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“中國就是主戰(zhàn)場，只有贏了中國才能贏世界” 華登國際董事總經(jīng)理黃慶非常堅定，“中國半導體做得最多的一件事情就是搬，把歐美產(chǎn)業(yè)平移到中國。全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不快，但由于我們在搬，所以能夠保持一個兩位數(shù)的成長。以前我們想重新造一個產(chǎn)業(yè)出來，現(xiàn)在我們是在搬一個行業(yè)，以后他們（注，指歐美半導體公司）會自己過來。未來五到十年，中國半導體產(chǎn)業(yè)一定會繼續(xù)欣欣向榮！”
“我還記得當年(注：五年前）曾經(jīng)有人取笑過內(nèi)地半導體產(chǎn)業(yè)，說我們總共兩百多家設(shè)計公司，所有的銷售加起來都不到中國臺灣一家聯(lián)發(fā)科，我相信當年講這句話的人今天不能說同一句話了，”中芯國際市場銷售資深副總裁許天燊說道，“我們跟國外水平還是有一定的差距，但是我們的成長，把差距拉近了很多,?這是有目共睹的。”
中芯國際市場銷售資深副總裁許天燊
對于全球集成電路（IC）設(shè)計業(yè)來說，2015 年并不是一個好年景。根據(jù) IC Insights 的預測，2015 年全球 IC 設(shè)計企業(yè)總銷售額將出現(xiàn)同比下降，而且會歷史上第二次出現(xiàn)銷售額增長率低于整合元件制造商（IDM）增長率，不僅如此，中國 2015 年經(jīng)濟增速預計不到 7%。在這樣的背景下，中國集成電路設(shè)計業(yè)取得的成績顯得尤為出色，全行業(yè) 2015 年銷售額預計將達到 1234.16 億元(注：此為中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，部分公司的營業(yè)額并未經(jīng)會計師事務(wù)所審核，所以實際數(shù)據(jù)會與協(xié)會統(tǒng)計結(jié)果有差別），同比增長 25.62%。
不過區(qū)域發(fā)展上，長三角遭遇成長的煩惱，增速僅有個位數(shù)，歷史上第一次被珠三角超越。珠三角 2015 年銷售額同比增長 46.07%，這樣的狂飆突進，并不是只有海思半導體一家的貢獻，雖然海思半導體 2015 年增加的銷售額比大陸第三大設(shè)計公司總銷售額還高，但去除海思 2015 年銷售額增長，整個珠三角銷售增長率仍然高達 20%以上。
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注：此為集成電路設(shè)計分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)
2015 年大陸前十大設(shè)計企業(yè)深圳有三家入榜，其中同比增速最慢的就是海思半導體，“僅”為 50.68%，其余兩家增速分別為 100%和 89.17%。珠三角強大的系統(tǒng)設(shè)計制造配套與更活躍的系統(tǒng)整機創(chuàng)業(yè)氛圍，對于 IC 設(shè)計企業(yè)的有力支撐作用正在顯現(xiàn)出來，雖然長三角整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈的配套更完善，但如果不以更積極的對策來應(yīng)對，被珠三角繼續(xù)拉開距離極有可能。
注：此為集成電路設(shè)計分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)
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資本、資本、資本
2015 年全球半導體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞，“并購”或者“資本”應(yīng)該列于首位。從國際上來看，并購金額超過 1000 億美元，創(chuàng)出歷史新高，百億美元級別以上的并購達到四起；從國內(nèi)來看，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》（以下簡稱“綱要”）出臺以后，半導體資本形成了三大勢力，以國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金為代表的國家隊、各個地方政府成立的集成電路產(chǎn)業(yè)基金以及清華紫光為代表的社會資本，資本的活躍給中國的半導體產(chǎn)業(yè)帶來了活力。
