芯片世界地圖︱日本（二）：莫笑輝煌不再，只是隱身上游地帶

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日本半導體曾經(jīng)占據(jù)了全球半導體的半壁江山，而如今卻似乎是“萎靡不振”，大家唱衰日本半導體已經(jīng)不是一天兩天的事情，日本半導體現(xiàn)如今的生存現(xiàn)狀如何呢?明天又將何去何從？

與非網(wǎng)針對日本半導體的前世今生進行了大盤點：難道曾經(jīng)半壁江山，今天只剩殘羹剩飯？ 梳理之后不難發(fā)現(xiàn)，日本消費領(lǐng)域品牌和競爭力的下滑之勢已無法阻擋，但工業(yè)領(lǐng)域依然能稱霸。

日本在工業(yè)半導體領(lǐng)域有兩個領(lǐng)頭羊：一個是材料半導體，一個是半導體設(shè)備。

國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）數(shù)據(jù)，日本企業(yè)在全球半導體材料上市占的份額達到約 52%，北美和歐洲僅僅各占 15%左右；日本企業(yè)在全球新購半導體制造設(shè)備市占率超過 30%。

日本材料半導體
生產(chǎn)了全球 52％的半導體材料，自己消費 15％，這就是日本材料半導體的現(xiàn)狀。

SEMI 數(shù)據(jù)顯示，2015 年全球半導體材料市場產(chǎn)值為 434 億美元，其中，日本為 65.7 億美元，相對 2014 年出現(xiàn) 6.28%的衰退幅度，但仍居于第三位。2015 年日圓匯率重貶是導致日本出現(xiàn)衰退的重要原因之一，同時由于許多重要半導體材料供應(yīng)商均為日商，全球半導體材料市場規(guī)模衰退與日圓匯率重貶也有著重要的關(guān)系。

在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面，日本都占有極高的份額。試想，如果沒有日本材料企業(yè)，全球的半導體制造勢必會癱瘓。

Photoresist 光阻劑在 IC 晶圓廠及封裝廠皆使用，日本 JSR Micro 及東京應(yīng)化工業(yè)株式會社（ToK）位居全球前兩位；日本封裝材料 IC 基板的核心層材料方面，全球前三名全部收入日本名下，分別為三菱瓦斯化學（MGC）、日立（Hitachi）、住友；環(huán)氧樹脂固態(tài)封裝材料方面，前三名也都歸屬日本廠商，住友位居第一；導線架、底部填充劑、焊線材、FanOut RDL/ 聚醯亞胺（PI）方面，日本廠商夜都是老大地位。

同時，日本政府推動新材料的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化。在《日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)展望 2010》報告中，日本政府以新成長戰(zhàn)略為指導，將高溫超導、納米、功能化學、碳纖維、IT 等新材來技術(shù)在內(nèi)的 10 大尖端技術(shù)產(chǎn)業(yè)確定為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要戰(zhàn)略領(lǐng)域。

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因此以工業(yè)政策為導向，市場潛力巨大、高附加值的新材料領(lǐng)域的專業(yè)化、工業(yè)化之路便順利了很多。簡單舉兩個半導體新材料的全球市占率實例：鋰電池隔板 50%， 300mm 太陽能電池半導體電路板 70% 。由此可見，日本半導體材料占據(jù)世界領(lǐng)先地位的也不足為奇。

大型電子材料企業(yè)
松下電工

松下電工是世界半導體塑封料、PCB 基板材料大型生產(chǎn)企業(yè)，設(shè)計并制造照明產(chǎn)品、自動控制、電子和塑料材料、建筑產(chǎn)品、信息設(shè)備和布線產(chǎn)品以及電氣設(shè)備。

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三菱化學

三菱化學是日本最大的化學公司。設(shè)有三個主要部門，提供的產(chǎn)品包括：功能材料及塑料產(chǎn)品（包括信息及電子產(chǎn)品、專業(yè)化學制品、制藥），石油化工，碳及農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。光學膜、記錄材料走在世界前沿。

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三菱材料

三菱綜合材料作為綜合材料生產(chǎn)廠商，雖然以水泥、鋁、銅、加工事業(yè)為支柱，但也向產(chǎn)業(yè)社會提供尖端產(chǎn)品、能源、高性能材料、貴金屬、硅產(chǎn)品等多種基礎(chǔ)材料。世界大型多晶硅生產(chǎn)企業(yè)之一。

日立化學

日立在化學材料領(lǐng)域方面擁有尖端的核心技術(shù)，是異方性導電膠膜（ACF）的世界最大生產(chǎn)廠家，日本第二大 PCB 基板材料生產(chǎn)廠，也是環(huán)氧塑封料的大型生產(chǎn)企業(yè)。同時，日立在鋰電池負極材料領(lǐng)域，市場占有率 35%，居全球第一。

