行業(yè)洗牌期，動(dòng)力電池回收拐點(diǎn)將至？

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)9年位居世界第一。這一綠色產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)勢(shì)頭正盛背后，隱憂問題也不容忽視，動(dòng)力電池回收就是其中之一。

作為新能源汽車的“心臟”，動(dòng)力電池退役后的可循環(huán)性、綠色性、可持續(xù)發(fā)展性備受行業(yè)內(nèi)外關(guān)注。自2016年起，我國(guó)開始實(shí)施乘用車動(dòng)力電池8年或12萬(wàn)公里的質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)，距今正好8年時(shí)間。這也就意味著，從今年開始，每年都將有一定數(shù)量的動(dòng)力電池質(zhì)保到期。

據(jù)蓋世汽車《動(dòng)力電池梯次利用與回收產(chǎn)業(yè)報(bào)告（2024版）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，2023年，國(guó)內(nèi)回收退役動(dòng)力電池62.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到120萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到600萬(wàn)噸。

如今，一邊是工信部暫停受理動(dòng)力電池回收企業(yè)白名單、電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌至8萬(wàn)元/噸，一邊是重磅政策中提及完善退役動(dòng)力電池進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)、車企宣布已實(shí)現(xiàn)對(duì)動(dòng)力電池中的鎳鈷錳材料回收率超99%，在供給、價(jià)格、政策以及技術(shù)等多重因素加持下，正在遭遇洗牌期的動(dòng)力電池回收行業(yè)，或許拐點(diǎn)將至。

退役潮將至，行業(yè)仍待規(guī)范

近年來(lái)，新能源汽車的快速發(fā)展帶來(lái)了動(dòng)力電池裝機(jī)量的持續(xù)提升，為動(dòng)力電池回收這一典型的新能源后周期行業(yè)的增長(zhǎng)空間，帶來(lái)了強(qiáng)力支撐。

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至6月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2472萬(wàn)輛，占汽車總量的7.18%。純電動(dòng)汽車保有量1813.4萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的73.35%。另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，僅今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為203.3GWh。

《報(bào)告》指出，2015年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池裝機(jī)量隨之攀升，按照電池5~8年的平均壽命，動(dòng)力電池即將迎來(lái)規(guī)?；艘鄞蟪?。

另值得注意的是，廢舊動(dòng)力電池對(duì)環(huán)境和人體危害很大。動(dòng)力電池的各部分材料都能與環(huán)境中某些物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生污染物，一旦進(jìn)入土壤、水體和大氣就會(huì)造成嚴(yán)重污染。鉛、汞、鈷、鎳、銅、猛等金屬還具有富集效應(yīng)，會(huì)通過食物鏈累積在人體，危害人體健康。

對(duì)廢舊鋰離子電池進(jìn)行集中無(wú)害化處理、回收其中的金屬材料，是確保人類健康和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。因此，面對(duì)即將到來(lái)的動(dòng)力電池大規(guī)模退役潮，妥善處理廢舊動(dòng)力電池意義重大且緊迫。

為推動(dòng)電池回收產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展，工信部扶持了一批合規(guī)的電池回收再利用企業(yè)，截止到目前已先后發(fā)布了5批次共計(jì)156家動(dòng)力電池回收企業(yè)白名單，其中梯次利用資質(zhì)93家、拆解回收資質(zhì)51家、同時(shí)擁有兩項(xiàng)資質(zhì)12家。

除了上述“正規(guī)軍”，極具市場(chǎng)潛力的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)吸引了眾多企業(yè)涌入，整個(gè)鋰電回收行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出小而散的局面。

《報(bào)告》指出，截止到今年6月25日，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)存續(xù)180878家，其中2023年內(nèi)注冊(cè)數(shù)量達(dá)到49766家，占整個(gè)存續(xù)狀態(tài)的27.5%。在這18萬(wàn)家企業(yè)中，有65%的企業(yè)注冊(cè)資本少于500萬(wàn)，是技術(shù)實(shí)力、回收流程、商業(yè)模式有待進(jìn)一步完善和發(fā)展的“小作坊式”企業(yè)。

