芯八卦︱錢字面前幾把刀？手機(jī)商去做芯片、原廠分銷說散就散

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與非網(wǎng)親愛滴網(wǎng)友們，我是今天的主播——愛八卦、最愛八卦的小與。

本周開始，與非網(wǎng)將推出一檔全新的行業(yè)八卦欄目《芯八卦》。產(chǎn)業(yè)事件、企業(yè)動(dòng)向、技術(shù)趨勢(shì)盡在有據(jù)八卦、有理胡說中，我們的口號(hào)是：八卦我們是認(rèn)真的！

本期八卦內(nèi)容包括：
1. 小米松果亮相，芯路到底將怎樣？
2. 指紋芯片大賣，華為 P10 只翻匯頂?shù)呐疲?br /> 3.ADI 與安富利分手，錢字面前幾把刀？
4. 自動(dòng)駕駛的順風(fēng)車，載不下這么多初創(chuàng)公司？
5. 紫光國芯收購屢屢流產(chǎn)，資本運(yùn)作當(dāng)真行得通？

視頻版《芯八卦》請(qǐng)點(diǎn)這里>>>>>>>這里
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八卦事件一：小米松果
2 月 28 日，小米自研松果處理器澎湃 S1 正式亮相，這顆芯片的定位是什么？中高端。在發(fā)布會(huì)結(jié)束的第一時(shí)間小米手機(jī)官方微信便發(fā)布了“新里程碑！小米澎湃 S1 自研中高端芯片發(fā)布，小米 5c 首發(fā)搭載”的文章，明確指出：澎湃 S1 —— 首款小米松果自主研發(fā)手機(jī)芯片正式向全世界發(fā)布，定位為“可大規(guī)模量產(chǎn)的中高端芯片”。

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我們來看看澎湃 s1 的實(shí)力究竟如何，我們來看看官方解讀：
- 自主研發(fā) 的 SoC 平臺(tái)，包括 CPU、GPU、ISP、射頻基帶等手機(jī)核心組件；
- 八核 64 位處理器，性能與功耗的平衡；
-32 位高性能語音 DSP，實(shí)現(xiàn)通話更清晰；
-14 位雙核 ISP 處理器，實(shí)現(xiàn)拍照更清晰 - 可升級(jí)的基帶，底層性能持續(xù)提升
-TEE 架構(gòu)，芯片級(jí)安全保護(hù)
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官方測(cè)試成績(jī)對(duì)彪聯(lián)發(fā)科 P20，略優(yōu)于高通驍龍 625。
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關(guān)于小米研制芯片的“未來”計(jì)劃，雷軍卻始終守口如瓶。

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那么我們來看看內(nèi)業(yè)的觀點(diǎn):

1. 象征意義大于實(shí)際意義

盡管雷軍強(qiáng)調(diào)“這不是一個(gè) PPT 芯片，因?yàn)槲覀円呀?jīng)量產(chǎn)了”，但小米手機(jī)芯片自供比例并不明朗，也許其象征意義大于實(shí)際意義，至少近期是如此。一時(shí)間砍掉聯(lián)發(fā)科、高通的大單基本沒可能。

但松果對(duì)小米卻是一場(chǎng)完美的營銷，對(duì)于品牌力的提升也許要高于產(chǎn)品的意義。產(chǎn)品角度而言，對(duì)于未來小米的可持續(xù)發(fā)展及產(chǎn)品自主性是有益的。

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2. 松果中高低端全布局難實(shí)現(xiàn)

盡管松果定位于中高端，目前看瞄準(zhǔn)的是千元機(jī)，這與麒麟的中高端還是有差距的。

談松果的未來，必須要以麒麟為參考。海思麒麟是沒有入門級(jí)芯片，海思麒麟 9 系定位高端、麒麟 6 系定位中端，究其原因不外乎成本以及品牌角度。

花費(fèi)大量人力物力，如果“入門級(jí)”芯片體驗(yàn)不佳，就是自砸招牌。因此猜測(cè)松果芯片今年內(nèi)不會(huì)全方位鋪開，定位也將繼續(xù)中高端的走下去，而真正用在高端機(jī)上的松果處理器何時(shí)來還是一個(gè)迷。

3. 為生態(tài)系統(tǒng)而生，存>亡
官方強(qiáng)調(diào)“從小米生態(tài)而言，小米芯片顯然不只是小米手機(jī)用，而是可以應(yīng)用在米家生態(tài)鏈產(chǎn)品中，這也是小米芯片的大機(jī)會(huì)，相信這也將是小米芯片未來或者正在做的事情?！比绻皇菫槭謾C(jī)而生，那存與亡的比例似乎對(duì)等，畢竟有海思的成功案例以及 LG 的失敗案例做參考。但是從整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)而言，似乎存的概率要大于亡。

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八卦事件二：指紋芯片
本屆 MWC 2017，華為可謂是出盡風(fēng)頭，華為 P10 一出，高端感在價(jià)格的襯托下顯得更為明顯。售價(jià)方面，華為 P10 為 649 歐元，華為 P10 Plus 的 64GB 和 128GB 版本售價(jià)分別為 699 歐元（約合人民幣 5066 元）和 799 歐元（約合人民幣 5791 元）。?

