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作者：六千
不久前通富微電董事長、總裁石磊表示，中國有不少芯片公司在出海新加坡和馬來西亞。
數(shù)據(jù)說明一切，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，我國貨物貿(mào)易出口總值23.04萬億元，同比增長6.7%；其中，中國集成電路出口額突破1.03萬億人民幣，同比增長 20.3%，更是為產(chǎn)業(yè)從業(yè)者提振了士氣。時隔一年，中國集成電路出口再次突破萬億，讓市場看見了中國集成電路產(chǎn)業(yè)回暖的跡象。
不僅集成電路產(chǎn)品迎來里程碑，今年以來國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料等公司都取得了一定突破。出口數(shù)據(jù)向好也反映了中國半導(dǎo)體公司出海的重要趨勢。市場導(dǎo)向決定前行方向。
中國半導(dǎo)體的出海浪潮，驅(qū)動之一為 “中國 + 1” 戰(zhàn)略。“中國 + 1”，意為全球采購方為保障供應(yīng)鏈安全，在依賴中國供應(yīng)的同時，尋求額外的供貨來源。這就意味著制造環(huán)節(jié)的公司需要將生產(chǎn)分散到多個廠區(qū)；而另一個驅(qū)動力則是在國內(nèi)市場飽和的情況，在海外尋找更多客戶。
?01、海在哪里？
中國制造企業(yè)的出海浪潮可回溯至 2018 年，其歷程主要涵蓋四個關(guān)鍵階段，依次為新模式的探索、模式的初步成型、模式的逐步完善以及后續(xù)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢。在出海目的地的選擇上，眾多企業(yè)傾向印度、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、巴西、印度尼西亞、土耳其、墨西哥等新興經(jīng)濟體。
巴西
巴西半導(dǎo)體行業(yè)總收入已經(jīng)超過了13億美元，巴西本土所制造的半導(dǎo)體多以存儲組件形態(tài)，深度融入全球頂尖 IC&T 設(shè)備制造商的各類產(chǎn)品之中，像平板電腦、臺式機、筆記本電腦以及服務(wù)器等均有其身影，中國存儲企業(yè)江波龍在巴西已有布局。作為拉丁美洲最大經(jīng)濟體，巴西 IT 市場規(guī)模位居全球第 8 位，巴西政府實施了一系列綜合和長期的公共政策，激勵研發(fā)、內(nèi)部生產(chǎn)和出口。在IC China 2024上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會和巴西半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會簽署了諒解備忘錄。
馬來西亞
2024 年 5 月 28 日，馬來西亞正式公布國家半導(dǎo)體戰(zhàn)略（National Semiconductor Strategy，簡稱 NSS）。此戰(zhàn)略聚焦推動該國半導(dǎo)體行業(yè)進步，憑借吸引高價值投資，促進與東盟、亞洲及全球企業(yè)的合作交流。其良好的國際合作環(huán)境與優(yōu)惠政策，為中國半導(dǎo)體企業(yè)出海馬來西亞設(shè)立制造基地提供了難得機遇。檳城是馬來西亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，對于馬來西亞向科技型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型十分重要。當(dāng)前，這里已構(gòu)建起較為完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，匯聚了 350 多家跨國公司以及 4000 家支持性中小企業(yè)。對于中國企業(yè)來說，一方面，中國與馬來西亞已經(jīng)建交五十多年，雙方在多個領(lǐng)域都有著深度合作，并保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；另一方面，馬來西亞華人聚集，在人才管理和融入當(dāng)?shù)匚幕细袃?yōu)勢。
阿聯(lián)酋
