芯片出海越南——工程師篇（一）

近年來，中國制造業(yè)出海的話題不絕于耳。

得益于優(yōu)越的地理位置、低廉的勞動力成本和友好的國際環(huán)境，更得益于中美貿(mào)易摩擦下的外資產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。越南電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，一定程度上已對中國制造形成了出口替代。

這也讓國內(nèi)不少有識之士變得焦慮，“越南制造”會替代“中國制造”嗎？一旦制造業(yè)統(tǒng)統(tǒng)出走，配套的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褚矔巴侥希吭侥夏軌虬l(fā)展自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈嗎？

帶著這些疑問，與非網(wǎng)記者近日采訪了元器件獨(dú)立分銷商宏博通CEO李世寶先生，試圖從多個(gè)維度來審視越南制造的崛起，以及中國制造業(yè)轉(zhuǎn)移、芯片出海等熱門話題。李世寶先生很早就開始開拓越南市場，對于越南電子制造業(yè)的發(fā)展有著自己獨(dú)特的觀察和體會。

越南制造業(yè)現(xiàn)狀

越南電子制造業(yè)分布圖，資料來源：臺灣工研院產(chǎn)科國際所，華泰研究

回顧越南的兩輪產(chǎn)業(yè)承接之路，第一階段是在2005年左右，主要開始承接來自中國的家具、地板、光伏、輪胎、紡織服飾等勞動密集型產(chǎn)業(yè)。

第二階段是2018年，越南開始承接消費(fèi)電子為主的相關(guān)制造業(yè)。這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)一步強(qiáng)化了越南的制造能力，豐富制造業(yè)的覆蓋范圍，同時(shí)也使得制造業(yè)的價(jià)值量得以明顯提升。到2020年，越南的電子產(chǎn)品出口量已經(jīng)從2001年的第47位躍升到2020年的第10位，手機(jī)出口量位列全球第二。

在中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈的情況下，不少中國制造的訂單被轉(zhuǎn)移到了越南。包括三星、蘋果等消費(fèi)領(lǐng)域的巨頭紛紛斥巨資在越南建立生產(chǎn)線，同時(shí)要求合作的相關(guān)供應(yīng)鏈公司也遷往越南。

受益于兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接，越南制造業(yè)得以快速擴(kuò)張，逐漸成為驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長的最關(guān)鍵動力。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2010年越南制造業(yè)增加值為252億美元， 2022年上升至1012億美元，CAGR為12.3%，制造業(yè)擴(kuò)張速度遠(yuǎn)高于同期GDP平均增速（8%）。XX也對與非網(wǎng)記者介紹了越南制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

2021年，越南電子產(chǎn)品進(jìn)口值為968.7億美元，主要自中國、韓國及臺灣進(jìn)口。從布局來看，主要電子產(chǎn)業(yè)聚落位于北越的北寧、北江、永福、河內(nèi)、海防以及南越的胡志明市、平陽、同奈。三星電子是最大的投資者，主要在北寧及胡志明市。臺灣的鴻海則以北江周邊為大本營；河南省則有維創(chuàng)及佳事達(dá)；海防有和碩及瑞軒。汽車產(chǎn)業(yè)自制率相對較低，且汽車零部件制造亦無足夠供應(yīng)鏈支持，主要產(chǎn)業(yè)聚落位于南越的同奈、平陽，以及北越的永福、河內(nèi)、海防及海陽，海防的整車組裝有Vinfast，永福有Toyota、Honda進(jìn)行機(jī)車組裝，河內(nèi)有長海汽車，F(xiàn)ord則在海陽。紡織成衣產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈完整，主要聚落位于北越的河內(nèi)、海陽、海防；中越地區(qū)包括峴港、順化、會安；南越集中在胡志明市、平陽、同奈、隆安、頭頓等地區(qū)。越南制鞋產(chǎn)業(yè)主要集中于南部的胡志明市、平陽、隆安，以歐美為主要出口市場，外資投資鞋業(yè)主要來自臺灣及韓國，著名鞋廠包括寶成、清祿等。

在制造業(yè)出海轉(zhuǎn)移的大趨勢下，不少中資企業(yè)也開始投資越南，只不過由于起步較晚，相對落后于日本、韓國提早多年的布局。

對于中資企業(yè)來說，越南的機(jī)會和挑戰(zhàn)并存。越南及東南亞地區(qū)工廠的建設(shè)和擴(kuò)建，對于機(jī)械設(shè)備的需求顯著增加，特別是電子設(shè)備制造領(lǐng)域。本地工程師和高管群體顯示出對設(shè)備的高度興趣，其中許多設(shè)備來源于日本和中國。

另一方面，電力缺乏以及人工成本逐年提升，也讓中資企業(yè)前往越南投資的想法開始動搖。

采訪問答摘錄：

Q：越南制造業(yè)的情況如何？

A：越南現(xiàn)在不僅有很多中資企業(yè)的入駐，還有許多本土和日資企業(yè)活躍其中。例如，日本和韓國企業(yè)在越南的表現(xiàn)非常突出，甚至在某些領(lǐng)域做到了全球領(lǐng)先。

