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近日，許多調(diào)研機構(gòu)陸續(xù)公布了2023年全球半導體市場各領(lǐng)域排行榜。對比一年前，榜單上的企業(yè)發(fā)生了不少變化，從中也折射出過去一年市場的波動以及未來的發(fā)展趨勢。本文中，芯師爺對這些榜單進行了梳理和解讀。
01、市值TOP10榜
1、排名第一的英偉達，市值差不多是排名第二的臺積電的3倍。英偉達的市值在今年也創(chuàng)下了多項記錄，包括成為首家市值達到1萬億美元以及2萬億美元的半導體公司。此外，市值從1萬億美元到2萬億美元，英偉達只用了8個月，不到蘋果公司和微軟公司所用時間的一半，又創(chuàng)造了一個新紀錄。
2、與一年前相比，英偉達股價漲超250%，博通和超威半導體（AMD）股價漲超140%。其中排名第三的博通在2023年12月市值曾一度超越臺積電，位列全球半導體市值榜第二。
3、與一年前相比，市值排名前十的半導體企業(yè)中，德州儀器（TI）是唯一一家股價幾乎沒怎么漲的公司。
4、半導體市值前10的企業(yè)有7家來自美國，其余三家分別來自中國臺灣、韓國、荷蘭。
02、營收TOP10榜
1、咨詢公司Gartner和TechInsights都在1月中旬發(fā)布了2023年全球半導體廠商排名。Gartner的排名沒有包括晶圓代工廠，TechInsights則將晶圓代工廠也列入榜單中。兩者的統(tǒng)計范圍不同，得出的榜首企業(yè)也不同，分別是英特爾和臺積電。此外，兩份排名呈現(xiàn)的整體趨勢基本類似，前十的廠商也基本一致。
2、英特爾重返第一（Gartner榜單中），主要還是因為收入降幅沒有三星那么大。三星收入同比下降約四成。
3、排序變化上，整體上呈存儲退，AI進的趨勢。布局有存儲業(yè)務的廠商（三星、SK海力士）普遍收入承壓，排名下降；AI需求的快速發(fā)展助推英偉達首次進入Top5行列、博通排名提升。
4、汽車市場的高需求也驅(qū)動相關(guān)公司成長，令意法半導體（Gartner榜單中）、英飛凌（TechInsights榜單中）進入Top10陣營。
5、模擬芯片市場受價格戰(zhàn)以及庫存高企影響，導致德州儀器排名下滑，甚至跌出Top10榜（TechInsights榜單中）。
03、晶圓代工TOP10榜
1、2023年Q3，臺積電市占率近58%，差不多相當于第二位的三星的5倍。
2、榜單前六名的格局基本穩(wěn)定，第七至第十名的市場份額接近，因此排序波動較多。
3、英特爾代工服務（IFS）自英特爾財務拆分后首度擠進全球晶圓代工前十名，為此也讓全球晶圓代工榜第十名的競爭變得激烈。此前曾排名第十名的東部高科&晶合集成在第三季度被擠出前十榜。
04、半導體設備商TOP10榜
圖源：CINNO
1、阿斯麥超越應用材料，位列榜首。2023年全年，阿斯麥營收為276億歐元，其中中國大陸市場貢獻了29%的營收。
2、全球前十的半導體設備廠商，由美國、日本、荷蘭三國包攬，其中四家來自美國，四家來自日本，兩家來自荷蘭。
3、縱觀全年營收，中國半導體設備廠商北方華創(chuàng)有望超越迪斯科和泰瑞達，躋身全球半導體設備廠商前十榜。北方華創(chuàng)預計2023年營業(yè)收入為209.7億元～231億元（約合29.19億美元~32.11億美元）。與此同時，迪斯科2023年營收為2822.7億日元（約合18.84美元）；泰瑞達2023年營收為26.76億美元。（注：迪斯科的2023年營收為季度營收累加）
05、存儲廠商TOP5榜
1、2023年四季度，全球存儲市場繼續(xù)保持增長趨勢，并首次恢復了同比增長。主要得益于：減產(chǎn)策略奏效，在原廠強勢拉漲態(tài)度下，四季度存儲價格全面迎來上漲；下半年需求緩慢回溫，買方重啟備貨動能。
其中，三星電子營收季度漲幅領(lǐng)跑各大原廠，DRAM市場和NAND Flash市場營收季度增幅分別為48.7%和46.5%。
2、DRAM市場，2023年SK海力士逐漸縮小與三星電子的差距。第四季度，兩者的市場份額差距為11.7個百分比，去年同期為16.5個百分比。而在今年的第三季度，兩者的市場份額差距甚至不到4%。其中，SK海力士主要受惠于HBM、DDR5產(chǎn)品的出貨量以及ASP（平均售價）增長。
3、NAND Flash市場，SK海力士市占率排名連續(xù)兩個季度超過鎧俠，位居第二，四季度市場份額擴大到20%。
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