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磷酸鐵鋰電池海外需求“爆發(fā)”

10/12 09:30
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2024年以來,國內磷酸鐵鋰電池裝機占比創(chuàng)新高,一度超過74%。

而在國際市場,隨著全球新能源產業(yè)發(fā)展和新能源汽車滲透率的提升,以歐美為代表的新能源主要市場已經加快轉向磷酸鐵鋰電池。伴著著全球電池廠商和車企紛紛轉投磷酸鐵鋰技術路線,全球磷酸鐵鋰電池熱潮正在興起。

受益于全球磷酸鐵鋰電池需求增長,數據統(tǒng)計,今年1-8月,國內磷酸鐵鋰動力電池出口30.7GWh,在國內動力電池的出口占比也達到了38%,與三元電池的出口占比基本形成“四六開”。

除了成品電池的出口,在材料端,根據海關總署最新數據顯示,2024年8月中國磷酸鐵鋰出口量262噸,環(huán)比增加60%,同比增加194%,這是2017年以來,首次出口量突破200噸。

盡管受到原材料價格波動影響,近年來磷酸鐵鋰材料價格大幅下跌,但是磷酸鐵鋰需求不降反增。在今年二季度,國內鋰電材料廠商轉向生產旺季,磷酸鐵鋰廠商產能利用率恢復強勁,不少磷酸鐵鋰電池廠商甚至滿產滿銷。

從市場規(guī)模來看,根據高工產業(yè)研究院(GGII)數據,2024年1-8月全球動力電池裝機量達484.6GWh,同比增長14%,其中磷酸鐵鋰動力電池裝機量達225.6GWh,占比47%,同比增長33%。

可以說,如今磷酸鐵鋰電池裝機占比和需求量的快速增大,正成為全球鋰電市場增長的重要動力。

11月20-22日,2024高工鋰電年會將設立【電池材料專場】,受邀的材料相關企業(yè)將就鋰電出海相關議題,發(fā)表主題演講并展開深度探討。

歐美市場擁抱磷酸鐵鋰電池

一方面是動力電池市場對于磷酸鐵鋰電池需求越來越高,另一方面是儲能市場的快速增長帶動磷酸鐵鋰電池出貨提升。

動力和儲能雙賽道的需求變化在歐美市場體現得越來越明顯。

這背后的原因包括,磷酸鐵鋰電池產業(yè)化高度成熟,憑借能量密度、成本、安全性的優(yōu)勢可以給下游應用市場打造豐富的產品組合,匹配多樣化的應用場景。

近期,通用汽車副總裁Kurt Kelty明確表示,將采用磷酸鐵鋰電池技術,以顯著降低成本;特斯拉CEO馬斯克曾表示,未來三分之二的特斯拉車將使用磷酸鐵鋰電池。

在歐洲,各大車企巨頭和電池廠商甚至全面轉向磷酸鐵鋰電池。

今年7月,雷諾下達39GWh磷酸鐵鋰電池訂單,由寧德時代和LG新能源共同提供;

在此前,由Stellantis、梅賽德斯-奔馳以及法國道達爾聯合成立的合資公司ACC原本計劃生產三元電池,如今已打算轉向生產磷酸鐵鋰電池。

除此之外,大眾、寶馬等國際車企都計劃進一步擴大裝配磷酸鐵鋰電池。

在儲能市場方面,磷酸鐵鋰電池的海外表現更為亮眼。

年初以來,中國電池企業(yè)獲得的海外儲能訂單已接近100GWh,其中寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源均有不錯表現。

今年6月,億緯儲能與美國儲能系統(tǒng)集成商Powin簽署了15GWh的磷酸鐵鋰電池組及高密度電池的供應協(xié)議;9月,億緯鋰能宣布其子公司億緯動力與AESI簽訂了約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池供應協(xié)議。

與此同時,西班牙獨立發(fā)電商Grenergy Renovables與比亞迪延長了戰(zhàn)略協(xié)議,將磷酸鐵鋰電池容量從1.1GWh提升至3GWh。

磷酸鐵鋰電池在海外擴張不斷,顯現出全球新能源轉型背景下,全球鋰電競爭格局的變化。

過去,國際市場主要由三元電池所主導,相應的,其電池市場份額也主要由日韓電池企業(yè)把持。隨著國內外市場由三元轉向鐵鋰,磷酸鐵鋰電池加速海外內的擴張,而憑借磷酸鐵鋰電池技術成功的中國電池企業(yè),如寧德時代、比亞迪、國軒高科等在國際上的電池市場份額逐漸走高。

根據最新市場數據,全球Top10電池企業(yè)中,中國電池企業(yè)在全球動力電池領域的裝機占比達到65.1%。

這一趨勢也反過來影響了原有的三元電池廠商。如LG新能源、三星SDI、SK On,受到國際磷酸鐵鋰訂單需求攀升影響,不得不開拓新的生產線,以滿足產能供應。在LG新能源近日公布的中長期規(guī)劃中,明確提到,要提高磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰電池的市場競爭力。

中國磷酸鐵鋰出海加速“鋪路”

雖然歐美、日韓等車企和電池廠商都在發(fā)力磷酸鐵鋰電池,但是中國企業(yè)擁有全球最完善的磷酸鐵鋰產業(yè)鏈配套體系和深厚的技術積淀。在中國鋰電企業(yè)的出海大潮中,中國磷酸鐵鋰相關企業(yè)在全球也將扮演更加重要的角色。

如今,中國磷酸鐵鋰供應鏈出海的速度明顯加快。

今年7月,遠景動力在西班牙的工廠已正式開工,并將生產新一代磷酸鐵鋰電池;億緯鋰能美國合資公司ACT開啟生產計劃,規(guī)劃磷酸鐵鋰電池年產能達21GWh。

今年4月,湖南裕能將在西班牙設立項目公司,總投資額達1.29億元(約10億元人民幣);龍蟠科技旗下常州鋰源在印尼的磷酸鐵鋰工廠一期正式投產,年產能達3萬噸。

今年9月,萬潤新能公告,計劃出資1.7億元美元(約12億元人民幣)在美國南卡羅來納州開展“萬潤新能美國新能源正極材料及其產業(yè)化研發(fā)中心項目”,規(guī)劃建設年產5萬噸磷酸鐵鋰。

除此之外,比亞迪、華友鈷業(yè)、中偉股份等多家企業(yè)也紛紛布局海外磷酸鐵鋰產能,加快海外投資建廠。

當然,中國鋰電出海也受到地緣政治和貿易壁壘的影響,如歐洲征收碳關稅,美國借由行政干預提高國內電池相關產品的關稅。但是對于中國企業(yè)自身而言,伴隨著磷酸鐵鋰電池的加速出海,也是重新整合全球鋰電供應鏈的機會。

聲明:本文章屬高工鋰電原創(chuàng)(微信號:weixin-gg-lb),轉載請注明出處。商業(yè)轉載請聯系(微信號:zhaochong1213)獲得授權。

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