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2024年，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)量、銷(xiāo)量、裝機(jī)量和出口（相當(dāng)較弱）的全面增長(zhǎng)。
我們來(lái)看看11月和1-11月的數(shù)據(jù)。隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，中國(guó)電池企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，也在全球范圍內(nèi)積極布局，技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，能量密度提升、安全性增強(qiáng)以及快充技術(shù)的進(jìn)步，電池變得慢慢商品化。
我們這些數(shù)據(jù)背后的趨勢(shì)，其實(shí)也需要討論下，在下一波周期里，不管是動(dòng)力電池還是儲(chǔ)能電池，電池的作用開(kāi)始變成打輔助了，在AI革命的浪潮中，電池重要但是并不是主角，我們也需要不斷探討電池未來(lái)的發(fā)展方向。
Part 1、中國(guó)電池行業(yè)產(chǎn)、銷(xiāo)、裝、出口數(shù)據(jù)剖析
●?產(chǎn)量：11 月我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量 117.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng) 4.2%，同比增長(zhǎng) 33.3%，這個(gè)數(shù)據(jù)很強(qiáng)勁為后續(xù)銷(xiāo)售、裝機(jī)等環(huán)節(jié)備足 “彈藥”。
●?銷(xiāo)量：銷(xiāo)量 118.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng) 7.2%，同比增長(zhǎng) 40.1%。
◎?動(dòng)力電池是大頭占比 74.2%，銷(xiāo)量 87.8GWh ，環(huán)比增長(zhǎng) 10.9%，同比增長(zhǎng) 29.7%；
◎?其他電池銷(xiāo)量 30.5GWh，占 25.8%，環(huán)比降 2.2%，同比卻大增 82.3%，非動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)調(diào)整。
●?出口：出口量 21.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng) 10.3%，同比增長(zhǎng) 23.5%，占當(dāng)月銷(xiāo)量 18.5%。
◎?動(dòng)力電池出口占總出口量 57.0%，為 12.5GWh，環(huán)比增長(zhǎng) 15.3%，不過(guò)同比略降 2.2%；
◎?其他電池出口 9.4GWh ，占 43.0%，環(huán)比增 4.3%，同比飆升 90.0%，動(dòng)力電池出口壓力大。
●?裝車(chē)量：11 月裝車(chē)量 67.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng) 13.5%，同比增長(zhǎng) 49.7%。
磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量占 79.7%，達(dá) 53.6GWh，環(huán)比增長(zhǎng) 14.0%，同比增長(zhǎng) 84.0%，遠(yuǎn)超三元電池，表明磷酸鐵鋰在裝車(chē)應(yīng)用上優(yōu)勢(shì)盡顯，性?xún)r(jià)比與安全性獲市場(chǎng)認(rèn)可。
●?前11個(gè)月：
◎?累計(jì)產(chǎn)量965.3GWh，同比增長(zhǎng)37.7%，接近1TWh，頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪等擴(kuò)建產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，除新能源汽車(chē)外，儲(chǔ)能和工業(yè)場(chǎng)景的需求也快速增長(zhǎng)。
◎?動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量692.3GWh，占比75.7%，同比增長(zhǎng)27.1%，其他電池累計(jì)銷(xiāo)量222.0GWh，同比增長(zhǎng)132.5%，在儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車(chē)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用是主要驅(qū)動(dòng)因素。
◎?動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量473.0GWh，同比增長(zhǎng)39.2%。其中LFP電池貢獻(xiàn)73.6%的裝車(chē)量，表現(xiàn)亮眼。
◎?動(dòng)力電池累計(jì)出口115.8GWh，同比增長(zhǎng)2.1%，其他電池累計(jì)出口52.1GWh，同比增長(zhǎng)164.5%。出口市場(chǎng)主要集中在歐洲和東南亞，尤其是儲(chǔ)能電池需求快速增長(zhǎng)。
Part 2、技術(shù)趨勢(shì)與行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
首先我們還是看能量密度，三元鋰電池的高鎳化取得進(jìn)展，部分企業(yè)的高鎳三元電池能量密度已突破300Wh/kg，有效提升了新能源汽車(chē)的續(xù)航里程，但是我們發(fā)現(xiàn)綜合來(lái)看這塊三元電池的地盤(pán)越打越小了，成本還是核心要素，高能量密度的需求并不強(qiáng)。
對(duì)比磷酸鐵鋰電池，通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和材料改性，能量密度有所提升，成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能及部分乘用車(chē)領(lǐng)域。
我們看到能量密度的提高在于固態(tài)電池，目前（口頭）研發(fā)成為熱點(diǎn)，多家企業(yè)宣稱(chēng)關(guān)鍵技術(shù)突破，部分樣品能量密度超400Wh/kg，大規(guī)模量產(chǎn)仍面臨挑戰(zhàn)，但被視為未來(lái)發(fā)展的重要方向，當(dāng)然大概率這幾年還是一直在研發(fā)，估計(jì)2030年能有小的突破就不錯(cuò)了。
●?高鎳三元鋰電池：能量密度突破300Wh/kg，提升新能源汽車(chē)的續(xù)航能力。
●?磷酸鐵鋰電池：通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和材料改性，能量密度有所提升，同時(shí)成本優(yōu)勢(shì)更加顯著。
●?固態(tài)電池：成為研發(fā)熱點(diǎn)，部分樣品能量密度超400Wh/kg，但距離大規(guī)模商用仍需時(shí)日。
2024年我們看到的電池的安全性增強(qiáng)和快充技術(shù)的提升。
◎?安全的提升是全方位的，主要圍繞熱管理系統(tǒng)升級(jí)，新冷卻介質(zhì)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)讓電池 “冷靜” 散熱，高溫穩(wěn)定；改進(jìn)材料配方與結(jié)構(gòu)，阻燃電解質(zhì)、耐熱隔膜上場(chǎng)，短路起火風(fēng)險(xiǎn)大降。
◎?而快充技術(shù)主要是圍繞4C 及以上倍率充電產(chǎn)品問(wèn)世（5C更像是一個(gè)調(diào)整和優(yōu)化曲線后的4C改進(jìn)型），15 分鐘左右就能把電池從 10% 充到 80%。
當(dāng)然我們看到電池行業(yè)已經(jīng)壟斷化了，整個(gè)集中度居高不下。
◎?頭部電池商憑技術(shù)、規(guī)模、品牌 “三分天下”。
◎?中游材料企業(yè)整合潮起，電解液、負(fù)極材料龍頭企業(yè)并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)，話語(yǔ)權(quán)漸強(qiáng)。
電池回收產(chǎn)業(yè)乘勢(shì)而起，早期退役電池催生龐大回收市場(chǎng)，梯次利用、材料回收技術(shù)整體的狀態(tài)比較固化，你可以理解為中國(guó)電池行業(yè)現(xiàn)在卻少了發(fā)展的動(dòng)力，更像是像之前內(nèi)燃機(jī)一樣慢慢磨。
小結(jié)
2024年是中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要一年，不僅在產(chǎn)量、銷(xiāo)量、裝機(jī)量和出口上實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，而且在技術(shù)創(chuàng)新方面也取得了重要進(jìn)展，但是2025年以后電池領(lǐng)域在AI時(shí)代就是個(gè)配角，承擔(dān)了基礎(chǔ)設(shè)施的工作。慢慢電池也成為了大宗產(chǎn)品，變得重要不可或缺，但是并不是那么顯眼了。
