合計擬募資超24億元！4家上?？萍计髽I(yè)迎來IPO新進展

張通社 zhangtongshe.com

近日，4家上海企業(yè)迎來IPO新進展，它們分別是：

上海合晶科創(chuàng)板IPO順利過會；

麥加芯彩主板IPO注冊生效；

康希通信科創(chuàng)板IPO注冊生效；

圖達通擬在美國納斯達克交易所上市。

01、擬募資7.75億元 上海合晶科創(chuàng)板IPO順利過會

8月15日，上交所官網(wǎng)顯示，上海合晶科創(chuàng)板上市委會議通過。

招股書顯示，上海合晶本次公開發(fā)行不超過198,618,105股，擬募集資金7.75億元。

上海合晶成立于1994年，位于上海松江區(qū)，從事拋光硅片加工的上海市技術企業(yè)，總投資1000萬美元。

合晶集團公司（WAFER WORKS CORP.）是一個專業(yè)生產(chǎn)半導體材料——單晶硅片的企業(yè)，產(chǎn)量、銷量位居世界第七位。產(chǎn)品主要銷往美國、日本、中國、韓國、及歐洲等。合晶集團公司是一個現(xiàn)代化技術企業(yè)，主要由臺灣合晶科技公司（臺灣桃園分廠、臺灣龍?zhí)斗謴S）、上海合晶硅材料有限公司（上海松江區(qū)）、上海晶盟硅材料有限公司（上海青浦區(qū)）、美國Helitek分公司（加州）等組成。上海晶盟硅材料有限公司專業(yè)從事研發(fā)、設計、生產(chǎn)4到8英寸硅外延片，投資總額7100萬美元，注冊資本2600萬美元，目前重摻基板外延生產(chǎn)在同行業(yè)中屬于全球領先，躋身全球前三。

財務方面，招股書顯示，在2020年、2021年、2022年期間，上海合晶的營業(yè)收入分別是9.41億元、13.29億元、15.56億元；歸屬于母公司股東的凈利潤為0.57億元、2.12億元、3.65億元。

毛利方面，報告期內(nèi)，上海合晶綜合毛利分別為2.10億元、4.74億元及6.66億元，綜合毛利率分別為22.30%、35.65%及42.81%，均呈現(xiàn)逐年增長趨勢。

研發(fā)方面，報告期內(nèi)，上海合晶研發(fā)費用分別為0.57億元、0.99億元及1.25億元，占當期營業(yè)收入比例分別為6.10%、7.44%及8.06%。上海合晶高度重視產(chǎn)品研發(fā)和技術升級，報告期內(nèi)不斷加大研發(fā)投入以提高產(chǎn)品競爭力。

融資方面，據(jù)了解，自成立以來，截至目前上海合晶于2019年完成1輪戰(zhàn)略融資，由中和元、廈門創(chuàng)投、中電中金基金共同投資。

02、擬募資約8.73億元麥加芯彩主板IPO注冊生效

近日，上交所官網(wǎng)顯示，麥加芯彩主板IPO注冊生效。招股書顯示，麥加芯彩本次上市擬公開發(fā)行不超過2700萬股，擬募集資金約8.73億元。

麥加芯彩成立于2002年，位于上海嘉定，公司擁有一支資深技術研發(fā)團隊，有30多年的行業(yè)經(jīng)驗。1995年麥加在中國上海建立了生產(chǎn)基地，業(yè)務涉及船舶、集裝箱、石化、風電等重防腐領域。在過去12年中，麥加持之以恒研發(fā)生產(chǎn)供應高品質(zhì)的產(chǎn)品，現(xiàn)在已經(jīng)成為最主要的重防腐涂料供應商之一。

營收方面，麥加芯彩2020年、2021年和2022年的營收分別為9.41億元、19.90億元和13.87億元。麥加芯彩主營業(yè)務收入占營業(yè)收入的比例一直保持在99%以上，核心業(yè)務突出。主營業(yè)務收入均為涂料銷售收入，其他業(yè)務收入主要為服務收入、廢料銷售收入及租賃收入，金額及占營業(yè)收入比例均較小。

毛利方面，報告期內(nèi)，麥加芯彩主營業(yè)務綜合毛利率分別為39.50%、31.53%和31.69%，呈現(xiàn)出一定的波動。按產(chǎn)品構成看，風電涂料毛利和集裝箱涂料毛利是利潤的主要來源。

研發(fā)方面，麥加芯彩研發(fā)費用分別為0.35億元、0.68億元和0.63億元，整體呈上升趨勢。研發(fā)費用主要由工資薪酬、原材料費用和裝備調(diào)試與試驗費用等構成，主要投入了助劑在水性集裝箱涂料的施工性能與防腐性能應用研究、高性能前緣保護材料及應用技術開發(fā)等研發(fā)項目。

03、擬募資約7.82億元康希通信科創(chuàng)板IPO注冊生效

近日，上交所官網(wǎng)顯示，康希通信科創(chuàng)板IPO注冊生效。本次上市，康希通信本次公開發(fā)行股票采用公開發(fā)行新股方式，公開發(fā)行不超過6,368萬股，擬募資約7.82億元，募集資金用途如下：

