專訪Yole分析師：汽車電子供應(yīng)鏈與傳感發(fā)展現(xiàn)狀

汽車行業(yè)的電動(dòng)化和智能化是推動(dòng)現(xiàn)代汽車技術(shù)革新的兩大核心趨勢(shì)，在推動(dòng)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，也帶來了不少行業(yè)挑戰(zhàn)，比如汽車電子供應(yīng)鏈就面臨變革，正在從傳統(tǒng)的串聯(lián)式供應(yīng)鏈模式向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)型。

為了增加對(duì)當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)，與非網(wǎng)在EAC2024期間，采訪到了Yole Group汽車半導(dǎo)體技術(shù)和市場(chǎng)資深分析師Pierrick Boulay，來共同探討汽車產(chǎn)業(yè)鏈和車載傳感器市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)。

圖 | Yole Group汽車半導(dǎo)體技術(shù)和市場(chǎng)資深分析師Pierrick Boulay（左），與非網(wǎng)副主編夏珍（右），來源：易貿(mào)汽車

訪談對(duì)話記錄

與非網(wǎng)：如何看待中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀？歐盟反補(bǔ)貼關(guān)稅對(duì)中國(guó)電動(dòng)車出口會(huì)帶來哪些影響？

Pierrick Boulay：近年來，中國(guó)的汽車行業(yè)發(fā)展非常迅速，尤其是電動(dòng)汽車出現(xiàn)后。當(dāng)前，中國(guó)的汽車迭代速度也比其他國(guó)家要要快很多，平均每輛汽車的開發(fā)周期在18個(gè)月左右。

事實(shí)上，中國(guó)的電動(dòng)汽車開發(fā)技術(shù)始于20年前，伴隨著技術(shù)的不斷改進(jìn)，當(dāng)下已經(jīng)在引領(lǐng)全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)向前發(fā)展。

隨著電動(dòng)汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的日益成熟，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一種明顯的趨勢(shì)，即汽車制造商（OEMs）越來越注重高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和信息娛樂系統(tǒng)的開發(fā)與集成，這些系統(tǒng)現(xiàn)已成為OEMs實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化、滿足消費(fèi)者需求和提升用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵因素。而ADAS和信息娛樂系統(tǒng)的快速發(fā)展不僅提升了車輛的智能化水平，也推動(dòng)了相關(guān)硬件和軟件技術(shù)的全面進(jìn)步，包括傳感器、控制器、顯示器、算力和系統(tǒng)軟件等。

至于補(bǔ)貼關(guān)稅，我們認(rèn)為現(xiàn)在討論其對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的影響還為時(shí)過早，但會(huì)加大OEMs在歐洲生產(chǎn)汽車的制造本地化率，比如我們看到零跑汽車與Stellantis集團(tuán)就成立了新的合資公司“零跑國(guó)際”，來推動(dòng)電動(dòng)汽車的全球化發(fā)展。

與非網(wǎng)：全球汽車供應(yīng)鏈重組，發(fā)展到哪一步了？其中痛點(diǎn)主要有哪幾個(gè)方面？

Pierrick Boulay：隨著汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的興起，典型的供應(yīng)鏈模式（OEM / Tier1 / Tier2）正在發(fā)生變化。在汽車行業(yè)中，不同參與者對(duì)供應(yīng)鏈的控制力度各異，其中一些OEMs擁有較大的控制權(quán)，他們不僅在生產(chǎn)過程中占據(jù)主導(dǎo)地位，還可能對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)┘佑绊?。所以，為了有效地管理供?yīng)鏈，OEMs需要識(shí)別其汽車產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵半導(dǎo)體元件，并與這些元器件制造商或代工廠建立良好的合作伙伴關(guān)系。

至于痛點(diǎn)，OEMs需要積極獲取有關(guān)半導(dǎo)體技術(shù)的知識(shí)，這是他們之前可能不太熟悉的領(lǐng)域。同時(shí)，OEMs必須識(shí)別那些在不同車型中都能使用的關(guān)鍵半導(dǎo)體組件，以便實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和提高生產(chǎn)效率。

與非網(wǎng)：為了實(shí)現(xiàn)智能化駕駛，單車至少需要多少顆傳感器，都是什么類型？

Pierrick Boulay：如果我們看一下自動(dòng)駕駛功能，就會(huì)發(fā)現(xiàn)它正在從我們稱之為“雙腳離開”的基本應(yīng)用，向“雙手離開”的中級(jí)應(yīng)用和“眼睛離開”的高級(jí)應(yīng)用演進(jìn)。

中國(guó)新款電動(dòng)汽車上非常流行的自動(dòng)駕駛導(dǎo)航 (NOA) 被歸類為“雙手離開”應(yīng)用，因?yàn)闊o論如何駕駛員仍需對(duì)駕駛過程負(fù)責(zé)。而在“眼睛離開”的應(yīng)用中，如果在自動(dòng)駕駛模式下發(fā)生事故，OEMs 將承擔(dān)責(zé)任。