以國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（一般簡稱“大基金”）為例，據(jù)華芯投資高松濤表示，過去一年，大基金決策通過 25 個項目，承諾投資 392 億元，實現(xiàn)投資 168 億元，在 2015 年余下的兩周左右的時間里，大基金還會推進工作，預計今年實現(xiàn)投資額將達到 250 億元左右。
紫光集團在半導體投資方面更是風生水起，在收入展訊與銳迪科之后，紫光今年動作頻頻，觸角遍及半導體產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計、制造與封測全部環(huán)節(jié)，在大家討論建立虛擬 IDM 之時，紫光已經(jīng)在意圖構(gòu)建屬于自己的真實 IDM 產(chǎn)業(yè)群。
不過也有人覺得國內(nèi)現(xiàn)在的整合速度還不夠快，“國內(nèi)并購發(fā)生得太慢了，Avago（安華高）與 Broadcom（博通）都可以并購，還有什么公司不能并購呢？兩家排名全球前十大的設(shè)計公司，幾百億美元都并購了，那我們還在堅持什么？最重要的是怎么樣做大做強做實，你當領(lǐng)導還是我當領(lǐng)導都不重要，企業(yè)成功了大家就都成功了，”? 臺積電中國區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球說道，“人家合并就上去了，咱們國內(nèi)兩家排名一百多的還在互相打，其實沒有必要。需要一些力量去推動，要鼓勵進行并購?！?/p>
臺積電中國業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球
根據(jù)中國半導體協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍在 2015 設(shè)計業(yè)年會開幕式上做的報告，2015 年大陸集成電路設(shè)計業(yè)前十大公司銷售額占全行業(yè)總收入的比例為 43.79%，與美國硅谷的超過 80%或中國臺灣地區(qū)的超過 70%相比，行業(yè)集中度確實偏低。
大陸集成電路設(shè)計業(yè)集中度相對較低
“收購或者并購我們肯定考慮過，因為現(xiàn)在多數(shù)企業(yè)的有機成長速度，趕不上中國半導體市場這個大火車的速度。”晶方半導體副總經(jīng)理劉宏鈞也這樣表示。
晶方半導體副總經(jīng)理劉宏鈞
大并購有什么負面作用嗎？“我認為明年是有收有放的一年。收是因為這個行業(yè)繼續(xù)有整合的動作，特別是大基金的注入，放是因為我們會有更多的新產(chǎn)品新研發(fā)在明年發(fā)生。但我覺得中國并不需要那么多的并購合并，除非有一加一大于二的效果，中國可以有更多的放，更多的百家爭鳴，可以釋放不同的設(shè)計想法。在并購過程當中，一些想法會被磨滅。” 明導國際（Mentor Graphics）亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān) Russell Lee 這樣表示。
明導國際（Mentor Graphics）亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān) Russell Lee
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先進工藝已經(jīng)使得單純追求上市時間成為過去式
上市時間（Time to Market）是所有設(shè)計公司一直面臨的一個魔咒。時間是摩爾定律的一個要素，沒有在規(guī)定的時間完成設(shè)計，推出產(chǎn)品，意味著設(shè)計公司失去了一年左右的市場窗口。
但是到先進工藝以后，盲目追求上市時間造成的損失可能超過進度延誤造成的損失，高通的驍龍 810 就是一個最明顯的例證。高通幾乎沒有在公開場合承認過驍龍 810 發(fā)熱存在問題，但是高通的各個合作廠商為了使用驍龍 810 而對手機系統(tǒng)的散熱絞盡腦汁，甚至為此申請了諸多專利，驍龍 810 到底熱不熱大家都心知肚明。
小米為解決驍龍 810 散熱問題已申請 5 項專利
