裁員5萬+，歐洲汽車Tier 1集體“過冬”

寒冬來臨，歐洲汽車制造業(yè)正面臨一場(chǎng)前所未有的風(fēng)暴。

歐洲汽車兩大巨頭——大眾和Stellantis，在市場(chǎng)下滑、電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型以及競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的多重壓力下，紛紛步入了艱難的“刮骨療傷”期，大眾因關(guān)閉德國(guó)三家工廠、裁員數(shù)萬人、全員降薪10%的成本削減計(jì)劃正遭遇員工罷工，Stellantis內(nèi)外交困，經(jīng)歷各大市場(chǎng)“失守”、市場(chǎng)份額萎縮、高管團(tuán)隊(duì)“洗牌”、CEO下課。

唇揭齒寒，隨著歐洲頭部車企“進(jìn)入寒冬”，汽車零部件供應(yīng)商也感受到了寒意，裁員數(shù)萬人，并計(jì)劃關(guān)閉或出售工廠。

歐洲汽車Tier 1迎裁員潮

全球最大的汽車零部件供應(yīng)商羅伯特·博世已經(jīng)宣布，計(jì)劃在全球裁員逾1.2萬人，其中僅德國(guó)就將裁員10,800人。

全球排名第二的采埃孚計(jì)劃到2028年在全球裁員1.1萬至1.4萬人。

全球排名第八的大陸集團(tuán)將在全球裁員7,150人，其中歐洲裁員約3,000人。

而排名全球第九的佛瑞亞表示，到2028年，該公司將在歐洲裁員1萬多人，占其員工總數(shù)的13%。

全球第11大汽車零部件供應(yīng)商法雷奧計(jì)劃裁員2,000多人，其中至少一半在法國(guó)。與此同時(shí)，該公司還將關(guān)閉幾家小型工廠。

排在第22位的馬勒將在斯洛文尼亞裁減600名員工。排名第27位的舍弗勒將在歐洲裁員4,700人，并將關(guān)閉在英國(guó)和奧地利的工廠。

總的來說，歐洲最大的幾家汽車Tier 1今年已宣布在全球裁員5萬多人，其中至少有2萬人在德國(guó)，還有至少1萬人在歐洲其他地區(qū)。根據(jù)游說團(tuán)體CLEPA的數(shù)據(jù)，自2020年以來，若加上新冠疫情期間的裁員，歐洲的汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)削減了86,000個(gè)職位。

CLEPA秘書長(zhǎng)Benjamin Krieger表示，即使考慮到汽車新興領(lǐng)域創(chuàng)造的新崗位，流失的崗位數(shù)量仍然十分明顯?！氨M管有預(yù)測(cè)顯示到2025年汽車行業(yè)將新增超過10萬個(gè)崗位，但現(xiàn)實(shí)情況卻顯示崗位數(shù)量?jī)魷p少了近5.6萬個(gè)?！?/p>

Benjamin Krieger指出，今年上半年，歐洲供應(yīng)商宣布計(jì)劃裁減32,000個(gè)崗位，這一數(shù)字超過了疫情最嚴(yán)重時(shí)期的裁員規(guī)模。

其中，德國(guó)作為歐洲汽車工業(yè)的核心力量和最大經(jīng)濟(jì)體，在裁員和工廠關(guān)閉方面受到的打擊尤為嚴(yán)重。

11月，德國(guó)博世宣布了最新一輪裁員計(jì)劃，計(jì)劃在其軟件、電子元件和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)部門裁減5,500個(gè)職位，其中一半以上的裁員也發(fā)生在德國(guó)。博世表示，市場(chǎng)對(duì)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以及集中式車輛架構(gòu)控制單元的需求低于預(yù)期，這影響了生產(chǎn)和來自汽車制造商的訂單量。

在接受《Automobilwoche》采訪時(shí)，博世首席執(zhí)行官Stefan Hartung為公司裁員進(jìn)行了辯護(hù)，稱博世面臨“巨大的”成本壓力。他表示：“我們需要進(jìn)一步調(diào)整公司結(jié)構(gòu)，并在全球范圍內(nèi)減少崗位。我們必須變得更具競(jìng)爭(zhēng)力和靈活性?！?/p>

巨頭尚且如此，那些規(guī)模較小的汽車零部件供應(yīng)商面臨的處境自不用說。德國(guó)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，今年上半年，德國(guó)有20家年?duì)I收在1000萬歐元以上的汽車零部件供應(yīng)商破產(chǎn)，同比暴增60%。

電動(dòng)車增長(zhǎng)緩慢導(dǎo)致裁員

歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度歐盟的新車注冊(cè)量與去年持平，9月則同比下跌6.1%；其中電動(dòng)汽車注冊(cè)量同比下降5.8%，總市場(chǎng)份額從14%降至13.1%。

CLEPA總裁兼舍弗勒汽車技術(shù)主管Matthias Zink表示，“我們行業(yè)面臨的主要問題是電動(dòng)汽車的發(fā)展速度太慢。這給就業(yè)帶來的最大影響可能還在后面。未來幾年，汽車零部件供應(yīng)商的就業(yè)前景不容樂觀。”

美國(guó)咨詢公司高德納（Gartner）的分析師Pedro Pacheco表示，供應(yīng)商在汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型中面臨著多方面的壓力。電氣化、自動(dòng)駕駛和以軟件為中心的汽車的興起，要求企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

