美國(guó)電池禁令，寧王比亞迪遭殃？是虛張聲勢(shì)，還是欲蓋彌彰？

2024年第一個(gè)月還沒(méi)過(guò)完，“世界是個(gè)草臺(tái)班子”的證據(jù)就又多了一個(gè)。

大洋彼岸的美國(guó)得克薩斯州，竟然“鬧起獨(dú)立”了！

據(jù)各路媒體報(bào)道，得克薩斯州國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)和美國(guó)聯(lián)邦政府已武裝對(duì)峙好幾天，甚至還出動(dòng)了裝甲車(chē)……

好家伙，這簡(jiǎn)直像極了古代的藩鎮(zhèn)割據(jù)??！

說(shuō)一千道一萬(wàn)，雙方撕破臉的原因，還是非法移民。

從地理來(lái)看，得克薩斯州位于美墨邊境，是非法移民借道墨西哥越境美國(guó)的重災(zāi)區(qū)。因?yàn)槌Ｄ晏幚睃S賭毒之類(lèi)的糟心事，得州要耗費(fèi)大量的人力和財(cái)政資金，苦不堪言。

可想而知，得州在非法移民問(wèn)題上，是無(wú)比認(rèn)同前任總統(tǒng)特朗普的收緊政策的。

但拜登執(zhí)政的聯(lián)邦政府卻認(rèn)為，美國(guó)本就是移民國(guó)家，非法移民是不遠(yuǎn)萬(wàn)里建設(shè)美利堅(jiān)的新鮮勞動(dòng)力，怎么能把人家攔在鐵絲網(wǎng)外呢！

什么？鐵絲網(wǎng)是共和黨前任總統(tǒng)特朗普命令裝上的？那更得拆了！

這么一來(lái)二回，矛盾就一步步激化到得州州長(zhǎng)宣布進(jìn)入“戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)”了。兄弟情深似海的其他25個(gè)州，也派出了國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)馳援得州。

參選的特朗普當(dāng)然不能放過(guò)這個(gè)熱點(diǎn)，發(fā)表講話(huà)表示“如果我是總統(tǒng)，百分百支持得州！”典型的看熱鬧不嫌事大。

01. 又一道禁令????

其實(shí)這事鬧這么大，如果按線(xiàn)團(tuán)似的往頭捯，實(shí)際是美國(guó)社會(huì)一系列矛盾的集中爆發(fā)。

聯(lián)邦制的權(quán)力歸屬問(wèn)題暫且不論，此次的非法移民問(wèn)題，同樣是美國(guó)民主黨與共和黨在諸多議題上的重大爭(zhēng)議點(diǎn)。

而共和黨與民主黨之間的對(duì)立，本質(zhì)上又是美國(guó)社會(huì)不同階層、不同階級(jí)的人之間的對(duì)立……

總之一句話(huà)，現(xiàn)在的美國(guó)，哪哪都是割裂的。

就連幾乎全球都得到共識(shí)的“大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)”，也是一個(gè)樣。

我們先來(lái)看一下，前陣子美媒報(bào)道的一條新“禁令”：

根據(jù)去年12月22日美國(guó)國(guó)會(huì)最新通過(guò)的《國(guó)防授權(quán)法》，國(guó)防部禁止采購(gòu)以寧德時(shí)代和比亞迪為代表的六家中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的電池。而禁令起效時(shí)間為，2027年10月。

不過(guò)禁令只限制了國(guó)防部的采購(gòu)行為，但并沒(méi)有對(duì)美國(guó)企業(yè)的商業(yè)采購(gòu)做出限制，比如特斯拉生產(chǎn)制造的電動(dòng)車(chē)，依舊可以使用比亞迪提供的電池。

唯一有所區(qū)別的，大概就是“如果美國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)包含中國(guó)制造的電池，該車(chē)企將不再享受最高7500美元的稅收減免”，美國(guó)電動(dòng)車(chē)主受傷的世界達(dá)成了。