住友電工

日本住友電氣是日本最大的電工材料企業(yè)。2009 年間住友電工收購了化合物半導體材料供應(yīng)廠商 Eudyna Devices 公司，進軍半導體材料制造領(lǐng)域有了得力的“助手”一般。住友電氣也是撓性印制電路板（FPC）的重點生產(chǎn)廠之以。

住友化學

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住友化學是日本具有代表性的綜合化學企業(yè)之一。在 LED 背光模塊導光板材的全球市占率方面排名第二，同時也是世界偏光片的大型生產(chǎn)廠家，是供應(yīng)生產(chǎn)彩色濾光片及半導體工程用原材料的主要廠商之一。

旭化成

旭化成最初致力于可再生能源，之后擴展到石化產(chǎn)品、住宅和建材、醫(yī)藥和醫(yī)療、電子零部件和材料等諸多領(lǐng)域。它是鋰離子二次電池隔膜的世界第二大生產(chǎn)供應(yīng)商，半導體、液晶顯示用光掩膜的主要生產(chǎn)制造廠商。

東麗

東麗株式會社是一家以合成纖維，合成樹脂起家，現(xiàn)設(shè)計涵蓋各種化學制品，信息相關(guān)素材的大型化學企業(yè)，全球最大的碳纖維供應(yīng)商。東麗大力發(fā)展液晶顯示器等 FPD 的光學聚酯（PET）薄膜生產(chǎn)體系，并在日本、韓國、中國三個事業(yè)點擴大這類光學膜的生產(chǎn)體制，快速向世界性規(guī)模發(fā)展。東麗還在半導體、FPC 用 PI 膜市場方面也得到很大的擴張。

凸版印刷

公司分為證券與卡片、商業(yè)印刷、出版印刷、包裝、高功能元件部門、建筑裝修材料、顯示器相關(guān)部門和半導體相關(guān)部門。世界第二大的光掩膜制造廠商，也是世界二大彩色濾光片供應(yīng)廠商之一。

大日本印刷

大日本印刷株式會社(簡稱 DNP)是日本最大的印刷及媒介公司，世界最大的光掩膜，彩色濾光片的制造商。

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旭硝子

旭硝子株式會社為全球第二大玻璃制品公司，1907 年成立至今超過一百年。旭硝子產(chǎn)品為各種玻璃制品與半成品，及少量化學產(chǎn)品，目前銷售對象為 LCD 制造廠，汽車業(yè)、燈具業(yè)、建筑業(yè)等。旭硝子還是薄膜太陽能電池用 TCO 玻璃世界大型生產(chǎn)供應(yīng)的廠家。

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日本半導體設(shè)備
全球半導體設(shè)備行業(yè)處于寡頭壟斷局面，2014 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前十大半導體設(shè)備生產(chǎn)商中，日本企業(yè)占據(jù) 5 席。2015 年，廠商排名情況發(fā)生變化，而科林研發(fā) 2015 年 10 月收購科磊，這更改變了半導體設(shè)備市場的排名格局。但可以看到日本在半導體設(shè)備方面還是占據(jù)著很重要的地位。

從市場角度考慮，根據(jù) SEMI 和 SEAJ 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，半導體制造設(shè)備分地區(qū)銷售情況看日本排名第三僅次于中國臺灣、韓國。

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日本半導體設(shè)備廠商Top 5
Tokyo Electron——東京電子
東京電子（簡稱 TEL) 成立于 1963 年，命名東京電子研究所，總部位于京東，并與 1978 年 10 月更名為東京電子。1994 年 8 月 ，總公司地址搬到赤坂 TBS 放送中心。2013 年 9 月 ， 宣布與美國應(yīng)用材料合并，但美國司法部認可 2015 年 4 月取消業(yè)務(wù)合并計劃。

TEL 是全球最大的半導體制造設(shè)備、液晶顯示器制造設(shè)備制造商之一，設(shè)備主要提供給半導體與平面顯示器產(chǎn)業(yè)。集團在日本、美國、歐洲、中國臺灣、韓國及中國等地都建立了自己的網(wǎng)點，目前在全球已擁有近 30 個子公司和 80 多個分支機構(gòu)。

TEL 產(chǎn)品主要包括：薄膜太陽能電池成膜設(shè)備、涂布 / 顯像設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、干法刻蝕設(shè)備、CVD、濕法清洗設(shè)備及測試設(shè)備。

Dainippon Screen——DNS
迪恩仕（DNS），　SCREEN 前身為大日本 SCREEN 制造株式會社?？偛课挥谌毡?，現(xiàn)全球有數(shù)十個服務(wù)據(jù)點，足跡遍及中國臺灣、日本、美國、歐洲、中國大陸、韓國、新加坡等地。

