“2024年又是一個(gè)跨界大年。”
在近期舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2024)媒體溝通會(huì)上,中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉表示:2023年底,汽車與ICT、能源等產(chǎn)業(yè)加速融合;而2024年,汽車行業(yè)和能源行業(yè)、ICT信息通訊行業(yè)的跨界將進(jìn)入“你中有我、我中有你”的深度融合期。
這種融合發(fā)展將加速推動(dòng)中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)變革,影響巨大,譬如,汽車這個(gè)產(chǎn)品將一步步轉(zhuǎn)變?yōu)榭煜?,而汽車產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)也將向高價(jià)值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。進(jìn)入如今的智能汽車時(shí)代,汽車的高價(jià)值環(huán)節(jié)將表現(xiàn)在軟件和服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)。
據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)、車百智庫推出的調(diào)查報(bào)告《加快推動(dòng)消費(fèi)電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》(下文簡(jiǎn)稱百人會(huì)報(bào)告),未來,軟件和服務(wù)將創(chuàng)造汽車行業(yè)50%以上的總利潤(rùn)。
百人會(huì)報(bào)告首頁
該百人會(huì)報(bào)告還做出預(yù)測(cè),到2030年,車端軟件應(yīng)用、無人出租車、無人卡車、車路協(xié)同等創(chuàng)新服務(wù),至少可以帶動(dòng)5萬億元的增量產(chǎn)值。
汽車向快消品轉(zhuǎn)變
一直以來,汽車都被認(rèn)為是“大件耐用”消費(fèi)品。但是,據(jù)百人會(huì)報(bào)告,跨界融合發(fā)展將加速推動(dòng)中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)變革,其中的一個(gè)重要變革,就是汽車向快消品轉(zhuǎn)變。
所謂快消品,即快速消費(fèi)品的簡(jiǎn)稱,英文為Fast Moving Consumer Goods,主要是日常用品,由于其依靠消費(fèi)者高頻次和重復(fù)的使用與消耗,通過規(guī)模的市場(chǎng)量來獲得利潤(rùn)和價(jià)值的實(shí)現(xiàn)而得名。
據(jù)百人會(huì)報(bào)告,之所以認(rèn)為未來汽車向快消品轉(zhuǎn)變,是因?yàn)殡S著汽車行業(yè)的跨界融合,跨界主體為汽車帶來大算力芯片、AI 大模型等新技術(shù),將成為汽車核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。這些新技術(shù)迭代更新速度很快,將促使汽車行業(yè)進(jìn)入“摩爾時(shí)代”,企業(yè)推出新車型的時(shí)間由過去的 3-5 年縮短到 1 年甚至更短。
汽車的這種快節(jié)奏的技術(shù)更新,將有可能使消費(fèi)者感覺手中的車迅速過時(shí)。另外,從近期二手車交易數(shù)據(jù)看,我國(guó)有30%的二手車車齡不到3年,3到6年的占40%左右。我國(guó)智能手機(jī)的換機(jī)周期現(xiàn)在大約是34個(gè)月,也就是將近3年??梢?,在實(shí)際的市場(chǎng)發(fā)展中,不少消費(fèi)者已傾向于把汽車看成一種“快消品”,就跟手機(jī)一樣。
其實(shí),消費(fèi)者將汽車視為快消品,早已有苗頭。J.D.Power發(fā)布過2018年度的一個(gè)車主調(diào)查,當(dāng)時(shí)中國(guó)的80后們買新車后一年內(nèi)就換車的比例高達(dá)17%,而另一項(xiàng)調(diào)查表明,當(dāng)時(shí)iphone手機(jī)用戶一年內(nèi)換機(jī)的比例是16%。
不少?gòu)S商已敏銳地發(fā)現(xiàn)了汽車向快消品轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。新勢(shì)力車企將汽車放在商場(chǎng)中銷售的模式,其實(shí)就是汽車快消品化的一種做法。
百人會(huì)報(bào)告提醒,作為車企,在互聯(lián)網(wǎng) C2B 模式影響下,如何實(shí)時(shí)掌握用戶需求并及時(shí)反饋,將成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。在消費(fèi)電子和通訊行業(yè)“以用戶為中心”的理念影響下,車企應(yīng)該關(guān)注消費(fèi)者對(duì)智能汽車多元化、高不確定性和個(gè)性化的需求,并快速做出反應(yīng)。車企在研、產(chǎn)、供、銷、服等汽車全生命周期環(huán)節(jié),要更貼近消費(fèi)者需求。
作為車企、乃至跨界企業(yè),不得不正視的還有:若將汽車視為快消品,就必須接受快消品薄利多銷的特點(diǎn)。如今很多新能源車企面對(duì)無法盈利的難題,不能僅僅依靠汽車制造本身來賺錢,而必須向高價(jià)值端轉(zhuǎn)移。
瞄準(zhǔn)高價(jià)值環(huán)節(jié)
據(jù)百人會(huì)報(bào)告,傳統(tǒng)車企聚焦整車生產(chǎn)制造,處于汽車產(chǎn)業(yè)低價(jià)值環(huán)節(jié)。智能汽車時(shí)代,車企的焦點(diǎn)要向軟件和服務(wù)等高價(jià)值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。
跨界主體進(jìn)入汽車行業(yè),將對(duì)汽車全價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行重構(gòu),包括設(shè)計(jì)端軟硬分離、制造側(cè)專業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)、市場(chǎng)側(cè)數(shù)字精準(zhǔn)營(yíng)銷等,車企能夠?qū)⒕Ψ旁谔嵘脩趔w驗(yàn)上來,更好把握汽車價(jià)值的定義權(quán)。