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Q：越南為什么受到歐美制造業(yè)青睞？越南制造業(yè)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)是什么？

A：越南因其地理位置、開放政策和制造業(yè)潛力等因素，吸引了美國、法國以及其他國家領(lǐng)導(dǎo)人前往投資考察。越南雖有良好的發(fā)展前景，但仍然面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、本地民族性和傳統(tǒng)文化對外國企業(yè)接納程度的影響等問題。

Q：越南吸引中國工廠的主要原因是什么？

A：主要是為了規(guī)避高昂的關(guān)稅壓力。隨著中美貿(mào)易關(guān)系的變化，許多中國工廠由于關(guān)稅原因選擇搬遷至越南或其他東南亞國家以降低成本。

Q：越南是否推行類似于國內(nèi)工業(yè)園區(qū)的優(yōu)惠政策來吸引投資？

A：是的，越南模仿蘇州工業(yè)園區(qū)等模式，在多地建設(shè)工業(yè)園，并提供降低租金、稅收減免等政策以促進(jìn)投資與發(fā)展。

Q：越南工人工資水平如何？

A：根據(jù)調(diào)查，在越南務(wù)工的普通工人月收入約為3000元人民幣左右，相比印度同期的1-2萬盧比（約1000-2000人民幣），兩國工人工資存在差距。而在廣東的惠州，普通工人月收入平均可以達(dá)到4500~6000元人民幣。

Q：越南能否成為下一個(gè)像韓國一樣的工業(yè)化國家？

A：越南有可能實(shí)現(xiàn)類似韓國的發(fā)展，但關(guān)鍵取決于美國對其的扶持力度，因?yàn)樵侥系臍v史背景和社會氛圍使其具備較好的發(fā)展基礎(chǔ)。此外，隨著大量中國企業(yè)在此地建立生產(chǎn)基地，越南可能會繼續(xù)發(fā)展并挑戰(zhàn)韓國等國家在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

Q：越南電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？

A：越南有自己的新能源汽車品牌，正在大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，已達(dá)到全球第三大規(guī)模，并且政策上支持其應(yīng)用到出租車等公共服務(wù)領(lǐng)域。

Q：越南能否有能力完全承擔(dān)中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)移？

A：目前看來，越南由于人口基數(shù)較大（超過一億）且勞動力市場相對年輕化、積極性較高，具備一定的承受中國制造業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，但是否能夠單獨(dú)完成仍需考慮整體東南亞地區(qū)的情況。

Q：越南是否有類似于中國的“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”政策以扶持本土制造？

A：越南目前尚未出臺類似中國的一體化生產(chǎn)（CKD、SKD）和整機(jī)進(jìn)口差別化的關(guān)稅政策。不過，越南強(qiáng)調(diào)在該國組裝的產(chǎn)品需標(biāo)注“越南制造”，而非“中國制造”。此外，越南在2023年年末針對中資企業(yè)提高了注冊資金門檻，加強(qiáng)了對企業(yè)的管控。

越南的工程師群體什么樣？

在考察越南的工程和制造業(yè)時(shí)，李世寶發(fā)現(xiàn)越南已經(jīng)開始擁有自己的工程師群體和工程師文化。其中不少工程師來自本土的大學(xué)培養(yǎng)，比如菲尼卡大學(xué)，其與多家大型企業(yè)緊密結(jié)合，共同推動技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。此外，本地工程師正在通過學(xué)習(xí)和國際合作提升自身能力，但相對于歐美國家，越南在研發(fā)效率和語言溝通方面存在一定挑戰(zhàn)。盡管存在這些差異，越南的工程技術(shù)和市場仍展現(xiàn)出巨大的潛力和發(fā)展機(jī)遇，尤其是面向國內(nèi)市場的需求以及對于特定技術(shù)解決方案的應(yīng)用。

由于半導(dǎo)體制造和設(shè)計(jì)所需的精細(xì)度更高、科技含量更高，需要的是跨多門學(xué)科的復(fù)合型人才。相對來說，越南能夠接受相關(guān)教育的群體數(shù)量還比較少，他們更多的能力來自于企業(yè)培訓(xùn)。此外，工程師的紀(jì)律性、責(zé)任感和吃苦耐勞的精神也是半導(dǎo)體制造發(fā)展的重要因素之一。雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要高端人才，但也不能否認(rèn)，這也是一項(xiàng)“搬磚”的工作。在半導(dǎo)體制造的過程當(dāng)中，往往需要工程師24小時(shí)on call，在攻克關(guān)鍵技術(shù)難題上也需要工程師夜以繼日地沖刺。因此，中國龐大的工程師群體被稱為“工程師紅利”，相對來說越南工程師是否具有這樣的“內(nèi)卷”能力，還需要時(shí)間來驗(yàn)證。

