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能不能把握住換電機會，無疑將成為車企下一階段競爭的分水嶺。
在一個充滿不確定性的時代，確定性成為最為寶貴的資產。對于2024年的新能源汽車市場而言，在經歷了一輪又一輪激烈的價格戰(zhàn)之后，一個看似微不足道卻可能引發(fā)深遠影響的“蝴蝶效應”正在悄然成形。
當行業(yè)都在關注純電賽道放緩、插混和增程大行其道之時，“春江水暖鴨先知”的車企已經開始布局另一條賽道。最近，消息不斷傳來，從長安、廣汽、上汽到北汽、紅旗，越來越多的主流車企開始入局換電賽道。
尤其是在12月18日舉辦的寧德時代巧克力換電生態(tài)大會上，多達10款搭載標準化巧克力換電塊的新車型正式亮相，這標志著換電模式已經從之前的試探性嘗試，逐漸轉變?yōu)檐嚻笳嬲膽?zhàn)略重心。
顯然，這一次，車企們是認真的。
隨著換電模式的推進，這個小小的“蝴蝶翅膀”將如何扇動，為陷入價格戰(zhàn)泥沼的汽車行業(yè)開辟新的想象空間。
當下的力量
2024年，換電模式迎來重要轉折點。隨著去年蔚來公布換電模式下20%的終端盈利數(shù)據(jù)，加上行業(yè)標準化推進、政策支持力度加大、用戶認知不斷提升，換電模式的發(fā)路徑逐漸明朗。這標志著經過多年探索，換電模式終于迎來了真正的發(fā)展契機。
作為新能源汽車領域的創(chuàng)新模式，“車電分離”為行業(yè)帶來多重價值。在C端市場，它可以降低用戶首次購車門檻，用戶無需一次性承擔高額電池成本。在B端市場，這一模式更顯示出獨特優(yōu)勢，尤其適合出租車、網約車、重卡等對運營效率要求較高的場景，可以大幅減少充電等待時間，提升車輛使用效率。
當前，新能源汽車行業(yè)正面臨多重挑戰(zhàn)。利潤空間被不斷壓縮，價格戰(zhàn)難以持續(xù)；產品同質化嚴重，難以體現(xiàn)品牌價值；充電焦慮這一用戶痛點仍未得到有效解決，導致部分車企不得不轉向插混和增程技術路線。在此背景下，越來越多的車企開始將目光投向換電模式，尋求突破當前困境的“第二增長曲線”。
2021年以來，包括上汽集團、吉利汽車在內的傳統(tǒng)車企巨頭紛紛布局換電領域。隨著廣汽埃安、北汽集團、五菱、長安等車企相繼加入寧德時代的巧克力換電生態(tài)，產業(yè)協(xié)同效應逐步顯現(xiàn)。其中，長安歐尚520等換電車型的落地，進一步豐富了市場選擇。據(jù)了解，新一代巧克力換電車型即將切入私家車市場，這將進一步拓寬換電服務的應用范圍，為私人用戶提供更加便捷、高效的充電解決方案。
過去，標準化問題和高昂的建站成本是制約換電模式發(fā)展的兩大瓶頸。單個換電站300-500萬元的投資額度，加上較長的投資回收期，使得這一模式具有典型的重資產特征。除蔚來之外，多數(shù)車企對尚未實現(xiàn)規(guī)模化運營的換電站網絡持觀望態(tài)度。
但隨著行業(yè)協(xié)作深化和規(guī)?；@現(xiàn)，這些障礙正在被逐步突破。12月18日，作為行業(yè)領軍企業(yè)，寧德時代在巧克力換電生態(tài)大會上宣布，將在2025年自建1000座換電站，更設立了全社會共建30000座的長期目標，展現(xiàn)了堅定的投入決心。
同時，寧德時代的新一代巧克力換電站已經實現(xiàn)了顯著的成本降低，建站成本成功降至單站100多萬元人民幣。這不僅標志著換電站建設進入了一個更加經濟高效的新階段，也為大規(guī)模推廣換電模式奠定了堅實的基礎。
顯然，換電模式已從早期的單打獨斗邁向全面的產業(yè)協(xié)同。這不僅是技術路線的創(chuàng)新，更是重構行業(yè)價值的重要機遇。各大車企積極布局換電領域，既是對當前市場形勢的戰(zhàn)略性應對，也是看到了換電模式在重塑行業(yè)競爭格局中的巨大潛力。