為了實(shí)現(xiàn)這些應(yīng)用，汽車周圍安裝了越來越多的傳感器。隨著技術(shù)的進(jìn)步，新一代傳感器正在推動(dòng)汽車感知能力的邊界。

比如，攝像頭作為視覺感知的核心部件，其分辨率正經(jīng)歷顯著提升，預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)，行業(yè)將見證首批1200萬像素?cái)z像頭的問世，這將大幅提升圖像捕捉的清晰度和細(xì)節(jié)識(shí)別能力。

同時(shí)，雷達(dá)技術(shù)也在經(jīng)歷變革，從傳統(tǒng)的3D雷達(dá)向具備仰角探測(cè)能力的4D雷達(dá)演進(jìn)，這不僅增強(qiáng)了對(duì)物體的距離、速度和方位角的測(cè)量，還增加了對(duì)高度的感知，為車輛提供了更為立體的周圍空間信息。成像雷達(dá)技術(shù)則通過提供更高分辨率的圖像，進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)復(fù)雜環(huán)境的識(shí)別和理解。

激光雷達(dá)也是如此，盡管它們?nèi)蕴幱谛屡d階段，但其性能在范圍、分辨率和尺寸方面正在迅速提升。

與非網(wǎng)：當(dāng)前，全球汽車傳感器提供商主要有哪些？各自占比多少？

Pierrick Boulay：我們統(tǒng)計(jì)了主要的車載傳感器類別及其供應(yīng)商的市占情況，以下是2023年的數(shù)據(jù)。

在ADAS 攝像頭領(lǐng)域，主要供應(yīng)商包括法雷奧、博世、采埃孚、安波福等，其中法雷奧以23%的市占率排名第一，博世以18%的市占率排名第二，采埃孚以16%的市占率排名第三，安波福以13%的市占率排名第四。

在觀察攝像頭領(lǐng)域，主要供應(yīng)商包括法雷奧、大陸、博世、麥格納等，其中法雷奧以19%的市占率排名第一，大陸以15%的市占率排名第二，博世以14%的市占率排名第三，麥格納以12%的市占率排名第四。

在雷達(dá)領(lǐng)域，主要供應(yīng)商包括大陸、安波福、博世、電裝等，其中大陸以21%的市占率排名第一，安波福和博世分別以18%的市占率排名第二、第三，電裝以13%的市占率排名第四。

在激光雷達(dá)領(lǐng)域，主要供應(yīng)商包括禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、法雷奧等，其中禾賽和速騰聚創(chuàng)分別以26%的市占率排名第一、第二，圖達(dá)通緊隨其后，以25%的市場(chǎng)率排名第三，法雷奧則以13%的市占率排名第四。

與非網(wǎng)：攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)是實(shí)現(xiàn)ADAS的前提，其搭載量分別呈現(xiàn)怎樣的增長(zhǎng)趨勢(shì)？不同點(diǎn)在哪里？

Pierrick Boulay：攝像頭是汽車的主要傳感器，未來幾年，分辨率有望提高，這使得它們能夠看得更遠(yuǎn)、更清晰，從而更準(zhǔn)確地區(qū)分和識(shí)別物體。

至于雷達(dá)，我們將在汽車周圍看到更多雷達(dá)傳感器，包括前部、后部以及側(cè)面。這些雷達(dá)不僅數(shù)量增多，而且在功能上也更加先進(jìn)。其中，具有仰角能力的 4D 雷達(dá)和成像雷達(dá)能夠?qū)崿F(xiàn)更高的分辨率，是未來開發(fā)的趨勢(shì)。

激光雷達(dá)則以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，為車輛提供了數(shù)據(jù)的冗余和多樣性，它們也是用于距離估計(jì)的最佳傳感器。同時(shí)，由于激光傳感器的角度分辨率非常小，使得它在區(qū)分物體方面特別有效。

與非網(wǎng)：如何看待4D成像毫米波雷達(dá)對(duì)激光雷達(dá)市場(chǎng)的沖擊？就激光雷達(dá)而言，未來的技術(shù)演進(jìn)方向是怎樣的？

Pierrick Boulay：我們認(rèn)為4D成像毫米波雷達(dá)不會(huì)對(duì)激光雷達(dá)市場(chǎng)產(chǎn)生真正的影響，4D成像毫米波雷達(dá)也不會(huì)取代激光雷達(dá)。因?yàn)樗鼈兊男阅苋匀坏陀诩す饫走_(dá)，角度分辨率就是一個(gè)很好的例子，最好的4D成像毫米波雷達(dá)的角度分辨率約為 1°，而激光雷達(dá)的角度分辨率可以輕松達(dá)到 0.05°。

雷達(dá)在任何條件下都有良好的性能，無論是好天氣還是壞天氣，它們擅長(zhǎng)估計(jì)汽車的速度，而激光雷達(dá)更擅長(zhǎng)測(cè)距、區(qū)分物體。

換言之，為了實(shí)現(xiàn)最佳性能，這些傳感器需要通過傳感器融合技術(shù)協(xié)同作業(yè)，將不同傳感器的數(shù)據(jù)合并，并利用先進(jìn)算法精確檢測(cè)和識(shí)別車輛周圍的物體。