蓋世汽車研究院：新智賦能，車路云一體化落地加速

車路云一體化橫跨交通、汽車和通信三大產(chǎn)業(yè)，與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等多領(lǐng)域深度融合，是目前全球科技競爭的焦點領(lǐng)域。其在自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧交通、智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用將分別催生數(shù)個萬億級市場，成為資本、人才、技術(shù)聚集的高地。

圍繞車路云一體化的相關(guān)熱點話題，本報告核心觀點有：

1、產(chǎn)業(yè)概況

車路云一體化系統(tǒng)由智能網(wǎng)聯(lián)車、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺、相關(guān)支撐平臺、通信網(wǎng)五大部分組成，是通過新一代通信技術(shù)將人、車、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，實現(xiàn)自動駕駛的重要途徑。

到2024年8月，全國共建設(shè)17個智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、7個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個雙智城市，20個車路云一體化試點城市，開放測試示范道路22000多公里，發(fā)放測試牌照超過5200張，累計測試總里程8800萬公里。

2、市場方面

根據(jù)預(yù)測，2025年/2030年我國車路云一體化產(chǎn)值增量有望分別達到7295/25825億元。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為中流砥柱，占比80%以上；智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施與云控平臺兩大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速較快，特別是路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，年復(fù)合增長率有望超過95%以上。

智能網(wǎng)聯(lián)車在車路云一體化的應(yīng)用主要包括感知、決策、執(zhí)行三個部分。所用到的傳感器主要有攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、車載OBU等，決策端主要包括通信芯片、通信模組等。2024上半年，國內(nèi)乘用車車載攝像頭總搭載量超過3800萬顆，毫米波雷達總搭載量為1067.8萬顆，激光雷達總搭載量超過58.4萬顆，隨著車路云一體化演進，車端設(shè)備有望繼續(xù)快速增長。

車聯(lián)網(wǎng)方面，隨著車路云一體化的發(fā)展，2024年C-V2X安裝數(shù)量有望超過100萬套，2025年超過270萬套。作為全國車聯(lián)網(wǎng)的“通信網(wǎng)絡(luò)”的重要基礎(chǔ)設(shè)施載體，云控平臺和路側(cè)RSU在未來有望加速普及。云控平臺方面，云端算力的強大支持是實現(xiàn)車路云一體化的基礎(chǔ)，智算中心在數(shù)據(jù)處理和分析、機器學(xué)習(xí)和人工智能、數(shù)據(jù)存儲和管理、實時通信發(fā)揮重要作用，確保了系統(tǒng)的高效性、智能性和可靠性。

3、發(fā)展趨勢

車路云一體化是智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模應(yīng)用的必然趨勢。車路云一體化擁有“上帝視角”感知更全面，克服感知盲區(qū)等瓶頸，可實現(xiàn)全局協(xié)同，還可以獲取海量數(shù)據(jù)，完備性高，利于開發(fā)自動駕駛?cè)斯ぶ悄苣Ｐ汀?/p>

目前，車路云一體化進入大規(guī)模示范應(yīng)用的新階段。2024年5月，國家發(fā)改委向各全國省市發(fā)布車路云一體化專項通知，國家首批投入1000億元（2024年）。據(jù)測算三年內(nèi)(至2026年)，中央及地方政府總計向“車路云一體化”投資總金額超6000億元。

當(dāng)前，我國的車路云一體化產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，生態(tài)系統(tǒng)逐步完善。車路云一體化系統(tǒng)由智能網(wǎng)聯(lián)車、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺、相關(guān)支撐平臺、通信網(wǎng)五大部分組成。按環(huán)節(jié)可分為車、路、云、網(wǎng)、圖五大方面。是通過新一代通信技術(shù)將人、車、路、云的物理空間、信息空間融合為一體，實現(xiàn)自動駕駛的重要途徑。

