入主長(zhǎng)電科技，中芯國際在下一盤更大的棋？

從 2015 年 11 月開始停牌的長(zhǎng)電科技（600584），重組進(jìn)展被國內(nèi)最大晶圓代工廠中芯國際（00981.HK）率先揭曉，后者將認(rèn)購長(zhǎng)電科技非公開發(fā)行股票，成為單一大股東。

根據(jù) 4 月 28 日中芯國際晚間發(fā)布公告，整體方案分為兩部分。

中芯國際全資子公司芯電上海同意通過私人配售認(rèn)購長(zhǎng)電科技 17.62 元 / 股發(fā)行 1.51 億股，代價(jià)為總認(rèn)購價(jià)現(xiàn)金 26.55 億元。認(rèn)購價(jià)格為長(zhǎng)電科技 A 股停牌前的 20 交易日期間平均價(jià)折讓 10%。

上述出售及認(rèn)購?fù)瓿珊螅行緡H將通過芯電上海合共持有長(zhǎng)電科技 1.94 億股，占長(zhǎng)電科技 14.26%股權(quán)，預(yù)計(jì)交易完成后成為長(zhǎng)電科技的單一最大股東。另外，中芯國際將向長(zhǎng)電科技提名兩名董事。芯電上海同意出售及認(rèn)購?fù)瓿珊?，與長(zhǎng)電科技的任何其他股東并無一致行動(dòng)關(guān)系。

目前，該方案尚待長(zhǎng)電科技董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。中芯國際表示，本次投資反映行業(yè)趨勢(shì)以及客戶要求前端與后端集成電路制造較大程度的整合。

同時(shí)，芯電上海將向長(zhǎng)電科技出售其于控股公司甲的 19.61%股權(quán)。長(zhǎng)電科技將按每股 15.36 元 / 股 向芯電上海發(fā)行 4322.92 萬股支付，共計(jì)支付 6.64 億元。

公告顯示，控股公司甲為 STATS ChipPAC（星科金朋）的間接控股公司，STATS ChipPAC 是全球先進(jìn)半導(dǎo)體封裝及測(cè)試服務(wù)的領(lǐng)先供貨商，去年 8 月被長(zhǎng)電科技聯(lián)合芯電上海、國家集成電路基金完成收購。截至公告披露日，控股公司甲由長(zhǎng)電科技擁有 50.98%權(quán)益，而集成電路基金擁有 29.41% ，芯電上海擁有 19.61%。

據(jù)長(zhǎng)電科技告知，集成電路基金與長(zhǎng)電科技已訂立協(xié)議，集成電路基金向長(zhǎng)電科技出售控股公司甲 29.41%股權(quán)及控股公司乙 22.73%股權(quán)，代價(jià)為長(zhǎng)電科技 1.3 億股 A 股。前述出售及認(rèn)購獨(dú)立于該集成電路基金協(xié)議。其中，控股公司乙為蘇州長(zhǎng)電新朋投資有限公司，由控股公司甲持有其 77.27%的股權(quán)及由集成電路基金 持有其 22.73%的股權(quán)。

中芯國際股票自 4 月 28 日 9 點(diǎn)起暫停交易， 4 月 29 日 9 點(diǎn)恢復(fù)買賣。長(zhǎng)電科技股票尚在停牌。