爭(zhēng)奪“亞洲半導(dǎo)體中心”，馬來西亞成色幾何？

馬來西亞雖不屬于傳統(tǒng)意義上的科技強(qiáng)國(guó)，不過，如今在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球分工中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。特別是近年來，在地緣沖突背景下，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈面臨重組可能性，越來越多的半導(dǎo)體企業(yè)在馬來西亞加碼投資。

馬來西亞政府也提出了雄心勃勃的半導(dǎo)體戰(zhàn)略愿景，近年來頒布的新工業(yè)大藍(lán)圖2030（NIMP 2030）、國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略（NSS）等，正在通過政策引導(dǎo)、財(cái)政支持等措施，致力于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為亞洲乃至全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的主要樞紐。

馬來西亞——半導(dǎo)體封測(cè)重地

馬來西亞在全球半導(dǎo)體封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)占有舉足輕重的地位。馬來西亞投資發(fā)展局的一份報(bào)告顯示，馬來西亞在芯片封裝、組裝和測(cè)試服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)全球13%的市場(chǎng)份額。

根據(jù)華泰研究，馬來西亞目前擁有OSRAM、英飛凌、瑞薩、X-FAB等共8個(gè)前道晶圓制造工廠，英特爾、TI、日月光、通富微電等 24 個(gè)后道封測(cè)工廠和拉姆研究、Veeco、Jabil 等 8個(gè)設(shè)備企業(yè)基地，主要分布在西馬來西亞北部的檳城州和吉打州，以及南部的森美蘭、馬六甲、柔佛州。

其中，檳城州是馬來西亞的最大的半導(dǎo)體集群，從上世紀(jì)70年代成為自貿(mào)區(qū)以來，就吸引了英特爾、AMD、惠普等公司入駐，截至2022 年底已經(jīng)聚集上千家電子企業(yè)。根據(jù) MSIA 數(shù)據(jù)，2014-2019年，檳城州電子電器產(chǎn)品和專業(yè)科學(xué)控制儀器出口量 CAGR 分別為12%、15%，均占本國(guó) 50%以上。

馬來西亞對(duì)于外商投資的激勵(lì)政策起源早且涉及項(xiàng)目豐富，半導(dǎo)體在內(nèi)的電子電器行業(yè)是重點(diǎn)領(lǐng)域。馬來西亞對(duì)于外商投資的鼓勵(lì)優(yōu)惠主要以稅務(wù)減免的方式設(shè)定，《1986年投資促進(jìn)法》、《1976年所得稅法》、《1976年關(guān)稅法》、《1976年消費(fèi)稅法》和《1990年自由區(qū)法》等，規(guī)定了直接和間接的稅收優(yōu)惠，涵蓋制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)和經(jīng)批準(zhǔn)的服務(wù)業(yè)、培訓(xùn)業(yè)等，可以獲得減稅優(yōu)惠的項(xiàng)目較為豐富。

早在1972年，馬來西亞就成立了自由貿(mào)易區(qū)，成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好基礎(chǔ)。在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中，后道封測(cè)相對(duì)前道環(huán)節(jié)對(duì)技術(shù)依賴較低，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，再加上種種優(yōu)惠政策，“封測(cè)”成為大廠奔赴馬來西亞的主要目的。

英特爾是第一家進(jìn)入馬來西亞市場(chǎng)的半導(dǎo)體企業(yè)，自1972年，英特爾在檳城開設(shè)了一家組裝廠以來，截至2023年，英特爾已向馬來西亞累計(jì)投資140億美元。馬來西亞工廠成為英特爾在美國(guó)本土之外的第一個(gè)基地，也是英特爾在全球范圍內(nèi)唯一的綜合性基地，覆蓋先進(jìn)封裝和組裝測(cè)試。

迄今為止，包括TI、ST、英飛凌等在內(nèi)的至少50家跨國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在馬來西亞布局了制造基地或開設(shè)了相關(guān)業(yè)務(wù)。本土企業(yè)方面，據(jù)Financial Times，截至2023年10月底，馬來西亞本土共36家技術(shù)硬件與設(shè)備企業(yè)，包括Inari、Unisem等封測(cè)企業(yè)和ViTrox、Greatech等半導(dǎo)體設(shè)備公司。

當(dāng)前，馬來西亞已經(jīng)形成了在半導(dǎo)體領(lǐng)域的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)：在封裝、組裝和測(cè)試方面的熟練勞動(dòng)力，相對(duì)較低的運(yùn)營(yíng)成本，出口產(chǎn)品在全球市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。