阿聯(lián)酋是中國合作程度最深、領(lǐng)域最廣的中東國家之一。2024年是中阿建交40周年，兩國領(lǐng)導(dǎo)人先后互訪，未來將更深入推進經(jīng)貿(mào)、投資、能源、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域務(wù)實合作，持續(xù)豐富兩國全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系內(nèi)涵，兩國之間良好的外交關(guān)系為中國芯片企業(yè)出海建立了良好的氛圍。事實上不僅中國芯片公司，全球頂尖的半導(dǎo)體大廠都對在阿聯(lián)酋的投資“頗有興趣”。
據(jù)報道，三星與臺積電有意在阿聯(lián)酋建立大型工廠聯(lián)合體，該項目總耗資可能超過1000億美元的綜合體。這樣優(yōu)秀的芯片投資環(huán)境，就好像“學(xué)區(qū)房”，對于中國企業(yè)來說也是可以與領(lǐng)先半導(dǎo)體公司近距離接觸的好機會。
?02、出國，可以跳出內(nèi)卷嗎？
正如開篇所提及的那般，中國半導(dǎo)體企業(yè)邁向國際市場，是多種因素交織作用的結(jié)果。從外部環(huán)境來看，貿(mào)易摩擦與制裁的頻繁發(fā)生，以及全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性重組，都構(gòu)成了顯著的影響因素。在地緣政治因素引發(fā)逆全球化現(xiàn)象的大背景下，以美國為首的西方發(fā)達國家正積極著手重塑全球供應(yīng)鏈體系，這無疑給中國半導(dǎo)體企業(yè)的國際拓展帶來了新的挑戰(zhàn)與變數(shù)。
從國內(nèi)形勢分析，隨著行業(yè)的迅猛發(fā)展，市場競爭愈發(fā)呈現(xiàn)白熱化態(tài)勢。在這種情況下，出海發(fā)展成為企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)迭代升級與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵戰(zhàn)略路徑之一。值得一提的是，中國政府也秉持著積極的態(tài)度，大力倡導(dǎo)并鼓勵企業(yè)勇敢地 “走出去”，在更廣闊的國際舞臺上展現(xiàn)自身實力與風(fēng)采，參與全球資源配置與市場競爭，進而推動整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向更高層次、更具競爭力的方向邁進。
2023年兆易創(chuàng)新的總營收為57.60億元人民幣。其中，中國境外營收為45.81億人民幣，該公司境外營收占總營收的比例為79.53%。2023年翱捷科技實現(xiàn)26億人民幣營收，其中中國境外營收為21億人民幣，占總營收的81%以上，公司采用“經(jīng)銷+直銷”的模式將IoT芯片和基帶芯片推向中國之外的市場。2023年，希荻微營收3.9億元，境外收入高達3.2億元，占比高達82%。
不僅23年，最近三年希荻微來自境外的營收均占到80%以上。2023年封測公司長電科技總收入為295.52億元，境外營收高達232億元，占比為78.64%，海外營收已占總營收的近八成。2019 年北京君正收購北京矽成100%股權(quán)后，公司業(yè)務(wù)得到拓展，市場領(lǐng)域也更加廣泛。
從2020年開始，北京君正大約80%以上的營收都來自境外。海外業(yè)務(wù)可以讓芯片公司產(chǎn)品進入國外廠商供應(yīng)鏈。例如，希荻微的產(chǎn)品在手機等消費電子領(lǐng)域得到了國外高通、國內(nèi)聯(lián)發(fā)科等主芯片平臺廠商的認可，已廣泛應(yīng)用于多個品牌客戶的消費電子設(shè)備中，公司車規(guī)業(yè)務(wù)已經(jīng)拓展至中德日韓等多國汽車品牌。
?03、展會、并購、分銷商、分公司，哪個適合國內(nèi)公司？
觀察這些海外收入占比較高的企業(yè)后發(fā)現(xiàn)，中國半導(dǎo)體公司的出海方式主要有參與海外展會、并購或參股海外公司、與海外分銷商合作以及開設(shè)海外辦公中心的方式。兆易創(chuàng)新公司通過參加國際展會、設(shè)立海外研發(fā)中心和銷售中心等方式，來拓展自己的海外市場。翱捷科技在中國香港、美國和意大利設(shè)立了境外經(jīng)營實體，通過參與海外展會和技術(shù)交流會，來加大品牌宣傳力度，提升產(chǎn)品滲透率。