DNS 專注于各項半導體設(shè)備、液晶生產(chǎn)設(shè)備及專業(yè)級印刷設(shè)備的研究與開發(fā)。

DNS 現(xiàn)在正在發(fā)展和生產(chǎn)印刷領(lǐng)域及世界領(lǐng)先的高科技領(lǐng)域的印刷技術(shù)數(shù)字化設(shè)備，如電子領(lǐng)域的半導體制造設(shè)備，F(xiàn)PDs （平板顯示器）和印刷電路板。DNS 以核心圖像處理技術(shù)為杠桿，力求在各領(lǐng)域擴大了其業(yè)務(wù)范圍，開創(chuàng)著新的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。

DNS 科技提供各領(lǐng)域半導體晶圓設(shè)備，包含洗凈、蝕刻、顯影／涂布等制程用途，其中洗凈設(shè)備于半導體業(yè)界具有極高之市占率，同時隨著半導體制程技術(shù)進步不斷推陳出新設(shè)備產(chǎn)品。

Advantest——愛德萬

愛德萬（Advantest） 1954 年成立于日本東京，現(xiàn)已成為全球最大的集成電力自動測試設(shè)備供應(yīng)商之一，是半導體測試設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

ADVANTEST 產(chǎn)品主要包括集成電路自動測試設(shè)備和電子測量儀器兩大分類。集成電路自動測試設(shè)備的產(chǎn)品包括 SoC 測試系統(tǒng)、Memory 測試系統(tǒng)、混合信號測試系統(tǒng)、LCD Driver 測試系統(tǒng)、動態(tài)機械手等；電子測量儀器產(chǎn)品包括頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀等。

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ADVANTEST 的產(chǎn)品銷售額與市場占有率在全球同行業(yè)中的排名一直數(shù)一數(shù)二，近幾年自動測試設(shè)備的市場份額最新排名中依然榜首地位不動搖。

Hitachi High-Technologies——日立
日立（HITACHI）成立于 1910，由小平浪平創(chuàng)立，最初是一家電氣修理車間。1932 完成日立第一臺電冰箱，1958 電子顯微鏡獲得布魯塞爾世界博覽會金獎，1959 制成晶體管電子計算機，1964 完成首批新干線機車（子彈頭列車），1978 完成世界首個場致發(fā)射電子顯微鏡，1989 開發(fā)出世界上最快的超導體計算機，1990 研制出當時世界上運算速度最快的巨型計算機，2002 開發(fā)出世界上第一臺靜音液體冷卻筆記本電腦……

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看到這些，不免懷疑 日立是否是一家半導體設(shè)備公司。日立主要產(chǎn)品包括半導體設(shè)備、電子顯微鏡、液晶面板相關(guān)設(shè)備，F(xiàn)PD 設(shè)備包括包括 Array、Cell、Module、彩色濾光片之制程設(shè)備，包含玻璃基板表面檢查設(shè)備、曝光機、濕制程設(shè)備、醫(yī)療分析設(shè)備等。所以日立是一家半導體設(shè)備廠商。

Nikon——尼康
尼康（Nikon）成立于 1917 年，總部位于東京，最初名為日本光學工業(yè)株式會社。1988 年該公司依托其照相機品牌，更名為尼康株式會社。

Nikon 主要分為精密設(shè)備公司、映像公司、儀器公司及其他(包括 CMP 裝置事業(yè)、測量機事業(yè)、望遠鏡事業(yè)等)四個事業(yè)領(lǐng)域。

Nikon，的確是一家著名相機制造商。不熟悉它的人很難將他與半導體設(shè)備廠商聯(lián)系起來，但是，Nikon 的確生產(chǎn)并提供半導體設(shè)備。

精密設(shè)備事業(yè)部是提供積體電路曝光機和掃描儀，用于在大規(guī)模積體電路制造；影像產(chǎn)品事業(yè)部提供相機及零件，包括可互換鏡頭、閃光燈、膠片掃描儀等；儀器事業(yè)部提供顯微鏡、測量儀器、半導體檢測設(shè)備。

作為芯片光刻機廠商的 Nikon，現(xiàn)在日子并不好過。芯片光刻機進入 EUV 時代，ASML 從此奠定壟斷地位，Nikon 似乎在垂死掙扎。

日本半導體市場的萎靡在消費領(lǐng)域的確很明顯，老大的地位被韓國搶去。但是在工業(yè)半導體領(lǐng)域依然是老大，日本半導體在更上游過的依然很好，而且保持著前進。更有業(yè)內(nèi)人士預測，2017—2020 年日本半導體有望回升。

你還依然看好日本半導體嗎?

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