封測(cè)不僅是馬來西亞發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基石，也成為了它在全球市場(chǎng)的名片。根據(jù)馬來西亞國(guó)際貿(mào)易暨工業(yè)部（MITI）統(tǒng)計(jì)，馬來西亞是第六大半導(dǎo)體出口國(guó)，其半導(dǎo)體占全球貿(mào)易總額的7%，封測(cè)領(lǐng)域則達(dá)13%。與此同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)品出口占據(jù)馬來西亞國(guó)內(nèi)電子電氣產(chǎn)品出口總額的62%，2022年，馬來西亞GDP 4063億美元，有四分之一收入來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

另據(jù)中國(guó)駐檳城總領(lǐng)館資料顯示，馬來西亞在全球后道半導(dǎo)體制造市場(chǎng)所占份額達(dá)10%，其中檳城占8%，僅檳城就貢獻(xiàn)了馬來西亞產(chǎn)量的80%。除此之外，全球微處理器裝配商出貨量40%出自檳城。

從未來發(fā)展來看，封測(cè)依然是馬來西亞的核心。不過，馬來西亞也在尋求新的增長(zhǎng)機(jī)遇，通過發(fā)展先進(jìn)封裝等技術(shù)滿足市場(chǎng)需求，或是從后道走向前道，提供更高附加值的半導(dǎo)體產(chǎn)品和服務(wù)。

新背景下，馬來西亞“重注”半導(dǎo)體

地緣沖突背景下，美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易限制不斷升級(jí)，為了盡可能保障供應(yīng)鏈彈性，半導(dǎo)體企業(yè)在積極尋求多元化的產(chǎn)業(yè)布局。東南亞地區(qū)有望由此受益，特別是馬來西亞，已經(jīng)躍升為熱門投資地。<與非研究院>梳理了2021年以來在馬來西亞進(jìn)行投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的主要半導(dǎo)體企業(yè)，如下：

圖表：2021年起，全球主要半導(dǎo)體企業(yè)在馬來西亞投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，<與非研究院>整理

僅2022年上半年，馬來西亞就新批了25個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目，總投資達(dá)92億令吉（約合20億美元），投資方包括AMD、TI和羅姆等企業(yè)。另據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年馬來西亞的國(guó)外直接投資總額達(dá)到128億美元，超過了2013年至2020年七年的總和。

近兩年，馬來西亞還陸續(xù)頒布了一系列政策，大力發(fā)展以半導(dǎo)體為核心的科技產(chǎn)業(yè)。比如2023年公布的“工業(yè)大藍(lán)圖2030（NIMP 2030）”，希望發(fā)展更多的前端制造能力，例如集成電路設(shè)計(jì)、晶圓制造、半導(dǎo)體機(jī)械和設(shè)備制造。

來源:馬來西亞投資、貿(mào)易工業(yè)部，<與非研究院>整理制表

今年5月最新出臺(tái)的“國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略（NSS）”則進(jìn)一步細(xì)化了該規(guī)劃的實(shí)施步驟，并提供了資金支持。根據(jù)該戰(zhàn)略，馬來西亞計(jì)劃向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供至少250億林吉特(約合53億美元)的補(bǔ)貼，并計(jì)劃吸引至少5000億林吉特(約合 1062 億美元)的本土及外國(guó)企業(yè)投資，主要投向芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)封裝和晶圓制造設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域。

來源：馬來西亞國(guó)際貿(mào)易及工業(yè)部(MITI)，<與非研究院>整理制表

馬來西亞總理安瓦爾在公布這一戰(zhàn)略時(shí)表示，“今天，我將我們國(guó)家作為最中立、最不結(jié)盟的半導(dǎo)體生產(chǎn)地點(diǎn)，以幫助建立更安全、更有彈性的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。無論您是投資者、主權(quán)財(cái)富基金、制造商、工程師還是政策制定者，我們都?xì)g迎您加入我們的變革之旅，共同為馬來西亞和世界打造更具包容性、更具彈性和更具影響力的半導(dǎo)體未來。

顯然，“中立”、“不結(jié)盟”是馬來西亞對(duì)自身在國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中所主張的定位。

對(duì)此，有分析師認(rèn)為，馬來西亞不像日、韓是政治上的重量級(jí)國(guó)家，但與日、韓一樣，在半導(dǎo)體生產(chǎn)制造領(lǐng)域擁有一定的競(jìng)爭(zhēng)力和潛能。馬來西亞希望塑造一個(gè)獨(dú)立制造者的形象，不追求封閉和孤立，而是注重開放和多極化。

根據(jù)規(guī)劃，馬來西亞雄心勃勃的戰(zhàn)略將在未來5到10年的時(shí)間尺度內(nèi)逐漸看到成果，一系列投資和導(dǎo)向成果也將逐漸顯現(xiàn)。