P10/P10 Plus“一體化”前屏面板設(shè)計(jì)以及前屏隱藏式 Home 鍵“隔屏”指紋認(rèn)證的功能首次在華為旗艦機(jī)型中應(yīng)用。于是關(guān)于指紋識(shí)別的話題火了。

關(guān)于這個(gè)“黑科技”，來自匯頂科技的文章也一時(shí)間鋪天蓋地。那么華為 P10 的指紋芯片完全有匯頂科技供應(yīng)？據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士透露，并不是這樣。華為 P10 的指紋芯片來自于 FPC 和匯頂，而 FPC 是一供、匯頂科技是二供。

指紋芯片今年將是一塊肥肉。預(yù)計(jì)今年智能手機(jī)指紋芯片需求量可望從去年 的 2 億顆倍增至 4 億顆，包括 FPC、思立微、神盾、匯頂?shù)戎讣y芯片廠商持續(xù)放量，也帶動(dòng)晶圓代工廠訂單大增。據(jù)預(yù)測(cè)，2017 年指紋芯片將持續(xù)塞爆 8 寸廠產(chǎn)能。近期消息稱，格羅方德和聯(lián)電和艦廠分別拿下思立微和匯頂?shù)闹讣y芯片訂單?？芍^是有錢大家一起掙。

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八卦事件三：ADI 與安富利分手
情人節(jié)本是一個(gè)好日子，可是 ADI 與安富利卻分手了。2007 年 5 月，ADI 任命安富利電子元件部為其首家泛亞洲分銷商。如今剛好十年，ADI 取消安富利的代理權(quán)。
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究其原因，據(jù)說是自從 148 億美元大手筆收購凌力爾特之后，ADI 資金鏈一直很緊張，從哪里找錢呢？ADI 選擇從安富利下手，他要求降低安富利在產(chǎn)品線的毛利，從 5-8%降到 3%。作為全球第一代理商，安富利怎么可能輕易屈服？他寧愿放棄 1 年 1.5 億美元 ADI 銷售額的生意也誓死不從。

我們來看看內(nèi)容人士的分析：
如今大代理商與大原廠矛盾逐漸暴露出來，一方面是利潤(rùn)問題正如 ADI 與安富利為錢鬧翻臉的情況，如今整體利潤(rùn)不如以前，而無論代理商還是原廠都在尋找利潤(rùn)的增長(zhǎng)；另一方面是產(chǎn)品方案的轉(zhuǎn)型，之間芯片原廠聚焦點(diǎn)在于芯片本身，代理商的工作類似于集成商，幫助客戶提供結(jié)局方案。如今芯片原廠更傾向于推出 Turn-key 包括軟硬件的全套方案，那么代理商的價(jià)值就大大降低了。

也許目的就是分手，手段才是壓價(jià)。

八卦事件四：自動(dòng)駕駛落地問題
近日重磅消息稱百度成立智能駕駛事業(yè)群組（IDG），由自動(dòng)駕駛事業(yè)部（L4）、智能汽車事業(yè)部（L3）、車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)（Car Life etc.）共同組成,陸奇掌舵百度無人駕駛，王勁不再擔(dān)任自動(dòng)駕駛事業(yè)部（L4）總經(jīng)理。這無疑是國內(nèi)自動(dòng)駕駛的又一大動(dòng)作。
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2016 年自動(dòng)駕駛大事件不斷，2017 年開年自動(dòng)駕駛再掀風(fēng)波。谷歌起訴 Uber 盜竊無人駕駛技術(shù)、華為一再否認(rèn)造車卻與清華大學(xué)在深度合作，就連美團(tuán)都有打造大規(guī)模量產(chǎn)自動(dòng)駕駛車的野心……

這場(chǎng)軍備競(jìng)賽中有太多股力量，傳統(tǒng)汽車廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)等等，也可以劃分為科技巨頭與初創(chuàng)公司兩股勢(shì)力。

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在無人駕駛?cè)α餍兄膫€(gè)詞：跳槽、挖人、收購、創(chuàng)業(yè)。

