤(rùn)的 50%以上也將由軟件和服務(wù)產(chǎn)生。
具體來看，百人會(huì)報(bào)告顯示，跨界主體進(jìn)入汽車行業(yè)，能夠完善車機(jī) APP 應(yīng)用生態(tài)，創(chuàng)新自動(dòng)駕駛共享出行、智慧交通等新服務(wù)，加快形成汽車行業(yè)“軟件和服務(wù)訂閱付費(fèi)”的商業(yè)閉環(huán)，構(gòu)建汽車行業(yè)后端高價(jià)值環(huán)節(jié)商業(yè)生態(tài)。
對(duì)此，上海交大汽車節(jié)能技術(shù)研究所所長(zhǎng)殷承良有過解釋——
過去傳統(tǒng)的汽車，在你賣出來的那一瞬間，它就開始進(jìn)入到一個(gè)貶值狀態(tài)。但是現(xiàn)在不一樣，在汽車賣出去的那一瞬間才“剛剛開始”，它可以通過軟件功能不斷地升級(jí)，使得汽車不斷地被賦予新的能力、新的功能，產(chǎn)生新的價(jià)值”。也因此，車企的盈利模式也從“一次售賣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A(yù)埋硬件+軟件付費(fèi)解鎖”
這種“預(yù)埋硬件+軟件付費(fèi)解鎖”產(chǎn)生的利潤(rùn)極大。特斯拉的馬斯克曾經(jīng)表示，特斯拉甚至可以以“零利潤(rùn)”出售其產(chǎn)品，未來可以靠軟件賺錢。有機(jī)構(gòu)推測(cè)，隨著電動(dòng)汽車智能化水平越來越成熟，特斯拉2025年FSD的收入將近70億美元，占特斯拉汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收的接近9%，貢獻(xiàn)25%的汽車業(yè)務(wù)毛利；到2030年FSD軟件收入將超過160億美元/年。
汽車后市場(chǎng)服務(wù)也是高價(jià)值環(huán)節(jié)的一個(gè)重要方面，單就車險(xiǎn)來說，其市場(chǎng)規(guī)模就很巨大。據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車保費(fèi)規(guī)模為325億元，預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)?？蛇_(dá)1543億元。另據(jù)中國(guó)銀保信的預(yù)測(cè)，到2030年，保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4007億元。
搶灘五萬億市場(chǎng)
不僅車險(xiǎn)等服務(wù)市場(chǎng)，隨著汽車智能化趨勢(shì)愈演愈烈，汽車軟件行業(yè)也在推動(dòng)著一個(gè)極大的新興市場(chǎng)的到來。那么，這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模有多大？
Berylls管理咨詢公司預(yù)計(jì)汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將在2020-2030年期間增長(zhǎng)逾三倍，年均增長(zhǎng)率為13%。而據(jù)億歐智庫的預(yù)測(cè)，到2030年，軟件在車企營(yíng)收的占比將達(dá)到35%，中國(guó)汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.44萬億元。
百人會(huì)報(bào)告深度分析汽車軟件、包括車險(xiǎn)等服務(wù)市場(chǎng)，預(yù)測(cè)到2030年車端軟件應(yīng)用、無人出租車、無人卡車、車路協(xié)同等創(chuàng)新服務(wù)，至少可以帶動(dòng)5萬億元的增量產(chǎn)值。
對(duì)于這么大的市場(chǎng)，不僅需要車企把握住，更需要廣大跨界企業(yè)積極進(jìn)入進(jìn)來，分一杯羹。2023年9月，百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在第四屆全球新能源汽車與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示，跨界玩家很有可能成為未來汽車行業(yè)的頭部玩家。
已到來的2024年，則是關(guān)鍵的一年。張永偉表示，2024年是一個(gè)跨界大年。該年，汽車行業(yè)和能源行業(yè)、ICT信息通訊行業(yè)的跨界將進(jìn)入“你中有我、我中有你”的深度融合期。
對(duì)于跨界企業(yè)如何在汽車高價(jià)值環(huán)節(jié)中的這五萬億增量產(chǎn)值中“分一杯羹”等一系列問題，百人會(huì)、車百智庫推出的調(diào)查報(bào)告《加快推動(dòng)消費(fèi)電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》給出了深度分析。
譬如，百人會(huì)報(bào)告就分享了汽車跨界、多產(chǎn)業(yè)融合仍存在的若干典型問題，如不同行業(yè)之間的標(biāo)準(zhǔn)不適配，跨界新技術(shù)上車需要的長(zhǎng)驗(yàn)證周期與市場(chǎng)的快速迭代不適應(yīng)，跨界雙方的市場(chǎng)定位差異阻礙深度合作，缺少開放共創(chuàng)的新合作模式，國(guó)外限制措施可能影響跨界企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)、制約汽車業(yè)務(wù)發(fā)展，等等。
對(duì)此，需要構(gòu)建跨界創(chuàng)新融合平臺(tái)、加速解決技術(shù)上車“最后一公里” 的“堰塞湖”問題，加快構(gòu)建符合跨界特征的智能汽車及相關(guān)零部件檢測(cè)認(rèn)證機(jī)制，建立汽車行業(yè)跨界融合良性發(fā)展的環(huán)境，等等。
更多觀點(diǎn)、數(shù)據(jù)，請(qǐng)查閱《加快推動(dòng)消費(fèi)電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》，查閱網(wǎng)址：ev100online.com
【全文參考】
《汽車軟件行業(yè)深度研究：汽車軟件黃金賽道，多維度剖析廠商成長(zhǎng)性》，東北證券
《汽車不再是“大件耐用消費(fèi)品”了？》，東拉西車
文/陳重山
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