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    • L2級(jí)輔助駕駛滲透率快速提升,城市NOA加速落地
    • 重感知輕地圖仍是主流,激光雷達(dá)迎來快速放量期
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激光雷達(dá)加速放量,2024年國(guó)內(nèi)NOA搭載量將超180萬輛

04/03 12:00
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2024年3月29日,由蓋世汽車研究院主辦的“中國(guó)汽車新供應(yīng)鏈配置數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”在上海市圓滿召開。

蓋世汽車研究院致力于成為汽車行業(yè)智庫(kù)的領(lǐng)先者,通過以汽車供應(yīng)鏈配置信息、整車產(chǎn)銷量信息為核心底層數(shù)據(jù)資源,深度垂直聚焦智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈深度洞察,輸出完善的汽車產(chǎn)業(yè)研究成果和完整的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)資源,進(jìn)而支持行業(yè)用戶進(jìn)行商業(yè)決策。

此次中國(guó)汽車新供應(yīng)鏈配置數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)布會(huì),我們面向市場(chǎng)推出和發(fā)布乘用車智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)、乘用車智能座艙配置數(shù)據(jù)庫(kù)、乘用車電氣化配置數(shù)據(jù)庫(kù)三套原創(chuàng)性數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品和配套的市場(chǎng)分析月報(bào)。

當(dāng)下,自動(dòng)駕駛技術(shù)正以驚人的速度發(fā)展,從基本的車輛控制輔助到高級(jí)的自動(dòng)駕駛輔助,從簡(jiǎn)單的功能到向高度集成、智能化的復(fù)雜系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變,其功能也在不斷升級(jí)和完善。L2級(jí)駕駛輔助滲透率快速提升,城市NOA的火熱加之高階自動(dòng)駕駛相關(guān)政策的出臺(tái),帶動(dòng)中國(guó)本土的智駕方案和供應(yīng)商進(jìn)入新一輪的高速發(fā)展期。

L2級(jí)輔助駕駛滲透率快速提升,城市NOA加速落地

ADAS對(duì)汽車安全的重要性不斷提升,2024版本C-NCAP在2021版本的基礎(chǔ)上對(duì)已有場(chǎng)景進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí),修改更新了測(cè)試參數(shù),同時(shí)增加了多個(gè)主動(dòng)安全測(cè)試項(xiàng)目。

隨著車道保持輔助、全速自適應(yīng)巡航等功能的性能不斷提升,以及大規(guī)模生產(chǎn)和技術(shù)的改進(jìn)帶來的成本的降低,使得更多的車型能夠以較低的價(jià)格提供駕駛輔助功能,尤其是在10-20萬元的價(jià)格區(qū)間內(nèi),成為了L2級(jí)輔助駕駛的主力市場(chǎng)。

根據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù),2023年新能源乘用車市場(chǎng)L2級(jí)別(含L2+、L2++) 標(biāo)配量達(dá)370萬輛,市場(chǎng)滲透率超過51%。其中,20-50萬價(jià)格區(qū)間車型滲透率均已經(jīng)超過85%以上。

低階駕駛輔助功能滲透率提升之際,高階智駕系統(tǒng)正迎來發(fā)展的拐點(diǎn)。

去年11月,四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》,對(duì)L3/L4自動(dòng)駕駛的準(zhǔn)入規(guī)范進(jìn)行了具體要求,并完善了相關(guān)規(guī)則。我國(guó)的高階自動(dòng)駕駛上路有了明確的政策支撐和責(zé)任界定。

比亞迪、長(zhǎng)安、智己、寶馬、奔馳等多家具備L3技術(shù)實(shí)力的國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠積極申報(bào) ,目前,多家主機(jī)廠相繼宣布獲得高速或高快速路有條件自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照。

不難預(yù)見,伴隨著更多的車企加入L3級(jí)自動(dòng)駕駛研發(fā),高階智駕有望真正迎來“質(zhì)變”。當(dāng)然,當(dāng)下,車企主要以NOA作為核心發(fā)力點(diǎn)。

目前高速NOA已經(jīng)走向規(guī)模化量產(chǎn),城市NOA開始成為車企爭(zhēng)先發(fā)力的重點(diǎn),意圖搶占先機(jī)。

數(shù)據(jù)顯示,2023年搭載領(lǐng)航輔助駕駛的車型已經(jīng)達(dá)到94萬輛。2023-2024年,以城市NOA為代表的高階智駕功能加速落地,華為、小鵬等品牌高階智駕車型陸續(xù)發(fā)布,多家主機(jī)廠推出落地規(guī)劃。