有行業(yè)人士更是明確表示，我國(guó)動(dòng)力電池梯次利用和再生利用已具備較好發(fā)展基礎(chǔ)，但動(dòng)力電池回收市場(chǎng)秩序混亂，綜合利用產(chǎn)能還有待提升，規(guī)范的回收體系有待完善。

多重因素疊加，行業(yè)或迎拐點(diǎn)

中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院等機(jī)構(gòu)發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》顯示，2023年，全國(guó)實(shí)際回收鋰離子電池62.3萬(wàn)噸，而僅是156家工信部公示符合廢舊動(dòng)力電池綜合利用企業(yè)的名義產(chǎn)能便達(dá)到379.3萬(wàn)噸/年，全行業(yè)名義產(chǎn)能利用率僅為16.4%。

蓋世汽車了解到，疊加動(dòng)力電池原材料價(jià)格影響等因素，現(xiàn)在行業(yè)已進(jìn)入洗牌階段，有企業(yè)給出的整個(gè)行業(yè)的回收利用率數(shù)據(jù)為不超過25%。

在我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，動(dòng)力電池回收行業(yè)的監(jiān)管也在日趨嚴(yán)格，行業(yè)格局有望迎來(lái)優(yōu)化。

今年3月，工信部向各地工信主管部門下發(fā)《關(guān)于組織開展2024年度再生資源綜合利用及機(jī)電產(chǎn)品再制造行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)申報(bào)工作的通知》時(shí)，提到了“暫停受理新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用企業(yè)申報(bào)規(guī)范條件”。據(jù)悉，此次暫停的目的在于重新審核已經(jīng)獲得白名單的企業(yè)，并對(duì)現(xiàn)有白名單企業(yè)不合格的情況提出整改要求，甚至取消白名單資格。

資質(zhì)申請(qǐng)被暫停，讓很多準(zhǔn)備加入動(dòng)力電池回收白名單“正規(guī)軍”的企業(yè)頗感意外。目前在大中型鋰電回收項(xiàng)目投標(biāo)中，已經(jīng)明確要求必須是白名單企業(yè)。這一舉動(dòng)給鋰電回收產(chǎn)業(yè)傳遞出了產(chǎn)能投建的降溫信號(hào)。與此同時(shí)，這也讓已經(jīng)獲得白名單企業(yè)的資質(zhì)含金量在提高。

此外，前不久印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，及時(shí)完善退役動(dòng)力電池、再生材料等進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)和政策。過去，國(guó)外的退役動(dòng)力電池在我國(guó)屬于禁止進(jìn)口的產(chǎn)品，如今將進(jìn)口退役動(dòng)力電池提上日程，也釋放出我國(guó)在動(dòng)力電池回收管理方面新的政策信號(hào)。

進(jìn)入8月份，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格突破8萬(wàn)元/噸的價(jià)格又給動(dòng)力電池回收行業(yè)蒙上了一層陰影。據(jù)上海鋼聯(lián)8月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格均價(jià)報(bào)7.95萬(wàn)元/噸。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格高漲帶動(dòng)了鋰電池回收價(jià)格水漲船高，引得各方企業(yè)涌入回收賽道。如今，碳酸鋰價(jià)格“跌跌不休”直接影響了行業(yè)發(fā)展，再生利用企業(yè)受到的影響首當(dāng)其沖。

值得注意的是，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司在8月14日發(fā)布了新修訂的《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》征求意見稿，針對(duì)當(dāng)下行業(yè)的一些變化與新趨勢(shì)，對(duì)梯次利用和再生利用企業(yè)提出了一些更新、更高的要求。

三種模式各有優(yōu)劣，合作有望成為主流

在動(dòng)力電池退役后，梯次利用和拆解回收是兩種主要處理方式。目前梯次利用工藝流程復(fù)雜度較高，經(jīng)濟(jì)性亟待技術(shù)進(jìn)步和新場(chǎng)景開拓，而拆解回收本質(zhì)是賺加工利潤(rùn)，技術(shù)和渠道是核心影響因素。