雖然高通也對驍龍 810 進行過改版，但對于先進工藝節(jié)點，在一個爛設(shè)計上改來改去，最終消耗的不過是自己的信心、口碑與客戶的信任。驍龍 810 不但坑了高通的眾多隊友，對高通自身傷害更深。高通在 2015 年營收預計同比減少 40 億美元（增長率同比下降 20%），超過全球第五大設(shè)計公司 AMD 的全年營收，雖然與 2015 年智能手機市場增速放緩及高通在全球遭遇反壟斷調(diào)查有關(guān)，但對比其競爭對手聯(lián)發(fā)科（-8%）和展訊（40%）的增長率，驍龍 810 作為過去一年高通的旗艦產(chǎn)品，對營收不佳有多少“貢獻”可想而知。
IC Insights 預計高通（Qualcomm)2015 年銷售額比 2014 年減少 40 億美元，同比下降 20%
所以半導體公司應(yīng)該從追求上市時間，轉(zhuǎn)變到追求上市質(zhì)量（Time to Quality）上來?！白?16nm 或者 10nm 工藝，不允許出什么錯誤。如果出錯，將會成為影響公司生存的問題，這一點與老的節(jié)點不太一樣，”楷登電子（Cadence）全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜分析道，“我們希望中國有更多的公司進入全世界前十大設(shè)計公司之列。要做到全世界前十大的排名，除了要看得遠以外，我覺得還要走得穩(wěn)?！边@是石豐瑜給中國設(shè)計公司的建議，為什么沒有強調(diào)快呢？石豐瑜是這樣解釋的，“每個人都強調(diào)快，但回顧過去一二十年，也沒有人跑多快。我們深圳的海思公司十年磨一劍，基帶芯片要是放棄早就可以放棄了，十年后海思磨出一把劍，這把劍真的是把碧血劍！”
楷登電子（Cadence）全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜
先進工藝也對設(shè)計方法學提出了挑戰(zhàn)，設(shè)計公司需要調(diào)整過去的設(shè)計方法學以適應(yīng)新工藝的變化。“我們從 40nm 這個節(jié)點就開始注意到，過去的設(shè)計方法學已經(jīng)不太適應(yīng)現(xiàn)在的工藝，”普迪飛（PDF Solutions）半導體技術(shù)公司全球副總裁兼中國區(qū)總裁房華說道，“設(shè)計公司與晶圓代工廠之間是通過一整套的設(shè)計規(guī)則來溝通的，晶圓代工廠原來提供的整套設(shè)計規(guī)則是告訴設(shè)計工程師什么事情不可以做，工程師可以根據(jù)設(shè)計規(guī)則充分發(fā)揮自己的想象力，因此做出的設(shè)計在圖形組則上幾乎是無限制的。但是進入先進工藝以后，漏電流、性能、功耗等與設(shè)計圖形（Pattern）強相關(guān)，如果設(shè)計圖形的可能性還是不加限制會帶來過大的變異性，這種過大的變異性將導致工藝生產(chǎn)非常難控制。”
普迪飛（PDF Solutions）半導體技術(shù)公司全球副總裁兼中國區(qū)總裁房華
因此房華呼吁通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作來系統(tǒng)性地解決這個問題，“我們需要采取一個全產(chǎn)業(yè)鏈整合的方式來做，設(shè)計公司與晶圓廠和 EDA 公司一起來制定新的規(guī)則，規(guī)范設(shè)計圖形，建立模板，在一個相對規(guī)整的基礎(chǔ)平臺上，每家設(shè)計公司再去發(fā)揮自己的聰明才智與創(chuàng)造力。通過設(shè)計優(yōu)化生產(chǎn)制造窗口，并結(jié)合對設(shè)計空余面積的有效利用實現(xiàn)對生產(chǎn)工藝的有效監(jiān)控。這一方法已經(jīng)在 PDF 與幾大設(shè)計公司在最先進制程的合作中得到驗證，成效顯著”
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晶圓產(chǎn)能規(guī)劃大肆擴大，設(shè)計公司未來消化得了嗎？