政策的密集出臺正推動車路云一體化的快速發(fā)展。工信部指出，我國將堅持車路協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮新型舉國體制的優(yōu)勢，采取有效措施推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，并推進車路云一體化應(yīng)用試點。截至2024年8月，全國已建設(shè)17個智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、7個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個雙智城市和20個車路云一體化試點城市，開放測試示范道路超過22000公里，發(fā)放測試牌照超過5200張，累計測試總里程達8800萬公里。

車路云一體化的核心優(yōu)勢之一是解決端側(cè)算力不足問題。隨著智能駕駛的演進，傳感器數(shù)量增加及分辨率的提升極大拓展了數(shù)據(jù)處理要求。通過路側(cè)感知模塊和邊緣計算，車路云一體化有效緩解了端側(cè)算力不足的問題。

車路云一體化不僅是我國智慧出行的“中國方案”，還將在駕駛業(yè)務(wù)和交通管理兩大領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。其主要應(yīng)用場景包括公交系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)、無人送貨車、Robotaxi、智慧礦山和干線物流等。預(yù)測顯示，到2025年和2030年，我國車路云一體化的產(chǎn)值增量將分別達到7295億元和25825億元。其中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值貢獻最大，智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控平臺的增速也較快，特別是路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計到2030年的產(chǎn)值將從2025年的223億元增長至4174億元，年復(fù)合增長率超過95%。

車路云一體化的建設(shè)領(lǐng)域包括感知設(shè)備及邊緣計算系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、車載設(shè)備、云控基礎(chǔ)平臺和相關(guān)支撐平臺。其中，感知設(shè)備和邊緣計算系統(tǒng)是市場規(guī)模較大的細(xì)分領(lǐng)域。2024年上半年，國內(nèi)乘用車攝像頭總搭載量超過3800萬顆，前視攝像頭的滲透率接近60%。毫米波雷達和激光雷達市場也在快速增長，激光雷達市場的競爭逐漸加劇。高精地圖和定位服務(wù)作為車聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，對車路云一體化的要求也在不斷提升。

2023年，中國市場的乘用車C-V2X前裝量達26.9萬輛，同比增長93.5%，搭載率為1.27%。預(yù)計到2025年，C-V2X技術(shù)的裝配率將提升至10%，安裝數(shù)量將超過270萬輛。此外，車載終端OBU和路側(cè)設(shè)備RSU也是車路云一體化的重要組成部分。

與此同時，云端算力的強大支持是車路云一體化實現(xiàn)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。智算中心在數(shù)據(jù)處理和分析、機器學(xué)習(xí)和人工智能、數(shù)據(jù)存儲和管理、實時通信等方面發(fā)揮著核心作用。目前，主要自動駕駛廠商如特斯拉、百度、小鵬和毫末智行等，正以不同模式建設(shè)云端計算中心，用于模型訓(xùn)練和數(shù)據(jù)處理。智算中心已成為未來競爭的重點，幫助車企構(gòu)建全面的數(shù)據(jù)閉環(huán)。

車路云一體化是智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模應(yīng)用的必然趨勢。車路云一體化擁有“上帝視角”感知更全面，克服感知盲區(qū)等瓶頸，可實現(xiàn)“全局協(xié)同”，實現(xiàn)最優(yōu)系統(tǒng)決策、協(xié)同控制，還可以獲取海量數(shù)據(jù)，完備性高，利于開發(fā)自動駕駛?cè)斯ぶ悄苣Ｐ汀?/p>

隨著首批試點城市的公布，車路云一體化進入大規(guī)模示范應(yīng)用的新階段。2024年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了專項通知，首批投入1000億元，預(yù)計三年內(nèi)（至2026年），中央及地方政府總投資將超過6000億元，用來支持車路云一體化發(fā)展。車路云一體化是一項長期戰(zhàn)略任務(wù)，需在技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)化等多個層面不斷推進。隨著產(chǎn)業(yè)的成熟，它將推動更多商業(yè)化應(yīng)用，為中國智慧城市的發(fā)展做出重要貢獻。