連跌17個月，泰國車市“混戰(zhàn)”終局是？

整車出口“圣地”——泰國，正在經(jīng)歷車市銷量萎靡階段。

泰國產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會預計，今年泰國汽車出口量將從去年的115萬輛下降至105萬輛，泰國國內(nèi)汽車銷量則將從去年的55萬輛降至45萬輛。

在泰國車市銷量低迷的背后，或許正悄然醞釀一場泰國汽車市場變革。這場變革，可能在短時間內(nèi)重新定義泰國在全球汽車市場的定位。

那么，誰可能引導這場變革的走向呢？

連跌17個月，難以承受之重？

在很長一段時間里，泰國車市幾乎可以成為（相對于泰國而言的）外資車企整車出口的“溫床”。

在傳統(tǒng)燃油車時代，全球主流車企在泰國均有建廠布局，其中豐田、本田、馬自達、日產(chǎn)、三菱等知名日系公司是泰國汽車產(chǎn)業(yè)的主要投資商，比如豐田在泰國的年產(chǎn)能逾60萬臺，三菱、日產(chǎn)等車企年產(chǎn)能均在30萬臺以上，本田的產(chǎn)能在20萬臺以上。

進入新能源電動汽車時代，在東盟十國市場中，泰國仍然是東盟最大的電動汽車市場，約占東南亞汽車市場一半份額。

2022年，新能源汽車在泰國汽車市場中的銷量開始快速上升。到了2023年，數(shù)據(jù)顯示，泰國電動汽車銷量達到76,314輛，是前一年的7.8倍，新能源車滲透率約10%。

但細致來看，自2023年6月開始，泰國汽車銷量（包括燃油車和新能源車）逐漸顯現(xiàn)疲態(tài)。今年第三季度，泰國汽車銷量同比下滑28%，環(huán)比下降9.5%。

據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會（FTI）發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年9月，泰國國內(nèi)汽車銷量為3.9萬輛，這一數(shù)字創(chuàng)下近四年來的最低水平。

在整體車市不景氣的大背景下，電動汽車的銷量同樣慘淡，9月份僅售出4,597輛，環(huán)比下降27.8%，同比下降更是達到了33%。10月泰國汽車銷售量僅為37,691輛，同比驟降36.1%。

截至今年10月，自2023年6月以來，泰國汽車銷量已連續(xù)17個月下滑。

早在今年7月份，F(xiàn)TI就曾將泰國2024全年的汽車產(chǎn)量預期從此前的190萬輛下調(diào)至170萬輛。

雖然目前并未有權威數(shù)據(jù)直接給出11月具體銷量數(shù)字，但業(yè)內(nèi)大多分析人士推測泰國11月銷量或仍維持低迷態(tài)勢，同比下降趨勢將同樣明顯?。

那么，作為整車出口地的“香餑餑”，泰國車市為何不香了?

“價格戰(zhàn)”也帶不動？

根據(jù)蓋世汽車觀察，對于泰國車市銷量連跌的原因，目前消息面上大多認為是該國普遍存在的家庭債務問題。

據(jù)悉，泰國汽車消費市場極其依賴車貸。業(yè)內(nèi)相關媒體調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，泰國平均月薪折合人民幣3100元左右，2023年的人均GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）高于印尼、越南、印度，低于巴西、中國。

可在車價方面，在中國已經(jīng)降價到13萬元左右的豐田凱美瑞，泰國售價約30萬元。

據(jù)在泰國的各車企中高層人員估算，泰國汽車市場，無論價格高低，什么車型，90%的新車銷售都要依賴汽車貸款。

同樣也有分析人士指出，泰國長期存在的家庭債務高企問題，嚴重壓縮了汽車貸款的空間，從而導致泰國汽車市場長期處于低迷的狀態(tài)。

且根據(jù)泰國國家信貸局數(shù)據(jù)，今年第二季度，泰國家庭債務確實占該國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重高達89.6%。

其中7月份，泰國不良貸款總額已達到1.19萬億泰銖（約合353億美元），其中22%來自汽車行業(yè)。

泰國商會大學9月初進行的調(diào)查顯示，泰國的平均家庭債務已經(jīng)位居亞洲前列，每戶家庭平均負債高達60萬泰銖（約合人民幣12萬元），較上年增長8.4%，升至自2009年開始調(diào)查以來的最高平均負債水平。

