四大協(xié)會(huì)齊發(fā)聲，國(guó)產(chǎn)智駕芯片如何破局？

2024年12月2日，美國(guó)商務(wù)部將140家中國(guó)企業(yè)列入實(shí)體清單，同時(shí)擴(kuò)大對(duì)高端半導(dǎo)體設(shè)備及芯片的出口管制，隨后中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布聲明：美國(guó)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，中國(guó)相關(guān)行業(yè)將不得不謹(jǐn)慎采購美國(guó)芯片。

這一事件再次將芯片技術(shù)的戰(zhàn)略重要性置于全球焦點(diǎn)之下。尤其對(duì)于中國(guó)汽車行業(yè)而言，這不僅是外部供應(yīng)鏈的一次劇烈沖擊，更是在技術(shù)層面提出了全新的挑戰(zhàn)。作為智能駕駛和汽車智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐，芯片在感知、計(jì)算、通信和控制等環(huán)節(jié)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。這些功能背后的技術(shù)制高點(diǎn)，決定了自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的未來。美國(guó)的出口管制不僅打破了中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，更對(duì)汽車行業(yè)上下游生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。從感知芯片到AI計(jì)算平臺(tái)，從車載通信芯片到功率半導(dǎo)體，或無一不受到波及，但這也為中國(guó)汽車智駕行業(yè)自主創(chuàng)新提供了迫切動(dòng)力。

芯片在汽車智能化中的關(guān)鍵作用

智能化已成為汽車行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，而芯片則是支撐這一變革的核心要素。芯片技術(shù)不僅直接關(guān)系到智能駕駛系統(tǒng)的性能，還深刻影響著整車的安全性、穩(wěn)定性和用戶體驗(yàn)。

1. 感知芯片：賦能汽車的“眼睛”與“耳朵”

在智能駕駛系統(tǒng)中，感知層是實(shí)現(xiàn)環(huán)境理解和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)。感知芯片主要包括攝像頭圖像處理芯片（ISP）、激光雷達(dá)信號(hào)處理芯片和毫米波雷達(dá)芯片。這些芯片將傳感器采集的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)，為后續(xù)的決策和控制提供輸入。例如，激光雷達(dá)信號(hào)處理芯片需要具備高帶寬和低延遲的特性，以實(shí)時(shí)處理海量的點(diǎn)云數(shù)據(jù)。毫米波雷達(dá)芯片則需要在復(fù)雜環(huán)境下實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的速度和距離測(cè)量。攝像頭的ISP芯片除了提升圖像質(zhì)量，還需要針對(duì)自動(dòng)駕駛應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化，例如識(shí)別行人、車輛以及道路標(biāo)線等。目前，國(guó)際市場(chǎng)上感知芯片的技術(shù)制高點(diǎn)由歐美企業(yè)掌控，如英偉達(dá)、博世和恩智浦等。出口管制可能導(dǎo)致高性能芯片的供應(yīng)中斷，迫使中國(guó)車企尋找國(guó)產(chǎn)替代品或開發(fā)低算力方案，在短時(shí)間內(nèi)，這種技術(shù)空白可能直接導(dǎo)致我國(guó)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在復(fù)雜場(chǎng)景下的性能下降。

2. AI計(jì)算芯片：智能駕駛的“大腦”

AI計(jì)算芯片是自動(dòng)駕駛汽車的核心。其功能是運(yùn)行深度學(xué)習(xí)算法，完成從圖像識(shí)別到路徑規(guī)劃的全流程處理。當(dāng)前，國(guó)際領(lǐng)先的AI計(jì)算芯片如英偉達(dá)的Orin和高通的Snapdragon Ride，已經(jīng)能夠提供數(shù)百TOPS（每秒萬億次運(yùn)算）的算力。高算力芯片的研發(fā)門檻極高，需要從芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)、制程工藝到生態(tài)支持全方位突破。中國(guó)的AI芯片雖然已在地平線、寒武紀(jì)等企業(yè)的推動(dòng)下取得一定進(jìn)展，但在產(chǎn)品成熟度和市場(chǎng)份額方面仍無法與國(guó)際巨頭抗衡。美國(guó)的出口管制將進(jìn)一步放大這一差距，使得高性能計(jì)算芯片的缺失成為制約中國(guó)智能駕駛技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵短板。但這也給國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)提供了一次超車機(jī)會(huì)，面對(duì)龐大的中國(guó)市場(chǎng)和復(fù)雜的交通環(huán)境，我國(guó)芯片企業(yè)將獲得更多的測(cè)試場(chǎng)景和搭載量，可以為產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)提供良好的環(huán)境基礎(chǔ)和資金支持。