康希通信成立于2014年，位于上海張江，由國際上在射頻半導體設計、應用、生產(chǎn)和銷售領域經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才歸國組建而成，憑借在射頻前端領域深厚的技術積累與研發(fā)實力，為業(yè)界帶來了康希通信特有的小尺寸、高線性和高效率GaAs+CMOS 射頻前端解決方案。我們的產(chǎn)品涵蓋射頻前端芯片廣泛的細分市場，例如Wi-Fi網(wǎng)關類、Wi-Fi終端類、IoT物聯(lián)網(wǎng)以及V2X車聯(lián)網(wǎng)。

營收方面，招股書顯示，康希通信于2020年度、2021年度及2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約為0.81億元、3.42億元、4.20億元；凈利潤分別約為-0.54億元、0.14億元、0.2億元。

研發(fā)方面，報告期內(nèi)，康希通信研發(fā)費用分別為0.40億元、0.39億元、0.55億元，占營業(yè)收入比例分別為48.80%、11.55%、13.02%。公司的研發(fā)費用主要由職工薪酬、折舊與攤銷費用、光罩費用、材料費、股份支付費用等構成，報告期內(nèi)該等費用合計占研發(fā)費用的比例分別為90.68%、91.56%及92.00%。

04、圖達通擬在美國納斯達克交易所上市

近日，中國證監(jiān)會發(fā)布關于Innovusion Holdings Ltd.（圖達通控股有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書，該公司擬發(fā)行不超過21,382,252股普通股并在美國納斯達克交易所上市。

圖達通成立于2016年，是全球領先的圖像級激光雷達供應商，在上海嘉定區(qū)、硅谷和蘇州設有研發(fā)中心，在寧波和武漢擁有制造基地，公司聚焦高性能1550nm激光雷達的研發(fā)生產(chǎn)。公司創(chuàng)始人與研發(fā)團隊骨干成員主要來自北大、清華、麻省理工、加州伯克利等世界名校，擁有資深的從業(yè)經(jīng)驗，潛心致力于激光雷達的探索與創(chuàng)新，持續(xù)推動自動駕駛和智慧交通等前瞻行業(yè)發(fā)展。

圖達通現(xiàn)主打產(chǎn)品為圖像級超遠距激光雷達獵鷹（Falcon）——其采用1550nm激光波長，最遠探測距離500米，10%反射率下標準探測距離達250米，最高角分辨率可達0.05°×0.05°，標稱探測距離下探測概率超過90%。

目前，圖像級超遠距激光雷達獵鷹（Falcon）已作為蔚來Aquila超感系統(tǒng)的標配，搭載于蔚來ET7、ES7及ET5車型上規(guī)?；M入市場，是全球首批真正實現(xiàn)量產(chǎn)上車的高性能激光雷達。

除獵鷹（Falcon）系列外，圖達通的產(chǎn)品組合中還包括靈雀系列——靈雀-W定位高性能中短距廣角激光雷達，擁有120°(H)×70°(V)超大視場，10%標準反射率下探測距離70米，2倍于市場同類產(chǎn)品的測距能力，且具備0.1°(H)×0.4°(V)高分辨率；而靈雀-E則定位圖像級遠距離前視激光雷達，10%標準反射率下探測距離達到180m，120°超廣視場，0.1°(H)×0.2°(V)圖像級分辨率，且重量約450克、功耗不到9W、噪音低于20 dB(A)。

截至2022年年底，圖達通已交付超70,000臺激光雷達。

今年4月18日，圖達通首度亮相上海國際車展。除了帶來圖像級超遠距主視雷達Falcon獵鷹平臺、新一代Robin靈雀平臺、全新感知軟件平臺OmniVidi外，其還宣布與卡車造車新勢力企業(yè)DeepWay開啟戰(zhàn)略合作。

業(yè)務模式方面，圖達通主要通過向客戶提供激光雷達產(chǎn)品和服務來獲取收入。其客戶主要包括整車廠、自動駕駛系統(tǒng)集成商、智能交通系統(tǒng)提供商等。其中，整車廠是其最大的客戶群體，占其營收的絕大部分。圖達通與客戶之間一般采用長期合作協(xié)議或訂單形式進行交易。其產(chǎn)品價格根據(jù)不同型號、規(guī)格、數(shù)量等因素而定。其服務收入則主要來源于提供技術支持、售后服務、軟件升級等。

未來發(fā)展規(guī)劃方面，圖達通表示，其擬在美國納斯達克上市的目的是為了提高其品牌知名度、擴大其市場份額、增強其研發(fā)能力、拓展其產(chǎn)品線、優(yōu)化其供應鏈、提升其運營效率、吸引和留住人才等。圖達通認為，美國納斯達克是全球最大的科技股市場，能夠為其提供更多的融資渠道、更廣泛的投資者基礎、更高的估值水平、更嚴格的監(jiān)管要求等。圖達通希望借助納斯達克上市的機會，進一步提升其在全球激光雷達行業(yè)的領導地位，實現(xiàn)其“光繪全息世界，成就品質(zhì)生活”的愿景。

據(jù)了解，自成立以來，圖達通已獲得高榕資本、蔚來資本、斯道資本、F-Prime Capital、均勝電子、淡馬錫、BAI資本、愉悅資本、國泰君安、順為資本等知名機構的投資。截至目前圖達通共完成4輪融資。

編輯：楊悅鋮

來源：企業(yè)招股書