大陸 2015 年晶圓產(chǎn)能規(guī)劃大幅提升，臺積電計劃在南京新建一座 12 吋廠，聯(lián)電與力晶分別設(shè)在廈門與合肥的 12 吋工廠已經(jīng)動工，格羅方德（GlobalFoundries）也有傳聞要在重慶建廠（可能 8 吋），算上中芯國際的話，全球前四大純代工廠都計劃在大陸擴大產(chǎn)能。麥肯錫甚至預測，從現(xiàn)在到 2025 年，全球新增的晶圓產(chǎn)能都在中國境內(nèi)。雖然中國集成電路設(shè)計業(yè)發(fā)展迅速，但大陸地區(qū)設(shè)計業(yè)占全球的比例也就 20%（以 2014 年 IC Insights 數(shù)據(jù)估算，2014 年中國臺灣地區(qū)設(shè)計業(yè)占全球比例 18%，大陸今年銷售額有望超越中國臺灣，而全球設(shè)計業(yè)銷售額下降 5%以內(nèi)，所以大陸地區(qū)占比可能在 20%左右），加上中國臺灣地區(qū)也只有不到 40%，能否完全消化這多出來的產(chǎn)能呢？眾晶圓代工廠又如何看待大陸地區(qū)的產(chǎn)能爭奪戰(zhàn)呢？
麥肯錫預測從 2014 到 2025 年，全球晶圓產(chǎn)能增長等于中國區(qū)產(chǎn)能增長
“最近很多人問我們，大陸新增這么多晶圓廠，對于中芯國際會有什么沖擊？我的回應(yīng)都是一樣的，”中芯國際市場營銷資深副總裁許天燊直面這個問題，“我們一直強調(diào)中國市場是最大的機會，而本地化對該市場的客戶是非常重要的一環(huán)，如今幾乎所有的同業(yè)競爭對手都要在大陸設(shè)廠，證明了這一點。但另一方面，由此可能出現(xiàn)的產(chǎn)能積聚現(xiàn)象，對我們自身也形成了一種激勵，讓我們更加努力面對挑戰(zhàn)。需要注意的一點是，是新增的產(chǎn)能是不是由市場機制產(chǎn)生出來的，如果產(chǎn)能增加是基于有效需求而來，這是很好的事情，中芯國際一如既往保持開放、歡迎的態(tài)度。”
聯(lián)電對于臺積電南京計劃建廠的反應(yīng)也相當平靜，“臺積電的技術(shù)相對比較領(lǐng)先，能夠從 2018 年切入 16nm 節(jié)點很合理，臺積電與其他廠商還是有區(qū)別，即使到 2018 年（16nm 工藝）也不會遇到太大的競爭，我們是一個錯位競爭，聯(lián)電的廈門工廠將專注于 40nm 和 28nm，相對來說比較成熟?！甭?lián)華電子亞太暨歐洲銷售資深副總經(jīng)理徐建華頗為冷靜的回應(yīng)。
聯(lián)華電子亞太暨歐洲銷售資深副總經(jīng)理徐建華
芯原股份有限公司創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民認為，有競爭是好事，競爭總比壟斷好，“我認為還是正面的?！?/p>
芯原股份有限公司創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民
處于輿論中心位置的臺積電卻拒絕就南京建廠問題做出評論，羅鎮(zhèn)球表示由于現(xiàn)在中國臺灣地區(qū)政府尚未對該議案批準，所以不好做出回應(yīng)。至于如何評價競爭對手在大陸的布局，羅鎮(zhèn)球亦以“不方便回答，答了可能會得罪人”為由未做正面回應(yīng)。
不過他認為，半導體企業(yè)還是更適合獨資。“就我的觀察，從全世界半導體行業(yè)這么多年來看，合資的公司都走不久，只有獨資的公司越做越強。這是這個行業(yè)的特色，特別是制造業(yè)。你看最強的幾個公司，英特爾、三星、臺積電，甚至包括后面幾個，都是獨資公司。半導體行業(yè)特色就是執(zhí)行力與決策要很集中，半導體是智力密集、資本密集的行業(yè)，資本支出非常重，事權(quán)與決定權(quán)要非常統(tǒng)一才能做得好?！?/p>
許天燊則表達了對于產(chǎn)能過剩的擔心，“對于整個產(chǎn)業(yè)來說，如果產(chǎn)能擴充超過了市場的自然機制產(chǎn)生的需求，將會導致供需不平衡?？赡艹霈F(xiàn)產(chǎn)銷率下降、庫存增加等狀況，從而導致企業(yè)之間發(fā)生價格戰(zhàn)，惡性競爭加劇，進而對整個產(chǎn)業(yè)帶來傷害。這就背離了國家扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初衷?！?/p>
與非網(wǎng)分析師王樹一認為，許天燊的擔心不無道理。半導體投資火起來對整個行業(yè)是好事，但對于現(xiàn)在已經(jīng)在一些地方出現(xiàn)的虛火現(xiàn)象，必須加以重視。固然大陸在晶圓制造尤其是 12 吋晶圓制造上在全球的占比非常低，但晶圓廠投資規(guī)模巨大，所需人力物力極多，工廠建好以后如果開工率不能得到保證又會使得回收期極其漫長，若不做好規(guī)劃一窩蜂上大量 12 吋廠的話，必然會造成重復建設(shè)與資源浪費，甚至會影響到整個中國半導體產(chǎn)業(yè)的布局。對于各地大建晶圓廠可能帶來的資源浪費，老杳與顧文軍都曾發(fā)聲，我在這里也呼吁應(yīng)對此問題予以重視。