不久前，復(fù)旦微電子集團亮相法國支付、智能識別及數(shù)字安全展Trustech 2024，加特蘭亮相electronica 2024；可以發(fā)現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)正在走向世界舞臺。并購海外企業(yè)也是快速打開海外市場的方式之一。長電科技2015年收購全球第四大封裝廠商STATS Chip PAC Ltd（星科金朋），實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，并與國際半導(dǎo)體行業(yè)巨頭建立合作關(guān)系。2024年8月收購晟碟半導(dǎo)體80%的股權(quán)，進一步拓展存儲封測布局。2023年，江波龍宣布并購Zilia（智憶巴西）。2024年7月，智憶巴西開始封裝生產(chǎn)江波龍存儲產(chǎn)線。
今年上半年，Zilia已扭虧為盈，客戶群體得到持續(xù)拓展，盈利方面也有較好的市場預(yù)期。在海外設(shè)立研發(fā)、銷售中心則是出海的“最終形態(tài)”。頂尖的芯片企業(yè)之所以能成為行業(yè)引領(lǐng)者，必須具備運營全球市場的卓越能力。不止對于中國半導(dǎo)體企業(yè)，所有的半導(dǎo)體公司想要全球化，都必須結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鲋贫ㄏ鄳?yīng)策略。例如，納芯微在德國、日本、韓國、美國成立了子公司，在當(dāng)?shù)亟M建了銷售和技術(shù)支持團隊。
選擇哪種形式進入海外市場并非單選題。如果一款產(chǎn)品走天下，必然只能選擇通過海外展會、海外經(jīng)銷商獲取海外客戶，更有性價比；對于在海外已經(jīng)有一定經(jīng)營經(jīng)驗，也有穩(wěn)定客戶的企業(yè)，則需要根據(jù)市場情況推出定制化產(chǎn)品。
?04、因地制宜，才是出海的長期主義
國產(chǎn)半導(dǎo)體公司的一部分優(yōu)勢來自于性價比，但單純卷價格并非長久之道，甚至可能導(dǎo)致其他國家對中國企業(yè)產(chǎn)生反感。在地方主義無法完全避免的情況下，當(dāng)?shù)卣畬Ρ緡娴谋Ｗo也有可能成為中國企業(yè)的風(fēng)險。
近年來，中國科技企業(yè)在海外遭受的政府“特別關(guān)照”的報道屢見不鮮。大家好，才是真的好；全球化發(fā)展至今，互利共生才是真正的發(fā)展之道。證券時報針對中國公司出海的一項問卷調(diào)查顯示，企業(yè)在出海投資建廠、開展業(yè)務(wù)的過程中，面對的最大困難是當(dāng)?shù)卣唢L(fēng)險（70.39%）、當(dāng)?shù)厥袌鲲L(fēng)險（54.51%）和法律合規(guī)風(fēng)險（47.64%）。
因此中國半導(dǎo)體企業(yè)需要將自身產(chǎn)業(yè)嵌入外國產(chǎn)業(yè)鏈體系之中，秉持尊重與遵循當(dāng)?shù)匾?guī)則的態(tài)度，令自身產(chǎn)品及服務(wù)順利成為其中有機組成部分。學(xué)習(xí)并靈活適應(yīng)當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)，積極招募當(dāng)?shù)貑T工，嚴格遵循當(dāng)?shù)貏趧臃砷_展運營，摒棄簡單移植國內(nèi)工作模式的慣性做法，從而實現(xiàn)與國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境的深度融合與協(xié)同發(fā)展。
為應(yīng)對海外復(fù)雜形勢未來可能對企業(yè)出口和出海帶來的負面影響，半導(dǎo)體企業(yè)可以考慮以下策略：降本增效、維持價格競爭力的措施；加速出海建設(shè)生產(chǎn)基地，避免關(guān)稅沖擊；開展跨境并購，實現(xiàn)“曲線出?！?；調(diào)整出口和出海目的地。
在規(guī)劃出海路徑時，中國半導(dǎo)體公司是要轉(zhuǎn)換視角，從出海目的地國家的立場出發(fā)進行深入思考，洞察其需求與痛點所在。與此同時，緊密結(jié)合自身產(chǎn)品特點，技術(shù)優(yōu)勢，借助國際會展等平臺，在海外市場傳遞品牌信息。長期主義不是站在現(xiàn)在看未來，而是站在未來看現(xiàn)在。無論半導(dǎo)體企業(yè)現(xiàn)在是否已經(jīng)出海，但每個企業(yè)需要思考的是，若干年后你的產(chǎn)品要賣向何處。