這迫使銀行在決定是否向潛在購車者發(fā)放貸款時更加謹慎。據(jù)估計，泰國汽車貸款的被拒率已經(jīng)高達約60%。

也就是說，更嚴格的貸款審核，在一定程度上限制了消費者的購車欲望或者購車能力。

此外，蓋世汽車發(fā)覺，或許受到銷量走低的影響，今年部分車企陸續(xù)在泰國汽車市場開啟低價促銷。

一時間，“價格戰(zhàn)”在泰國開打的消息紛至沓來。

今年5月份，有日媒報道稱，在泰國純電動汽車市場，價格競爭的帷幕正在拉開。報道顯示，重慶長安汽車將以超小型的低價位純電動汽車“LUMIN”展開攻勢，該款車續(xù)航里程約為300公里，價格約為48萬泰銖，處于泰國市場的最低價位。

亞洲日經(jīng)指數(shù)報道顯示，由中國電動汽車制造商準備在泰國開始生產(chǎn)，特斯拉在泰國的汽車市場價格下跌了9%至18%。

但從截至今年10月底的泰國車市銷量來看，似乎車企“價格戰(zhàn)”也并未能帶來太大的銷量起色。

泰國車市將迎來變革？

泰國車市對于中國車企而言，尤其是新能源車企的意義不言而喻。

截至2023年11月，已有約20個中國品牌進入或宣布將進入泰國市場，數(shù)量幾乎翻倍。

那么，當泰國車市持續(xù)低迷，中國車企要如何破局呢？

要知道，泰國車市固然是中國整車出口的繁榮市場，但這并不意味著泰國是中國整車出口的終點。

或許對于國內(nèi)大部分車企而言，泰國是其打開海外市場的重要突破口，當該國市場逐漸出現(xiàn)不理想狀態(tài)時，則將其變?yōu)椤爸修D(zhuǎn)站”的意味會更多。

據(jù)悉，泰國汽車出口的主要目的地是：澳大利亞、越南、菲律賓、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國。2021年至2022年，泰國汽車出口增長最快的市場是澳大利亞、印度尼西亞和沙特阿拉伯。

目前包括哪吒、小鵬、蔚來、零跑等車企都將海外市場進一步拓展到巴西南美洲、中東和歐洲等地區(qū)。

也就是說，在泰國建廠生產(chǎn)整車，將其打造成電動汽車出口中心，將會更便于中國車企向東南亞、中東、歐洲等地區(qū)輸送整車產(chǎn)品。

有專業(yè)人士分析稱，日系幫助泰國組建了汽車產(chǎn)業(yè)，中國車企將幫助泰國實現(xiàn)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。

已有的事實是，有數(shù)據(jù)顯示，目前中企在泰國汽車工廠的投資總額至少達到14億美元。

且在過去兩年間，多家中國車企宣布計劃在泰國建廠，其中廣汽埃安、合眾和長城汽車等中國車企去年已開始在泰國新建工廠生產(chǎn)純電動汽車和混合動力汽車。豐田和五十鈴也計劃于明年開始生產(chǎn)電池驅(qū)動的皮卡，這表明泰國仍然是重要的汽車生產(chǎn)基地。

在電動車用電池產(chǎn)業(yè)鏈方面，據(jù)悉目前泰國有18個在建項目，涉及電池生產(chǎn)、模塊生產(chǎn)、模塊組裝等。在泰國與電池相關的項目投資總金額已經(jīng)達到了3900萬美元。

蓋世汽車注意到，今年4月，泰國BOI（投資促進委員會）公布，在泰國優(yōu)惠措施激勵下，寧德時代、中創(chuàng)新航、因湃電池、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源——等七大電池巨頭，都紛紛表示對來泰投資很感興趣。

有消息稱，在今年至少有兩家中國電池巨頭，將落地泰國，帶來超過300億泰銖的投資。也就是說，中系電動車的產(chǎn)業(yè)鏈，將更為完善。

另外，目前來看，泰國車市銷量低迷并非意味著永久的一蹶不振。蓋世汽車研究院預計，2027年泰國汽車市場銷量或達到91萬輛，其中新能源車銷量將超過18萬輛，新能源滲透率達20%。