磷酸鐵鋰電池海外需求“爆發(fā)”

2024年以來，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占比創(chuàng)新高，一度超過74%。

而在國際市場，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新能源汽車滲透率的提升，以歐美為代表的新能源主要市場已經(jīng)加快轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。伴著著全球電池廠商和車企紛紛轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰技術(shù)路線，全球磷酸鐵鋰電池?zé)岢闭谂d起。

受益于全球磷酸鐵鋰電池需求增長，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，國內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出口30.7GWh，在國內(nèi)動(dòng)力電池的出口占比也達(dá)到了38%，與三元電池的出口占比基本形成“四六開”。

除了成品電池的出口，在材料端，根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國磷酸鐵鋰出口量262噸，環(huán)比增加60%，同比增加194%，這是2017年以來，首次出口量突破200噸。

盡管受到原材料價(jià)格波動(dòng)影響，近年來磷酸鐵鋰材料價(jià)格大幅下跌，但是磷酸鐵鋰需求不降反增。在今年二季度，國內(nèi)鋰電材料廠商轉(zhuǎn)向生產(chǎn)旺季，磷酸鐵鋰廠商產(chǎn)能利用率恢復(fù)強(qiáng)勁，不少磷酸鐵鋰電池廠商甚至滿產(chǎn)滿銷。

從市場規(guī)模來看，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)，2024年1-8月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)484.6GWh，同比增長14%，其中磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)225.6GWh，占比47%，同比增長33%。

可以說，如今磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占比和需求量的快速增大，正成為全球鋰電市場增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>

11月20-22日，2024高工鋰電年會(huì)將設(shè)立【電池材料專場】，受邀的材料相關(guān)企業(yè)將就鋰電出海相關(guān)議題，發(fā)表主題演講并展開深度探討。

歐美市場擁抱磷酸鐵鋰電池

一方面是動(dòng)力電池市場對于磷酸鐵鋰電池需求越來越高，另一方面是儲(chǔ)能市場的快速增長帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池出貨提升。

動(dòng)力和儲(chǔ)能雙賽道的需求變化在歐美市場體現(xiàn)得越來越明顯。

這背后的原因包括，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)化高度成熟，憑借能量密度、成本、安全性的優(yōu)勢可以給下游應(yīng)用市場打造豐富的產(chǎn)品組合，匹配多樣化的應(yīng)用場景。

近期，通用汽車副總裁Kurt Kelty明確表示，將采用磷酸鐵鋰電池技術(shù)，以顯著降低成本；特斯拉CEO馬斯克曾表示，未來三分之二的特斯拉車將使用磷酸鐵鋰電池。

在歐洲，各大車企巨頭和電池廠商甚至全面轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。

今年7月，雷諾下達(dá)39GWh磷酸鐵鋰電池訂單，由寧德時(shí)代和LG新能源共同提供；

在此前，由Stellantis、梅賽德斯-奔馳以及法國道達(dá)爾聯(lián)合成立的合資公司ACC原本計(jì)劃生產(chǎn)三元電池，如今已打算轉(zhuǎn)向生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

除此之外，大眾、寶馬等國際車企都計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大裝配磷酸鐵鋰電池。

在儲(chǔ)能市場方面，磷酸鐵鋰電池的海外表現(xiàn)更為亮眼。

年初以來，中國電池企業(yè)獲得的海外儲(chǔ)能訂單已接近100GWh，其中寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源均有不錯(cuò)表現(xiàn)。

今年6月，億緯儲(chǔ)能與美國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin簽署了15GWh的磷酸鐵鋰電池組及高密度電池的供應(yīng)協(xié)議；9月，億緯鋰能宣布其子公司億緯動(dòng)力與AESI簽訂了約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議。

與此同時(shí)，西班牙獨(dú)立發(fā)電商Grenergy Renovables與比亞迪延長了戰(zhàn)略協(xié)議，將磷酸鐵鋰電池容量從1.1GWh提升至3GWh。

磷酸鐵鋰電池在海外擴(kuò)張不斷，顯現(xiàn)出全球新能源轉(zhuǎn)型背景下，全球鋰電競爭格局的變化。

過去，國際市場主要由三元電池所主導(dǎo)，相應(yīng)的，其電池市場份額也主要由日韓電池企業(yè)把持。隨著國內(nèi)外市場由三元轉(zhuǎn)向鐵鋰，磷酸鐵鋰電池加速海外內(nèi)的擴(kuò)張，而憑借磷酸鐵鋰電池技術(shù)成功的中國電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等在國際上的電池市場份額逐漸走高。

根據(jù)最新市場數(shù)據(jù)，全球Top10電池企業(yè)中，中國電池企業(yè)在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的裝機(jī)占比達(dá)到65.1%。

這一趨勢也反過來影響了原有的三元電池廠商。如LG新能源、三星SDI、SK On，受到國際磷酸鐵鋰訂單需求攀升影響，不得不開拓新的生產(chǎn)線，以滿足產(chǎn)能供應(yīng)。在LG新能源近日公布的中長期規(guī)劃中，明確提到，要提高磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰電池的市場競爭力。

中國磷酸鐵鋰出海加速“鋪路”

雖然歐美、日韓等車企和電池廠商都在發(fā)力磷酸鐵鋰電池，但是中國企業(yè)擁有全球最完善的磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈配套體系和深厚的技術(shù)積淀。在中國鋰電企業(yè)的出海大潮中，中國磷酸鐵鋰相關(guān)企業(yè)在全球也將扮演更加重要的角色。

如今，中國磷酸鐵鋰供應(yīng)鏈出海的速度明顯加快。

今年7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力在西班牙的工廠已正式開工，并將生產(chǎn)新一代磷酸鐵鋰電池；億緯鋰能美國合資公司ACT開啟生產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)劃磷酸鐵鋰電池年產(chǎn)能達(dá)21GWh。

今年4月，湖南裕能將在西班牙設(shè)立項(xiàng)目公司，總投資額達(dá)1.29億元（約10億元人民幣）；龍?bào)纯萍计煜鲁Ｖ蒌囋丛谟∧岬牧姿徼F鋰工廠一期正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)3萬噸。

今年9月，萬潤新能公告，計(jì)劃出資1.7億元美元（約12億元人民幣）在美國南卡羅來納州開展“萬潤新能美國新能源正極材料及其產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心項(xiàng)目”，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰。

除此之外，比亞迪、華友鈷業(yè)、中偉股份等多家企業(yè)也紛紛布局海外磷酸鐵鋰產(chǎn)能，加快海外投資建廠。

當(dāng)然，中國鋰電出海也受到地緣政治和貿(mào)易壁壘的影響，如歐洲征收碳關(guān)稅，美國借由行政干預(yù)提高國內(nèi)電池相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅。但是對于中國企業(yè)自身而言，伴隨著磷酸鐵鋰電池的加速出海，也是重新整合全球鋰電供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)。

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