俄烏沖突稀有氣體漲價(jià)趨勢(shì)明顯，國(guó)產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)口“氣”

近日俄烏沖突引發(fā)半導(dǎo)體業(yè)界關(guān)注。全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢近日表示，烏克蘭為半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國(guó)，包含氖、氬、氪、氙等，其中氖氣由烏克蘭供應(yīng)全球近七成產(chǎn)量，盡管氖氣在半導(dǎo)體制程當(dāng)中使用比重并不如其他產(chǎn)業(yè)，但其仍為必要原物料。 

此次俄烏沖突之下，氖氣等稀有氣體供應(yīng)或?qū)⒂龅阶璧K，這對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將帶來(lái)什么影響？企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？我國(guó)本土稀有氣體廠商是否將迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)？

 氖氣價(jià)格一路飆升，短期影響較小

集邦咨詢分析，俄烏沖突雖可能沖擊該地區(qū)惰性氣體供應(yīng)，但在半導(dǎo)體廠、氣體供應(yīng)廠皆備有庫(kù)存，且仍有其它地區(qū)供應(yīng)的情況下，短期內(nèi)不至于造成產(chǎn)線中斷影響產(chǎn)出，不過(guò)氣體供應(yīng)量減少仍將可能造成價(jià)格上漲，芯片生產(chǎn)成本可能因此上漲。

目前，相關(guān)原材料漲價(jià)的趨勢(shì)已經(jīng)呈現(xiàn)。

半導(dǎo)體供應(yīng)鏈反饋，目前應(yīng)用于芯片制造領(lǐng)域的稀有氣體市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)明顯波動(dòng)，特別是氖氣。市場(chǎng)價(jià)格顯示，2021年初至今氖氣價(jià)格已上漲數(shù)倍，從185元/立方漲至1850元/立方，目前市場(chǎng)主流成交價(jià)在1700-2000元/立方。

據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)近日?qǐng)?bào)道，國(guó)內(nèi)特種電氣氣體供應(yīng)商凱美特氣表示“近期公司氖氣已顯著漲價(jià)，且兩三天一個(gè)價(jià)格”。

雖然目前相關(guān)原材料價(jià)格波動(dòng)較大，但三星電子、英特爾、格芯、聯(lián)電、美光等芯片企業(yè)回應(yīng)表示，短期影響不大，公司儲(chǔ)備充足。

其中，格芯表示，公司可以靈活地在俄羅斯或?yàn)蹩颂m以外尋找資源；美國(guó)電子特氣公司EFC發(fā)布聲明表示公司已經(jīng)為2022年準(zhǔn)備了充足的全年庫(kù)存，而且擁有合格的第二和第三材料供應(yīng)商；晶圓廠力積電表示，目前公司的庫(kù)存量達(dá)六到九個(gè)月；電子特氣企業(yè)華特氣體也表示目前已備足半年庫(kù)存。

總體來(lái)看，大部分的企業(yè)在俄烏沖突之前就已經(jīng)感知局勢(shì)變化，并已儲(chǔ)備了大量的稀有氣體原料。此外，受到疫情及其他因素影響，許多企業(yè)已經(jīng)在重要原材料上逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多樣化，短期影響較小。

龍頭企業(yè)反應(yīng)迅速，鎖定產(chǎn)能應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期需求

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為了降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，許多芯片廠近期已增加關(guān)鍵氣體備貨量，同時(shí)提高供應(yīng)商多樣性。據(jù)媒體報(bào)道，臺(tái)積電、聯(lián)電、南亞科均有所舉措。

近日，聯(lián)電已與氖氣供應(yīng)商泰實(shí)科技簽訂長(zhǎng)約，提前鎖定產(chǎn)能、鎖定價(jià)格，據(jù)悉該公司也是首家提前下手保證關(guān)鍵氣體供應(yīng)的晶圓代工廠。

臺(tái)積電尚未簽下長(zhǎng)約，但已向泰實(shí)尋求局勢(shì)影響評(píng)估。后者回復(fù)稱，若沖突持續(xù)一個(gè)月，備貨足以支撐；若持續(xù)三個(gè)月，“會(huì)很緊急”；若持續(xù)一年，則將斷貨。

目前，上述晶圓廠大多擁有雙重氣體供應(yīng)來(lái)源，分別是上文提及的泰實(shí)科技（NOVA GAS代理商），以及聯(lián)華與林德氣體合資公司，據(jù)悉，這兩家供應(yīng)商有相當(dāng)高比例的氖氣來(lái)自烏克蘭。受到俄烏局勢(shì)影響，未來(lái)俄羅斯或?yàn)蹩颂m以外企業(yè)將會(huì)受到重視。

此外，近兩年許多芯片廠商產(chǎn)能嚴(yán)重滿載，稀有氣體急需。在相關(guān)龍頭廠商的進(jìn)一步舉措下，接下來(lái)將會(huì)有更多的企業(yè)尋求替代廠商保證供應(yīng)。

與此同時(shí)，芯片廠商對(duì)于更換稀有氣體供應(yīng)商也十分慎重。由于半導(dǎo)體特種氣體對(duì)純度、組分、雜質(zhì)含量、產(chǎn)品存儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)确矫嬗袠O其嚴(yán)格的要求，因而此前在市場(chǎng)有長(zhǎng)期準(zhǔn)備的企業(yè)有較大可能受到青睞。

中國(guó)市場(chǎng)挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存

從當(dāng)前市場(chǎng)情況來(lái)看，雖然原料氣體短缺可能將對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定影響，但好消息是國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商正不斷發(fā)力與成長(zhǎng)。

我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了諸多原料氣體的本土生產(chǎn)。比如凱美特氣可供應(yīng)相關(guān)稀有氣體，氖、氪、氙及混合氣體等，華特氣體可供應(yīng)光刻用的氪氖混合氣、氟氖混合氣等氣體。

此外，我國(guó)電子氣體行業(yè)也取得了多項(xiàng)技術(shù)突破，比如三氟化氮、超純氨、鍺烷等是目前配套半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)度最快的子行業(yè)。

目前全球市場(chǎng)對(duì)稀有氣體均有著較大需求，近段時(shí)間ASML表示已在考慮尋求多樣化的特種氣體供應(yīng)商，而我國(guó)華特氣體已拿到ASML的特種氣體認(rèn)證，凱美特氣等公司也都在ASML的認(rèn)證中，南大光電、金宏氣體、金帆科技、和遠(yuǎn)氣體也都在持續(xù)發(fā)展。

稀有氣體短缺大環(huán)境下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈將日益重視供應(yīng)鏈多樣化，國(guó)內(nèi)本土原料氣體廠商有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)大展拳腳。