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    • 01、市值TOP10榜
    • 02、營收TOP10榜
    • 03、晶圓代工TOP10榜
    • 04、半導體設備商TOP10榜
    • 05、存儲廠商TOP5榜
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半導體全景圖丨各領(lǐng)域Top10出爐!

03/05 08:50
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近日,許多調(diào)研機構(gòu)陸續(xù)公布了2023年全球半導體市場各領(lǐng)域排行榜。對比一年前,榜單上的企業(yè)發(fā)生了不少變化,從中也折射出過去一年市場的波動以及未來的發(fā)展趨勢。本文中,芯師爺對這些榜單進行了梳理和解讀。

01、市值TOP10榜

1、排名第一的英偉達,市值差不多是排名第二的臺積電的3倍。英偉達的市值在今年也創(chuàng)下了多項記錄,包括成為首家市值達到1萬億美元以及2萬億美元的半導體公司。此外,市值從1萬億美元到2萬億美元,英偉達只用了8個月,不到蘋果公司和微軟公司所用時間的一半,又創(chuàng)造了一個新紀錄。

2、與一年前相比,英偉達股價漲超250%博通和超威半導體(AMD)股價漲超140%。其中排名第三的博通在2023年12月市值曾一度超越臺積電,位列全球半導體市值榜第二。

3、與一年前相比,市值排名前十的半導體企業(yè)中,德州儀器(TI)是唯一一家股價幾乎沒怎么漲的公司。

4、半導體市值前10的企業(yè)有7家來自美國,其余三家分別來自中國臺灣、韓國、荷蘭。

02、營收TOP10榜

1、咨詢公司Gartner和TechInsights都在1月中旬發(fā)布了2023年全球半導體廠商排名。Gartner的排名沒有包括晶圓代工廠,TechInsights則將晶圓代工廠也列入榜單中。兩者的統(tǒng)計范圍不同,得出的榜首企業(yè)也不同,分別是英特爾和臺積電。此外,兩份排名呈現(xiàn)的整體趨勢基本類似,前十的廠商也基本一致。

2、英特爾重返第一(Gartner榜單中),主要還是因為收入降幅沒有三星那么大。三星收入同比下降約四成。

3、排序變化上,整體上呈存儲退,AI的趨勢。布局有存儲業(yè)務的廠商(三星、SK海力士)普遍收入承壓,排名下降;AI需求的快速發(fā)展助推英偉達首次進入Top5行列、博通排名提升

4、汽車市場的高需求也驅(qū)動相關(guān)公司成長,令意法半導體(Gartner榜單中)、英飛凌(TechInsights榜單中)進入Top10陣營。

5、模擬芯片市場受價格戰(zhàn)以及庫存高企影響,導致德州儀器排名下滑,甚至跌出Top10榜(TechInsights榜單中)。

03、晶圓代工TOP10榜

1、2023年Q3,臺積電市占率近58%,差不多相當于第二位的三星的5倍。

2、榜單前六名的格局基本穩(wěn)定,第七至第十名的市場份額接近,因此排序波動較多。

3、英特爾代工服務(IFS)自英特爾財務拆分后首度擠進全球晶圓代工前十名,為此也讓全球晶圓代工榜第十名的競爭變得激烈。此前曾排名第十名的東部高科&晶合集成在第三季度被擠出前十榜。

04、半導體設備商TOP10榜

圖源:CINNO

1、阿斯麥超越應用材料,位列榜首。2023年全年,阿斯麥營收為276億歐元,其中中國大陸市場貢獻了29%的營收。

2、全球前十的半導體設備廠商,由美國、日本、荷蘭三國包攬,其中四家來自美國,四家來自日本,兩家來自荷蘭。

3、縱觀全年營收,中國半導體設備廠商北方華創(chuàng)有望超越迪斯科和泰瑞達,躋身全球半導體設備廠商前十榜。北方華創(chuàng)預計2023年營業(yè)收入為209.7億元~231億元(約合29.19億美元~32.11億美元)。與此同時,迪斯科2023年營收為2822.7億日元(約合18.84美元);泰瑞達2023年營收為26.76億美元。(注:迪斯科的2023年營收為季度營收累加)

05、存儲廠商TOP5榜

1、2023年四季度,全球存儲市場繼續(xù)保持增長趨勢,并首次恢復了同比增長。主要得益于:減產(chǎn)策略奏效,在原廠強勢拉漲態(tài)度下,四季度存儲價格全面迎來上漲;下半年需求緩慢回溫,買方重啟備貨動能。

其中,三星電子營收季度漲幅領(lǐng)跑各大原廠,DRAM市場和NAND Flash市場營收季度增幅分別為48.7%和46.5%。

2、DRAM市場,2023年SK海力士逐漸縮小與三星電子的差距。第四季度,兩者的市場份額差距為11.7個百分比,去年同期為16.5個百分比。而在今年的第三季度,兩者的市場份額差距甚至不到4%。其中,SK海力士主要受惠于HBM、DDR5產(chǎn)品的出貨量以及ASP(平均售價)增長。

3、NAND Flash市場,SK海力士市占率排名連續(xù)兩個季度超過鎧俠,位居第二,四季度市場份額擴大到20%。

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