三省三城，撐起A股半導(dǎo)體半壁江山

回望過(guò)去60余年，從無(wú)到有、從有到優(yōu)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)風(fēng)雨坎坷又迸發(fā)無(wú)限生機(jī)。尤其是近年來(lái)，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，各地城市對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)布局不斷加碼，一幅活力迸發(fā)的“芯”地圖已徐徐展開(kāi)。

為此，芯師爺推出《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地圖》專(zhuān)題，聚焦我國(guó)各地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和分布格局，講述產(chǎn)業(yè)振興的中國(guó)故事。

據(jù)芯師爺不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)為239家。本文按地區(qū)對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行了劃分，并對(duì)三大產(chǎn)業(yè)集中城市/省份的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了分析，以幫助讀者更好了解我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布。

按城市劃分，半導(dǎo)體企業(yè)上市最多的三大城市為：上海、深圳、北京，共計(jì)98家，占全國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)總數(shù)的41%。

按省份劃分，半導(dǎo)體企業(yè)上市最多的三大省為：廣東、江蘇、浙江，共計(jì)124家，占全國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)總數(shù)的52%。

01、半導(dǎo)體A股上市企業(yè)最多的三大城市

1上海

正所謂“中國(guó)集成電路看上海”。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中，有41家來(lái)自上海。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到了2500億元，占全國(guó)的25%。

而“上海集成電路看張江”，41家半導(dǎo)體上市企業(yè)中，有23家在張江。不只是企業(yè)數(shù)量，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、人才集聚來(lái)說(shuō)，上海張江都位居前列，全國(guó)芯片設(shè)計(jì)10強(qiáng)中有7家總部設(shè)立于此?！皬埥邪l(fā)+上海制造”的協(xié)同發(fā)展格局逐步形成。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，涵蓋了設(shè)計(jì)（26家）、制造（3家）、設(shè)備（4家）、材料（4家）、封測(cè)（2家）、EDA（1家）、電子元器件（1家）等領(lǐng)域，是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完整、技術(shù)水平最高、綜合能力最強(qiáng)的地區(qū)。

從市值來(lái)看，市值 TOP5 ?的企業(yè)中上海占據(jù)了3家，分別是：中芯國(guó)際（總市值3436億元）、韋爾半導(dǎo)體（總市值1244億元）、 中微公司（總市值904億元）。?分別來(lái)看：

中芯國(guó)際創(chuàng)辦于2000年，是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)內(nèi)地規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的集成電路晶圓代工企業(yè)。據(jù)今年第一季度財(cái)報(bào)披露，中芯國(guó)際是A股半導(dǎo)體上市公司中僅有的兩家營(yíng)收破百億的公司之一。

韋爾半導(dǎo)體于2017年登陸上交所主板，上市后于2019年先后并購(gòu)全球第三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商豪威科技和知名芯片設(shè)計(jì)企業(yè)思比科，一躍成為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司。

中微公司在過(guò)去的十年持續(xù)保持著高速增長(zhǎng)：從2012年到2022年，十年平均年?duì)I業(yè)收入一直保持高于35%的增長(zhǎng)率。自研的刻蝕機(jī)產(chǎn)品完成了從65納米到5納米工藝的全面覆蓋，與全球高精度光刻機(jī)的匹配，滿足行業(yè)和客戶對(duì)先進(jìn)制程芯片不斷提升的需求。值得一提的是，在全球MOCVD的市場(chǎng)占有率達(dá)70%，是全球市占率第一的MOCVD設(shè)備供應(yīng)商。

根據(jù)上海相關(guān)部門(mén)的規(guī)劃，到2025年，上海要基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

2深圳

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中，有36家來(lái)自深圳。

作為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，深圳在公眾印象中似乎是一個(gè)以金融、房地產(chǎn)、外貿(mào)和互聯(lián)網(wǎng)為主導(dǎo)的城市。事實(shí)上，深圳還是全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，僅深圳一市的集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)收，在整個(gè)廣東省的所占比例就超過(guò)70%。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來(lái)看，深圳產(chǎn)業(yè)鏈布局不如上海完整。深圳半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要優(yōu)勢(shì)在于設(shè)計(jì)，在國(guó)內(nèi)位居前三甲。除設(shè)計(jì)外，深圳集成電路在制造、材料、設(shè)備、封測(cè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)都亟需補(bǔ)強(qiáng)，其中芯片制造領(lǐng)域的短板成為重中之重。

從地區(qū)分布來(lái)看，深圳集成電路企業(yè)主要集中在南山區(qū)，36家企業(yè)中有23家誕生于此?？v觀下來(lái)，南山區(qū)芯片公司已成長(zhǎng)為一股不可忽視的力量，一個(gè)個(gè)芯片IPO相繼誕生。

