中國(guó)車企在泰國(guó)“擊退”日企

文 岳鵬鵬

摘要：挑戰(zhàn)還在后面。

近日，日本汽車制造商鈴木汽車、斯巴魯汽車雙雙宣布將關(guān)閉泰國(guó)工廠。

鈴木汽車宣布，將于明年年底前關(guān)閉位于泰國(guó)羅勇府的生產(chǎn)工廠，并停止在泰國(guó)生產(chǎn)轎車和卡車，后續(xù)將集中資源在其他地區(qū)生產(chǎn)電動(dòng)車和混合動(dòng)力車。隨著泰國(guó)新能源汽車快速發(fā)展，鈴木汽車泰國(guó)工廠燃油車產(chǎn)能已過(guò)剩，且始終未能達(dá)到年產(chǎn)6萬(wàn)輛汽車的目標(biāo)。鈴木汽車表示，泰國(guó)工廠關(guān)閉后，將繼續(xù)保留銷售和售后服務(wù)，并計(jì)劃通過(guò)從東盟地區(qū)、日本和印度的其他工廠進(jìn)口汽車以繼續(xù)在泰國(guó)開展銷售和售后服務(wù)。

斯巴魯汽車方面則表示，由于斯巴魯汽車在泰國(guó)的銷量持續(xù)下降，產(chǎn)量不足、效率低下導(dǎo)致虧空擴(kuò)大，斯巴魯泰國(guó)工廠無(wú)法維持運(yùn)營(yíng)，因此選擇關(guān)閉。

鈴木和斯巴魯?shù)母鎰e，其實(shí)只是中日車企在泰國(guó)激戰(zhàn)的一個(gè)縮影。與之對(duì)照鮮明的是，中國(guó)車企近年來(lái)大舉進(jìn)軍泰國(guó)，攻城略地，已經(jīng)成為泰國(guó)車市不可忽視的力量。

一、為何選泰國(guó)？

泰國(guó)是東南亞最大的汽車生產(chǎn)國(guó)，每年汽車產(chǎn)量約為200萬(wàn)輛，出口國(guó)家40余個(gè)，與大多數(shù)東盟、澳新、中東國(guó)家享有FTA協(xié)議，享受整車出口零關(guān)稅；同時(shí)也曾長(zhǎng)期占據(jù)東南亞第二大汽車消費(fèi)市場(chǎng)的地位，每年新車銷量大約在80-100萬(wàn)輛之間，有著成熟汽車消費(fèi)市場(chǎng)與用戶的積淀。

2021年，泰國(guó)出臺(tái)了“30·30”政策，提出到2030年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車，將有30%為零排放的電動(dòng)汽車，并計(jì)劃到2035年將這一目標(biāo)提升至135萬(wàn)輛，積極推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

正是基于這樣的背景，隨著越來(lái)越多的中國(guó)新能源車企把目光投向海外市場(chǎng)，開啟出海征程后，泰國(guó)自然就成為了他們開拓布局的首選地。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，泰國(guó)成為我國(guó)新能源汽車出口的第二大國(guó)家，僅次于地處歐洲的比利時(shí)。與此同時(shí)，中國(guó)品牌則占據(jù)了泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)接近8成的份額，銷量前五除特斯拉外均帶有中國(guó)的標(biāo)簽。

目前，已經(jīng)有7家中國(guó)車企進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)并計(jì)劃實(shí)現(xiàn)從規(guī)劃、生產(chǎn)到銷售的閉環(huán)，分別為比亞迪、上汽名爵、長(zhǎng)城汽車、哪吒汽車、廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車和奇瑞汽車。按照規(guī)劃，他們將會(huì)把泰國(guó)作為自己右舵車的生產(chǎn)基地，并逐漸形成輻射東南亞及澳大利亞、新西蘭的市場(chǎng)格局。

二、中國(guó)車企在泰國(guó)的布局

值得注意的是，中國(guó)汽車品牌在國(guó)際市場(chǎng)上已經(jīng)邁入了2.0時(shí)代，從CKD制造階段往更深度的本土化方向發(fā)展，拉著零部件出海，“整零企業(yè)”齊出海，在海外投資興建工廠，建立本土供應(yīng)鏈。