華為無疑是最激進(jìn)的智駕頭部力量之一,目前其號(hào)稱全國(guó)都能開的城區(qū)NCA已上線;小鵬XPILOT系統(tǒng)也已步入4.0階段,其城市NGP覆蓋城市數(shù)量已經(jīng)達(dá)到243城市,2024年小鵬XNGP將會(huì)覆蓋全國(guó)主要城市網(wǎng)絡(luò),包括內(nèi)部道路、無名路以及停車場(chǎng)等。

哪怕是剛剛發(fā)布首款車型的小米汽車也正在加緊城市NOA的拓展步伐。小米集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO雷軍介紹,小米SU7全系支持代客泊車、極窄車位泊車,高速領(lǐng)航上市即交付,城市NOA將于4月開始用戶測(cè)試,5月開通10城,8月實(shí)現(xiàn)全國(guó)開通。

值得注意的是,目前NOA功能以自主中高端車型配套為主,標(biāo)配NOA功能車型又主要以新勢(shì)力品牌為主,理想、阿維塔滲透率達(dá)到100%。其中,35-40萬價(jià)格區(qū)間的車型占比最高,市占率達(dá)到33.1%。

目前標(biāo)配NOA領(lǐng)航功能的車型超過70%主要集中在30萬以上價(jià)格區(qū)間,不過已經(jīng)能看到小鵬P5、寶駿云朵等中低端車型的出現(xiàn),蓋世汽車研究院認(rèn)為隨著搭載領(lǐng)航功能車型逐漸下探到15萬左右的價(jià)格區(qū)間,2024年,國(guó)內(nèi)NOA功能配套車型預(yù)計(jì)將突破180萬輛,2030年搭載量預(yù)計(jì)將突破850萬輛。

重感知輕地圖仍是主流,激光雷達(dá)迎來快速放量期

這一輪城市NOA的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)進(jìn)行,競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要在于用更少的成本實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的上車,以快速實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集進(jìn)行算法優(yōu)化和模型迭代。

價(jià)格戰(zhàn)的影響不容忽視,對(duì)車企的成本控制提出了更高的要求。在此基礎(chǔ)上,“重感知、輕地圖”成為盛行的主流方案,很大程度也是基于車企在成本方面的考量。

車企意欲加速城市NOA的拓展速度,而高精地圖采集成本高昂、新鮮度等問題一定程度上是對(duì)落地開城的阻礙。BEV+Transformer等算法的應(yīng)用,讓車端實(shí)時(shí)感知能力得以增強(qiáng),對(duì)地圖的依賴程度下降,輕地圖成為主流。

今年2月初,問界開啟“無圖NCA”首批推送,在3月的OTA升級(jí)中,問界全系車型新增不依賴高精地圖的城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助,實(shí)現(xiàn)“全國(guó)都能開、有路就能開”的City NCA。

近日,智己汽車也宣布將在4月于深圳、廣州、蘇州開啟 “無圖城市NOA”公測(cè),并已開啟招募公測(cè)用戶。按計(jì)劃,今年年中,智己汽車將正式開啟推送IM AD無圖城市NOA。

蓋世汽車研究院認(rèn)為,隨著自動(dòng)駕駛算法技術(shù)快速成熟發(fā)展,未來將演變?yōu)橐詫?shí)時(shí)感知能力+SD Pro地圖/導(dǎo)航地圖為主的技術(shù)方案。

激光雷達(dá)作為提升車輛智駕感知能力的關(guān)鍵傳感器之一,開始獲得更多車企青睞。

數(shù)據(jù)顯示,2023年標(biāo)配L2級(jí)功能的車型中,傳感器方案以5V1R/5V3R方案為主,具備NOA功能的新車則大多增加了激光雷達(dá)傳感器,增強(qiáng)車輛的感知能力。

小鵬、問界等品牌的城市NOA智能駕駛產(chǎn)品已證實(shí),激光雷達(dá)是確保智駕體驗(yàn)的舒適性和安全性的關(guān)鍵傳感器之一。2024年以來,隨著極氪001和智己L7等車型的推出,激光雷達(dá)在智能汽車領(lǐng)域的標(biāo)配化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

