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    • 01、半導(dǎo)體A股上市企業(yè)最多的三大城市
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三省三城,撐起A股半導(dǎo)體半壁江山

04/30 08:38
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回望過去60余年,從無到有、從有到優(yōu),國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)風(fēng)雨坎坷又迸發(fā)無限生機(jī)。尤其是近年來,在市場拉動(dòng)和政策支持下,各地城市對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)布局不斷加碼,一幅活力迸發(fā)的“芯”地圖已徐徐展開。

為此,芯師爺推出《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地圖》專題,聚焦我國各地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和分布格局,講述產(chǎn)業(yè)振興的中國故事。

據(jù)芯師爺不完全統(tǒng)計(jì),我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)為239家。本文按地區(qū)對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行了劃分,并對(duì)三大產(chǎn)業(yè)集中城市/省份的競爭力進(jìn)行了分析,以幫助讀者更好了解我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布。

按城市劃分,半導(dǎo)體企業(yè)上市最多的三大城市為:上海、深圳、北京,共計(jì)98家,占全國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)總數(shù)的41%。

按省份劃分,半導(dǎo)體企業(yè)上市最多的三大省為:廣東、江蘇、浙江,共計(jì)124家,占全國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)總數(shù)的52%。

01、半導(dǎo)體A股上市企業(yè)最多的三大城市

1上海

正所謂“中國集成電路看上?!?。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中,有41家來自上海。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到了2500億元,占全國的25%。

而“上海集成電路看張江”,41家半導(dǎo)體上市企業(yè)中,有23家在張江。不只是企業(yè)數(shù)量,從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、人才集聚來說,上海張江都位居前列,全國芯片設(shè)計(jì)10強(qiáng)中有7家總部設(shè)立于此?!皬埥邪l(fā)+上海制造”的協(xié)同發(fā)展格局逐步形成。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看,涵蓋了設(shè)計(jì)(26家)、制造(3家)、設(shè)備(4家)、材料(4家)、封測(2家)、EDA(1家)、電子元器件(1家)等領(lǐng)域,是我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完整、技術(shù)水平最高、綜合能力最強(qiáng)的地區(qū)。

從市值來看,市值 TOP5 ?的企業(yè)中上海占據(jù)了3家,分別是:中芯國際(總市值3436億元)、韋爾半導(dǎo)體(總市值1244億元)、 中微公司(總市值904億元)。?分別來看:

中芯國際創(chuàng)辦于2000年,是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一,也是中國內(nèi)地規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的集成電路晶圓代工企業(yè)。據(jù)今年第一季度財(cái)報(bào)披露,中芯國際是A股半導(dǎo)體上市公司中僅有的兩家營收破百億的公司之一。

韋爾半導(dǎo)體于2017年登陸上交所主板,上市后于2019年先后并購全球第三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商豪威科技和知名芯片設(shè)計(jì)企業(yè)思比科,一躍成為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司。

中微公司在過去的十年持續(xù)保持著高速增長:從2012年到2022年,十年平均年?duì)I業(yè)收入一直保持高于35%的增長率。自研的刻蝕機(jī)產(chǎn)品完成了從65納米到5納米工藝的全面覆蓋,與全球高精度光刻機(jī)的匹配,滿足行業(yè)和客戶對(duì)先進(jìn)制程芯片不斷提升的需求。值得一提的是,在全球MOCVD的市場占有率達(dá)70%,是全球市占率第一的MOCVD設(shè)備供應(yīng)商。

根據(jù)上海相關(guān)部門的規(guī)劃,到2025年,上海要基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

2深圳

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中,有36家來自深圳。

作為中國的經(jīng)濟(jì)特區(qū),深圳在公眾印象中似乎是一個(gè)以金融、房地產(chǎn)、外貿(mào)和互聯(lián)網(wǎng)為主導(dǎo)的城市。事實(shí)上,深圳還是全國集成電路產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地,僅深圳一市的集成電路產(chǎn)業(yè)營收,在整個(gè)廣東省的所占比例就超過70%。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看,深圳產(chǎn)業(yè)鏈布局不如上海完整。深圳半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要優(yōu)勢在于設(shè)計(jì),在國內(nèi)位居前三甲。除設(shè)計(jì)外,深圳集成電路在制造、材料、設(shè)備、封測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)都亟需補(bǔ)強(qiáng),其中芯片制造領(lǐng)域的短板成為重中之重

