只有蔚來講好了高端純電的故事

作者｜王飛

郵箱｜wf@pingwest.com

蔚來近日公布了5月銷量。其中，5月交付新車20544輛，同比增長233.8%，環(huán)比增長31.5%，創(chuàng)下歷史新高。這是繼2023年7月蔚來達成唯一一次“蔚兩萬”之后，再度重新站上兩萬輛?？上部少R。對比前四個月——蔚來1月份交付10055輛，2月8132輛，3月11866輛，4月15620輛，蔚來也呈現(xiàn)了穩(wěn)步上升的態(tài)勢。

這一系列的數(shù)據(jù)，同時也是在如今純電內(nèi)卷，價格戰(zhàn)突襲，車企相繼廝殺搶奪市場份額的狀態(tài)下完成的。蔚來咋又行了呢？

整體宏觀上來看，今年5月是不少車企的豐收月，包括賽力斯、蔚來、理想、小鵬等車企，其實都發(fā)布了不錯的財報數(shù)據(jù)。對比來看，增程組別理想得益于L6的上市，以及全系價格下調(diào)整體實現(xiàn)了35020輛的交付數(shù)據(jù)。而問界并未公布具體數(shù)量，取而代之的是整體“鴻蒙智行”的銷量數(shù)據(jù)，全系交付新車30578輛，環(huán)比增長3.19%。

余承東在未來汽車大會上也坦誠了，因為產(chǎn)品更迭的周期，所以銷量會在6月份有更好的呈現(xiàn)。主力純電組蔚來領(lǐng)跑，極氪則憑借著雙拳產(chǎn)品——極氪007和全新001完成銷量飛躍，在5月份也達到了18616輛的成績，創(chuàng)下歷史新高；小米，也是火到停不下來，限制交付的只有它的產(chǎn)能——5月交付達成8630輛。

也就是說，整體行業(yè)競爭雖然加劇，但本月數(shù)據(jù)大部分走好，這其實本月最值得關(guān)注的一個重點。從宏觀政策上來看，財政部會同有關(guān)部門印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈推動消費品以舊換新行動方案〉的通知》（商消費發(fā)〔2024〕58號）、《關(guān)于印發(fā)〈汽車以舊換新補貼實施細則〉的通知》（商消費函〔2024〕75號）等文件規(guī)定，下達2024年財政貼息和獎補資金，用于2024年汽車以舊換新中央財政補貼資金預(yù)撥。而以舊換新政策落地，以及政策對于新能源產(chǎn)品的明顯傾向，對于車市其實是最重大的利好。中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅認為，在政策的發(fā)布下，前期觀望的消費者將轉(zhuǎn)化為購車人群，使得5月份產(chǎn)生了一定購車需求的釋放。所有車企又經(jīng)歷了最卷的一月，車型價格和戰(zhàn)略階段性調(diào)整，創(chuàng)始人下場直播，在以舊換新的政策刺激下?lián)寠Z市場上僅存的客戶......

不過，細數(shù)蔚來的上半年，也很容易理出蔚來一條清晰的邏輯線。3月份溝通會，長電池戰(zhàn)略發(fā)布，并且提出純電產(chǎn)品的電池報廢周期臨近，強化換電產(chǎn)品的優(yōu)勢；全新BaaS策略上線，下探吸納更多的潛在用戶群體，尤其是錢包還沒那么鼓的用戶；創(chuàng)始人李斌領(lǐng)跑直播，消除換電疑慮，帶領(lǐng)網(wǎng)友體驗蔚來換電站，塑造一個更親民的蔚來；強化換電站的優(yōu)勢之后，借著小米SU7的純電旋風(fēng)，推出樂道第二品牌。蔚來是在現(xiàn)有的技術(shù)/產(chǎn)品陣營中，最大化自己的優(yōu)勢。而這種陣營優(yōu)勢，則是長期累積的結(jié)果。

實際上，我一直認為，蔚來除去在產(chǎn)品設(shè)計上不可否認的高端審美之外，只有蔚來講好了一個邏輯完整的純電故事。創(chuàng)業(yè)一路以來，其實是蔚來圍繞換電站這個故事進行的詮釋。擁有續(xù)航焦慮，那么就改善續(xù)航焦慮，在公司初期就決定投放數(shù)以百計的換電站。

換電站在初期，一方面是純電市場還不完善，且沒有體系化的展現(xiàn)優(yōu)勢時，解決用戶的里程焦慮；另一方面，與其他品牌劃出一到分割線，維系一個高端化的純電的故事——不管是在算力還是智能方面。而近半年來，蔚來換電體系開始養(yǎng)成。長安、吉利、江淮、奇瑞、路特斯、廣汽集團、一汽集團等多家車企陸續(xù)宣布與蔚來合作換電，換電體系正在迎來快速發(fā)展，“買電車要買能換電的”理念正在影響消費者的購買決策。

當(dāng)這種體系化的建設(shè)完成，才有機會發(fā)揮它的整體優(yōu)勢。但這個故事一但缺乏了一個大的整體的宏觀背景，就會變得比較危險。不過今年開始，政策繼續(xù)往純電產(chǎn)品上發(fā)力，同時像類似小米品牌入市，讓純電汽車越來越深入人心，很難說小米SU7的高熱度沒有拓展更多人對電動車的正面認知，更多消費者開始接受并愿意購買電動車。

從具體訂單來看，本月表現(xiàn)最強悍的5/6系列產(chǎn)品證明了這一點：前者5系因為全新的BaaS、補貼政策和小米的流量旋風(fēng)轉(zhuǎn)換了更多的訂單；后者6系雙車交付過萬，沒讓這家主打高端產(chǎn)品的公司陷入低價旋渦，一定程度上反應(yīng)了穩(wěn)定的態(tài)勢。去年7月，蔚來交付站上兩萬，主要是因為全新ES6上市前積累的訂單，為后期交付突破奠定了基礎(chǔ)。而今年蔚來整體再上一個臺階，加上樂道的發(fā)布和上市，將會是產(chǎn)品/技術(shù)體系化效率的進一步釋放。

只是釋放的結(jié)果如何還要再看。不過今年，很可能是蔚來收獲的一年。