開局2024：負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“生變”

負(fù)極材料市場(chǎng)的變化與競(jìng)爭(zhēng)格局還遠(yuǎn)未結(jié)束。

全球新能源市場(chǎng)的巨大體量和周期性增速放緩，讓競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷貫穿了鋰電行業(yè)的2023。負(fù)極材料作為上游核心材料環(huán)節(jié)，亦是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分賽道之一。

復(fù)盤2023年，負(fù)極材料領(lǐng)域主要呈現(xiàn)四大變化：

一是降本壓力未減。受供給變化影響，2023年負(fù)極材料價(jià)格持續(xù)下探，成本與價(jià)格成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主旋律，以規(guī)模效應(yīng)降本、推進(jìn)一體化項(xiàng)目建設(shè)從而筑高競(jìng)爭(zhēng)壁壘，成為頭部負(fù)極材料企業(yè)的必然選擇。

二是產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)“首尾”分化狀態(tài)。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年TOP6負(fù)極企業(yè)總產(chǎn)能利用率超70%，TOP7及以后企業(yè)平均總產(chǎn)能利用率不足30%，由于市場(chǎng)集中度高企疊加運(yùn)營(yíng)成本高，多數(shù)跨界企業(yè)陷入投產(chǎn)即停產(chǎn)的尷尬窘境。

三是負(fù)極新品挖潛市場(chǎng)新增量。整車端快充市場(chǎng)升溫，46系大圓柱、鈉離子、半固態(tài)等新電池賽道崛起，快充負(fù)極、硅基負(fù)極、硬碳負(fù)極產(chǎn)品需求風(fēng)起，具備新產(chǎn)品、新技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部負(fù)極企業(yè)，進(jìn)一步拉開領(lǐng)先差距。

四是加速海外擴(kuò)產(chǎn)。布局海外產(chǎn)能同樣是2023年的熱潮，以杉杉科技、璞泰來(lái)為代表的負(fù)極頭部負(fù)極企業(yè)已率先在海外產(chǎn)能建設(shè)上布局謀篇。

負(fù)極材料市場(chǎng)的變化遠(yuǎn)未結(jié)束，企業(yè)關(guān)于產(chǎn)能規(guī)模、降本增效、新技術(shù)新工藝、出征海外等競(jìng)爭(zhēng)仍在繼續(xù)。

在此背景下，2024年開年，云南杉杉負(fù)極材料一體化項(xiàng)目迎來(lái)全面投產(chǎn)。

高工鋰電獲悉，該項(xiàng)目年產(chǎn)能規(guī)劃30萬(wàn)噸，生產(chǎn)多規(guī)格鋰電池人造石墨負(fù)極材料，應(yīng)用于新能源汽車用動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，為全球電芯企業(yè)供貨。

杉杉股份董事長(zhǎng)鄭駒現(xiàn)場(chǎng)表示，負(fù)極是杉杉最重要的戰(zhàn)略根基，云南杉杉項(xiàng)目的投產(chǎn)，是杉杉負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑。面對(duì)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，杉杉堅(jiān)持聚焦戰(zhàn)略，堅(jiān)定不移擴(kuò)張產(chǎn)能，堅(jiān)定不移全球布局。

信息顯示，2023年杉杉科技人造石墨市占率躍升至19%，繼續(xù)蟬聯(lián)人造負(fù)極出貨量全球第一。

云南杉杉負(fù)極一體化項(xiàng)目的全面投產(chǎn)，也將成為杉杉科技提升市場(chǎng)占有率，鞏固負(fù)極行業(yè)龍頭地位的重要舉措。

以云南杉杉項(xiàng)目投產(chǎn)為觀察窗口，高工鋰電注意到，杉杉科技正在圍繞一體化產(chǎn)能規(guī)模、效益成本、技術(shù)工藝，突圍行業(yè)內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，備戰(zhàn)TWh時(shí)代。

一體化基地投產(chǎn)釋放規(guī)模紅利

當(dāng)前，鋰電池成本下降已成為確定性趨勢(shì)。隨著負(fù)極材料價(jià)格的進(jìn)一步下探，一體化、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，將成為負(fù)極材料企業(yè)的核心壁壘之一。

杉杉股份董事副總裁、杉杉科技董事長(zhǎng)李鳳鳳表示，云南杉杉負(fù)極材料一體化項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模創(chuàng)行業(yè)之首、技術(shù)工藝創(chuàng)行業(yè)之先、效益成本爭(zhēng)行業(yè)之最，為全球客戶創(chuàng)造更大價(jià)值。

據(jù)悉，云南杉杉一體化生產(chǎn)基地規(guī)劃30萬(wàn)噸，為當(dāng)前行業(yè)單體規(guī)模最大的負(fù)極材料一體化基地，建設(shè)包括磨粉、改性、石墨化、二次包覆、碳化、成品加工等六大工序流程。

其中，負(fù)極企業(yè)的盈利大部分取決于石墨化的成本，石墨化亦是品質(zhì)之爭(zhēng)、成本之爭(zhēng)最為重要的環(huán)節(jié)。

據(jù)了解，杉杉采用創(chuàng)新工藝的列陣爐，具有新爐型、新爐芯、新裝爐，智能化送電，節(jié)能降耗，工序間管道運(yùn)輸，環(huán)境整潔。效益來(lái)看，噸耗較行業(yè)先進(jìn)水平降低20%以上，輔料循環(huán)利用，裝爐量180-250噸，品質(zhì)均一性大幅提升，成本相較艾奇遜坩堝爐節(jié)省40%以上。