這場(chǎng)軍備賽，與其說是技術(shù)之爭(zhēng)，不如說是一場(chǎng)人才之爭(zhēng)，愈加激烈的人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)，讓大量汽車技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司的崛起則讓科技巨頭與汽車廠商的關(guān)系更加劍拔弩張。

據(jù)各路消息稱，卡內(nèi)基梅隆無人駕駛實(shí)驗(yàn)室的人要被挖空了，谷歌挖、特斯拉挖、uber 挖、中國企業(yè)挖。
然而業(yè)內(nèi)人士考證，事實(shí)并非如此，被挖走的不是卡內(nèi)基梅隆無人駕駛實(shí)驗(yàn)室的，更無挖空這一說。
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如今自動(dòng)駕駛被炒得這么火，大有即將普及的勢(shì)頭。但情況果真如此？

答：別把這事想的太美好！

也許無人駕駛真正落地還需要 10 年甚至 20 年。那么這場(chǎng)軍備競(jìng)賽中，肯定要死一片初創(chuàng)企業(yè)才能走向成熟。畢竟對(duì)于初創(chuàng)公司而言，“錢”是一大問題，幾輪融資之后還堅(jiān)持不到自動(dòng)駕駛落地那一刻，死掉是肯定的。也許被收購成了一種完美的選擇，但是沒實(shí)力，也不會(huì)有多少巨頭來買單。

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相對(duì)而言，有“錢”的科技巨頭就不一樣了，畢竟財(cái)力、人力是堅(jiān)實(shí)的靠山，自動(dòng)駕駛不成功也能及時(shí)轉(zhuǎn)移路線，唯一的問題就是裁員而已。

同樣，自動(dòng)駕駛的落地與監(jiān)管有著密切關(guān)系。若監(jiān)管比較輕松，估計(jì)行業(yè)起來的會(huì)比較快；若監(jiān)管較嚴(yán)格，落地問題也會(huì)收到影響。
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八卦事件五：紫光國芯
紫光國芯在 2015 年拋出 800 億元定增案震驚 A 股市場(chǎng)，而今看近兩年卻并非如魚得水一般。800 億元融資，擬將投向存儲(chǔ)芯片工廠、收購中國臺(tái)灣力成 25%股權(quán)以及對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的收購。目前而言，時(shí)間完全沒給出答案，800 億定增沒有任何“落地式”進(jìn)展。
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2017 年第一個(gè)月，其歷時(shí)一年之久的 61 億收購項(xiàng)目就宣告“流產(chǎn)”，這也是其近來第二起重組失敗項(xiàng)目。紫光國芯成為中國臺(tái)灣力成科技第一大股東、南茂科技第二大股東的美夢(mèng)也破碎了。

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如今在再融資新規(guī)之下，紫光國芯也步入了十字關(guān)口。行業(yè)分析師表示，如果按照再融資新規(guī)，紫光國芯 800 億元定增項(xiàng)目將會(huì)面臨終止。
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紫光國芯雄偉宏圖屢屢受阻，可謂有錢沒成績(jī)。
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800 億哪里來的？錢來自產(chǎn)業(yè)資本。正如趙偉國的話：科技產(chǎn)業(yè)與資本相結(jié)合，你才能有源源不斷的資本投入。資本獲利實(shí)際上不是通過企業(yè)獲利的，而是通過資本市場(chǎng)獲利的。如果把它描述為互聯(lián)網(wǎng)思維就是，羊毛出在豬身上。

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趙偉國也曾表示要利用資本平臺(tái)解決技術(shù)和人才難題。他曾直率表達(dá)，“你不讓代工廠去投資，我可能就在大陸去另搞一攤，結(jié)果是層次上雖然有所差距，但通過資本引進(jìn)人才，我慢慢會(huì)接近你，最終受傷的還是中國臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)?！?/p>

在大基金的背景下，紫光系作為本土 IC 企業(yè)的代表，似乎在打造一艘三星一般的中國半導(dǎo)體航母。然而紫光似乎利用資本市場(chǎng)運(yùn)作，以資本獲利來做產(chǎn)業(yè)。

有市場(chǎng)人士表示，“這完全是利用資本泡沫，泡沫破滅紫光國芯下場(chǎng)將很慘。”

中國芯片生產(chǎn)線的爬坡速度是慢慢上升的模式，靠產(chǎn)業(yè)掙錢的確還要等很久。資本市場(chǎng)能否為了一場(chǎng)故事買賬，想必也會(huì)越來越難。

就用一句話結(jié)尾吧：講故事人，要真的有故事才行。

本期《芯八卦》就到這里，我們下期見。

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