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特斯拉的Battery Day只辦了一屆，也是在這次活動中推出了4680電池技術(shù)。

在特斯拉不斷提升銷量的過程中，4680確實是沒有傳來持續(xù)的好消息，在推進(jìn)這項技術(shù)的過程中面臨了諸多挑戰(zhàn)，尤其是在生產(chǎn)和良品率方面。

我們梳理了特斯拉的電池供應(yīng)的長期策略。最新的The information消息表明，隨著全球供應(yīng)鏈的分裂，特斯拉正在為未來的發(fā)展加速準(zhǔn)備四款新的4680電池，為Cybertruck、Robotaxi以及其他電動車型提供動力。

Part 1、特斯拉電池的供應(yīng)結(jié)構(gòu)

在2023年的時候，特斯拉在整車層面準(zhǔn)備了足夠多的產(chǎn)能，在這個時期電池的產(chǎn)能逐漸不是瓶頸，這主要得益于特斯拉的電池采購策略。

如下所示，從特斯拉的采購層面來看：

●?松下、LGES提供的是18650/21700電池，開始在2024年逐步嘗試4680，25年開始提供產(chǎn)品，主要供應(yīng)美國、中國和歐洲的長續(xù)航車型；

●?寧德時代提供磷酸鐵鋰電池，供應(yīng)中國、美國；

●?弗迪電池供應(yīng)歐洲的CTB方案；

●?自產(chǎn)的4680電池，嘗試從Model Y起步然后收縮到Cybertruck。

4680電池被視為特斯拉的未來支柱，因其尺寸更大、能量密度更高、結(jié)構(gòu)設(shè)計更簡化，理論上可以顯著降低電動車的制造成本。

自2020年首次亮相以來，這項技術(shù)的商業(yè)化之路并不平坦，特斯拉在試生產(chǎn)過程中面臨了重大的生產(chǎn)良率問題，尤其是在陰極的工藝上，特別是采用干法工藝導(dǎo)致產(chǎn)能一直受限。

根據(jù)Cybertruck 召回數(shù)據(jù)，圍繞產(chǎn)量數(shù)據(jù)分解，通過 DMV VIN 數(shù)據(jù)及 NHTSA 召回文件，可以進(jìn)行了詳細(xì)計算。

●?2023 年第四季度僅生產(chǎn) 197 輛；

●?2024 年第一季度為 3681 輛；

●?2024年第二季度達(dá) 11934 輛；

●?2024年第三季度生產(chǎn)了 14613 輛其中（7 月 1 日至 9 月 14 日生產(chǎn) 11373 輛）。

這個數(shù)據(jù)可以和這個匹配起來，生產(chǎn)速度始終無法達(dá)到理想水平，這一技術(shù)的推廣步伐也受到了限制，特別是Cybertruck的爬坡影響很大。

今年10月份，特斯拉取消了磷酸鐵鋰版本（中國產(chǎn)）在美國的使用，而根據(jù)松下和LGES的路線圖，他們的主要產(chǎn)能落地可能就是在美國為特斯拉所供應(yīng)。

在大選年，無論是哪一邊在美國生產(chǎn)覆蓋北美的電動汽車，特斯拉需要本土的供應(yīng)。短期內(nèi)很難讓這些產(chǎn)能在美國的電池企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)其他方案，所以現(xiàn)在特斯拉的4680路線，是沒辦法退出的（要替代21700）。

所以特斯拉計劃在未來幾年內(nèi)推出四款基于干陰極技術(shù)的新型4680電池，分別代號為“NC05”、“NC20”、“NC30”和“NC50”，并用于不同類型的電動車型。

●“NC05”電池預(yù)計將成為未來Robotaxi的核心動力來源，在2024年10月10日首次亮相。該型號電池不僅將用于Robotaxi，由于干陰極技術(shù)的獨特性，“NC05”電池有望顯著提高電動車的續(xù)航里程和整體效率，成為特斯拉擴展其產(chǎn)品線的重要支撐。

●?能量密度更高“NC20”電池，主要用于SUV、Cybertruck以及其他高能耗車型。定位需要更長的續(xù)航和更高的電池容量，而“NC20”電池正是為此設(shè)計。

●“NC30”和“NC50”干陰極電池則代表了特斯拉在性能提升方面的進(jìn)一步探索，將采用硅碳陽極技術(shù)，硅碳陽極比傳統(tǒng)陽極能夠容納更多的鋰離子，從而提升電池的能量密度和性能表現(xiàn)。

“NC30”電池將被應(yīng)用于Cybertruck和下一代純電轎車，而“NC50”則針對高性能車輛，如未來的特斯拉Roadster。

2024年美國電動汽車的整體銷量并不是特別理想，在推動4680電池技術(shù)的過程中，現(xiàn)在不管是松下和LGES都到一個核心的拐點，所以不同類型的產(chǎn)品從中國視角來看好像不太行，但是從美國和供應(yīng)鏈的角度來看，這事是非常確定的。

無非是接下來不同類型的電池怎么分配，不同類型的電池自產(chǎn)和LGES、松下甚至是SDI的供給比例的關(guān)系。如果歐洲有進(jìn)一步的要求，這種方法后續(xù)也會復(fù)制的。

小結(jié)

4680的路線，某種意義上認(rèn)為是非中國化的技術(shù)路線，也不是中國電池企業(yè)目前全力探索的路線。