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我們已經(jīng)把水攪渾
2015 年是中國半導體行業(yè)全面出擊的一年，不僅將有兩家大陸設(shè)計企業(yè)（海思與展訊，根據(jù) IC Insights 的預計）進入全球前十大之列，而且其他領(lǐng)域也取得了突破。
中芯國際的 28nm 工藝實現(xiàn)量產(chǎn)，除了現(xiàn)在已經(jīng)與中芯國際合作的高通以外，現(xiàn)在已經(jīng)獲得了不少客戶的青睞。據(jù)許天燊估計，明年年底 28nm 工藝將為中芯國際貢獻 10%左右的營收。
華大九天作為中國目前規(guī)模最大的 EDA 與 IP 供應(yīng)商，已經(jīng)建立相對比較完整的產(chǎn)品線。華大九天的產(chǎn)品線包括數(shù)?；旌显O(shè)計全流程，SoC（系統(tǒng)級芯片）與數(shù)字后端的解決方案及高速接口，以及超低功耗數(shù)?；旌显O(shè)計類 IP 產(chǎn)品等?！笆澜缜笆笤O(shè)計公司里面，有四個已經(jīng)是我們的客戶，中國的前十大設(shè)計公司里面，有六個是我們的客戶，中國所有的晶圓廠都是我們的合作伙伴?！比A大九天軟件有限公司副總經(jīng)理楊曉東說道，”我們的 SoC 時序分析解決方案 TimingExplorer，至少還要領(lǐng)先競爭對手一到兩年，世界上第一顆 16 納米（注：華為海思）SOC 芯片的時序解決方案就是我們做的。”
華大九天軟件有限公司副總經(jīng)理楊曉東
晶方半導體成為晶圓級封裝領(lǐng)域的領(lǐng)先者，? “晶方今年影像傳感器（CIS)封裝出貨量會在 12 億至 13 億顆之間，大概占全球 30%的份額”劉宏鈞說道，他表示晶方在指紋傳感器封裝方面發(fā)展得同樣出色，目前占指紋傳感器封裝市場份額的 20%左右。晶方從 2012 年就進入蘋果供應(yīng)鏈，“我們是蘋果公司的供應(yīng)鏈之一，為從 iPhone5S 開始為其提供封裝服務(wù)”
這次設(shè)計業(yè)年會上，海思成為現(xiàn)象級企業(yè)，幾乎每家與會的 EDA 公司都以與海思進行合作為榮?！爸袊蛻衄F(xiàn)在發(fā)展的速度越來越快，我們在中國最大的客戶，即華為海思，是全球第一個 16nm 成功流片的公司。正是因為 Synopsys 的大力支持，我們從硅的建模開始，到 IP 群的提供及工具支持，幫助華為從原來跟隨者成為如今的領(lǐng)跑者?！毙滤迹⊿ynopsys）科技中國區(qū)總經(jīng)理葛群不無驕傲地說。
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新思（Synopsys）科技中國區(qū)總經(jīng)理葛群
中國半導體產(chǎn)業(yè)不再是全球半導體產(chǎn)業(yè)的旁觀者，中國半導體在自身成長的同時，也對全球半導體格局中的每一分子開始產(chǎn)生影響。我在設(shè)計業(yè)年會前一天發(fā)表的《彎道超車？中國半導體產(chǎn)業(yè)要想追趕必須提升直道能力》一文中提到，2015 年全球半導體史無前例的大并購，或是國際巨頭為應(yīng)對中國半導體產(chǎn)業(yè)成長帶來的沖擊，而進行的提前布局。
這一觀點在某些角度與魏少軍教授在資本與 IC 設(shè)計業(yè)論壇上發(fā)表的觀點不謀而合，他認為未來五年全球半導體產(chǎn)業(yè)會進入一個相對穩(wěn)定的調(diào)整期，而中國是后面五年全球半導體格局發(fā)生變化的唯一誘因，“綱要的發(fā)布與大基金的建立太重要了，走到世界各地，這個行業(yè)的人談來談去就是談這兩個事情。路透社前幾天有個消息，‘壞了，中國人打算把芯片賣成白菜’，中國的因素是未來五年全球半導體發(fā)展中的一個根本因素，不管你愿不愿意，都一定要跟中國玩?！?/p>
“我們已經(jīng)在全球掀起了很大的風浪，這時候想收手也不行了，既然已經(jīng)把水攪渾，就要渾水摸魚，想辦法撈到大魚！”魏少軍說道。風起云涌，浪急風高，正是各位中國半導體弄潮兒大顯身手的好時機。只是希望諸位能做到順時勢、領(lǐng)風潮，認認真真去抓大魚；而不是添沙子、使絆子，或者到菜市場買兩斤魚回來冒充是自己抓的。
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