- AMD 這么努力,最終拉高了股票的估值;
- 希望重要的營收可以長期保持,AMD 的路演圖建議銷售或者利潤貢獻可以來自這些部門;
- 在強大的技術(shù)背景下,產(chǎn)品性能猛增成為可能,因為 AMD 的 Fabric 架構(gòu)實現(xiàn)了技術(shù)跳躍;
- 此外,營收增長來自市場份額增長,而不是市場擴張,這預(yù)示著營收增長更快;
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AMD 最終發(fā)布了它的 EPYC 服務(wù)器平臺。雖然它沒有對我們的財務(wù)模式做出什么巨大的貢獻,但是數(shù)據(jù)中心市場的上行空間很大。
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我也承認英特爾在數(shù)據(jù)中心市場的占有率將要減弱,雖然很難預(yù)測下降的速度,至少目前看是少量。我認為英特爾的收購產(chǎn)生了影響,他對五年 MPU 市場容量增長做了修訂(年復(fù)合增長率為 6%)。
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此外,英特爾正在忙于將其數(shù)據(jù)中心進行多樣化組合,以容納網(wǎng)絡(luò)互連和存儲。 因此,影響的范圍可能不會像英特爾股東那樣稀釋,但對數(shù)據(jù)中心的貢獻預(yù)期可能會趨于下降,因為目前的硬件路線圖讓投資者不放心,沒有可以徹底削弱競爭威脅的價格和性能優(yōu)勢。
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AMD 公布了 EPYC 陣容,如下表所示。
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