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2020 年下半年和 2021 年上半年，晶圓代工產(chǎn)能奇缺毫無爭議的成為了半導(dǎo)體行業(yè)的主角。

由晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求引發(fā)的元器件漲價(jià)潮，讓被動元件市場顯得十分低調(diào)，被動元件在整個(gè)市場絲毫沒有話語權(quán)。

之所以低調(diào)，最主要的原因還是市場本身就處于調(diào)整之中。從 2018 年的漲價(jià)周期，到 2019 年、2020 年的去庫存、補(bǔ)庫存周期。

如今，市場庫存也基本調(diào)整到位，2021 年被動元件市場有望進(jìn)入量價(jià)齊升的狀態(tài)，各大廠商重金擴(kuò)產(chǎn)就是最好的證明。

臺廠 15 年以來，首蓋新廠

相對于大陸的被動元件廠商來說，中國臺灣地區(qū)的被動元件發(fā)展歷史更為悠久。仔細(xì)扒開一看，臺系廠商在新產(chǎn)能擴(kuò)充方面沉寂已久，就拿國巨、禾伸堂、華新科、等老牌被動元件廠來說，他們的新廠建設(shè)均屬最近 15 年以來首次。

2020 年 11 月 14 日，國巨位于高雄大發(fā)工業(yè)區(qū)的新廠舉行動土典禮，該廠第一階段投資額就超過 200 億新臺幣（約 46 億 RMB）。預(yù)計(jì)將于 2022 年下半年投入量產(chǎn)。新廠建成后，國巨 MLCC 月產(chǎn)能將站穩(wěn) 1,000 億顆，成為繼村田、三星電機(jī)后第三家月產(chǎn)能規(guī)模破千億顆的大廠。

華新科方面，于 2020 年 5 月斥資 6.68 億元新臺幣，向關(guān)系企業(yè)華東購買高雄加工區(qū) A15 部分廠區(qū)，用以擴(kuò)充高端 MLCC 產(chǎn)能。除此之外，華新科還通過旗下日本子公司釜屋電機(jī)收購日本電子元件制造商雙信電機(jī)株式會社（Soshin），用于擴(kuò)大華新科產(chǎn)品組合、規(guī)模及客戶群。

禾伸堂則是規(guī)劃已久的龍?zhí)缎聫S預(yù)計(jì) 2021 年下半年投產(chǎn)，由于禾伸堂的產(chǎn)能基礎(chǔ)較小，MLCC 月產(chǎn)能僅 8～10 億顆，新廠加入量產(chǎn)之后，產(chǎn)能約提升 60％，預(yù)估 2022 年新廠可望開始貢獻(xiàn)營收。

大陸 MLCC 企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)

貿(mào)易戰(zhàn)影響之下，一些終端廠商開始逐步將供應(yīng)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。近一年內(nèi)風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、鴻遠(yuǎn)電子、火炬電子等 MLCC 企業(yè)先后公布了產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，想要在國產(chǎn)替代浪潮下?lián)屨几嗍袌龇蓊~。

2020 年 3 月 13 日，風(fēng)華高科宣布投資 75 億元用于產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)充及技術(shù)水平提升，主要新建的高端電容基地分三期進(jìn)行，建設(shè)期為 29 個(gè)月，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增月產(chǎn) 450 億只高端 MLCC，預(yù)計(jì)年新增營業(yè)收入約為 49 億元。

2020 年 3 月 4 日，三環(huán)集團(tuán)公告擬募資 21.75 億元用于 5G 通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、半導(dǎo)體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。其中 5G 通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)，主要開發(fā)高可靠性、高比容、小型化、高頻率產(chǎn)品，高起點(diǎn)進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，項(xiàng)目總投資 22.85 億元，其中擬投入募集資金 18.95 億元。項(xiàng)目實(shí)施完成后，達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入 15.6 億元。

元六鴻遠(yuǎn)于 2019 年 5 月 IPO 募資 7.45 億元用于電子元器件生產(chǎn)基地、直流濾波器、直銷網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)升級 3 大項(xiàng)目。其中電子元器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目于 2017 年 6 月開始啟動，投資 4.86 億元用于元六蘇州電子元器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)，包含高可靠 MLCC 和通用 MLCC 產(chǎn)能建設(shè)，項(xiàng)目建成后分別新增產(chǎn)能 7500 萬只 / 年和 19.25 億只 / 年，預(yù)計(jì) 2021 年 12 月完全建成。