3. 通信芯片：連接車與外部世界

在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中，通信芯片負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)車內(nèi)與車外的高效信息交換。例如，C-V2X芯片可以支持車與車（V2V）、車與路（V2I）之間的實(shí)時(shí)通信，從而提升交通效率并降低事故風(fēng)險(xiǎn)。隨著5G技術(shù)的普及，通信芯片的低延遲和高帶寬特性更加重要，高通等國(guó)際芯片廠商的市場(chǎng)主導(dǎo)地位使得中國(guó)企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)開發(fā)上處于劣勢(shì)，美國(guó)的出口管制可能直接影響車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的建設(shè)進(jìn)程，尤其是在跨國(guó)場(chǎng)景中的適配性。

4. 功率芯片：驅(qū)動(dòng)新能源車的“核心部件”

在新能源汽車中，功率芯片是實(shí)現(xiàn)電池管理和電機(jī)控制的核心元件。例如，MOSFET和IGBT芯片負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換和精確控制，從而提升整車的動(dòng)力性能和能耗效率。這類芯片通常依賴高純度硅或碳化硅材料，而美國(guó)企業(yè)在高端制造設(shè)備和材料供應(yīng)上擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

出口管制對(duì)中國(guó)汽車智駕行業(yè)的影響

不得不承認(rèn)，我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，且短期內(nèi)無法達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，在很多領(lǐng)域使用的芯片依舊以進(jìn)口為主，美國(guó)的出口管制或?qū)⒋驌糁袊?guó)汽車智駕行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，在供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、技術(shù)發(fā)展進(jìn)程和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都將受到深遠(yuǎn)影響。

1. 供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到?jīng)_擊

出口管制可能導(dǎo)致關(guān)鍵芯片的供應(yīng)中斷，從而對(duì)汽車生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)造成直接影響。2019年，華為被美國(guó)列入實(shí)體清單，實(shí)行全面封鎖。高通5G芯片斷供，臺(tái)積電合作終止，華為生產(chǎn)與采購渠道被堵，經(jīng)歷了很長(zhǎng)一段時(shí)間的低谷期，若美國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)車企進(jìn)行出口管制，也將會(huì)讓汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是在智駕領(lǐng)域受到波及，在國(guó)際上喪失現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)。許多中國(guó)車企正在將英偉達(dá)的Orin芯片用于高階自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。一旦供應(yīng)被切斷，這些研發(fā)計(jì)劃可能被迫擱置。此外，高端感知芯片的短缺可能使整車廠商不得不選擇低性能的替代方案，從而降低產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

2. 技術(shù)進(jìn)程被迫放緩

在智能駕駛領(lǐng)域，芯片的技術(shù)進(jìn)步直接決定了行業(yè)的創(chuàng)新速度。如AI芯片算力的提升使得復(fù)雜算法可以更快地迭代。出口管制可能導(dǎo)致中國(guó)車企在短期內(nèi)無法獲得頂尖芯片，從而拖慢技術(shù)進(jìn)化的步伐，在國(guó)際上逐漸失去優(yōu)勢(shì)。

3. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力面臨挑戰(zhàn)

出口管制不僅限制了中國(guó)車企獲取先進(jìn)技術(shù)的能力，還可能降低其在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。如車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程需要與全球市場(chǎng)緊密協(xié)同。一旦通信芯片的適配性受到限制，中國(guó)車企的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上可能面臨技術(shù)壁壘。當(dāng)技術(shù)上無法獲取話語權(quán)后，規(guī)則的制定上也將受到影響，這一影響將是深遠(yuǎn)的，可能會(huì)讓中國(guó)車企在很多智駕關(guān)鍵技術(shù)上，被別國(guó)拖著鼻子走，將會(huì)非常被動(dòng)。

應(yīng)對(duì)策略與技術(shù)突圍路徑

面對(duì)出口管制的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，中國(guó)汽車智駕行業(yè)必須全面推動(dòng)技術(shù)自主化，這是保障行業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本出路。芯片作為汽車智能化的核心基礎(chǔ)，其供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和技術(shù)掌控能力直接關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是在感知芯片、AI計(jì)算芯片、通信芯片和功率芯片四大關(guān)鍵領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)作，實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)型。

在感知芯片領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)應(yīng)著力于高性能傳感器芯片的自主研發(fā)，包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)以及攝像頭的信號(hào)處理芯片。這些芯片是實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知的核心，其性能直接決定了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全性和可靠性。