《報(bào)告》指出，根據(jù)回收的主體不同，目前行業(yè)內(nèi)有以動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)為主體、以整車企業(yè)為主體、和以第三方企業(yè)為主體的三種回收模式。

值得注意的是，在動(dòng)力電池回收行業(yè)盈利能力下滑與挑戰(zhàn)嚴(yán)峻的情況下，這三種回收模式的代表企業(yè)都在通過技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式變革等方式實(shí)現(xiàn)盈利。

據(jù)悉，為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)再利用，為原材料供應(yīng)提供保障，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè)均布局了鋰電池回收再生業(yè)務(wù)。

寧德時(shí)代可持續(xù)發(fā)展總監(jiān)潘學(xué)興曾表示，寧德時(shí)代有自己的一站式電池回收方案，真正能做到電池的定向閉環(huán)回收。把廢舊電池通過回收的工藝，直接變成電池原材料，下一步可以直接用進(jìn)電池里面去。據(jù)公開報(bào)道，寧德時(shí)代的回收技術(shù)對(duì)鎳鈷錳的回收率可以達(dá)到99.6%，對(duì)鋰的回收率現(xiàn)在可以達(dá)到91%。2023年，寧德時(shí)代生產(chǎn)了大概13000噸的碳酸鋰，回收了大概10萬(wàn)噸的廢舊電池。

去年底，《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法（征求意見稿）》公布，明確了各類經(jīng)營(yíng)主體在動(dòng)力電池綜合利用過程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，原則上汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)裝機(jī)的動(dòng)力電池回收主體責(zé)任。

目前，主機(jī)廠在動(dòng)力電池回收方面也取得了不小的成績(jī)。吉利汽車在7月24日宣布，正加速提升新能源汽車的循環(huán)利用與再制造能力，已實(shí)現(xiàn)對(duì)動(dòng)力電池中的鎳鈷錳材料回收率超99%。

截至2023年末，吉利旗下的常青新能源共處理廢舊動(dòng)力蓄電池錄入溯源系統(tǒng)9026.98噸，約產(chǎn)出硫酸鎳4923噸，硫酸鈷2210噸、硫酸錳1974噸、碳酸鋰1681噸，再生產(chǎn)品主要用于本公司三元前驅(qū)體產(chǎn)品制備。另通過對(duì)可梯次利用的舊電池進(jìn)行專項(xiàng)檢測(cè)，應(yīng)用至吉利自身場(chǎng)內(nèi)物流叉車，當(dāng)前叉車梯次利用試點(diǎn)項(xiàng)目已開展，待試點(diǎn)完成后可推廣至全集團(tuán)，屆時(shí)可滿足集團(tuán)內(nèi)2000余輛電動(dòng)叉車日常運(yùn)營(yíng)需要。

作為第三方企業(yè)，格林美此前也在公告中提到，今年第一季度回收拆解動(dòng)力電池0.79萬(wàn)噸（0.88GWh），同比增長(zhǎng)27.47%，計(jì)劃全年回收拆解4.5萬(wàn)噸動(dòng)力電池。而格林美2023年回收拆解動(dòng)力電池達(dá)27454噸（3.05GWh），同比增長(zhǎng)57.49%，動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.31億元，同比增長(zhǎng)81.98%。此外，格林美目前擁有5家新能源廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用規(guī)范公告企業(yè)，國(guó)內(nèi)最多，并與比亞迪、梅賽德斯-奔馳中國(guó)、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)乘用車、奇瑞汽車等打造了定向循環(huán)合作模式。

三種模式各有優(yōu)劣，以電池生產(chǎn)廠商為主體的回收有利于實(shí)現(xiàn)廢舊電池資源化定向循環(huán)，主機(jī)廠得益于明顯的渠道優(yōu)勢(shì)可以使整體回收成本更低，而第三方企業(yè)能夠助力電池資源最大化利用。

未來(lái)，如何破局電池回收產(chǎn)業(yè)壁壘？《報(bào)告》強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度合作的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟有助于打造實(shí)現(xiàn)高效率、低成本的電池回收再利用產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，多方合作的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟有望成為電池回收的主流模式。