然而他同時(shí)指出，一旦供應(yīng)商采取措施轉(zhuǎn)型，如果轉(zhuǎn)型的速度不及預(yù)期，企業(yè)也會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@意味著前期研發(fā)投入無法迅速轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)回報(bào)，甚至在部分情況下，供應(yīng)商還需要承受訂單削減或延期的損失。

“一級(jí)零部件供應(yīng)商的裁員通常集中在兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：電氣化和軟件，”Pedro Pacheco說道。“這些是汽車制造商承諾投入的新技術(shù)領(lǐng)域，但進(jìn)展卻比預(yù)期緩慢，如今正直接影響到供應(yīng)商?！?/p>

這從國(guó)際零部件企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也可以看出。偉世通在第三季度財(cái)報(bào)中表示，由于全球向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型放緩給汽車產(chǎn)量帶來了不確定性，該公司的凈利潤(rùn)較去年同期有所下降。

德納也報(bào)告稱，由于電動(dòng)汽車的市場(chǎng)需求正在萎縮，預(yù)計(jì)今年電動(dòng)汽車產(chǎn)品業(yè)務(wù)的銷售額增量將比去年減少約3,500萬美元。

電動(dòng)汽車需求放緩對(duì)車企戰(zhàn)略帶來的不確定性，也在影響零部件供應(yīng)商。Pedro Pacheco指出，大型零部件供應(yīng)商需要謹(jǐn)慎選擇車企客戶。因?yàn)椤叭绻簧髦?，他們可能?huì)被那些在電氣化和軟件領(lǐng)域表現(xiàn)不佳的汽車制造商拖累?！?/p>

10月31日，博格華納下調(diào)了其對(duì)2024年全年銷售額的預(yù)期，因?yàn)榭蛻舾Ｌ仄嚢l(fā)布了疲弱的前景展望，而另一個(gè)主要客戶大眾汽車的第三季度利潤(rùn)則跌至三年來的最低點(diǎn)，并要求員工減薪10%。2023年，大眾和福特的業(yè)務(wù)約占博格華納25%的銷售額。如今，這兩家車企的業(yè)務(wù)不景氣，博格華納的業(yè)績(jī)前景自然也將受到影響。

國(guó)際車企在中國(guó)的困境影響到了供應(yīng)商

隨著中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)際車企正面臨銷量增長(zhǎng)放緩、市場(chǎng)份額以及利潤(rùn)空間被不斷壓縮的挑戰(zhàn)。這些問題不僅對(duì)車企自身經(jīng)營(yíng)造成壓力，也直接傳導(dǎo)至其上下游供應(yīng)鏈，尤其是一級(jí)供應(yīng)商。

以大眾汽車集團(tuán)在中國(guó)遭遇的困難為例。中國(guó)市場(chǎng)作為大眾汽車全球最大的單一市場(chǎng)，巔峰時(shí)期可以占到其全球銷量的四成，而如今，隨著比亞迪等中國(guó)本土汽車制造商迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，大眾汽車在中國(guó)市場(chǎng)的份額，已經(jīng)下探到不足20%。

大眾銷量和市場(chǎng)份額的減少自然導(dǎo)致零部件訂單減少，直接影響到供應(yīng)鏈，對(duì)博世和舍弗勒等零部件供應(yīng)商產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)。

Pedro Pacheco表示：“由于中國(guó)汽車品牌能提供更先進(jìn)的電動(dòng)汽車和軟件解決方案，德國(guó)汽車制造商在中國(guó)舉步維艱。隨著它們失去市場(chǎng)份額，它們的供應(yīng)商也不可避免地遭受沖擊?！?/p>

雖然面臨需求下滑的汽車制造商可以通過以更高的價(jià)格銷售更少的汽車來維持利潤(rùn)，但這意味著對(duì)供應(yīng)商零部件的需求減少——在某些情況下，這將導(dǎo)致暫時(shí)或永久性的裁員。

“供應(yīng)商的零部件銷量已經(jīng)減少，現(xiàn)在又受到了電動(dòng)汽車和軟件系統(tǒng)銷量預(yù)測(cè)下調(diào)的打擊?！盤edro Pacheco說道：“中國(guó)市場(chǎng)充分展示了電氣化和軟件進(jìn)步的影響，而歐洲汽車品牌在這個(gè)領(lǐng)域落后了，導(dǎo)致它們的供應(yīng)商也感受到連鎖反應(yīng)。”

法雷奧首席執(zhí)行官Christophe Perillat曾就來自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)威脅向歐洲領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)出嚴(yán)厲警告，呼吁歐洲采取行動(dòng)，來保障就業(yè)、維護(hù)供應(yīng)鏈并確保技術(shù)能力。“如果我們什么都不做，未來會(huì)有更多的汽車零部件從中國(guó)直接運(yùn)往歐洲，這構(gòu)成了重大風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

為了在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下去，歐洲一級(jí)零部件供應(yīng)商必須采取更加靈活和多樣化的策略，通過與更多非傳統(tǒng)客戶合作，降低因某一家或少數(shù)幾家車企銷量下滑而受到的負(fù)面影響。同時(shí)，鑒于中國(guó)在新能源和智能化汽車領(lǐng)域的發(fā)展，與中國(guó)新興企業(yè)合作將是發(fā)展的新機(jī)遇。