HBM專利大戰(zhàn)掀起！SK海力士、美光、三星將隔空撕逼

韓國專利管理公司（NPE）Mimir IP從SK海力士手中接手了1500多項(xiàng)半導(dǎo)體相關(guān)專利，對美國美光公司提起專利侵權(quán)訴訟。這是購買國內(nèi)半導(dǎo)體公司專利的NPE起訴美國半導(dǎo)體公司的首例案件。由于美光去年也將半導(dǎo)體專利移交給了NPE，據(jù)悉，其近期極有可能對三星電子或SK海力士提起訴訟。有分析認(rèn)為，圍繞人工智能（AI）半導(dǎo)體的公司之間的技術(shù)戰(zhàn)正在升級為以NPE為杠桿的“專利代理訴訟戰(zhàn)”。

據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)6月16日消息，Mimir IP 3日向美國德克薩斯州東區(qū)地方法院和美國國際貿(mào)易委員會（ITC）對使用美光的特斯拉、戴爾、惠普和聯(lián)想提起訴訟產(chǎn)品，被指控侵犯專利權(quán)。NPE被稱為“專利獵人”，其盈利模式包括從公司購買專利，然后通過訴訟獲得損害賠償和和解。

Mimir IP上個月從SK海力士手中接手了1500多項(xiàng)半導(dǎo)體專利后，就選擇了包括電路、電壓測量器件和非易失性存儲器件在內(nèi)的六項(xiàng)專利，并提起了訴訟。據(jù)報(bào)道，如果此案勝訴，損失將高達(dá)4.8億美元。業(yè)界預(yù)計(jì)SK海力士和Mimir IP將按照慣例分擔(dān)損失。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，“SK海力士和美光是內(nèi)存市場的競爭對手，半導(dǎo)體霸主之戰(zhàn)似乎已經(jīng)從技術(shù)競爭擴(kuò)展到專利戰(zhàn)?！?/p>

大約10年前，一度由約10家公司瓜分的全球DRAM市場，轉(zhuǎn)變?yōu)槿请娮?、SK海力士、美光等三家公司體系。在競爭中幸存下來的贏家爭奪市場領(lǐng)導(dǎo)地位，但通常保持合作關(guān)系，通過技術(shù)“交叉許可”共享彼此的專利。這是因?yàn)?，由于半?dǎo)體行業(yè)的性質(zhì)，涉及許多相互交織的技術(shù)，一旦訴訟開始，事態(tài)就會升級而失控。

打破這一隱含規(guī)則的是人工智能（AI）半導(dǎo)體和專利管理公司（NPE）的出現(xiàn)。這是因?yàn)樯a(chǎn)通用 DRAM 產(chǎn)品并到處銷售的時代已經(jīng)過去，半導(dǎo)體范式已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橛懞?NVIDIA 等某些“大玩家”，大量購買該公司的高帶寬內(nèi)存等 AI 半導(dǎo)體（ HBM）。這意味著，為了獲得高分，敵人的游走與你的擅長游走同樣重要。此外，隨著NPE活動范圍的擴(kuò)大，它還發(fā)揮了無需親自出庭即可提起“代表訴訟”的作用。

業(yè)界預(yù)計(jì)，隨著AI半導(dǎo)體霸權(quán)爭奪的加劇，全球企業(yè)之間的專利訴訟將進(jìn)一步增加。

專利訴訟給 HBM 競爭對手帶來壓力

業(yè)內(nèi)鑒于Mimir IP在獲得SK海力士的專利后就對美光提起訴訟，有一種解讀認(rèn)為SK海力士實(shí)際上是通過NPE代表其起訴。HBM是 NVIDIA 和 AMD 人工智能加速器的關(guān)鍵組件。今年HBM市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到169億美元，是去年（43億美元）的四倍。到2030年，市場規(guī)模將達(dá)到50至100萬億韓元。

美光是與SK海力士爭奪HBM市場霸權(quán)的競爭對手。HBM市場的后來者美光最近成功開發(fā)出第5代產(chǎn)品（HBM3E），并宣布將分享SK海力士獨(dú)家向NVIDIA供貨的市場。在產(chǎn)品開發(fā)過程中，SK海力士物色了HBM開發(fā)人員，SK海力士提出了禁止轉(zhuǎn)讓臨時禁令的申請。

美光還通過NPE發(fā)起專利訴訟壓力。去年3月，超過400項(xiàng)專利轉(zhuǎn)讓給NPE Roadstar Licensing。這是自 2013 年以來美光首次將數(shù)百項(xiàng)專利轉(zhuǎn)讓給特定 NPE。業(yè)內(nèi)估計(jì)，美光進(jìn)行初步停牌操作是為了向國內(nèi)競爭對手施壓。

“通過NPE的繞過攻擊更強(qiáng)”

全球半導(dǎo)體公司之間的專利訴訟中最引人注目的是 NPE 的使用。這是因?yàn)樗鼫p輕了作為直接當(dāng)事人的負(fù)擔(dān)，并且會給對方造成更大的損害。NPE因其必須通過和解金和損害賠償來獲利的性質(zhì)，不得不向?qū)Ψ绞┘訌?qiáng)大壓力。這就是 Mimir IP 將美光客戶特斯拉、戴爾、惠普和聯(lián)想納入訴訟的原因。一位專利行業(yè)人士表示，“SK海力士還需要與戴爾和惠普打交道，因此不可能提起這樣的訴訟?！?/p>

行業(yè)官員預(yù)測，隨著人工智能的普及，高價值半導(dǎo)體領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者的競爭加劇，公司之間的訴訟將變得更加頻繁。三星電子將專利訴訟策略從“防御”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑M(jìn)攻”。一個代表性的例子是去年6月將96項(xiàng)美國半導(dǎo)體專利移交給三星顯示器的專利專業(yè)子公司IKT，并授予“獨(dú)家許可”。獨(dú)占許可包括提起專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利。

這被解讀為對英特爾、臺積電、美光相繼將專利轉(zhuǎn)移至NPE的回應(yīng)。英特爾于2022年9月通過NPE Daedalus Prime對三星電子和臺積電提起專利侵權(quán)訴訟。臺積電去年6月將超過50項(xiàng)美國注冊專利轉(zhuǎn)讓給Advanced Manufacturing Innovations。

中國也加入了全球半導(dǎo)體專利大戰(zhàn)的行列。長江存儲去年11月向美國加州北區(qū)地方法院提起訴訟，聲稱美光侵犯了其3D NAND閃存專利。

分析認(rèn)為，長江存儲之所以直接提起訴訟，是因?yàn)槊绹鴮θA制裁導(dǎo)致其在美國開展業(yè)務(wù)變得困難。