目前高端感知芯片的市場(chǎng)大多被國(guó)外巨頭壟斷，出口管制的實(shí)施無疑進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)空白，中國(guó)必須加強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)與制造能力，從底層算法到工藝實(shí)現(xiàn)，打造全鏈條自主研發(fā)能力。在短期內(nèi)，車企也可以通過算法優(yōu)化提升現(xiàn)有芯片的性能，或采用多傳感器融合方案，彌補(bǔ)單一芯片算力不足的問題。在AI計(jì)算芯片領(lǐng)域，自主化進(jìn)程更是重中之重。作為智能駕駛系統(tǒng)的“大腦”，AI芯片承擔(dān)著從感知數(shù)據(jù)處理到路徑規(guī)劃和決策執(zhí)行的全部計(jì)算任務(wù)。

現(xiàn)階段國(guó)際領(lǐng)先的AI芯片廠商如英偉達(dá)、英特爾等，憑借頂尖的設(shè)計(jì)能力和制造技術(shù)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而美國(guó)的出口管制進(jìn)一步限制了中國(guó)企業(yè)獲得高算力芯片的機(jī)會(huì)。這要求中國(guó)企業(yè)加快布局開源芯片架構(gòu)，如RISC-V，并通過技術(shù)協(xié)同和生態(tài)建設(shè)，逐步構(gòu)建自主化的AI計(jì)算平臺(tái)。此外，國(guó)內(nèi)AI芯片廠商需要與智能駕駛算法團(tuán)隊(duì)緊密合作，通過軟件優(yōu)化提升硬件算力效率，開發(fā)更加貼合實(shí)際場(chǎng)景的AI計(jì)算解決方案。

在通信芯片領(lǐng)域，中國(guó)需要加速擺脫對(duì)進(jìn)口芯片的依賴。車聯(lián)網(wǎng)（V2X）技術(shù)的迅速普及，使通信芯片成為連接車輛與外部環(huán)境的關(guān)鍵紐帶，在該領(lǐng)域的高端產(chǎn)品同樣掌握在少數(shù)國(guó)外企業(yè)手中，出口管制可能導(dǎo)致通信芯片的供應(yīng)中斷，從而影響車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)建設(shè)和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自主研發(fā)力度，尤其是在C-V2X芯片的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品落地方面。同時(shí)，在國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)制定中，中國(guó)需要爭(zhēng)取更多話語權(quán)，推動(dòng)自主標(biāo)準(zhǔn)的廣泛應(yīng)用，以減少對(duì)國(guó)外技術(shù)體系的依賴。通過跨領(lǐng)域協(xié)作，如與5G技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)和通信設(shè)備廠商的合作，可以加速通信芯片的自主化進(jìn)程。

在功率芯片領(lǐng)域，中國(guó)面臨既有挑戰(zhàn)也有機(jī)遇。功率芯片作為新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)的核心部件，決定了電能轉(zhuǎn)換效率和電機(jī)控制的精準(zhǔn)性。碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）等第三代半導(dǎo)體材料因其優(yōu)異性能成為功率芯片技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。碳化硅芯片的生產(chǎn)需要高純度材料和高端設(shè)備，而這些資源目前仍由歐美企業(yè)控制。因此，中國(guó)需要在功率芯片的材料研究、設(shè)備制造和工藝優(yōu)化等方面進(jìn)行全方位布局。政府和企業(yè)也應(yīng)加強(qiáng)協(xié)同，加大對(duì)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，通過引進(jìn)人才、促進(jìn)科研合作等方式，加快國(guó)產(chǎn)功率芯片的規(guī)模化生產(chǎn)和市場(chǎng)推廣。

總體來看，中國(guó)汽車智駕行業(yè)在面對(duì)出口管制的壓力時(shí)，既需要迎難而上解決眼前的供應(yīng)鏈問題，更要著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，通過技術(shù)自主化夯實(shí)產(chǎn)業(yè)根基。這不僅關(guān)乎中國(guó)車企的未來競(jìng)爭(zhēng)力，也關(guān)系到全球汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。唯有在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，中國(guó)才能在智能駕駛的全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)權(quán)。

危機(jī)中的突圍之路

美國(guó)的出口管制對(duì)中國(guó)汽車智駕行業(yè)或?qū)?gòu)成前所未有的挑戰(zhàn)。但危急背后恰是機(jī)遇，正是在危機(jī)中，才能看清自己的不足和缺失，技術(shù)突圍的契機(jī)也更加清晰，破局道路也更加明了。中國(guó)企業(yè)需要以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為核心，全面推進(jìn)芯片自主化，從而擺脫對(duì)國(guó)外供應(yīng)鏈的依賴，這不僅關(guān)乎企業(yè)的生存，更是對(duì)國(guó)家科技自主權(quán)的一次檢驗(yàn)，只有在核心技術(shù)上取得突破，中國(guó)汽車行業(yè)才能在未來的全球競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。永遠(yuǎn)要相信一句話，唯有自己的，才真的是自己的！