“新勢(shì)力車企齊過(guò)萬(wàn)”、“理想、問(wèn)界破4萬(wàn)”“比亞迪再度刷新其歷史最好成績(jī)”、“奇瑞集團(tuán)首次半年度銷量突破百萬(wàn)輛”……近期車企銷量陸續(xù)公布,喜訊頻傳,吉利汽車甚至基于目前的銷售情況,將原定全年銷量目標(biāo)由190萬(wàn)輛上調(diào)到了200萬(wàn)輛。
看起來(lái),汽車行業(yè)一片繁榮景象,但拉開(kāi)視角去看,則仍然是幾家歡喜幾家愁。
據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì),對(duì)比5月,6月的確有不少車企環(huán)比上漲,但也有部分表現(xiàn)下滑。且如果對(duì)比去年同期,則有近20家車企/品牌呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
當(dāng)然放寬到今年上半年來(lái)看,情況要好一些,在6.1%的整體市場(chǎng)增幅下,大部分車企銷量高于去年同期。只不過(guò),如果將銷量目標(biāo)搬出來(lái),大家上半年的完成度則并不算高,超過(guò)40%的僅有少數(shù),壓力要繼續(xù)給到下半年了。
新勢(shì)力都有突破,理想再拿銷冠
無(wú)論從6月單月還是整個(gè)上半年來(lái)看,造車新勢(shì)力整體表現(xiàn)都稱得上不錯(cuò),其中理想保持領(lǐng)先,問(wèn)界勢(shì)頭高揚(yáng),蔚來(lái)、零跑繼續(xù)突破,小米逐步上量,僅哪吒不及去年同期,表現(xiàn)相對(duì)較弱。
理想6月交付新車47,774輛,同環(huán)比雙雙上漲,今年上半年累計(jì)交付量達(dá)到188,981輛,較去年同期增長(zhǎng)近36%。這一表現(xiàn)與新車型理想L6的加入關(guān)系匪淺。該車于今年4月18日正式上市,4月24日開(kāi)啟交付,6月8日實(shí)現(xiàn)交付2萬(wàn)臺(tái),而后在6月,該車月交付量成功突破兩萬(wàn)輛。可以說(shuō),理想L6已成為理想如今最走量的車型。
理想與問(wèn)界的頭部之爭(zhēng)是今年新勢(shì)力戰(zhàn)局中的一大焦點(diǎn)。一季度問(wèn)界蟬聯(lián)三個(gè)月銷冠,二季度理想憑借理想L6開(kāi)始重奪第一,繼4月后,5月理想繼續(xù)領(lǐng)先,與問(wèn)界差距進(jìn)一步拉開(kāi)。不過(guò)6月,在理想交付量繼續(xù)攀升的同時(shí),問(wèn)界也迎頭而上,二者差距收窄。
從6月數(shù)據(jù)來(lái)看,鴻蒙智行全系交付新車46,141輛,環(huán)比大漲超五成。其中智界S7交付2,995輛,問(wèn)界系列(M5、M7和M9)交付43,146輛,較上月提升近六成。
很顯然,問(wèn)界仍然是鴻蒙智行的絕對(duì)銷量主力。按照華為智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東此前所說(shuō),后續(xù)問(wèn)界會(huì)朝著月交付5萬(wàn)輛的目標(biāo)前進(jìn)。
蔚來(lái)穩(wěn)住了,6月再次拿下2萬(wàn)+,交付新車21,209輛,同比增長(zhǎng)98%,創(chuàng)歷史新高。今年上半年,蔚來(lái)共交付新車87,426臺(tái),同比增長(zhǎng)超六成。銷量增長(zhǎng)背后有幾點(diǎn)原因,包括車型的改款、電池租賃政策的調(diào)整、限時(shí)促銷優(yōu)惠以及銷售網(wǎng)絡(luò)的拓展等。
零跑與蔚來(lái)相差不大,6月交付新車20,116臺(tái),月交付量首次破2萬(wàn)。今年上半年,零跑累計(jì)交付量達(dá)86,696臺(tái)。值得注意的是,零跑旗下6座SUV零跑C16已于6月28日上市,上市指導(dǎo)價(jià)15.58-18.58萬(wàn)元,據(jù)悉48小時(shí)大定達(dá)5,208臺(tái)。隨著C16的加入,零跑后續(xù)銷量有望再上新臺(tái)階。