在泰國(guó)自然也不例外，而且中國(guó)車企在泰國(guó)依然“很卷”：

• 上汽是最早在泰國(guó)建立工廠的，也從傳統(tǒng)車過(guò)渡到電動(dòng)汽車，建立了配套的電池工廠；
• 長(zhǎng)城汽車在2020年通過(guò)收購(gòu)?fù)ㄓ闷囋诹_勇的工廠，2021年6月，該工廠正式投產(chǎn)，最初年產(chǎn)能達(dá)到8萬(wàn)輛；
• 比亞迪在泰國(guó)羅勇府建年產(chǎn)15萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車工廠，計(jì)劃2024年投產(chǎn)，產(chǎn)品銷往東盟和歐洲；
• 哪吒汽車在曼谷的工廠于2023年11月下線首輛小型電動(dòng)汽車Neta V，年產(chǎn)能2萬(wàn)輛，2024年第一季度量產(chǎn)；
• 廣汽埃安在泰國(guó)的電動(dòng)SUV AION Y工廠，投資超13億泰銖，2024年上半年投產(chǎn)，年產(chǎn)能2萬(wàn)輛；
• 長(zhǎng)安汽車在泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊的工廠，投資88億泰銖，2025年初投產(chǎn)，初期年產(chǎn)10萬(wàn)輛，二期提升至20萬(wàn)輛；
• 奇瑞汽車在泰國(guó)分三階段投資電動(dòng)汽車工廠。2024-2025年產(chǎn)能1.8萬(wàn)輛，2026-2027年增至5萬(wàn)輛，2028-2030年達(dá)到10萬(wàn)輛，第一階段外包生產(chǎn)，第二階段自主生產(chǎn)。

所以這一系列的投資下去，泰國(guó)國(guó)內(nèi)有限的汽車需求，直接演變成了中日車企斗法了，并且對(duì)對(duì)日系汽車產(chǎn)生很大影響。

2024年3月份，日系電動(dòng)汽車在泰國(guó)市占率僅6.6%，而中國(guó)電動(dòng)汽車在泰國(guó)市占率已超70%。在燃油車領(lǐng)域，日系車在泰國(guó)也出現(xiàn)了銷量下滑。今年前4個(gè)月，豐田汽車在泰國(guó)銷量同比下降17.4%，三菱汽車銷量同比減少29.1%，五十鈴汽車銷量同比下降48.3%。

為了與中國(guó)電動(dòng)汽車爭(zhēng)奪市場(chǎng)，包括豐田汽車、三菱汽車、日產(chǎn)汽車在內(nèi)的一眾日系車企已于2023年開始在泰國(guó)當(dāng)?shù)貙?shí)施優(yōu)惠購(gòu)車活動(dòng)，包括0%貸款利率、免費(fèi)保險(xiǎn)等。本田汽車（泰國(guó)）有限公司執(zhí)行委員會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 Hideo Kawasaka去年曾表示：“我們意識(shí)到中國(guó)對(duì)手影響了本田思域和雅閣所在細(xì)分市場(chǎng)的銷量，必須承認(rèn)售價(jià)會(huì)影響競(jìng)爭(zhēng)力，必須仔細(xì)考慮價(jià)格的調(diào)整，包括 推出0%利息、免費(fèi)保險(xiǎn)等活動(dòng)?！?/p>

三、依然面臨多重挑戰(zhàn)

雖然，中國(guó)汽車在泰國(guó)市場(chǎng)取得了顯著的發(fā)展，甚至呈現(xiàn)“擊退”日企之勢(shì)，但也存在一些顯而易見的挑戰(zhàn)：

一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈：

越來(lái)越多的中國(guó)車企進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。如前所述，已有多家中國(guó)車企在泰國(guó)投資建廠，包括比亞迪、長(zhǎng)城、上汽等，這些車企在泰國(guó)市場(chǎng)的份額逐漸增加，但也帶來(lái)了價(jià)格戰(zhàn)的隱憂，從而影響企業(yè)的盈利能力和長(zhǎng)期發(fā)展。

二是產(chǎn)能巨大而市場(chǎng)容量相對(duì)較?。?/strong>