在智能化運(yùn)營(yíng)方面，杉杉積極導(dǎo)入MES、Lims等管理系統(tǒng)；全面采用自動(dòng)化數(shù)控產(chǎn)線、倉(cāng)儲(chǔ)包裝、進(jìn)出料，人效質(zhì)量大幅提升；采用大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)收集分析，科學(xué)規(guī)劃各工序生產(chǎn)工藝；采用全工序時(shí)空分離，模塊式流程推進(jìn)，提升生產(chǎn)品質(zhì)，環(huán)境干凈整潔。全面打造智能化數(shù)字運(yùn)營(yíng)工廠。

同時(shí)，隨著負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，構(gòu)建“負(fù)極材料+石墨化”一體化項(xiàng)目，可提升石墨化自供占比、降低制造成本、提升產(chǎn)品毛利率，成為頭部負(fù)極企業(yè)的必然路徑。

其中，杉杉科技的一體化產(chǎn)能布局已實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，除了上述云南30萬(wàn)噸一體化基地全面投產(chǎn)之外，內(nèi)蒙古杉杉10萬(wàn)噸一體化項(xiàng)目、四川杉杉20萬(wàn)噸一體化項(xiàng)目一期已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，寧波4萬(wàn)噸一體化硅基負(fù)極產(chǎn)能基地預(yù)計(jì)2024年投試產(chǎn)，芬蘭10萬(wàn)噸一體化項(xiàng)目建設(shè)預(yù)留地獲批。

目前，杉杉科技在國(guó)內(nèi)已完成70萬(wàn)噸負(fù)極材料的產(chǎn)能布局，海外芬蘭基地規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)噸。

從目前形勢(shì)來(lái)看，負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，極致成本優(yōu)勢(shì)是贏得行業(yè)洗牌的關(guān)鍵。

而依托于“負(fù)極材料+石墨化”一體化產(chǎn)能建設(shè)的新制造，杉杉科技不僅會(huì)以更大規(guī)模、更高效率來(lái)實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料的降本，還將推動(dòng)負(fù)極材料的節(jié)能低碳、智能化生產(chǎn)，以此滿足全球市場(chǎng)的需求。

“逆勢(shì)”投產(chǎn)的邏輯與底氣

當(dāng)前，負(fù)極材料領(lǐng)域面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、行業(yè)進(jìn)入洗牌期階段，企業(yè)大規(guī)模投產(chǎn)難免引發(fā)爭(zhēng)議。而杉杉科技大規(guī)模投產(chǎn)有其自身的邏輯與底氣。

首先，從市場(chǎng)空間來(lái)看，面向TWh時(shí)代，負(fù)極材料市場(chǎng)仍具持續(xù)增長(zhǎng)潛力。GGII預(yù)計(jì)，2030年我國(guó)負(fù)極材料出貨量有望達(dá)到580萬(wàn)噸，其中人造石墨仍為市場(chǎng)主流，出貨量超470萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)顯示，2022年杉杉科技負(fù)極材料出貨量達(dá)到20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超100%，預(yù)計(jì)2023年公司負(fù)極材料出貨量近30萬(wàn)噸，人造石墨出貨量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。要進(jìn)一步鞏固龍頭地位，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、鎖定更大的市場(chǎng)份額，是杉杉科技持續(xù)投產(chǎn)邏輯所在。

其次，動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，疊加對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、性能、穩(wěn)定供應(yīng)、性價(jià)比等要求，勢(shì)必導(dǎo)致負(fù)極材料供應(yīng)進(jìn)一步趨向于頭部負(fù)極企業(yè)。

據(jù)了解，云南杉杉項(xiàng)目投產(chǎn)的多規(guī)格人造石墨產(chǎn)品，主要供向國(guó)內(nèi)外頭部電池企業(yè)。杉杉科技持續(xù)加強(qiáng)與戰(zhàn)略客戶的緊密合作，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放將能更好國(guó)內(nèi)、國(guó)際客戶的需求放量，保障市場(chǎng)份額的鞏固與提升。

第三，規(guī)模化、一體化助增降本優(yōu)勢(shì)，云南杉杉的全面投產(chǎn)，杉杉科技整體規(guī)模紅利、成本優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。

同時(shí)，杉杉科技還與云南石化、西南化銷簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，穩(wěn)定石油焦等人造石墨原材料供給，在打造上游韌性供應(yīng)鏈的同時(shí)，進(jìn)一步提升成本優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前，由于負(fù)極材料行業(yè)CR6集中度為78%，這意味著，未來(lái)9成以上玩家將搶奪約20%的市場(chǎng)份額。負(fù)極中小企業(yè)也將面臨快速洗牌、出清的階段。

第四，負(fù)極新產(chǎn)品勾勒市場(chǎng)增量曲線。杉杉科技在快充石墨、硅基以及硬碳負(fù)極的新產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)正在持續(xù)擴(kuò)大。

最新消息顯示，杉杉科技針對(duì)碳材料微晶結(jié)構(gòu)參數(shù)的底層設(shè)計(jì)調(diào)控，結(jié)合石墨表面修飾工藝，突破負(fù)極材料保持高容量與提升充放電倍率的技術(shù)瓶頸，動(dòng)力用負(fù)極材料的充放電倍率由3C向4C、5C提升。

毫無(wú)疑問，通過對(duì)于一體化基地、效益成本、技術(shù)工藝的持續(xù)鍛造，杉杉科技負(fù)極板塊的全球競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步加強(qiáng)。