在蔚來(lái)、零跑邁入“兩萬(wàn)俱樂(lè)部”之際,小鵬則還徘徊在1萬(wàn)+的水平。當(dāng)然從近幾月來(lái)看,小鵬的交付量整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),這也使其上半年交付量達(dá)到52,028臺(tái),較去年同期增長(zhǎng)26%。
按照規(guī)劃,小鵬今年要推出兩款新車,3年內(nèi)規(guī)劃新品和改款約30款。其中小鵬體系MONA系列首款車型“小鵬M03”將在今年第三季度上市,該車型將定位為緊湊型純電轎車,價(jià)格將在15萬(wàn)級(jí)別。小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬此前曾表示,預(yù)計(jì)MONA今年下半年銷量將超過(guò)小米SU7。
但不得不說(shuō),小米SU7的成績(jī)可能沒(méi)那么容易超越。6月小米SU7交付量已超10,000臺(tái)。按照小米汽車的說(shuō)法,7月“將依然超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)”。而按照小米SU7超10萬(wàn)輛的鎖單量,其規(guī)劃將在2024年有效交付的9個(gè)月時(shí)間內(nèi),沖刺12萬(wàn)輛交付目標(biāo)。
小米不愁訂單,但愁產(chǎn)能。要實(shí)現(xiàn)12萬(wàn)輛的目標(biāo),意味著其接下來(lái)平均每個(gè)月要交付1.6萬(wàn)輛左右,壓力顯然不小。據(jù)此前報(bào)道,6月小米汽車工廠已開(kāi)雙班生產(chǎn),另外也開(kāi)啟了大量招聘工作,以滿足年產(chǎn)提升的要求。
在此次統(tǒng)計(jì)的新勢(shì)力車企中,哪吒是唯一銷量呈現(xiàn)同比下滑的一家。6月,哪吒交付新車10,206輛,環(huán)比微增,但同比下滑15.88%。在5月銷量公布之時(shí),哪吒曾表示,由于低估哪吒L增程版訂單量導(dǎo)致產(chǎn)能有些跟不上。從6月銷量表現(xiàn)來(lái)看,產(chǎn)能問(wèn)題似乎還未有效解決。畢竟按照官方此前公布的數(shù)據(jù),哪吒L增程版上市僅35天,累計(jì)訂單就已突破3萬(wàn)臺(tái)。
整體來(lái)看,造車新勢(shì)力都在自我突破。但必須看到的是,上半年新勢(shì)力銷量目標(biāo)完成率普遍不足40%。完成率排位最高的蔚來(lái),也僅達(dá)到了38%。而要知道,蔚來(lái)所制定的銷量目標(biāo)(23萬(wàn)輛)本就相對(duì)保守。理想與問(wèn)界銷量雖高,但年銷目標(biāo)也較高(60萬(wàn)輛),上半年完成率分別為31%、30%。其他新勢(shì)力車企完成率則更低。
誠(chéng)然,按照往年的經(jīng)驗(yàn),全年汽車銷量往往呈現(xiàn)“前低后高”的態(tài)勢(shì),但正如乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)所說(shuō),上半年只要目標(biāo)完成35%~40%以上,正常情況下都有機(jī)會(huì)完成全年的銷量目標(biāo)。這也意味著,完成率在此之下的車企接下來(lái)壓力更大,部分企業(yè)可能會(huì)下調(diào)全年目標(biāo)。
老牌自主表現(xiàn)不一,比亞迪超上汽
隨著銷量屢創(chuàng)新高,新勢(shì)力車企整體市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng),但從此次統(tǒng)計(jì)來(lái)看,其總量也僅不到17萬(wàn)輛。而據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),6月自主品牌乘用車共銷售143.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)18.8%,市場(chǎng)份額達(dá)到64.6%,上升11.5個(gè)百分點(diǎn)。這一成績(jī)之下,顯然還是比亞迪等老牌自主扛大旗。