質疑換電、理解換電、成為換電
當換電模式還在被市場質疑時，政策支持已經率先為其鋪平道路。
近年來，國家多部委密集出臺政策支持換電發(fā)展。2023年6月,財政部、稅務總局、工信部聯(lián)合發(fā)布的購置稅減免政策，降低了換電車型的購置成本；12月的全國工業(yè)和信息化工作會議再度明確支持換電模式。2024年伊始，國家發(fā)改委等部委發(fā)布的《關于加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，更是將換電納入車網互動的重要場景。
一句話，這已經不是哪家單個企業(yè)的事情，而是整個行業(yè)的共識。
在政策引導下，換電模式的市場價值正加速顯現(xiàn)。從B端市場來看，目前我國出租車與網約車保有量達420萬輛，每年更替需求約50~60萬輛，這本身就是一個可觀的市場空間。更重要的是，換電模式能有效解決運營車輛的補能痛點。
廣州車展期間，我打網約車時在路上跟司機聊起來，司機告訴我，最怕在電量不夠的情況下接長單（當時我是去機場），因為不可能讓乘客等半小時或者一小時，所以充電時間實際就白白浪費了。反過來說，換電模式下，你讓乘客等個兩分鐘，一點不耽誤事，也就沒了“蕉綠”。
對于車企來說，在電池的標準化問題解決之后，換電車型可以很大程度上優(yōu)化成本。通過攤薄電池成本，整車與電池分離定價，車企的前期投入也隨之降低。同時，標準化電池包設計能簡化生產流程，快速提升生產效率，能快速達成規(guī)模化優(yōu)勢。
標準化電池為什么這么重要？因為標準化一直是制約換電發(fā)展的核心難題，就像消費電子領域的充電器，曾經有各式各樣的接口，直到形成共識以Type-C接口完成統(tǒng)一。就這樣，蘋果還不愿意放棄自己的Lightning Dock接口。汽車行業(yè)要統(tǒng)一一個標準有多難，也可見一斑。
所以，換電模式要想往前“拱卒”，也得有個統(tǒng)一的標準。從目前來看，除了蔚來的自定義標準，寧德時代推出的巧克力換電塊，因為可以適配大多數(shù)車型，等于完成了汽車行業(yè)第一次換電電池標準化。這也是巧克力換電生態(tài)大會上眾多車企與寧德時代簽約的根本原因所在。
而這些，還只是換電競爭的“戰(zhàn)術”的層面。從戰(zhàn)略高度來看，換電模式的價值遠不止于此。隨著產品力逐漸趨同，車企的競爭重心必將從硬件轉向服務體驗。誰能提供更便捷的換電體驗、更智能的調度服務、更貼心的會員權益，誰就能在這個新賽道上占據(jù)優(yōu)勢。消費電子領域已經演繹過這個過程，不出意外，這些場景會在換電領域重演。機會當然只會給有準備的人。
更深層的戰(zhàn)略價值在于生態(tài)構建。正如蔚來創(chuàng)始人李斌所說，換電模式本質上是一種“云服務”，需要強大的生態(tài)支撐。目前，蔚來的換電聯(lián)盟和寧德時代的巧克力換電生態(tài)都在為此努力。
這也意味著，誰能構建更完善的合作生態(tài)，誰就能在未來競爭中占據(jù)主動。從寧德時代巧克力換電生態(tài)大會的情形來看，車企也開始思考生態(tài)布局，整合上下游資源的能力成為車企新的競爭力。從電池企業(yè)、充換電運營商到能源服務商，生態(tài)合作伙伴的選擇和整合能力至關重要。
從質疑換電，理解換電，到成為換電（一員），經過多年積累，中國新能源市場終于具備了發(fā)展換電模式的現(xiàn)實條件，迎來“浪潮將至”的節(jié)點。能不能把握住這次換電機會，無疑，將成為車企下一階段競爭的分水嶺。
作者丨王小西
責編丨曹佳東
編輯丨何增榮