正如手機(jī)行業(yè)非手機(jī)售賣的利潤(rùn)占總利潤(rùn)超六成,未來,汽車行業(yè)總利潤(rùn)的 50%以上也將由軟件和服務(wù)產(chǎn)生。
具體來看,百人會(huì)報(bào)告顯示,跨界主體進(jìn)入汽車行業(yè),能夠完善車機(jī) APP 應(yīng)用生態(tài),創(chuàng)新自動(dòng)駕駛共享出行、智慧交通等新服務(wù),加快形成汽車行業(yè)“軟件和服務(wù)訂閱付費(fèi)”的商業(yè)閉環(huán),構(gòu)建汽車行業(yè)后端高價(jià)值環(huán)節(jié)商業(yè)生態(tài)。
對(duì)此,上海交大汽車節(jié)能技術(shù)研究所所長(zhǎng)殷承良有過解釋——
過去傳統(tǒng)的汽車,在你賣出來的那一瞬間,它就開始進(jìn)入到一個(gè)貶值狀態(tài)。但是現(xiàn)在不一樣,在汽車賣出去的那一瞬間才“剛剛開始”,它可以通過軟件功能不斷地升級(jí),使得汽車不斷地被賦予新的能力、新的功能,產(chǎn)生新的價(jià)值”。也因此,車企的盈利模式也從“一次售賣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A(yù)埋硬件+軟件付費(fèi)解鎖”
這種“預(yù)埋硬件+軟件付費(fèi)解鎖”產(chǎn)生的利潤(rùn)極大。特斯拉的馬斯克曾經(jīng)表示,特斯拉甚至可以以“零利潤(rùn)”出售其產(chǎn)品,未來可以靠軟件賺錢。有機(jī)構(gòu)推測(cè),隨著電動(dòng)汽車智能化水平越來越成熟,特斯拉2025年FSD的收入將近70億美元,占特斯拉汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收的接近9%,貢獻(xiàn)25%的汽車業(yè)務(wù)毛利;到2030年FSD軟件收入將超過160億美元/年。
汽車后市場(chǎng)服務(wù)也是高價(jià)值環(huán)節(jié)的一個(gè)重要方面,單就車險(xiǎn)來說,其市場(chǎng)規(guī)模就很巨大。據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)新能源汽車保費(fèi)規(guī)模為325億元,預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)??蛇_(dá)1543億元。另據(jù)中國(guó)銀保信的預(yù)測(cè),到2030年,保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4007億元。
搶灘五萬億市場(chǎng)
不僅車險(xiǎn)等服務(wù)市場(chǎng),隨著汽車智能化趨勢(shì)愈演愈烈,汽車軟件行業(yè)也在推動(dòng)著一個(gè)極大的新興市場(chǎng)的到來。那么,這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模有多大?
Berylls管理咨詢公司預(yù)計(jì)汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將在2020-2030年期間增長(zhǎng)逾三倍,年均增長(zhǎng)率為13%。而據(jù)億歐智庫的預(yù)測(cè),到2030年,軟件在車企營(yíng)收的占比將達(dá)到35%,中國(guó)汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.44萬億元。
百人會(huì)報(bào)告深度分析汽車軟件、包括車險(xiǎn)等服務(wù)市場(chǎng),預(yù)測(cè)到2030年車端軟件應(yīng)用、無人出租車、無人卡車、車路協(xié)同等創(chuàng)新服務(wù),至少可以帶動(dòng)5萬億元的增量產(chǎn)值。
對(duì)于這么大的市場(chǎng),不僅需要車企把握住,更需要廣大跨界企業(yè)積極進(jìn)入進(jìn)來,分一杯羹。2023年9月,百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在第四屆全球新能源汽車與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示,跨界玩家很有可能成為未來汽車行業(yè)的頭部玩家。
已到來的2024年,則是關(guān)鍵的一年。張永偉表示,2024年是一個(gè)跨界大年。該年,汽車行業(yè)和能源行業(yè)、ICT信息通訊行業(yè)的跨界將進(jìn)入“你中有我、我中有你”的深度融合期。
對(duì)于跨界企業(yè)如何在汽車高價(jià)值環(huán)節(jié)中的這五萬億增量產(chǎn)值中“分一杯羹”等一系列問題,百人會(huì)、車百智庫推出的調(diào)查報(bào)告《加快推動(dòng)消費(fèi)電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》給出了深度分析。
譬如,百人會(huì)報(bào)告就分享了汽車跨界、多產(chǎn)業(yè)融合仍存在的若干典型問題,如不同行業(yè)之間的標(biāo)準(zhǔn)不適配,跨界新技術(shù)上車需要的長(zhǎng)驗(yàn)證周期與市場(chǎng)的快速迭代不適應(yīng),跨界雙方的市場(chǎng)定位差異阻礙深度合作,缺少開放共創(chuàng)的新合作模式,國(guó)外限制措施可能影響跨界企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)、制約汽車業(yè)務(wù)發(fā)展,等等。
對(duì)此,需要構(gòu)建跨界創(chuàng)新融合平臺(tái)、加速解決技術(shù)上車“最后一公里” 的“堰塞湖”問題,加快構(gòu)建符合跨界特征的智能汽車及相關(guān)零部件檢測(cè)認(rèn)證機(jī)制,建立汽車行業(yè)跨界融合良性發(fā)展的環(huán)境,等等。
更多觀點(diǎn)、數(shù)據(jù),請(qǐng)查閱《加快推動(dòng)消費(fèi)電子、通訊產(chǎn)業(yè)與智能汽車產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的建議》,查閱網(wǎng)址:ev100online.com
【全文參考】
《汽車軟件行業(yè)深度研究:汽車軟件黃金賽道,多維度剖析廠商成長(zhǎng)性》,東北證券
《汽車不再是“大件耐用消費(fèi)品”了?》,東拉西車
文/陳重山