6月,單是比亞迪月銷就是造車新勢(shì)力整體銷量的兩倍還多。該月比亞迪銷量高達(dá)341,658輛,較去年同期增長(zhǎng)了35%,環(huán)比5月增長(zhǎng)2.97%,因此也再度刷新其月銷歷史最好成績(jī)。
更為關(guān)鍵的是,該月比亞迪成功“超車”上汽集團(tuán)。今年5月,比亞迪銷量與排名第一的上汽集團(tuán)僅僅相差429輛,在6月則真正超過(guò)了上汽集團(tuán)。
猶記得在5月28日秦L和海豹06雙車上市后,比亞迪集團(tuán)公關(guān)部總經(jīng)理李云飛在直播時(shí)透露,這兩款車型訂單量很多很多,想來(lái)想去暫時(shí)還是不公布數(shù)據(jù),擔(dān)心引起行業(yè)震動(dòng)。而后汽車達(dá)人孫少軍又稱,端午節(jié)旗艦比亞迪新增訂單“非常炸裂”,隨后又發(fā)文透露,比亞迪秦L和海豹06累計(jì)新增訂單已突破8萬(wàn)輛。
從結(jié)果來(lái)看,6月騰勢(shì)、方程豹、仰望品牌分別銷售了12,275輛、2,680輛以及418輛新車,而比亞迪王朝/海洋品牌卻較上一月新增超9萬(wàn)輛,首次達(dá)到324,838輛。
奇瑞銷量也非常給力。6月,奇瑞集團(tuán)銷量再超20萬(wàn)輛,較去年同期增長(zhǎng)38%,1-6月累計(jì)銷售汽車1,100,621輛,同比增長(zhǎng)48.4%,首次半年度銷量突破百萬(wàn)輛。旗下乘用車品牌均增長(zhǎng)迅猛,其中奇瑞品牌6月銷量123,694輛,同比增長(zhǎng)28.5%,1-6月銷量706,767輛,同比增長(zhǎng)41.9%。
增勢(shì)較好的還有吉利,吉利汽車集團(tuán)6月總銷量達(dá)166,085輛,同比增長(zhǎng)24%。其中,銀河交付15,975輛,同比增長(zhǎng)65%;極氪交付20,106輛,同比增長(zhǎng)89%;領(lǐng)克交付24,439輛,同比增長(zhǎng)49%。吉利對(duì)于這一表現(xiàn)顯然十分滿意,基于目前的銷量情況以及對(duì)下半年的良好預(yù)期,其將原定全年銷量目標(biāo)由190萬(wàn)輛上調(diào)到了200萬(wàn)輛。
長(zhǎng)安表現(xiàn)也比較穩(wěn)健。6月長(zhǎng)安汽車銷量22.5萬(wàn)輛,與去年同期基本持平,1-6月汽車銷量133.41萬(wàn)輛,較去年同期增加9.74%。長(zhǎng)安自主該月銷量近19萬(wàn)輛,同環(huán)比雙雙上漲,新能源貢獻(xiàn)較大,據(jù)悉長(zhǎng)安自主品牌新能源6月銷量6.36萬(wàn)輛,同比增加60.03%,1-6月累計(jì)銷量29.91萬(wàn)輛,同比增加69.87%。
事實(shí)上,從年銷目標(biāo)完成率來(lái)看,也是以上幾家表現(xiàn)較好,完成率均超過(guò)40%,其中奇瑞上半年目標(biāo)完成率達(dá)51.77%,吉利完成率為50.3%(按照原定190萬(wàn)輛目標(biāo)計(jì)算),比亞迪完成率44.7%,長(zhǎng)安完成率47.64%。
相對(duì)而言,長(zhǎng)城的目標(biāo)完成率不及30%。今年上半年長(zhǎng)城銷售56萬(wàn)輛汽車,同比增長(zhǎng)7.8%。但距離全年190萬(wàn)輛銷量目標(biāo)差距較遠(yuǎn),半年完成率僅有29.5%,下半年壓力較大。
當(dāng)然,銷量并不代表一切。