從地區(qū)分布來看,深圳集成電路企業(yè)主要集中在南山區(qū),36家企業(yè)中有23家誕生于此。縱觀下來,南山區(qū)芯片公司已成長為一股不可忽視的力量,一個(gè)個(gè)芯片IPO相繼誕生。

未來,深圳計(jì)劃形成“東部硅基、中部設(shè)計(jì)、西部化合物”的空間布局,以南山、福田、寶安、龍華、龍崗、坪山6個(gè)區(qū)為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。其中,龍崗兼具研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造功能,南山、福田以研發(fā)設(shè)計(jì)為主,寶安、龍華、坪山的重點(diǎn)則集中在生產(chǎn)制造。

3北京

作為首都,北京有很強(qiáng)的科研優(yōu)勢。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中,有21家來自北京。

其中海淀區(qū)是中國知名集成電路生產(chǎn)聚集區(qū),也是中國知名高校集聚區(qū),因此在這21家企業(yè)中中,有16家誕生于此,幾乎都是芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看,北京擁有很完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),目前已經(jīng)形成了以設(shè)計(jì)為龍頭、以制造為支撐,包括材料、設(shè)備等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

從市值來看,市值?TOP5 的企業(yè)中北京占據(jù)了3家,分別是:海光信息(總市值:1882億元)、北方華創(chuàng) (總市值1710億元)。

02、半導(dǎo)體A股上市企業(yè)最多的三大省

排名第一的省是廣東。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中,有55家來自廣東。作為全國“經(jīng)濟(jì)第一省”,廣東是科技創(chuàng)新的風(fēng)向標(biāo)。

廣東集成電路主要在大灣區(qū),除去上文所列的深圳36家,其余19家主要集中在如下城市

廣東雖然芯片設(shè)計(jì)見長,但在芯片制造、芯片設(shè)備和材料方面短板明顯,落后于江蘇、上海等省市。

近年來,廣東省竭力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),推出一系列政策,并不惜壕擲千億補(bǔ)課,大力實(shí)施“廣東強(qiáng)芯”工程,比如打造“3+N”產(chǎn)業(yè)布局,以深圳、廣州、珠海為核心,帶動(dòng)?xùn)|莞、佛山等地協(xié)同發(fā)展全力補(bǔ)齊晶圓制造短板、發(fā)力封測領(lǐng)域、加碼第三代半導(dǎo)體等。

未來,廣東將迎來四座12英寸晶圓廠:增芯項(xiàng)目、?粵芯半導(dǎo)體12英寸集成電路模擬特色工藝生產(chǎn)線(三期)項(xiàng)目、華潤微電子深圳12英寸集成電路生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、中芯國際12英寸晶圓廠。

排名第二的是江蘇。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中,有46家來自江蘇。

江蘇是我國集成電路產(chǎn)業(yè)起步早、基礎(chǔ)好、發(fā)展快的地區(qū)之一。憑借雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和完善的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈,江蘇銷售規(guī)模連續(xù)多年位居全國首位。

2023年前三季度,江蘇省集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測三業(yè)銷售收入合計(jì)為2186.24億元,同比增長1.12%。其中封測尤為亮眼,這與江蘇的封測廠商全球第三的長電科技(總市值:468億元),全球第八的通富微電(總市值:321億元)不無關(guān)系。

從地區(qū)分布來看,蘇州(18家)、無錫(8家)、南京(3家)是江蘇,乃至全國集成電路產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)。

蘇州布局以“設(shè)計(jì)-制造-封測”為核心,以設(shè)備、材料和服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐;無錫主要布局的是制造端和封測端;南京在5G通訊及射頻芯片、先進(jìn)晶圓制造等方面,都走在行業(yè)前沿。

排名第三的是浙江。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中,有23家來自浙江。

中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2023年浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)1900億元,2025年集成電路產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值將突破2500億元。

浙江省重點(diǎn)布局以杭州、寧波、紹興、嘉興為中心的環(huán)杭州灣集成電路核心產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),其中杭州的半導(dǎo)體企業(yè)最為集中,是國家集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)基地之一,在設(shè)計(jì)領(lǐng)域的排名位列全國第四。

文中企業(yè)若有遺漏之處,歡迎大家補(bǔ)充。除了上述領(lǐng)跑的省、市,我國其他地區(qū)也正一片雄“芯”壯志,不斷加碼造芯,芯師爺將持續(xù)關(guān)注。

資深編輯:Trista

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