城市NOA的競(jìng)爭(zhēng)以及L3級(jí)及以上高階自動(dòng)駕駛車型發(fā)展,推動(dòng)激光雷達(dá)上車量同步高速增長(zhǎng)。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等激光雷達(dá)企業(yè),或?qū)⒂瓉砀鼜V闊的發(fā)展舞臺(tái)。

智駕供應(yīng)鏈發(fā)展迅速,本土力量成重要推手

在一眾產(chǎn)業(yè)推手中,本土廠商逐漸成為中堅(jiān)力量。

目前,ADAS技術(shù)進(jìn)階路線明晰,可以分為行車和泊車兩大類。行車方面包括一些主動(dòng)安全功能以及高速NOA和城區(qū)NOA;泊車則是在停車場(chǎng)景發(fā)揮的功能,如記憶泊車、代客泊車等。

過往,外資Tier 1在行車ADAS和泊車領(lǐng)域占據(jù)主要市場(chǎng)份額,但近兩年隨著本土供應(yīng)商從自主品牌開始切入市場(chǎng),份額不斷提升,未來有望進(jìn)一步增加。

根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì),2023年,行車ADAS領(lǐng)域,本土供應(yīng)商市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至14.4%,泊車方面本土供應(yīng)商的市場(chǎng)份額已超過30%。

行泊一體是當(dāng)前智能駕駛領(lǐng)域的重要方案之一,如今由主機(jī)廠自研+代工的行泊一體市場(chǎng)份額接近50%,其中本土供應(yīng)商憑借著軟硬件全棧開發(fā)的能力、產(chǎn)品的快速迭代、多芯片平臺(tái)適配等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先外資Tier。

從零部件的視角來看,除了激光雷達(dá),在空氣懸架、高精地圖等賽道,有一些國(guó)內(nèi)供應(yīng)商脫穎而出,而智駕域控芯片、線控制動(dòng)等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)開始有部分企業(yè)獲得規(guī)?;涮装l(fā)展。

相對(duì)而言,國(guó)產(chǎn)攝像頭毫米波雷達(dá)等領(lǐng)域還有很大的增長(zhǎng)空間。

在高階智能駕駛領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈發(fā)展迅速,其中從軟件算法、地圖、芯片,到整體解決方案,均有不少表現(xiàn)突出的國(guó)產(chǎn)廠商顯露。

不得不說,城市NOA的量產(chǎn)落地,很大程度帶動(dòng)了大算力芯片、激光雷達(dá)、云服務(wù)等上游產(chǎn)業(yè)鏈需求的爆發(fā),一批供應(yīng)商由此走上上市的步伐。

去年12月20日,作為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛域控制器提供商主要代表的知行科技,成功在港交所主板掛牌上市。今年初,速騰聚創(chuàng)港股敲鐘,一舉成為全球市值第一的激光雷達(dá)企業(yè)。還有不少智駕企業(yè)有IPO規(guī)劃,3月28日,縱目科技向港交所遞交招股書,擬在主板掛牌上市。

至于在車企方面,基于當(dāng)下智駕內(nèi)卷不止的態(tài)勢(shì),自主車企正加快智能駕駛技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。具體路線來看,一方面,有實(shí)力的主機(jī)廠選擇自主研發(fā),以保持技術(shù)領(lǐng)先和獨(dú)立性;另一方面,多數(shù)車企選擇與供應(yīng)商合作,直接采購(gòu)成熟的解決方案以降低成本并實(shí)現(xiàn)快速落地。目前,市場(chǎng)上能夠提供智能駕駛解決方案的供應(yīng)商包括汽車零部件巨頭、科技巨頭以及專業(yè)的初創(chuàng)公司,他們構(gòu)成了智能駕駛發(fā)展的多元化力量。

隨著自主車企在技術(shù)研發(fā)上的持續(xù)投入和國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商在市場(chǎng)份額上的擴(kuò)大,兩者相互促進(jìn),為智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。未來,這一趨勢(shì)有望繼續(xù)加強(qiáng),進(jìn)一步推動(dòng)智能駕駛技術(shù)在中國(guó)乃至全球市場(chǎng)的普及和應(yīng)用。

駕艙融合逐漸量產(chǎn),自動(dòng)駕駛卷向端到端

談及智能駕駛的未來,繞不開駕艙融合、大算力芯片、大模型、端到端這些“關(guān)鍵詞”。

行泊一體和艙泊一體的概念逐漸成熟,最終都將走向艙駕融合或艙駕一體化。車企的電子/電氣架構(gòu)向域集中式架構(gòu)升級(jí),行車和泊車傳感器以及域控制器共用技術(shù)日漸成熟。

