烏克蘭三大“氖氣生產(chǎn)商”中INGAS和CRYOIN先后停產(chǎn)

近日，隨著俄羅斯對烏克蘭的攻勢升級，占全球供應量近一半的烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas和Cryoin先后停止營運。

INGAS由于俄烏正在馬里烏波爾激烈交火，總部設在馬里烏波爾的Ingas已于近日停止生產(chǎn)運營。Ingas CEO Nikolay Avdzhy表示，Ingas氖氣月產(chǎn)能15000~20000立方米，其中75%流向晶圓代工廠，客戶涵蓋美國、德國、韓國、中國大陸及中國臺灣地區(qū)晶圓代工廠。為確保員工人身安全，Ingas暫時停止生產(chǎn)運營，且暫無明確的恢復生產(chǎn)日程！

CRYOIN總部位于敖德薩的Cryoin早在二月底就已經(jīng)逐步停止生產(chǎn)，截至今日，停產(chǎn)已超過半個月。Cryoin氖氣月產(chǎn)能為10000~15000立方米氖氣。Cryoin業(yè)務發(fā)展總監(jiān)Larissa Bondarenko證實，為保障員工安全，公司已于2月24日開始暫停運營。

影響一、產(chǎn)業(yè)鏈緊張情緒持續(xù)發(fā)酵！

Ingas和Cryoin相繼停產(chǎn)，此前半導體產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)氖氣供應的擔憂終成事實，半導體產(chǎn)業(yè)鏈緊張情緒持續(xù)發(fā)酵，對于氖氣供應安全的擔憂已經(jīng)逐步傳導至下游終端品牌廠商。品牌廠商正在評估氖氣供應不足對芯片供應的影響。烏克蘭是稀有氣體大國，全球稀有氣體主產(chǎn)地之一。截至2021年底，烏克蘭擁有氖氣產(chǎn)能350,000立方米/年，氙氣1000~1200立方米/年，氪氣11,000~12,000萬立方米/年。根據(jù)市場研究公司Techcet調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，Ingas與Cryoin合計為全球芯片產(chǎn)業(yè)提供45~54%的氖氣供應，兩家主要氖氣供應商的停產(chǎn)造成的供應缺口難以快速填補，這勢必加重產(chǎn)業(yè)鏈對上游供應鏈安全的擔憂。

影響二、漲價：從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下傳導！

由于俄烏雙方于2月24日正式開戰(zhàn)，讓本就上漲的氖氣價格再次加速上漲。氖氣受炒作、囤貨等影響，自去年11月起，價格驟漲超10倍。截至目前，中國氖氣價格較2月中旬上漲超過1倍。氖氣(Ne)：市場主流成交價至4000-6000元/立方米，散戶成交價在8000-10000元/立方米；氙氣(Xe)：市場主流價格在300,000~380,000元/立方米，部分散戶成交在400,000~450,000元/立方米；氪氣(Kr)：主流分銷商拿貨價格在30,000~35,000元/立方米，部分分銷商少量出貨報價已至36,000~38,000元/立方米。

價格上漲將逐漸向下游傳導，氖氣、氪氣、氙氣等材料價格上漲將進一步拉高芯片制造成本，晶圓代工廠或?qū)有乱惠啙q價，以消化成本上漲壓力！

影響三、國產(chǎn)化替代機遇已現(xiàn)！

雖然烏克蘭是稀有氣體大國，但是在2016年之后產(chǎn)能占比逐漸下降。且中國近年來半導體行業(yè)持續(xù)增長，稀有氣體產(chǎn)能持續(xù)擴張，多方數(shù)據(jù)顯示，中國氪、氖氙三種氣體產(chǎn)能已經(jīng)超過烏克蘭產(chǎn)能。截至2021年，中國氖氣產(chǎn)能為4,870,000萬立方米/年，氙氣產(chǎn)能為3373立方米/年，氪氣產(chǎn)能達到33,700立方米/年。

近年來，我國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)氣體行業(yè)部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，廣泛應用于電子半導體下游生產(chǎn)。

影響四、國際局勢緊張給半導體供應鏈帶來更多不確定性！

主要芯片制造廠商三星、SK海力士、美光、聯(lián)電等紛紛發(fā)表聲明表示，烏克蘭氖氣斷供對公司短期運營暫無影響，公司氖氣庫存充足同時已開拓新的氖氣供應渠道。但由于電子氣體的客戶認證審核標準也極為嚴格，電子氣體驗證周期相對一般材料更長，驗證周期長達1~2年，就算開放綠色通道，驗證周期也在半年以上，新供應商很難在短期內(nèi)導入。而目前芯片制造廠商氖氣庫存普遍在3~6月左右，若俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)時間超過3個月，供應危機或?qū)⒃?個月后爆發(fā)！俄烏沖突為原本就充滿變數(shù)的半導體產(chǎn)業(yè)鏈帶來了更多不確定性，未來如何保障芯片供應安全將成為全球公司的重要課題！