以下為采訪摘錄：

Q：越南是否有類似深圳華強(qiáng)北那樣的電子市場？

A：越南有諸如河內(nèi)電子市場、胡志明電子市場這樣的電子市場，主要銷售元器件和配件。但規(guī)模相對較小，不像華強(qiáng)北那樣集中，而是分散在各街道巷道間。支付方面，雖然北部部分區(qū)域開始使用微信支付，但整體仍依賴現(xiàn)金及信用卡，移動支付普及度不高。

Q：越南的研發(fā)工程人才培養(yǎng)是否受到了外資的影響？越南是否正在積極仿照中國的對外開放政策吸引外資？

A：是的，越南的科研工程師群起源于日韓歐美等外資企業(yè)，隨后逐漸過渡到中資企業(yè)手中，他們的研發(fā)流程和理念與中國改革開放初期引入外資相似。是的，越南通過鼓勵外籍人士留學(xué)或任教于外國語學(xué)校等方式，在一定程度上模仿了中國改革開放時(shí)期的招商策略。

Q：越南企業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)是否與國際水平接近？

A：是的，越南企業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)經(jīng)常參與國際級的展會交流，其研發(fā)能力和管理水平已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水準(zhǔn)。

Q：越南工廠內(nèi)部是否有大量的美國工程師參與？

A：是的，在我拜訪的越南的一家工廠里，整支工程師團(tuán)隊(duì)都是由美國人組成，他們主要負(fù)責(zé)研發(fā)工作。

Q：越南的工廠自動化程度如何？越南工廠的新舊情況如何？

A：非常高，尤其使用了不少資本密集型的日本設(shè)備，并且實(shí)施了嚴(yán)格的5S管理制度。盡管早期也引進(jìn)了一些中國制造的設(shè)備，但現(xiàn)在自動化水平相當(dāng)高。很多工廠都很新，且管理模式借鑒了日本標(biāo)準(zhǔn)，比如不允許員工攜帶手機(jī)進(jìn)入生產(chǎn)線區(qū)域，以保證工作效率和秩序。

Q：關(guān)于自動化程度對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，您怎么看？

A：自動化程度高的工廠能夠大幅降低因手工操作導(dǎo)致的質(zhì)量不良率，提高供貨效率，這一點(diǎn)對制造業(yè)非常重要。

Q：越南工廠采用哪種管理體系？

A：大多數(shù)工廠采用與日韓相似的嚴(yán)格管理體系，例如5S管理和先進(jìn)的設(shè)備流程。

Q：越南工廠的自研研發(fā)比例有多大？

A：越南在某些中越、日越或新越合作的工廠中，研發(fā)比例較高，并且越南正大力推動全民學(xué)習(xí)中文和英文，培養(yǎng)外語人才以增強(qiáng)其研發(fā)能力。

Q：外國企業(yè)如何開拓越南及東南亞市場？

A：在拓展當(dāng)?shù)厥袌鰰r(shí)，需要具備一定規(guī)模的本土工程師群體以及較高的研發(fā)比例才能抓住機(jī)遇，尤其對于科技型企業(yè)和服務(wù)型企業(yè)而言更為重要。

Q：越南工程師通過哪些渠道獲取元器件信息？

A：越南市場的元器件信息主要通過設(shè)備供應(yīng)商及元器件代理商傳播，但目前越南元器件市場中新加坡籍企業(yè)和代理商占據(jù)了主導(dǎo)地位。

Q：在工廠工作的越南籍員工或工程師將來是否會出去創(chuàng)業(yè)與老東家競爭？

A：是的，他們在越南從事相關(guān)行業(yè)工作后，可能會選擇離開原有崗位自行創(chuàng)業(yè)。

Q：針對越南本地工程師、研發(fā)人員以及高管群體，與非網(wǎng)應(yīng)該提供什么樣的內(nèi)容來吸引他們？

A：越南和東南亞的工程師更熱衷于制造設(shè)備和技術(shù)解決方案，因此提供與設(shè)備相關(guān)的資訊內(nèi)容可能會獲得更好的反響。

總結(jié)來看，越南電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的勢頭正盛，一定程度上已對中國制造形成了出口替代。但是越南勞動力數(shù)量有限、勞動力成本逐年上升、能源短缺、供應(yīng)鏈脆弱、過度依賴外資等硬傷依然存在。從本質(zhì)上來說，電子產(chǎn)業(yè)鏈遷移的“越南焦慮”是中美貿(mào)易摩擦下的外延表現(xiàn)。另一方面來看，越南制造業(yè)已經(jīng)積累一批本土的工程師群體，并且開始從中低端產(chǎn)品開始進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā)。并且由于后發(fā)優(yōu)勢，越南的工廠大多自動化程度較高。

據(jù)說越南也開始在出臺各種利好政策，打造自己的本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，假以時(shí)日，越南制造業(yè)向更高端升級的可能性也不能說沒有。對于中國半導(dǎo)體廠商來說，如何借助越南這個(gè)制造業(yè)新興市場實(shí)現(xiàn)芯片出海，同時(shí)保證自己的競爭力，不被輕易淘汰，是所有企業(yè)需要思考的問題。