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前幾日比亞迪和特斯拉兩大流量明星碰在一起，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁廉玉波在接受媒體采訪時(shí)表示，“我們現(xiàn)在跟埃隆馬斯克也是好朋友，馬上也會(huì)給他供電池，大家也是一個(gè)朋友關(guān)系”。針對(duì)此事，特斯拉在接受相關(guān)媒體采訪時(shí)表示：“我們沒(méi)有聽(tīng)到這個(gè)信息。”目前CGTN主持人蕢鶯春已將此前發(fā)布的比亞迪采訪視頻刪除。

從這個(gè)事里面，我們能看到幾個(gè)點(diǎn)：

●比亞迪下屬的弗迪電池確實(shí)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和供應(yīng)方面，在進(jìn)行中，包括型號(hào)C112F的型號(hào)都是定制的電池。

●從特斯拉和弗迪電池來(lái)看，是有保密義務(wù)的。特斯拉和所有供應(yīng)商的合同里有涉及“禁止在任何場(chǎng)合對(duì)外提及與特斯拉的業(yè)務(wù)關(guān)系”的約束條款，由違反合同可能面臨特斯拉的巨額罰款，我理解這是一種對(duì)證券市場(chǎng)投資者的保護(hù)。

●所以在正式電池包上公告，出現(xiàn)在電池聯(lián)盟的合格證數(shù)據(jù)里面之前，所有的事情只是緋聞，哪怕所有的事情都在進(jìn)行中，特斯拉都能最終決定要不要，甲方爸爸就有這個(gè)權(quán)利。

因此我寫這個(gè)，更多的不涉及兩家公司的信息，更多還是從現(xiàn)有的綜合信息來(lái)談。

▲圖1.為什么供應(yīng)關(guān)系一直被認(rèn)為是謠言

Part 1、特斯拉電池的采購(gòu)

特斯拉的情況，大家也清楚，從一開(kāi)始和松下綁定，到在中國(guó)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化以后導(dǎo)入LG，再使用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰，核心邏輯就是找到多電池供應(yīng)。事實(shí)上，特斯拉大規(guī)模使用磷酸鐵鋰，和后續(xù)比亞迪推動(dòng)大量的刀片電池，核心的邏輯一方面是低成本，一方面是安全性有考慮的。

▲圖2.特斯拉在2022年的電池分配

到2022年，隨著LG的價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題，CATL占據(jù)特斯拉中國(guó)的占比已經(jīng)達(dá)到一個(gè)非常高的比例了，基本在80%以上。

▲圖3.特斯拉的電池分配

當(dāng)然這個(gè)結(jié)果，其實(shí)是和特斯拉目前對(duì)于不同續(xù)航里程的定價(jià)機(jī)制有關(guān)系，一方面是通過(guò)30萬(wàn)這個(gè)線來(lái)卡標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航和長(zhǎng)續(xù)航版本，一方面也是價(jià)格和產(chǎn)能交付的情況。

▲圖4.LG提供的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本

▲圖5.CATL提供的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版

也就是說(shuō)，寧德從2020年開(kāi)始供應(yīng)特斯拉2GWh，到2021年國(guó)內(nèi)14GWh，2022年為5.9GWh。2021年特斯拉全年實(shí)現(xiàn)交付新車48.4萬(wàn)輛，其中在國(guó)內(nèi)零售32.1萬(wàn)輛，剩下的16.3萬(wàn)輛主要出口至日本、歐洲等國(guó)家。如果我們估算，2021年實(shí)際給特斯拉大約21GWh。

▲圖6.寧德時(shí)代給特斯拉國(guó)內(nèi)的安裝量

我們從邏輯來(lái)看，特斯拉在寧德時(shí)代里面最有議價(jià)權(quán)，但是也消耗了大量的電池，寧德時(shí)代在面料電池原料價(jià)格，如果轉(zhuǎn)移不出去，這事肯定是影響利潤(rùn)率的。這也導(dǎo)致了，從采購(gòu)的邏輯來(lái)看，是完全有理由來(lái)找鐵鋰供應(yīng)商。

▲圖7.比亞迪的產(chǎn)能規(guī)劃量

Part 2、比亞迪給特斯拉的產(chǎn)品能做成啥樣？

從之前信息的泄漏來(lái)看，有導(dǎo)入工廠的問(wèn)題（工廠管理更雜一些），高管的問(wèn)題，但是這事情是有眉目了，我們看到了C112F這個(gè)代號(hào)。這個(gè)電芯是啥呢？從我的理解來(lái)看，這顆電池的尺寸是有調(diào)整的，根據(jù)特斯拉的需求來(lái)調(diào)整。

▲圖8.電池的容量

而根據(jù)目前960*13.5*90mm的規(guī)格最高做到150Ah進(jìn)行推論，在厚度和長(zhǎng)度調(diào)整以后，容量可以增加到175-185Ah，也就是說(shuō)如果假定這個(gè)電池包是350V的話，整個(gè)能量在61.2kWh-64.75kWh，按照海豹的設(shè)計(jì)話高度一增加，還能有一些空間，我覺(jué)得這個(gè)對(duì)于特斯拉還是有價(jià)值的。