新機(jī)遇：AI和數(shù)據(jù)中心

馬來西亞所顯露出來的決心和意志，顯然需要更多的承載。在AI和數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)下，數(shù)據(jù)中心和AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望為馬來西亞帶來新一波發(fā)展機(jī)遇。

業(yè)界巨頭已經(jīng)開始了與馬來西亞的活躍溝通，并展開了實(shí)際的投資行動(dòng)。

去年3月，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司宣布，計(jì)劃到2037年在馬來西亞投資60億美元，以強(qiáng)化云端服務(wù)在該國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施。

去年12月，英偉達(dá)創(chuàng)始人CEO黃仁勛訪問馬來西亞，并與楊忠禮電力公司（YTL Power）達(dá)成合作，計(jì)劃在馬來西亞建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施。該基礎(chǔ)設(shè)施的第一階段預(yù)計(jì)將于2024年中期投入運(yùn)營(yíng)。

今年5月，谷歌宣布在馬來西亞投資20億美元，用于建立首座數(shù)據(jù)中心、設(shè)立新的谷歌云區(qū)域，以及深入推進(jìn)人工智能領(lǐng)域的開發(fā)，成為谷歌在東南亞地區(qū)的最大一筆投資。除了拓展云計(jì)算服務(wù)外，谷歌還將致力于支持針對(duì)學(xué)生和教育工作者的人工智能素養(yǎng)計(jì)劃，以推動(dòng)當(dāng)?shù)氐娜斯ぶ悄芙逃蛻?yīng)用。

微軟也在5月宣布，將在未來四年內(nèi)投資22億美元，這是該公司進(jìn)軍馬來西亞市場(chǎng)以來的最大單筆投資。這筆投資包括在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)云端、AI基建設(shè)施，為20萬當(dāng)?shù)鼐用裉峁┘寄芘嘤?xùn)機(jī)會(huì)，以及建立全國(guó)AI卓越中心并提升當(dāng)?shù)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%AE%89%E5%85%A8/">網(wǎng)絡(luò)安全能力和支持當(dāng)?shù)亻_發(fā)者社群的發(fā)展。

6月，TikTok宣布投資約100億林吉特（約合254.5億元人民幣），在馬來西亞建立AI 中心。作為該交易的一部分，TikTok還將通過另外投資15億林吉特（23.17億元人民幣），擴(kuò)大在馬來西亞柔佛州的數(shù)據(jù)中心設(shè)施。

根據(jù)Kearney 研究報(bào)告，到2030 年，AI將為東南亞地區(qū)的GDP貢獻(xiàn)近萬億美元，馬來西亞將從中獲得1150億美元。

萊坊房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司的一份研究報(bào)告，2022年，馬來西亞、印尼、泰國(guó)、菲律賓、越南等東南亞五國(guó)中，馬來西亞的數(shù)據(jù)中心機(jī)會(huì)指數(shù)排名最高，裝機(jī)容量達(dá)113兆瓦，是第二名泰國(guó)的4倍多。

該報(bào)告認(rèn)為，馬來西亞建設(shè)數(shù)據(jù)中心的優(yōu)勢(shì)包括：政府的政策支持、充足的土地、穩(wěn)定的電力供應(yīng)，以及鄰國(guó)新加坡數(shù)據(jù)中心建設(shè)審批嚴(yán)格程度加劇等。而其他東南亞國(guó)家受限于土地?fù)碛袡?quán)法令，以及電信領(lǐng)域管制過于寬松，壓制了當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)的發(fā)展。

目前，馬來西亞數(shù)據(jù)中心主要集中在吉隆坡、賽城和柔佛州。根據(jù)Research and Markets的《馬來西亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)——2023至2028年投資分析與增長(zhǎng)機(jī)會(huì)》報(bào)告，馬來西亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2022年的13.13億美元增長(zhǎng)到2028年的22.52億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約9.4%。

寫在最后

在地緣政治持續(xù)緊張的背景下，隨著東南亞日益成為半導(dǎo)體、AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重地，由馬來西亞開啟的劇本，將有哪些劇情上演？在其新興戰(zhàn)略愿景指引下，馬來西亞會(huì)成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的亞洲中心嗎？會(huì)成為全球AI版圖中的重要拼圖嗎？

基于馬來西亞在過去五十多年間形成的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以及當(dāng)前在AI、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的發(fā)展勢(shì)頭，這些都成為馬來西亞助力打造彈性供應(yīng)鏈、多元化市場(chǎng)布局的期望所在。