駕艙融合技術(shù)的發(fā)展正處于一個(gè)積極的轉(zhuǎn)型期,目前車企、供應(yīng)商都在布局駕艙融合域控,部分企業(yè)推出了相關(guān)產(chǎn)品,比如博世的中央計(jì)算平臺(tái),暢行智駕的駕艙融合平臺(tái)。

預(yù)計(jì)到2024年駕艙融合域控實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn),隨著技術(shù)的成熟和市場(chǎng)的需求,預(yù)在不久的將來或得到廣泛應(yīng)用。

高算力芯片對(duì)于實(shí)現(xiàn)駕艙融合至關(guān)重要,以其支持日益復(fù)雜的算法和處理大量數(shù)據(jù),及確保系統(tǒng)的安全性和可靠性。

不過,基于行泊一體技術(shù)是當(dāng)下智能駕駛的主要聚焦點(diǎn)之一,目前上車的中低算力行泊一體方案大多采用多SOC方案,在新一代平臺(tái)上均采用單SOC方案,大算力行泊一體域控由于要支持更高階的智駕功能,考慮到算力預(yù)埋的不成熟和系統(tǒng)冗余等問題,主要采用多SOC方案。

隨著人工智能算法和芯片設(shè)計(jì)能力的提升,即使是中低算力的SOC平臺(tái)也能夠提供足夠的性能來支持智能駕駛的基本功能。高性價(jià)比單SOC中低算力平臺(tái)有望實(shí)現(xiàn)率先爆發(fā)。

另一個(gè)至關(guān)重要的影響要素是自動(dòng)駕駛算法技術(shù)的迭代創(chuàng)新。諸多頭部車企都選擇跟進(jìn)特斯拉的算法的迭代方式,主要分三個(gè)階段:

第一階段:特斯拉在其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中引入了BEV和Transformer技術(shù),實(shí)現(xiàn)“脫高精地圖”,也標(biāo)志著大模型開始被應(yīng)用于車載系統(tǒng);第二階段:升級(jí)占用網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)“脫激光雷達(dá)”;第三階段,則是端到端自動(dòng)駕駛。

今年3月18日,特斯拉開始在北美地區(qū)全面推送FSD(全自動(dòng)駕駛)V12.3版本,值得注意的是,V12版本引入了“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”技術(shù),再次引爆行業(yè)熱議。

當(dāng)前的智能駕駛系統(tǒng)采用的是模塊化的模型,將感知、預(yù)測(cè)和規(guī)劃分為三個(gè)獨(dú)立的模塊,每個(gè)模塊的技術(shù)棧差異較大。這種模塊化的架構(gòu)可能導(dǎo)致信息傳遞過程中的信息損失,系統(tǒng)復(fù)雜且難以維護(hù),無法有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜的道路環(huán)境。

相比之下,端到端模型在智能駕駛方案中具有明顯的優(yōu)勢(shì),其將感知、預(yù)測(cè)和規(guī)劃整合到一個(gè)單一的模型中,簡(jiǎn)化方案的結(jié)構(gòu),提高了計(jì)算效率。與傳統(tǒng)的基于規(guī)則的模型相比,端到端模型更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化,并實(shí)現(xiàn)性能的突破。

不過目前端到端模型的弊端也很明顯。端到端模型通常被視為“黑箱”,其將多個(gè)步驟合并到一個(gè)模型中,這使得理解模型內(nèi)部如何工作變得更加困難。這種不透明性可能會(huì)導(dǎo)致解釋性和可解釋性的問題。而且,端到端模型需要更多的計(jì)算資源,大幅增加訓(xùn)練和部署模型的成本和時(shí)間。此外,端到端模型可能還面臨調(diào)試和優(yōu)化較難、泛化過度等方面的問題。

不過,因?yàn)閮?yōu)勢(shì)明顯,特點(diǎn)突出,并不妨礙許多企業(yè)相信,端到端自動(dòng)駕駛是未來最有希望實(shí)現(xiàn)無人駕駛的途徑之一,蔚小理、元戎啟行等多家企業(yè)選擇跟進(jìn)特斯拉這一技術(shù)路線,在這條道路上加深探索。

目前,自動(dòng)駕駛行業(yè)走到了一個(gè)拐點(diǎn),未來幾年可能會(huì)看到更多激動(dòng)人心的創(chuàng)新和進(jìn)步出現(xiàn)。

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