這……其實(shí)多多少少有點(diǎn)欲蓋彌彰，也有點(diǎn)割裂。

至于這份立法對(duì)美國(guó)國(guó)防部來(lái)講能有多大效力，我只能說(shuō)之前大疆無(wú)人機(jī)也曾喜提過(guò)相關(guān)待遇。不過(guò)后來(lái)美國(guó)大兵自費(fèi)購(gòu)買(mǎi)大疆無(wú)人機(jī)的視頻滿(mǎn)天飛，或許能說(shuō)明問(wèn)題。

02.?美國(guó)新能源轉(zhuǎn)型，????老百姓不急ZF急？

美國(guó)緊盯著中國(guó)新能源企業(yè)不放，歸根到底是自家的新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)在是太薄弱了。

大家別急著反駁，這個(gè)事實(shí)，和“特斯拉是全球新能源行業(yè)的領(lǐng)軍人物”這一事實(shí)放在一起，同樣是割裂的。

在過(guò)去的幾年，當(dāng)特斯拉電動(dòng)車(chē)席卷全球車(chē)市之時(shí)，美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量居然沒(méi)有趁勢(shì)而起。

在美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)上只有特斯拉一枝獨(dú)秀，其實(shí)已經(jīng)足夠說(shuō)明問(wèn)題了。

要是主語(yǔ)換成中國(guó)品牌，橫豎得讓人扣個(gè)“白白錯(cuò)失領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)”的帽子。

去年三季度，馬斯克在回應(yīng)投資者因財(cái)報(bào)數(shù)字不夠好看而提出的質(zhì)疑時(shí)曾強(qiáng)調(diào)說(shuō)，別把特斯拉當(dāng)汽車(chē)公司看，我們是一家AI或者機(jī)器人公司！

這也在一定程度上解釋了早期特斯拉一炮而紅的原因——所在的硅谷就是全世界高科技的聚集地，這種“有錢(qián)人大玩具”的屬性，同樣能為全球名流提供時(shí)尚風(fēng)向標(biāo)。

然后，特斯拉就在最關(guān)鍵的爆發(fā)期遭遇了“產(chǎn)能地獄”：只關(guān)注頂尖科技、制造業(yè)持續(xù)外流的美國(guó)，已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足特斯拉Model 3快速增產(chǎn)的需求。

這不是只特斯拉一家遭遇到的困境。

后續(xù)我們也看到，幾乎所有的美國(guó)車(chē)企都在提升電動(dòng)車(chē)產(chǎn)能這一步上栽過(guò)跟頭，無(wú)論是備受矚目的明星新勢(shì)力Rivian，還是樹(shù)大根深的老牌豪強(qiáng)福特通用，無(wú)一幸免。

（Rivian幾乎從一開(kāi)始就處在產(chǎn)能擴(kuò)張的困境）

事實(shí)證明，Model 3的成功，得益于全球產(chǎn)業(yè)鏈的深度配合。但這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，并不在美國(guó)本土！

再后來(lái)，產(chǎn)能提升這事也漸漸沒(méi)有美國(guó)車(chē)企提了（通用最新的財(cái)報(bào)顯示，2024年的純電銷(xiāo)量目標(biāo)為25萬(wàn)輛）。

別誤會(huì)，這不是制造和產(chǎn)能問(wèn)題終于解決了，而是大家發(fā)現(xiàn)……美國(guó)老百姓越來(lái)越不想買(mǎi)電動(dòng)車(chē)了。

去年11月和今年1月，幾千家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商組成的聯(lián)盟兩次向拜登政府致信，要求調(diào)整美國(guó)環(huán)保署正擬議的2027-2032款轎車(chē)和皮卡的排放標(biāo)準(zhǔn)。

第一次，是講電動(dòng)車(chē)已經(jīng)在各處經(jīng)銷(xiāo)商手里“爆庫(kù)存”了，希望拜登政府能夠體諒一下大家的難處，給點(diǎn)優(yōu)惠政策；

第二次，干脆不搞彎彎繞直接說(shuō)了：純電動(dòng)車(chē)壓根沒(méi)人買(mǎi)！搞點(diǎn)混動(dòng)或許還好賣(mài)，還說(shuō)什么“2030年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)銷(xiāo)量60%”？別做春秋大夢(mèng)了！