2020 年 5 月，火炬電子發(fā)行可轉(zhuǎn)債投資 5.55 億元用于小體積薄介質(zhì)層陶瓷電容器高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期兩年，三年后完全達(dá)產(chǎn)。公司 MLCC 原產(chǎn)能為 20 億只 / 年（2019 年），在此基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能 84 億只 / 年。

2020 年 7 月 6 日，宏達(dá)電子發(fā)布公告建設(shè) 5G 電子元器件生產(chǎn)基地項(xiàng)目，主要包括 MLCC、SLCC、環(huán)形器隔離器、電源微電路模塊等，總投資不少于 15 億元，固定資產(chǎn)投資不少于 9 億元。

日、韓廠商也在行動

2020 年 2 月份，村田制作所宣布計(jì)劃于 2020 年底于岡山縣擴(kuò)增產(chǎn)線，提升生產(chǎn)陶瓷電容等相關(guān)產(chǎn)品的材料供應(yīng)。另外，島根縣和泰國工廠方面也將擴(kuò)建廠房，以加快因應(yīng) 5G 全面啟動和電子產(chǎn)品高密度化帶來的零組件成長需求。

據(jù)滿天芯了解，村田在 2017~2019 年期間，每年都投入 3,000 億日元用于購買擴(kuò)產(chǎn)所需的土地及建筑，近 10 年來村田的 MLCC 產(chǎn)量每年都以 10% 比率成長。

三星電機(jī)則在 2018 年宣布對 MLCC 投資了 5733 億韓元，其中位于天津的車用 MLCC 工廠按推遲后的計(jì)劃（受疫情影響），將于 2020 年底完工。

太陽誘電則在 2020 年 4 月開始建設(shè)旗下電容生產(chǎn)子公司新瀉太陽誘電工廠新廠房，建成后新瀉太陽誘電 MLCC 產(chǎn)能將提高 4 成。

真 5G 和汽車電子需求

說起被動元件需求，就不得不提到 5G 和汽車電子，這是近兩年市場布局的主要方向。雖然喊的熱鬧，效果卻沒有喊出來。

據(jù)中國電子元件協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球 MLCC 市場規(guī)模為 138 億美元、同比下滑 12.6%，2020 年由于全球新冠疫情的影響，MLCC 市場規(guī)模將繼續(xù)下滑至 127 億美元，同比下降 7.5%。
低調(diào)前行兩年后，多家市場機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì) 2021 年全球被動元件市場同比增長 11%，推動增長的主因還是 5G 和汽車電子。

根據(jù)高通總裁阿蒙對 2021 年整個(gè)行業(yè)發(fā)展的預(yù)測，過去的 2020 年預(yù)計(jì)全球 5G 智能手機(jī)出貨量達(dá)到了 2 億部，而 2021 年有望達(dá)到 5 億部。說實(shí)在的，5G 手機(jī)也了到該爆發(fā)的年份了。

其中 5G 手機(jī) MLCC 需求量較 4G 手機(jī)增長 30%到 50%。以 iPhone 例，5G 版 iPhone 的 MLCC 需求量每臺增加到 1500 顆以上，4G 的 iPhone X 需求量則是 1100 顆。

汽車電子方面，紅了一片天的三大造車新勢力蔚來、理想、小鵬公布了 2020 年 12 月份最新交車數(shù)據(jù)，其中蔚來 12 月共交付新車 7007 臺，小鵬 12 月交付量達(dá)到 5700，理想 ONE 在 12 月共交付 6126 輛，均單月交付量新紀(jì)錄。

另外，據(jù)傳元旦期間特斯拉宣布降價(jià)的十小時(shí)之內(nèi)，就收到了 10 萬臺的巨大訂單量，可見新能源車需求之龐大。而每輛傳統(tǒng)汽車平均需要 3000 顆 MLCC，混動車型需要約 5000 顆，純電動車特斯拉的 MLCC 需求每輛車大于 1 萬顆，未來高端電動車更有望超過 2 萬顆。