未來(lái)，深圳計(jì)劃形成“東部硅基、中部設(shè)計(jì)、西部化合物”的空間布局，以南山、福田、寶安、龍華、龍崗、坪山6個(gè)區(qū)為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。其中，龍崗兼具研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造功能，南山、福田以研發(fā)設(shè)計(jì)為主，寶安、龍華、坪山的重點(diǎn)則集中在生產(chǎn)制造。

3北京

作為首都，北京有很強(qiáng)的科研優(yōu)勢(shì)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中，有21家來(lái)自北京。

其中海淀區(qū)是中國(guó)知名集成電路生產(chǎn)聚集區(qū)，也是中國(guó)知名高校集聚區(qū)，因此在這21家企業(yè)中中，有16家誕生于此，幾乎都是芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來(lái)看，北京擁有很完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，目前已經(jīng)形成了以設(shè)計(jì)為龍頭、以制造為支撐，包括材料、設(shè)備等各個(gè)環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

從市值來(lái)看，市值?TOP5 的企業(yè)中北京占據(jù)了3家，分別是：海光信息（總市值：1882億元）、北方華創(chuàng) （總市值1710億元）。

02、半導(dǎo)體A股上市企業(yè)最多的三大省

排名第一的省是廣東。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中，有55家來(lái)自廣東。作為全國(guó)“經(jīng)濟(jì)第一省”，廣東是科技創(chuàng)新的風(fēng)向標(biāo)。

廣東集成電路主要在大灣區(qū)，除去上文所列的深圳36家，其余19家主要集中在如下城市：

廣東雖然芯片設(shè)計(jì)見(jiàn)長(zhǎng)，但在芯片制造、芯片設(shè)備和材料方面短板明顯，落后于江蘇、上海等省市。

近年來(lái)，廣東省竭力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，推出一系列政策，并不惜壕擲千億補(bǔ)課，大力實(shí)施“廣東強(qiáng)芯”工程，比如打造“3+N”產(chǎn)業(yè)布局，以深圳、廣州、珠海為核心，帶動(dòng)?xùn)|莞、佛山等地協(xié)同發(fā)展。全力補(bǔ)齊晶圓制造短板、發(fā)力封測(cè)領(lǐng)域、加碼第三代半導(dǎo)體等。

未來(lái)，廣東將迎來(lái)四座12英寸晶圓廠：增芯項(xiàng)目、?粵芯半導(dǎo)體12英寸集成電路模擬特色工藝生產(chǎn)線（三期）項(xiàng)目、華潤(rùn)微電子深圳12英寸集成電路生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、中芯國(guó)際12英寸晶圓廠。

排名第二的是江蘇。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中，有46家來(lái)自江蘇。

江蘇是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)起步早、基礎(chǔ)好、發(fā)展快的地區(qū)之一。憑借雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和完善的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，江蘇銷(xiāo)售規(guī)模連續(xù)多年位居全國(guó)首位。

2023年前三季度，江蘇省集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三業(yè)銷(xiāo)售收入合計(jì)為2186.24億元，同比增長(zhǎng)1.12%。其中封測(cè)尤為亮眼，這與江蘇的封測(cè)廠商全球第三的長(zhǎng)電科技（總市值：468億元），全球第八的通富微電（總市值：321億元）不無(wú)關(guān)系。

從地區(qū)分布來(lái)看，蘇州（18家）、無(wú)錫（8家）、南京（3家）是江蘇，乃至全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)。

蘇州布局以“設(shè)計(jì)-制造-封測(cè)”為核心，以設(shè)備、材料和服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐；無(wú)錫主要布局的是制造端和封測(cè)端；南京在5G通訊及射頻芯片、先進(jìn)晶圓制造等方面，都走在行業(yè)前沿。

排名第三的是浙江。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)中，有23家來(lái)自浙江。

中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)1900億元，2025年集成電路產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值將突破2500億元。

浙江省重點(diǎn)布局以杭州、寧波、紹興、嘉興為中心的環(huán)杭州灣集成電路核心產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，其中杭州的半導(dǎo)體企業(yè)最為集中，是國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)基地之一，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域的排名位列全國(guó)第四。

文中企業(yè)若有遺漏之處，歡迎大家補(bǔ)充。除了上述領(lǐng)跑的省、市，我國(guó)其他地區(qū)也正一片雄“芯”壯志，不斷加碼造芯，芯師爺將持續(xù)關(guān)注。

資深編輯：Trista