拜登政府制定的排放法規(guī)，本意是想跟中國(guó)有樣學(xué)樣，利用政策手段刺激電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)兩端，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體的快速趕超。

可經(jīng)銷(xiāo)商的說(shuō)法同樣有道理：

電動(dòng)車(chē)賣(mài)得貴、天冷續(xù)航短這些先不聊，關(guān)鍵人家中國(guó)充電樁遍地，電價(jià)還便宜；現(xiàn)在又不是以前一個(gè)人養(yǎng)活一家子的年代，沒(méi)車(chē)庫(kù)補(bǔ)能就麻煩，補(bǔ)貼政策一縮水，誰(shuí)還買(mǎi)電動(dòng)車(chē)??！

千言萬(wàn)語(yǔ)喚做一句話(huà)，美國(guó)用戶(hù)在電動(dòng)車(chē)上的消費(fèi)習(xí)慣沒(méi)辦法培養(yǎng)起來(lái)。特斯拉在美國(guó)的成功帶有高科技的品牌光環(huán)，不完全等同于用戶(hù)對(duì)電動(dòng)車(chē)的認(rèn)同。

（很多美國(guó)人喜歡Cybertruck，并不是因?yàn)樗请妱?dòng)車(chē)）

尤其是美國(guó)油價(jià)很便宜（雖然最近越來(lái)越貴了），很多人油車(chē)開(kāi)的好好的，沒(méi)有足夠的動(dòng)力換電動(dòng)車(chē)——拜登想推新能源汽車(chē)，跟我一介草民有什么關(guān)系？

與用戶(hù)接觸更密切的經(jīng)銷(xiāo)商比聯(lián)邦政府看的明白，新能源不是不能推，但得從混動(dòng)純電開(kāi)始循序漸進(jìn)。上來(lái)把補(bǔ)貼政策收窄到純電才能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)，只會(huì)適得其反。

而我們作為過(guò)來(lái)人去看，美國(guó)現(xiàn)在的汽車(chē)市場(chǎng)很像中國(guó)2020年左右的情況。正是因?yàn)檫€有很多人不信任新能源汽車(chē)，所以才需要行業(yè)做好政策引導(dǎo)工作。

如今，我們已經(jīng)為新能源找好了生態(tài)位。美國(guó)想發(fā)展新能源，自然也得給用戶(hù)一個(gè)無(wú)法拒絕的理由，而美國(guó)恰恰沒(méi)辦法摸著我們過(guò)河。

03.?繞不開(kāi)的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈????

2023年對(duì)于中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，可謂是豐收的一年。

這一年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)949.5萬(wàn)輛，在全球占比超過(guò)60%；

同時(shí)中國(guó)新能源乘用車(chē)全年滲透率35.7%，與去年相比提高8.1個(gè)百分點(diǎn)，即將和燃油車(chē)分庭抗禮。

光從增長(zhǎng)數(shù)據(jù)也能看出來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展態(tài)勢(shì)無(wú)疑是欣欣向榮的。

美國(guó)的新能源市場(chǎng)，則顯得相形見(jiàn)絀：不僅294.8萬(wàn)輛的銷(xiāo)量與中國(guó)差距不小（大部分還都是特斯拉），滲透率也依舊沒(méi)能突破10%。

這一切，美國(guó)政府是看在眼里，急在心里。

從2022年推出《通脹削減法案》，到2024年1月1日起“新的電池采購(gòu)規(guī)定”生效，再到“2024財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案”，禁止國(guó)防部采購(gòu)六家中國(guó)電池廠(chǎng)商產(chǎn)品……都是在這一背景下應(yīng)運(yùn)而生的。

而伴隨著逐步加碼的限制政策，是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)張。

彭博社在報(bào)道上文提到的禁令時(shí)寫(xiě)到，全球前十大電池供應(yīng)商中，只有4家不是中國(guó)企業(yè)。

如同中國(guó)新能源汽車(chē)在全球占去半壁江山，中國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額在世界上同樣也是超級(jí)玩家的身份，中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中的占比正在接近70%。

就算車(chē)企不選擇來(lái)自中國(guó)企業(yè)的動(dòng)力電池，其所用的動(dòng)力電池，也幾乎離不開(kāi)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈。

