工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量，為何連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)？

中國(guó)得益于及時(shí)控制了疫情，在下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)明顯。2020年，從3月份開(kāi)始每月中國(guó)制造業(yè)PMI基本達(dá)到51左右，相比2019年有了明顯的提高。與此同時(shí)，2020年中國(guó)在全球的出口份額從2019年的13.15%，大幅增至2020年的14.68%。

全球主要經(jīng)濟(jì)體從2021年一季度開(kāi)始經(jīng)濟(jì)基本恢復(fù)正常，中國(guó)受益早期疫情控制帶來(lái)的全球制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的紅利慢慢消失。

但是，全球和中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)在連續(xù)三年銷量下滑后，終于在2021年迎來(lái)了復(fù)蘇。尤其2021年中國(guó)新能源車市場(chǎng)需求大爆發(fā)，2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)145.6%。以比亞迪、蔚來(lái)、理想等為代表的新能源汽車廠商們?cè)谶@一年紛紛擴(kuò)產(chǎn)。

另外，因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的大爆發(fā)，對(duì)上游半導(dǎo)體元器件的需求大度增多，尤其新能源汽車相比傳統(tǒng)燃油車，單車的芯片數(shù)量大幅增多，導(dǎo)致2021年半導(dǎo)體市場(chǎng)出現(xiàn)了“缺芯”的盛況。

同時(shí)處于半導(dǎo)體行業(yè)上行周期，據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體行業(yè)在2021年的資本性支出為1539億美元，增幅達(dá)到了驚人的36%，遠(yuǎn)高于2020年10%的增幅。

同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷爆發(fā)，也使得上游鋰電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高景氣度，行業(yè)廠商也紛紛加大資本開(kāi)支。以行業(yè)龍頭寧德時(shí)代為例，其2021年的“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”為437.68億元，增幅為229%。

根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)汽車（零部件、整車、汽車電子）、3C及電子、鋰電池三個(gè)行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，合計(jì)占比達(dá)61.7%，而這三個(gè)行業(yè)在2021年都處于高速擴(kuò)張階段，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求比較旺盛。

所以2020年、2021年的高增長(zhǎng)，主因分別是受益疫情管控、下游應(yīng)用的權(quán)重行業(yè)一起擴(kuò)產(chǎn)能帶來(lái)的，并不是常態(tài)。

這一階段，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍以外資品牌為主導(dǎo)，但隨著國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商取得技術(shù)突破以及認(rèn)可度逐漸提升，自主品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額也在逐步提升，與外資品牌機(jī)器人的差距在逐漸縮小。而且，中國(guó)也已形成了比較完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力。

2022年-2023年，再次負(fù)增長(zhǎng)

正如文章開(kāi)篇所說(shuō)，2022年、2023年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)-4.8%、-2.2%。為什么呢？要知道2021年在下游各個(gè)行業(yè)齊頭并進(jìn)下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長(zhǎng)了45%。

其實(shí)2022年比較好理解，因?yàn)閲?guó)內(nèi)疫情封控，尤其是一季度和四季度的大面積封控，導(dǎo)致中國(guó)制造業(yè)部分生產(chǎn)受阻，期間制造業(yè)PMI指數(shù)也呈現(xiàn)頹勢(shì)，4月和12月的PMI指數(shù)分別為47.2和47，遠(yuǎn)低于50的榮枯線。

此外，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用占比較大的3C電子行業(yè)在2022年表現(xiàn)低迷。手機(jī)庫(kù)存處于高位難以消耗，廠商頻頻砍單；而且疫情驅(qū)動(dòng)的筆記本及平板電腦需求不再；AirPods等新品創(chuàng)新不足無(wú)法刺激消費(fèi)。所以3C產(chǎn)品的市場(chǎng)萎靡對(duì)上游工業(yè)機(jī)器人的需求有一定的消極影響。

真正讓市場(chǎng)焦慮的是，隨著2023年疫情的全面放開(kāi)，中國(guó)制造業(yè)并沒(méi)有預(yù)期的那樣恢復(fù)，2023年4月開(kāi)始，中國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)每月基本處于50以下。

根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023全年工業(yè)機(jī)器人下游需求端萎靡，只有光伏、汽車電子和半導(dǎo)體行業(yè)出貨量增速超過(guò)10%，其中光伏行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人的出貨量相比2022年增長(zhǎng)90%，其在工業(yè)機(jī)器人出貨量的市場(chǎng)份額由2022年的5%擴(kuò)增到2023年的9.2%。而鋰電池、汽車整車、家用電器、電子和金屬制品等出貨量規(guī)模大的行業(yè)表現(xiàn)較差，均下滑近10%。2023年近半數(shù)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)銷量呈同比下滑態(tài)勢(shì)。

值得注意的是，盡管在2022年、2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)下滑，但是內(nèi)資廠商在市場(chǎng)需求下行的情況下依舊能把握住機(jī)會(huì)，市場(chǎng)份額持續(xù)提高，從2021年的32%，提升至2023年的45%。

展望未來(lái)

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)60個(gè)行業(yè)大類、168個(gè)行業(yè)中類。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、制造業(yè)投資、行業(yè)自動(dòng)化水平等因素的影響。

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：難以預(yù)測(cè)，下游各行業(yè)持續(xù)分化是常態(tài)。像2021年那般，汽車（整車、汽車電子、汽車零部件）、鋰電池、半導(dǎo)體、光伏等市場(chǎng)產(chǎn)能一起高增長(zhǎng)的情形，未來(lái)很難遇到。

制造業(yè)投資：隨著中國(guó)人工成本的提高，以及某些地緣政治影響，全球制造業(yè)轉(zhuǎn)向印度、越南、泰國(guó)、菲律賓、墨西哥等低人力成本國(guó)家的趨勢(shì)，中期或難以改變。

行業(yè)自動(dòng)化水平：根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度為392臺(tái)/萬(wàn)人（即每一萬(wàn)名制造業(yè)工人有多少臺(tái)工業(yè)機(jī)器人），已經(jīng)非常接近于制造業(yè)大國(guó)德國(guó)和日本的水平，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度會(huì)超越德國(guó)和日本。所以中國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化水平已經(jīng)相當(dāng)高了，達(dá)到了世界前列。

所以需求端很難支持本土工業(yè)機(jī)器人出貨量持續(xù)高增長(zhǎng)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2022年、2023年的調(diào)整期，未來(lái)將步入新的發(fā)展階段，即保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而對(duì)于本土工業(yè)機(jī)器人廠商來(lái)說(shuō)，除了持續(xù)搶占本土市場(chǎng)份額外，“出海”應(yīng)該放在更重要的戰(zhàn)略位置。