蓋世汽車注意到,長(zhǎng)城汽車近期發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,今年上半年,長(zhǎng)城汽車預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為65億元到73億元,同比增加377.49%到436.26%。按照其說(shuō)法,今年上半年,其實(shí)現(xiàn)了海外銷售增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,帶動(dòng)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。
今年5月10日的股東大會(huì)上,長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍曾表示,長(zhǎng)城要堅(jiān)持"有所為,有所不為",對(duì)虧損嚴(yán)重的車型,適度銷售,或者少做、甚至不做;不虧、微虧或者利潤(rùn)較高的車型,大力推廣。有數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,長(zhǎng)城汽車20萬(wàn)元以上車型銷售14.05萬(wàn)輛,同比提升64.28%。
在極度內(nèi)卷、價(jià)格戰(zhàn)盛行的今年,能夠作此取舍,在銷量跑贏去年同期的同時(shí),實(shí)現(xiàn)盈利的大幅上漲,長(zhǎng)城汽車確實(shí)有自己的實(shí)力。
合資下滑居多,個(gè)別跑贏大盤
前面提到,6月自主品牌乘用車市場(chǎng)份額達(dá)到64.6%,較去年同期上升11.5個(gè)百分點(diǎn),放寬到上半年來(lái)看,對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額也達(dá)到了61.9%,同比上升8.8個(gè)百分點(diǎn)。
這意味著,合資品牌份額繼續(xù)下滑。而對(duì)此深有感受的,除了這些品牌本身,大概就是合資品牌銷量貢獻(xiàn)較大的幾家車企了。
從此次統(tǒng)計(jì)來(lái)看,合資品牌銷量貢獻(xiàn)更大的幾家車企6月單月甚至上半年銷量較去年同期都呈現(xiàn)下滑。
比如上汽,6月其銷量為300,545輛,同環(huán)比雙雙下滑,上半年累計(jì)銷量為1,826,954輛,同比下降11.81%。這雖不全是合資品牌的“鍋”,但確實(shí)受合資品牌影響較大。
可以看到的是,上汽旗下上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱6月集體同環(huán)比下滑,尤其是上汽通用,該月銷量2.6萬(wàn)輛,同比大降超七成。在價(jià)格戰(zhàn)日益激烈、新能源市場(chǎng)進(jìn)度還不夠快以及老產(chǎn)品逐漸喪失競(jìng)爭(zhēng)力等多重因素下,上汽通用銷量持續(xù)下滑,今年上半年銷量?jī)H為22.56萬(wàn)輛,較去年同期近乎腰斬。
再看廣汽,6月銷量163,509輛,同比下跌超三成,環(huán)比微增。該月廣汽旗下主要車企銷量全線下滑,其中跌幅最大的是廣汽本田,6月同比大跌43.34%,上半年也同比下跌了28.28%。當(dāng)然,自主板塊所帶來(lái)的影響也不小,埃安上半年同比下滑近四成,疊加合資板塊下滑影響,廣汽上半年表現(xiàn)遠(yuǎn)不及去年同期。
當(dāng)然不可否認(rèn),今年上半年,還是有幾家合資車企表現(xiàn)優(yōu)于去年同期,甚至跑贏了大盤(6.1%)。
比如隨著新能源銷量的回升,上汽通用五菱今年銷量反彈,今年上半年銷量超57萬(wàn)輛,較去年同期增長(zhǎng)9.6%。
另外,盡管在6月,長(zhǎng)安福特與長(zhǎng)安馬自達(dá)拖了長(zhǎng)安汽車的后腿,但從上半年來(lái)看,二者銷量分別達(dá)到111,633輛和36,845輛,同比分別增長(zhǎng)13.36%和14.44%,增幅高于大盤。
整體而言,合資品牌所面臨的挑戰(zhàn)仍然不小,而與此同時(shí)我們能夠看到的是,大家也在積極做出調(diào)整,具體方案包括但不限于降價(jià)促銷、優(yōu)化產(chǎn)能以及管理層調(diào)整等,以此來(lái)加速新能源轉(zhuǎn)型步伐。至于成效,仍需時(shí)間去驗(yàn)證。