原材料方面，中國(guó)企業(yè)在全球正負(fù)極材料的市場(chǎng)占比達(dá)90%、電解液達(dá)85%、隔膜達(dá)80%；鋰鹽精煉，中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球產(chǎn)能70%；更別提鎳、稀土這類(lèi)中國(guó)在開(kāi)發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈上擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的稀有礦產(chǎn)了。

哪怕韓國(guó)最大電池廠(chǎng)商、現(xiàn)在動(dòng)力電池市場(chǎng)份額世界第三的LG，生產(chǎn)動(dòng)力電池也不得不找中國(guó)企業(yè)采購(gòu)正負(fù)極材料。

連非中國(guó)的動(dòng)力電池廠(chǎng)商都繞不開(kāi)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈，想要在新能源領(lǐng)域徹底脫離中國(guó)企業(yè)，不說(shuō)無(wú)從談起吧，只能說(shuō)確實(shí)需要費(fèi)好大一番功夫。

而需要注意的是，2023年中國(guó)車(chē)市上的卷，還處于向動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)傳遞的階段。

公社前陣子在《電動(dòng)車(chē)大甩賣(mài)！燃油車(chē)又完蛋了？真相在此，別被忽悠了！》這篇文章里提到，在去年，國(guó)際市場(chǎng)上碳酸鋰價(jià)格迎來(lái)了大幅下跌，從年初的50萬(wàn)元/噸高位暴降至年末的10萬(wàn)元/噸。

隨之而來(lái)的，是動(dòng)力電池成本及價(jià)格的大幅下降。

此前動(dòng)力電池供應(yīng)不足、碳酸鋰價(jià)格瘋漲之時(shí)大肆擴(kuò)張的動(dòng)力電池廠(chǎng)商，在動(dòng)力電池需求上漲幅度不如產(chǎn)能擴(kuò)張幅度的客觀(guān)條件下，即將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的狀況。

屆時(shí)，動(dòng)力電池廠(chǎng)商會(huì)迎來(lái)一波像車(chē)企一樣激烈的洗牌。卷產(chǎn)品、卷技術(shù)、卷成本、卷價(jià)格、更卷市場(chǎng)，誰(shuí)先扛不住，誰(shuí)就出局。

這一輪動(dòng)力電池領(lǐng)域的廝殺，有可能會(huì)帶來(lái)中國(guó)企業(yè)內(nèi)部之間的破產(chǎn)、并購(gòu)、重組。而產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升后，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)再度提高。

到時(shí)候，才是中國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商真正的“完全體”。

面對(duì)這樣的市場(chǎng)格局，美國(guó)如果將中國(guó)企業(yè)視為死敵，那這一次要打的，無(wú)疑是一場(chǎng)難度頗高的逆風(fēng)局。

寫(xiě)在最后????

其實(shí)美國(guó)政府想方設(shè)法為中國(guó)企業(yè)“設(shè)檻”的操作，最大的矛盾點(diǎn)在于，違背了自己最?lèi)?ài)強(qiáng)調(diào)的“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”和“自由貿(mào)易”原則。

打得過(guò)才打，打不過(guò)就說(shuō)別人不守規(guī)矩，卻忘了最開(kāi)始那規(guī)矩也是自己定的。

現(xiàn)在好了，中國(guó)也按規(guī)矩來(lái)做生意了，你倒是開(kāi)門(mén)??？

畢竟中國(guó)企業(yè)也只是為了幫助全世界更早實(shí)現(xiàn)碳中和而已。

美國(guó)用戶(hù)也擁有購(gòu)買(mǎi)性?xún)r(jià)比更高的電動(dòng)車(chē)的權(quán)利??！

大家覺(jué)得，美國(guó)國(guó)會(huì)對(duì)國(guó)防部下達(dá)的新禁令，對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)影響大不大？歡迎進(jìn)群和社友們分享你的看法公社社群不止可以找到志同道合的車(chē)圈社友還能了解更多品牌資訊有意向的社友們，可以?huà)叽a加我們社群小郭的微信她會(huì)拉你進(jìn)群